2022年抗衰老专题研究报告

2022年H1 抗衰老专题深度研究报告 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年1月1日-2022年6月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 CONTENT 01. 02. 03. 抗衰护肤行业宏观环境分析消费者抗衰需求洞察 抗衰赛道供给端市场洞察 04.抗衰护肤赛道展望 Part1 抗衰护肤行业宏观环境分析 全球抗衰市场规模 社媒电商赛道市场集中度 •2015年至2021年，全球抗衰老市场规模从1395亿美元增长至2160亿美元，增长了765亿美元，同比增长率达11.1%，抗衰老市场具有巨大的发展潜力。抗衰一词的搜索率更是高达300亿次，90%中国女性都采取过抗衰措施，国内用户对于抗衰老需求强烈。 2015-2021年全球抗衰市场规模及同比增速（单位：美元） 全球抗衰市场规模 增速（%） 11.1% 9.3% 7.4% 7.5% 7.9% 8.3% 5.7% 4.5% 3.4% 1.4% 2012201320142015201620172018201920202021 中国女性“抗衰”搜索率： 300亿次 中国女性采取抗衰比例 90% 2021年全球抗衰市场规模2160亿美元2019年中国抗衰市场规模906亿元 数据来源：ResearchandMarkets，ZionMarketResearch，艾媒数据中心《2022-2023年全球与中国抗衰老行业发展及消费者需求研究报告》 www.ji-gua.com •入驻商家情况：入场品牌数与店铺数同步递增，社媒电商平台入场品牌达5,692个，店铺数达1.9万家，抗衰相关商品数达10.9万个； •GMV增长情况：商家大规模入驻后冲高整体GMV，抖快平台销售额突破百亿，同比增长率189%，其中抖音平台增幅达到354%，凸显 了社媒电商平台巨大的消费体量。 2022年H1阶段同期品牌入场数 +72% 109,660 2022 3,498,737,931 2021 2021H1vs.2022H1抖快抗衰商品销售额 10,100,117,306 189% 63,791 +39% +65% 19,747 4,097 5,692 12,004 百万 12000 10000 8000 6000 4000 2000 +33% +354% 2021年H1品牌数 2022年H1品牌数 2021年H1店铺数 2022年H1店铺数 2021年H1商品数 2022年H1商品数 0 2021年H1销售额2022年H1销售额 抖音快手 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;（注：销售相关数据为预估） www.ji-gua.com •抗衰功效品类CR4=12.1%，H1阶段GMV达101亿，市场集中度较低，品牌格局尚未固化，有一定的发力空间。Top4品牌里国际和国产品牌各占两席；在国货崛起情怀下，珀莱雅/韩束等国货品牌表现出色，此外可以看到国产新锐品牌依靠与社媒平台的深度合作快速崛起。 国际：国产老牌:国产新锐: CR4=12.1% 12.2亿元 TOP4品牌 其他88.8亿元 其他品牌 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手;（注：销售相关数据为预估） www.ji-gua.com 2022声量 2021H1vs2022H1社媒声量及分布平台2022H1vs2022H1社媒互动量及分布平台 400,760 323,681,457 2022互动量 78,393,840 210% 2021声量 129,205 2021互动量 312% 0.4 .35 0.3 .25 0.2 .15 0.1 .05 0 -28% +83% +116% 百万 0.45 0 0 0 0 2021声量2022声量 抖音微博小红书 350 百万 300 250 200 150 100 50 0 2021互动量2022互动量 +173% 抖音微博小红书 +442% +492% •2022H1抗衰相关社媒声量和互动量均大幅增长，互动量增幅远高于声量，说明抗衰市场被大量年轻群体关注并引起巨大反响。其中小红书平台抗衰声量相较于抖音和微博声量更高，但从互动量看抖音平台整体互动反馈较佳，后续将针对抗衰消费群体做深度分析。 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06，统计平台：抖音、微博、小红书（互动量计算=单篇帖子或作品的点赞、收藏、评论量总和） www.ji-gua.com Part2 消费者抗衰需求洞察 抗衰人群画像分析 抗衰人群需求分析 抗衰人群情绪声量 抗衰老消费人群以女性为主，24岁+用户开始注重抗衰，抗衰理念逐步年轻化 •从抗衰老消费人群的基本属性上可以看到，目前仍以女性消费群体为主，占比高达72%； •从消费人群年龄上，31-40岁的人群占比最为突出，其次是24-30岁，对比2021年H1阶段可以看到24-30岁的群体多有增加，抗衰理念逐步年轻化。 