2022年中国钛白粉行业发展现状、企业竞争格局及发展趋势分析

企业格局：形成“一超多强”发展格局 随着产业及环保政策趋严，国家出台了钛白粉行业准入条件，对新建钛白粉企业年产量、生产工艺装置、生产工艺流程和相关技术指标等进行了明确规定。在2021年钛白粉市场份额占比中（按产量划分），龙佰集团以24%的市场份额位居第一，中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达市场份额分别为9%、6%、4%和3%。 发展趋势：氯化法成为钛白粉行业主流生产工艺 随着环保政策的实施，环保成本上升，中小型生产商被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势。随着行业的准入条件的提高，产业链愈发成熟，钛白粉生产商将逐渐减少，单个生产商的规模逐渐扩大，行业集中度逐步提升。 关键词：产业现状、市场供需、产业竞争格局、发展趋势 一、行业现状：行业产量稳定增加，国际市场占有率逐步提升 全球及中国钛白粉产能逐年增加，2021年全球钛白粉产能为851.7万吨，同比2020年增长1.48%，同比涨幅扩大1.02个百分点；中国钛白粉产能约为449.5万吨，同比2020年增长16.91%，同比涨幅扩大15.72个百分点。其中，新增供应主要集中在氯化法钛白粉产能。中国钛白粉产能占全球总产能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年间占比扩大11.01个百分点。 相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 钛白粉是一种性能优异的颜料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶等众多领域。从中国钛白粉市场供需情况看，中国钛白粉产量及需求量逐年上升，且呈现供给大于需求态势。中国钛白粉产量从2017年的243.5万吨增长至2021年的379万吨，5年增加92.1万吨，年复合增长率为5.73%；钛白粉需求量从2017年的225.31万吨上涨至2021年的274.02万吨，5年增加48.71万吨，年复合增长率为3.99%。 国内供给大于需求，产量转向出口。 从进出口情况看，中国钛白粉进口数量相对稳定，出口数量逐年增加。2017-2021年，中国钛白粉进口数量保持在20吨左右，受疫情及政治冲突影响，下游消费市场需求量下降，2019-2020年，钛白粉进口数量有所减少；随着全球经济复苏，2021年钛白粉进口数量增加到19.19万吨，较2020年增长14.02%，涨幅较2020年扩大13.3个百分点。钛白粉出口数量从2017年的82.99万吨增加到2021年的131.17万吨，5年增加48.18万吨，年复合增长率为9.59%。2022年上半年，钛白粉进口量为7.98万吨，较去年同期减少17.99%。中国台湾、墨西哥、美国是我国钛白粉主要进口地区，其分别占总进口量37.06%、22.05%、10.69%。2022年上半年，钛白粉累计出口数量为74.65万吨，较去年同期增长16.58%，出口情况较好。其中，钛白粉出口前三名地区为印度、巴西、比利时，分别占总出口数量的12.34%、6.08%和6.04%。 从国内钛白粉市场价格看，2017-2019年，钛白粉价格呈下降态势；2019-2021年钛白粉价格呈上涨态势。2021年12月，钛白粉价格为20932元/吨，较2020年12月的19311元/吨，增加了1621元/吨。 二、企业格局：呈现“一超多强”格局 中国钛白粉市场中，随着产业及环保政策趋严，国家出台了钛白粉行业准入条件，对新建钛白粉企业年产量、生产工艺装置、生产工艺流程和相关技术指标等进行了明确规定。在2021年钛白粉市场份额占比中（按产量划分），龙佰集团以24%的市场份额位居第一，中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达市场份额分别为9%、6%、4%和3%。 从钛白粉营业收入看，龙佰集团、中核钛白和攀钢钒钛三家重点企业钛白粉营业收入呈现上涨态势。 2021年，龙佰集团钛白粉营业收入为151.99亿元，同比2020年增长38.79%，占总营业收入的73.90%； 中核钛白企业钛白粉营业收入为53.14亿元，同比2020年增长43.94%，占总营业收入的98.89%；攀钢钒钛企业钛白粉营业收入为40.73亿元，同比2020年增长49.74%，占总营业收入的28.97%。 从企业毛利率看，2017-2021年，企业钛白粉产品毛利率整体呈现上升态势。受疫情影响，下游市场开工率下降，行业需求减少，企业营业收入减少，营业成本增加，毛利率下降。随着全球经济复苏，2021年，钛白粉下游市场需求增加，企业经营状态良好，营业收入增加，钛白粉毛利率回升。2021年，龙佰集团钛白粉毛利率为45.02%，较2020年增长9.03个百分点；中核钛白企业钛白粉毛利率为35.50%，较2020年增长8.91个百分点。攀钢钒钛企业钛白粉毛利率为23.86%，较2020年增长13.7个百分点。 从企业产销情况看，龙佰集团钛白粉产销增速较快，随着钛白粉工艺技术水平提升，龙佰集团钛白粉产量从2017年的59.71万吨增加到2021年的90.22万吨，5年增加30.52万吨，年复合增长率为8.61%；在下游市场需求的拉动下，钛白粉销售量从2017年的58.45万吨增长至2021年的87.78万吨，5年增加29.33万吨，年复合增长率为8.47%。中核钛白企业钛白粉产量由2017年22.12万吨增长至2021年的32.42万吨，5年增加10.3万吨，年复合增长率为7.95%；企业钛白粉销售量从2017年22.30万吨增长至2021年的32.37万吨，5年增加10.07万吨，年复合增长率为7.74%。攀钢钒钛企业钛白粉产量5年增加4.45万吨，年复合增长率为4.10%；企业钛白粉销售量5年增加5.68万吨，年复合增长率为5.36%。 四、发展趋势：在环保政策实行下，氯化法钛白粉将成为主流工艺 国外市场份额继续扩大，用户市场将从中低端领域向中高端领域发展 近年，钛白粉外需呈现持续增长。随着传统工艺下生产的硫酸法产品品质进一步提升，在价格与质量双重优势下，钛白粉越来越受到发展中国家和地区中低端下游用户的青睐，同时在被动的竞争压力下国外硫酸法产能整体呈现收缩态势，叠加更加稳定、高效的钛白粉供应机制，中国钛白粉成了国外下游用户的首选，国外市场份额占比继续扩大。随着行业技术升级，钛白粉品质将进一步提高，国外用户市场将从中低端领域向中高端领域发展。 氯化法成为钛白粉行业主流生产工艺 随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。钛白粉生产工艺主要包括硫酸法和氯化法两种， 与传统的硫酸法钛白粉生产工艺相比，氯化法工艺流程短、产能大和节能环保等优势。在低碳环比的发展趋势下，氯化法成为钛白粉主流生产工艺，拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来更大的发展机遇。 行业集中度将逐步提高 随着产业及环保政策趋严，国家出台了钛白粉行业准入条件，对新建钛白粉企业年产量、生产工艺装置、生产工艺流程和相关技术指标等进行了明确规定。随着环保政策的实施，环保成本上升，中小型生产商被迫关停或限制生产，钛白粉生产商将逐渐减少，单个生产商的规模逐渐扩大，行业集中度逐步提升。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。