毕马威中国第五届领先汽车科技50

毕第马五威届中领国先汽车科技50 2022年9月 0成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的 kpmg.com/cn 目录 01 02 03 04 免责说明： 中最国新汽趋车势科技上总榜体企概业况 上榜企业介绍 附件 附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编 附件三毕马威汽车行业洞察 毕马威中国汽车科技访谈团队 联系我们关于毕马威 3 13 19 122 作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。 对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。 本审报阅告程中序所。含本资文料件及所其含所信含息信并息不为构一成般任性何信专息业，建并议非或毕服马务威，对读入者围不企应业依的赖完本整文、件详中尽的的任表何述信，息毕作马为威，也或未可对能入影围响企，业其信决息策执的行唯任一何基审础计，或在本所文含件信所息含准信确息无均误按或原者貌满提足供任，何毕特马定威的对业本绩文或件者所质含量信标息准不。作毕任马何威明确或表暗示示不的提表供述任或何保隐证含，的除保前证述，免包责括内但容不外限，于毕，马对威可亦商不售担性保、本所文有件权、读承原因担不与能使完用全本执文行件，所其含余信部息分有内关容的仍任息然何的有专效项。，、并间承接担、因附使带用、从本文属件性所或惩含信罚息性而损导害致赔的偿全或部者责其任他及赔因偿使责用任。它们倘而若导前致述损条款失的任险何，部毕分马因威任不何 1©2022毕马威华的振任会计何师部事分务因所任(特何殊原普因通合不伙能)完—全中执国合行伙，制其会余计部师分事务内所容，仍是然与有英效国私。营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的 毕马威中国第五届领先汽车科技50 卷首语 吴国强 毕副马主威席中国 中内国经作济为起全到球举最足大轻的重汽的车作市用场。其目地前位国反内映汽了车该行行业业雇对佣国了数和百供万应人商，的其足中迹近也一遍百布万全人国直。接因参此与，车汽辆车制行造业。是主GD机P厂增 长、国民消费水平等宏观趋势及经济的风向标。 随业着的电热动情汽保车持销高量涨不。断据提公升安，部汽统车计出，口截量止屡20创21新年高底，行中车国厂汽商车的保外有资量股首比次限超制过不3断亿降辆低。。22001282年年以中来国，乘合用资车汽制内造的外竞资争股水比平限。制全面放开，这一举措将提高汽车行业 多尽管今年年政初策各逐行步业出的台发，展将都进遭一遇步了刺一激定增的长阻和力消，费但。许国包务院括于额外5月减底税出，台发了行3地3项方稳政固府经专济项的债支券持，性鼓措励施对，中其小中企将业的为贷相款关，建以设及项减目免提部供分人汽民车币的6.8购万置亿税元。的最政近府更资是金宣，布旨极意在义增。加就业机会和刺激消费，对整个汽车行业具有积 最具创新性”的转型承诺。 汽毕车马科威技调是查目显前示投，资仅和在资20本21市年场，关投注向的超最过热13门0多领家域中之国一。自车动科驾技驶行公业司发的展投依资然金强额劲已，超各过大5汽4车亿制美造元商。希中望国通的过汽整合到前汽沿车技制术造来商实的现青差睐异。化本，年因度此的越毕来马越威多《的中科国技领公先司汽受车科以技及企致业力于50实》现报中告国展汽现车了市中场国从汽“车全行球业最的大创”新到精“神全，球 NorbertMeyring 毕汽马车威行中业国主管合伙人 乘征的用。大车我规的们模迅无采速法用电在，动全或众化球其仍多然他新是地晋目方品看前牌的中到如国快中汽速国车崛这市起场般。的电毕主动马汽要威特车预辆计，到市20场25份年额，将中达国到的3新4%乘。