2022年H1阶段抗衰用户性别分布2021H1vs.2022H1阶段用户年龄分布 2022年H12021年H1 女性 占比：72% 男性 占比：28% 51岁+ 41-50岁 31-40岁 24-30岁 18-23岁 12% 12% 10% 10% 19% 18% 22% 25% 36% 35% 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号; www.ji-gua.com 抗衰老消费人群集中在中高线城市，拍摄、美食和时尚更能引起用户的注意力 •从城市等级上看，目前消费群体集中在中高线城市，高线城市更具市场规模； •从兴趣爱好上看，拍摄、美食和时尚更能引起抗衰用户的注意力，想要留住这类消费者可以从兴趣角度出发 2022年H1阶段用户城市分布 2022年H1阶段抗衰用户兴趣分布 19% 18% 13% 7% 5.51% 5.24% 5.23% 5.18% 5.17% 5.17% 5.13% 5.11% 5.11% 5.03% 一线 新一线22% 二线22% 三线 四线 五线及以下 拍摄美食时尚旅行创意文化教育演绎生活动植物运动 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号; www.ji-gua.com 消费者进入精细化抗衰阶段，多结合自身肤质进行分肌抗衰 •肤质影响消费者对于抗衰产品的选择，2022年H1阶段市场消费者以“混合性皮肤”与“敏感性皮肤”为主； •消费者进入精细化抗衰阶段，在抗衰侧重点上结合自身肤质实施分肌抗衰，提高抗衰效率。 2022年H1阶段消费者提及“肤质”类型及占比分肌抗衰:不同肤质抗衰重点 混合性肌肤 敏感性肌肤 30% 35% 混合性肌肤： 抗氧化+保湿+防晒+抗糖化 敏感性肌肤： 修护 油性皮肤干性皮肤 11% 15% “36岁，干皮偶尔敏感，不知道用什么抗衰老的面霜” 油性肌肤： 抗氧化 干性肌肤： 保湿滋润+淡化细纹 痘痘肌8% 中性皮肤1% “皮肤敏感肌，有痘痘，毛孔粗大用了产品之后有改善“ 痘痘肌肤： 清洁 中性肌肤： 补水保湿 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号;部分据网络公开资料整理 www.ji-gua.com 消费者抗衰追求分区抗衰，更重视眼部和面颊，产品选购上注重功效和成分 •消费者抗衰追求局部精细化，进行分区抗衰；在抗衰部位上，更为关注眼部和面颊，针对这些部位投入的产品更多;与此同时，在投入产品的选购上，功效和产品成分是首要考虑因素，其次为价格和口碑；消费者在产品选购上会综合多维度因素进行考虑，进入更为理性的抗衰阶段。 2022年H1阶段消费者提及“部位”&“问题”2022年H1阶段消费者抗衰产品选购注意力 抗衰部位 肌肤问题 使用产品 抗衰注意力 眼部 眼角细纹、眼袋、泪沟 眼部精华、眼霜、眼膜、按摩仪 面颊 法令纹、凹陷、色斑、毛孔变大 轮廓下降（苹果肌下垂） 精华液、修复霜、面膜、按摩仪 前额 抬头纹 精华液、修复霜、面膜 颈部 颈纹 颈霜、颈部提拉贴 唇周 嘴角纹、木偶纹、唇纹、唇干脱皮 唇膜、唇膏 功效 代言人成分 卖家服务价格 气味口碑 注意力分值 包装 品质 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号; 安全性 肤质 肤感 www.ji-gua.com 消费者针对抗衰成分讨论度较去年同期上涨91%，趋于科学化抗衰 •2022年H1阶段针对成分互动量较去年同期上涨91%，了解成分已经成为护肤品选择的基础功课；观察消费者抗衰成分讨论内容可以看到，主要将抗衰成分分为四大细分功效进行，其中透明质酸的提及率远高于其余成分，此外麦角硫因,辅酶等成分基于品牌方的推荐也逐渐形成积累。 2021H1vs2022H1社媒抗衰成分声量互动量 2022H1社媒抗衰成分消费者提及频次 麦角硫因:40 +91% 60,665,807 +6% 50,160 47,315 辅酶Q10:59 115,965,544 三肽:26 白藜芦醇:92 二裂酵母:311 寡肽：146 积雪草:327 熊果苷:242 酵母:641 富勒烯:251 角鲨烷:123 玻色因:1258 葡萄籽:566 维生素B6:70 神经酰胺:229 胜肽:1309 虾青素:762 肌肽:165 透明质酸:10276 视黄醇:4850 生育酚:1675 烟酰胺:1050 2022声量 2021年声量 2022互动量2021年互动量 补水保湿刺激胶原蛋白再生 抗氧化抗糖化 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号;（互动量计算=单篇帖子或作品的点赞、收藏、评论量总和） www.ji-gua.com 在抗衰上，消费者正面情绪远高于负面情绪，多认可抗衰产品功效 •观察用户提及抗衰相关内容的情绪走势可以看到，2022年H1阶段内正向情绪高于负面情绪；1月份情绪声量高涨多由年度护肤品榜单或盘点内容带来的讨论；3月份高峰则由购物节引起的关于产品