中创新航招股说明书

中创新航科技CA股LB份C有o限., 公Lt司d. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:3931 全独家保荐人球发售 整体协调人 联席全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 CALBCo.,Ltd. 中创新航科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：265,845,300股H股（视乎超额配股权行 使与否而定） 国际发售股份数目：252,553,000股H股（可予调整及视乎超 额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：13,292,300股H股（可予调整） 最高发售价：每股H股51.00港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项将根据最终定价予以退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：3931 独家保荐人 整体协调人联席全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七—送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节“送呈香港公司注册处处长文件”一段所述的文件，已按照香港法例第32章 《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表包销商（如适用））与我们于定价日订立定价协议厘定。预期定价日为2022年9月28日（星期三）（香港时间）或前后而无论如何不迟于2022年9月29日（星期四）（香港时间）。发售价将不会超过每股发售股份51.00港元，而现时预计将不少于每股发售股份38.00港元。如基于任何理由，整体协调人（代表包销商（如适用））与我们于2022年9月29日（星期四）（香港时间）前未能协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。 整体协调人（代表包销商（如适用））可在其认为适当时，经我们同意后可于截止递交香港公开发售申请当日上午前，随时调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围至低于本招股章程所述的水平（每股H股38.00港元至51.00港元）。在此情况下，调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围的通知，将在决定作出有关调减后尽快且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，在本公司网站www.calb-tech.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立，大部分业务均于中国进行。有意投资者应留意中国与香港之间于法律、经济及金融体制方面的差异，亦应了解投资于中国注册成立的公司涉及不同风险因素。有意投资者亦应留意中国与香港于监管框架方面的不同，并应考虑H股的不同市场特质。该等差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－公司章程摘要”各节。 如于上市日期上午八时正前出现若干情况，则整体协调人（代表香港包销商（如适用））可终止香港包销商在香港包销协议下的责任。请参阅本招股章程“包销”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本或任何申请表格的印刷本。本招股章程可在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.calb-tech.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可在上述网址下载后打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，并仅可根据美国证券法S规例于美国境外进行的离岸交易中提呈发售及出售。 2022年9月23日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 本公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可在香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.calb-tech.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可在上述网址下载后打印。 阁下可通过以下任何一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上透过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay通过搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（如阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通” 电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心 （地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（视情况而定）注意，本招股章程可在上述网址查阅。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下透过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购时，必须认购最少100股香港发售股份，且须按照下表所列数目认购。阁下须按照所选择数目旁列明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 100 5,151.41 3,500 180,299.02 70,000 3,605,980.25 3,000,000 154,542,010.50 200 10,302.81 4,000 206,056.02 80,000 4,121,120.28 4,000,000 206,056,014.00 300 15,454.20 4,500 231,813.02 90,000 4,636,260.32 5,000,000 257,570,017.50 400 20,605.60 5,000 257,570.02 100,000 5,151,400.35 6,646,100(1) 342,367,218.67 500 25,757.01 6,000 309,084.02 200,000 10,302,800.70 600 30,908.41 7,000 360,598.03 300,000 15,454,201.05 700 36,059.80 8,000 412,112.03 400,000 20,605,601.40 800 41,211.20 9,000 463,626.03 500,000 25,757,001.75 900 46,362.61 10,000 515,140.04 600,000 30,908,402.10 1,000 51,514.01 20,000 1,030,280.07 700,000 36,059,802.45 1,500 77,271.01 30,000 1,545,420.11 800,000 41,211,202.80 2,000 103,028.00 40,000 2,060,560.14 900,000 46,362,603.15 2,500 128,785.01 50,000 2,575,700.18 1,000,000 51,514,003.50 3,000 154,542.01 60,000 3,090,840.21 2,000,000 103,028,007.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始2022年9月23日（星期五） 上午九时正 通过以下几种方式之一根据网上白表服务 完成电子申请的截止时间：(2)2022年9月28日（星期三） 上午十一时三十分 •IPOApp（可于AppStore或GooglePlay 通过搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） •指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2022年9月28日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年9月28日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统 托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出 电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下 联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间， 该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理认购申请登记(3)2022年9月28日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)2022年9月28日（星期三） 在我们的网站www.calb-tech.com(6)及 香港联交所网站www.hkexnews.hk(6)公布： •发售价； •国际发售的认购踊跃程度及香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准2022年10月5日（星期三）或之前(10) –i– 可透过多种渠道查阅香港公开发售的分配结果（连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括 •于本公司网站www.calb-tech.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk(10)刊登 的公告2022年10月5日（星期三） •可于IPOApp的“配发结果”功能或 指定分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult (或www.tricor.com.hk/ipo/result) 通过“按身份证号码搜索”功能查阅(10)2022年10月5日（星期三） 上午八时正至 2022年10月11日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 查询电话+85236918488(10)2022年10月5日（星期三）至 2022年10月10日（星期一） （不包括星期六、星期日 及香港公众假期） 就根据香港公开发售的全部或部分获接纳申请发送╱领取H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2022年10月5日（星期三） 或之前 发送╱领取网上白表电子自动退款 指示╱退款支票(8)(9)(10)2022年10月5日（星期三） 或之前 预期H股在香港联交所开始交易(10)2022年10月6日（星期四） 上午九时正 (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请当日上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。如阁下于上午十一时三十分或之前已通过IPOApp