用我电们动在车2销02售1额年将的超专过题8报0告0万 《现，势尤不其可是挡关的于电电动动化化对潮》汽车中提生出态系的其统他的深预测远已影响逐步。实 由技于企汽业车50生》态申系请统企持业续数扩量展再，创第历五史届新《高中，国并领重先新汽划车分科了从中评电选动出化了选、领自10动0家驾上驶榜、企创业行新。业服的务急及速智发能展网。联今这年四，个我领们域 水平的不断提高以及精密自动驾驶功能的快速整合和采 与行此业同报时告《，角我逐们升对级自：动中驾国驶速进度行引了领深自入动探驾索驶。崭在新第未二来份》中参，与我者们以探及讨未了来自十动年该驾驶细领分域领域的现的发状展，趋中势国市。场随的着投主要资 的车载渗透率将在2025年达到50%，且多场景的自动 用，我们相信，高级驾驶辅助系统（ADAS）关键功能驾驶交通工具也将于2030年前在中国逐步实现商业化。 参加本届这评些选公的司企的业创受始访人者或普高遍管持的有交务流实，且我乐们观得的到态一度幅。令疫人情振管奋控的以中及国芯汽片车短业缺未的来风图险景，。这尽些管远面见临者供的应眼链光受已限超、越联化诸及多自短动期化挑未战来，有对着中共国汽同的车愿业的景。创新性、电动化、网 我科们技衷企心业感50谢》各的位关读注者！对本年度《毕马威中国领先汽车 2©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的 3成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的 01 中最国新汽趋车势科技 /创新服务/ /自动驾驶/ /电动化/ /智能网联/ 中国汽车科技最新趋势 1新能源汽车销量持续增长 响应“十四五”规划号召，中央和各地政府都出台了不同程度的支持性政策，政策红利也很大程度上促进了新能源汽车的发展。据工信部发布数据显示，2021年我国新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车纯电动汽车占比进一步攀升的同时，各家主机厂在混动技术的发展上也百花齐放。 随着产业链与供应链体系的完善，产品竞争力加强，我们对《新能源汽车产业发展规划 （2021—2035年）》提出的2025年新能源汽车销量占比超过总量20%的目标持积极乐观态度。汽车产业链作为二氧化碳的排放大户，新能源汽车的发展将成为未来实现“双碳”目标的重要途径之一。对于传统主机厂及造车新势力而言，技术路线的选择及排产将显得至关重要。 2资本和消费者青睐中国自动驾驶解决方案提供商 毕马威根据Preqin数据分析，2021年中国自动驾驶行业的投资事件再创新高，所获投资总额高达54亿美元，与自动驾驶有关的A轮和B轮投资数量同比显著增加。与此同时，自动驾驶企业把赴港上市作为重要的融资渠道。虽然2022年上半年赴港上市企业增速有所放缓，但预计在未来这仍将是汽车科技公司寻求首次公开募股的重要手段。 在消费端，自动驾驶功能已然成为了购车的重要考虑因素。考虑到中国的汽车增量和存量替换的上升空间，伴随着“四化”发展，搭配自动驾驶功能的汽车有着巨大的市场。我们认为这也是资本布局自动驾驶领域的重要原因之一。 现阶段，在资本的加持之下，科技公司在技术路线上“百家争鸣”，各细分领域的竞争格局也初步显现，行业的竞争或将在未来加速行业的洗牌。头部汽车科技公司凭借研发创造技术优势，并通过主机厂端的布局以及量产的规模效应降本增益。 中国汽车科技最新趋势 3汽车营销数智化 粉丝标签到内容输出，兴趣圈层要多维建立和 汽车营销方式正在转变。根据全域KOL(KeyOpinionLeader,关键意见领袖)内容和电商整合营销平台微播易的报告《中国新能源汽车品牌KOL营销研究报告》中描述：49%的消费者倾向于通过短视频与KOL内容了解汽车品牌与车型。KOL凭借专业内容和对粉丝的影响力，正在成为消费者和品牌的“信任代理”。