2021-2022洗地机趋势洞察

2021-2022 洗地机趋势洞察 我国清洁电器市场品类逐步多元化，清洁电器趋向一体化、自动化发展 湿式清洁电器 干式清洁电器 电动拖把/ 蒸汽拖把 拖地/擦地/ 蒸汽清洁机 洗地机 吸尘器 扫地机器人 电动扫把 洗地机器人 卖点 •深度清洁 •可实现自清洗抹布 •深度清洁•可实现自清 洗抹布 •蒸汽辅助 •扫拖一体•免人工•自动清洁 •深度清洁•可用于家具表面/瓷砖墙面/窗户清洁 •吸拖洗一体•深度清洁•自动清洗 •强劲吸力 •免人工 痛点 •需人工操作 •只可拖地/扫地 •需人工操作•只可拖地 •中度清洁•拖地功能弱 •需人工操作•只可擦洗 •噪音大 •无拖地功能 •无拖地功能 家清电器市场出现分化，洗地机市场规模高速提升 •2021-2022年，国内消费者对于家清电器的品类选择出现分化。小众家清电器品类市场份额开始出现萎缩，吸尘器、扫地机器人品 类增幅较上期保持稳定，洗地机品类销售额、销量增速仍大幅领跑家清电器市场。 销量增速 460% 440% 420% 销售额指数 洗地机 380% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -70% 蒸汽清洁机 吸尘器 扫地机器人 电动拖把/电动扫把 蒸汽拖把 -60% 拖地/擦地/洗地机器人 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 销售额增速 60%130%140%150%160%170% 2021-2022年国内清洁电器市场规模及变化趋势 •国内清洁电器市场形成了以扫地机器人、洗地机为主的新格局。国内消费者的拖地需求在洗地机品类得到较好满足，近一年来与拖地相关联的细分品类如拖地/擦地/洗地机器人、电动拖把、蒸汽拖把均出现较大幅度的市场份额负增长。 数据来源：TMIC，2021.07.06-2022.06.06时间段数据 洗地机在大促期间成交额增幅显著，品牌需持续参与电商大促 •我国家庭硬地面材质占比高，使用湿拖的方式对地面的顽固污渍进行清洁是家务劳动的刚需。在2021年双11和2022年618大促期间， 受益于添可、追觅等领先品牌的促销推广，洗地机品类成交额增幅提速。 销量增速 900% 600% 635% 500% 400% 300% 200% 洗地机 电动拖把/电动扫把蒸汽拖把 拖地/擦地/洗地机器人蒸汽清洁机 吸尘器 扫地机器人 158% 100% 80% 0% -9% -9% 62% 22% -100% -27% -77% -38% -72% 2021/07/31 2021/08/31 2021/09/30 2021/10/31 2021/11/30 2021/12/31 2022/01/31 -39% 2022/02/28 2022/03/31 2022/04/30 2022/05/31 2022/06/30 洗地机品类月成交额变化趋势 •由于洗地机产品单价较高，消费者更偏好于在电商大促期间进行洗地机产品的添置。各大厂商应持续关注每年的电商大促，推出有吸引力的活动方案。 数据来源：TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据 中高档产品仍为市场主流，高端产品强势带动洗地机市场增长 •目前洗地机市场产品仍以中高端产品为主，其中高端、低端产品销售占比提高，洗地机向高端、下沉市场延伸发展。其中价格在RMB 3,834~4,300的产品销售额大幅上升，高端产品强势带动洗地机市场的消费升级。 低端市场 （sku单价0-2,437元） 中端市场 （sku单价2,437-3,834元） 高端市场 （sku单价3,834-47,520元） 1.9% 去年同期 近12个月 4,300-47,520 3,834-4,300 3,368-3,834 2,903-3,368 2,437-2,903 1,972-2,437 1,506-1,972 1,041-1,506 575-1,041 0-575 1.6% 5.3% 8.5% 16.9% 近12个月占比：22.3%占比变动：+12.1% 9.5% 8.2% 16.6% 15.9% 30.4% 近12个月占比：55.2%占比变动：-16.7% 46.6% 3.5% 4.8% 4.0% 4.4%4.5% 3.4% 2.6% 6.3% 5.1% 近12个月占比：22.5%占比变动：+4.6% 洗地机细分市场成交金额占比及变动趋势 •品牌应持续关注低端、高端产品的发展情况，进一步提升洗地机品类在我国家庭中的渗透率。 数据来源：TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据 大促期间，中高端洗地机品牌成交额大幅提升 •目前，洗地机以中高端产品销售为主。我国消费者关注产品性价比，倾向于在大促期间（6月、11月）选择中高端产品，整体品类成 洗地机细分市场月成交额变化趋势 交额在活动期间保持较高水平。 成交额指数（百万） 1,200 1,100 1,000 1,187.42 931.48 高端品牌*中端品牌*大众品牌* 679.30 600 500 400 300 200 100 0 158.46 120.17 10.76 284.93 233.83 10.19 259.79 199.85 13.67 161.60 104.43 10.58 10.67 334.22 257.26 9.73 302.70 210.89 5.63 183.25 113.95 4.93 296.97 196.13 6.87 216.83 129.82 5.83 558.40 380.04 6.59 462.91 6.74 2021/07/312021/08/31 2021/09/30 2021/10/31 2021/11/30 2021/12/31 2022/01/31 2022/02/28 2022/03/31 2022/04/30 2022/05/31 2022/06/30 *按照品牌实际平均成交价格进行划分，总体市场中排序在前30%的品牌为高端品牌；排序在中部40%的品牌为中端品牌；排序在后30%的品牌为大众品牌 数据来源：TMIC，2021.07.30-2022.06.30时间段数据 品牌格局的快速变化给予新进入品牌机会，618期间米博取得强劲增长 •从2021年下半年开始，追觅实现零售额爆发式增长，与添可，必胜成为洗地机市场TOP3品牌。 •虽然洗地机市场集中度较高，但整体市场垄断度尚未形成，各大家电品牌、新兴互联网品牌陆续布局洗地机市场，带来行业格局的快速变化，也为新进品牌创造了市场机会。 •2022年618初期，方太旗下高端智能生活电器品牌米博取得了较强增长。 20201102 ~ 20210502 * 20211129 ~20220529 * 2022年 6月 数据来源：TMIC，*半年（26周）数据 洗地机TOP品牌可分为年轻化智能家电、国产大牌家电与进口老牌家电三大阵营 国产家电大品牌 4-5.5k 2.6-3K 1.9-3K 2 2 3 无滚布洗地机 V6 双动力洗地机苏泊尔智能洗地机 Z9M3 进口家电老品牌 1.8-4.5K 3-4K 11 4 洗地机5.0DUO 9000系列双滚刷无线智能洗地机 新晋智能科技家电品牌 产品主要价格区间* 洗地机 SKU数量* 2-10K1.8-3.6K3-4K1-3K 10423 TOPSKU* 芙万2.0Slim 旗舰洗地机 H12 双滚刷智能洗地机X100PRO 无线履带洗地机 *数据来源：品牌天猫官方旗舰店 添可搜索热度遥遥领先，追觅增长势头强劲，UWANT搜索增速攀升 •添可作为洗地机龙头品牌，搜索热度保持领先，但增速有所放缓。受益于关键节点的密集线上营销推广，追觅、UWANT等年轻化互 洗地机品牌搜索UV热度及增速 联网品牌在近一年取得了强劲的搜索增长。 搜索UV增速（%） 1,175,000 30,000 uwant 石头追觅 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 -5,000 西屋 云米 摩飞 德尔玛苏泊尔 米博 卡赫bobot 美的 追光 tineco莱克必胜 小米海尔添可 搜索 UV 2,000 4,0006,000 8,00010,00012,00014,00016,00026,00028,00030,00032,000 34,000 36,000 38,00040,00042,00044,00046,000244,000热度 数据来源：TMIC，2021.07.06-2022.06.06时间段数据 目前清洁工具 目前使用痛点 57.4%75.9% 50.0% 46.3% 38.9% 47.2% 40.7% 36.1% 19.4% 18.5% 15.7% 5.6% 0.9% 传统拖把吸尘器 扫地机器人 扫把蒸汽拖把拖地电动拖把蒸汽 机器人 清洁机 原有洗地机 家中清洁步骤拖地后水渍较多，吸拖一体机器清扫后需要手动清 多，费时费力难以及时烘干清理不干净理工具，不卫生 数据来源：TMIC洗地机兴趣人群问卷调查（N=108） 洗地机替代传统家清品类，以吸拖洗一体的便捷性优势迅速解决消费者痛点 洗 地 机兴 趣 人 群 数据来源：TMIC洗地机购买人群问卷调查（N=151） 消费者调研结果显示TOP3选项 更便捷，一次吸力更强、清更省力，动力好奇尝试新品跟风最新趋势 实现全面清洁洁更干净牵引助力推拉 0.0% 4.4% 12.4% 28.5% 54.7% 更换为洗地机原因 0.7%0.0% 蒸汽原有 清洁机洗地机 机器人机器人 扫地蒸汽拖把电动拖把拖地 扫把 传统拖把吸尘器 5.1% 13.1%12.4% 30.7% 38.7% 40.2% 54.0% 原清洁工具 洗 地 机购 买 人 群 功能一体化是热度最高的需求，智能化和自动化相关搜索词热度逐步攀升 •“洗拖一体”是热度最高的需求，大部分搜索热词与洗地机功能一体化相关，一体机是消费者最需求的洗地机基本配置。 •智能化配置搜索增速迅猛，例如“lcd”、“led”等智能化操作面板屏幕的不同配置，厂商应关注更加便捷的智能操作面板设计。 •帮助消费者简化复杂的家务人工操作的一系列功能同样备受关注，“自清洗”、“滚刷”等自动化相关搜索词增速较高。 搜索UV增速（%） 6,200 led 自清洗 lcd 滚刷 600 550 500 450 洗拖 150 100 50 0 -50 -100 6,000 拖洗 洗脱 洗地 洗脱一体 一体 手持 擦地 全自动 自动 手推式 扫一体机 蒸汽 自动清洗 拖地神器 无线电动 吸尘 三合一 智能 扫拖 扫地 一体机 可洗 8,000 10,00012,00014,00016,000 18,00020,00022,000 24,000 26,00028,00030,00032,000 34,00036,000 38,00040,000 拖地 248,000 搜索UV热度 洗地机需求搜索UV热度及增速 数据来源：TMIC，2021.06.30-2022.05.30时间段数据 同类型搜索UV使用相同颜色标注：功能一体化智能化自动化其他 触媒渠道 32.5% 29.8% 15.2% 9.9% 6.0% 4.0% 身边人推荐达人种草网红直播带货 广告 线下门店体验明星代言 1.3% 报刊杂志 0.7% 科普教育 0.7% 其他 0.0% 产品植入 熟人口碑对洗地机购买人群的吸引力更强，电商投放与小红书种草值得关注 达人种草 抖音 线上线下广告投放 小红书 线下门店体验 亲朋好友推荐 直播带货 购买前信息搜索 68.9% 47.0% 17.2% 17.2% 10.6% 10.6% 7.3% 6.0% 5.3% 电商网站小红书经验 向周围人咨询 搜索引擎抖音短视频微博信息B站测评知乎知识 线下店 3.3% 微信信息 0.7% 其他 数据来源：TMIC洗地机购买人群问卷调查