同样在这份报告里描述：一个汽车品牌至少要建立5.2个触达网络，形成全触点种草，用户的注意力才能被吸引，潜在用户的心智才能被占领； 加固。 越来越多的汽车厂商开始拥抱KOL、直播、短视频等新兴数字触点，全方位埋点，采集全链路数据，形成精准客户群体和客户画像，依靠技术和数据来配置营销资源，实现营销活动从计划，执行到优化的全链路自动化。沉淀活动、消费者和活动三方数据形成业务洞察，优化营销的投入产出，实现精准的消费者触达和营销全生命周期营销的消费者资产运营。 4中国汽车行业积极应对芯片供需不平衡 根据GlobalData统计，2021年受芯片影响的中国汽车产量预计为119.5万辆。尽管芯片供应已取得一定进展，但短缺的影响还在延续。除了新冠疫情的影响和晶圆代工的产能不足外，汽车传统分布式架构向电子电气架构的转型也使车规级芯片的需求倍增。 作为短期的应对方法，一些主机厂采取了芯片减配，或将芯片优先配置高利润车型，新车型取消部分配置功能，甚至车企高管直接向下游芯片厂要求保供等措施。从长期来看，加强供应链风险管控，供应链透明化等将是车企需要着力改善的问题。对于科技公司而言，加强研 发投入及技术储备，争取自研、自产，加大国产高端芯片的供给或将从根本上解决行业“缺芯”问题。 5科技公司加速布局汽车行业 其在软硬件生态链的布局以及人才、技术储备都有实现弯道超车。 在“新四化”浪潮席卷汽车行业的2021年，越来越多的互联网科技公司宣布进军智能电动汽车领域。目前，汽车行业依旧被认为是未来最大的风口之一，当下政策支持力度大，市场前景好。虽然整车研发、制造、生产、营销等环节对于造车新势力将会是巨大考验，但是科技公司依然相信随着消费者对智能化功能需求的提升，以及行业“软件定义汽车”的发展趋势， 随着5G、人工智能、大数据等新兴技术的飞速发展，汽车行业正处在技术不断演进迭代，产业化加速布局的商业化前期阶段。 激烈的竞争在加速汽车行业向“新四化”发展的同时，也需要主机厂及科技公司思考如何打造差异化产品来赢得市场。 6车联安全 7全价值链思考和布局 车联网作为新一代网络通信技术与汽车、电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业形态，是人，车，路，云平台之间全方位的连接和信息交互。全球范围内，进一步规范和标准化汽车网络安全的活动在不断开展。各个国家近几年都推出了各类汽车安全法案来呼吁从业者的重视，这些都说明了主要趋势：关注对已量产车辆网络安全管理所面临的挑战和要求。另一方面，考虑到汽车行业的传统开发周期和开发模式，制造商和供应商需要立即着手落实这些网络安全要求，以确保下一个产品可以顺利通过车型准入。汽车安全问题必须从技术和组织层面两方面着手解决。尽管制造商和供应商可以借鉴信息安全标准（例如ISO27000系列）的经验，还必须关注其他关键方面：与功能安全性的交互和融合，关注排放法规及防盗保护。 与许多其他行业一样，汽车行业也面临安全领域的技术人才短缺。既了解网络安全又了解汽车行业特殊要求的专家很少。同时，车辆不断提升的数字化、智能化水平正迅速地提高网络风险水平，汽车行业积累的产品安全知识通常无法跟上步伐。很多公司将发现难以用现有资源及时解决所有安全挑战，而车型准入中尽可能有效地切实执行所有法规要求又是极为重要和迫切的需求。 因此，主机厂和供应商必须实施全面的组织和技术措施，使其能够在整个价值链中持续定义、控制、管理和改善网络安全。这将成为主机厂和供应商提高竞争力的先决条件。在各企业都在寻求数字化转型的背景下，这不仅是遵守法规要求，更是真正落实公司战略和产品路线图的最有效方式。 随着电气化，智能化，低碳绿色成为汽车行业的共识，原来聚焦设计，采购，制造，销售的传统汽车产业链发生了巨大的变化，逐步有了新的变量出现，比如软件即服务(SaaS)，电池回收和充电网络，碳计算和温室气体排放管理，循环经济，芯片和电子类供应商强势入局等，这些新涌入且越来越重要的变量让汽车行业需要站在最新的价值链上来思考和布局未来的商业模式。 行业内的科技创新