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2022-09-22英皇证券更***
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每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月22日 美國衰退擔憂加劇攜程二季度同比扭虧 今日焦點 1)消息面續偏淡為主,美聯儲加息幅度符合預期,惟暗示仍會重手加息,且調低今明兩年美國GDP預測,為經濟下行作準備。此外,普京宣布二戰以來首個在俄局部動員令,地緣局勢發展更趨複雜,避險情緒升溫。美息升,預期本地最優惠利率最少加1/4厘,而人民幣續有貶值壓力。恆指走勢疲弱,料今早將跌破年內低位,全日能否企穩,視乎超賣後反彈的力度及空倉平盤的積極性。 2)經濟衰退預期進一步升溫,原油、銅等基本金屬價格走低。俄羅斯進行「局部動員」,避險情緒升溫,金價走升。中國召開國防和軍隊改革研討會,要求把握新的形勢和任務要求,聚焦備戰打仗,留意軍工股。中證報指政策性開發性金融工具正加速落地,留意基建股份。小鵬汽車(09868)超快充全智能SUV小鵬G9正式上市,同時推出首個全場景輔助駕駛系統。攜程(09961)二季度同比扭虧,歸母淨利潤6900萬元人民幣。 市況回顧 恆生指數日線圖 資料來源:彭博 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數18,44518,63918,435-337-1.79 恒生科技指數3,7373,8153,734-117-3.03 上海綜合指數3,1173,1303,091-5-0.17 深圳綜合指數11,20911,25911,117-75-0.67 道瓊斯工業平均指數30,18431,02130,182-522-1.70 納斯達克綜合指數11,22011,61411,219-205-1.79 標普500指數3,7903,9073,789-66-1.71 德國DAX指數12,76712,77212,521960.76 日經225指數27,31327,46727,298-375-1.36 VIX恐慌指數28.030.225.60.83.06 紐約油價82.986.782.5-1.0-1.19 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,673.91,688.01,654.09.00.54 恒指即月18,44818,75018,421-1.64107,672133,4733 恒指下月18,48118,76918,455-1.642,8917,39436 國期即月6,2766,3976,261-1.9597,659293,1929 國期下月6,2886,4066,278-1.956,82011,07421 科指即月3,7333,8603,722-2.9955,30196,536-4 科指下月3,7433,8603,732-2.964,2993,8096 + 美聯儲加息75個基點,並下調經濟增長預測。美股週三尾盤跳水,三大股指跌幅均超1.7%。2年期和10年期美債收益率息差擴大,倒掛程度曾接近1982年來最大水平。龍頭科技股大多連跌兩日,特斯拉收跌2.6%,亞馬遜收跌3%。納斯達克金龍中國指數收跌5.9%。京東、百度跌超 5%,小鵬汽車跌超11%,蔚來汽車跌10%。 市場觀望美聯儲議息及地緣政治動蕩,中港股市走低。滬指跌0.17%,深證成指跌0.67%,創業板指跌1.49%。成交額不足6500億人民幣。恆指收低337點或1.79%,大市成交約813億。科技股走低,航運股活躍,因BDI大漲,中遠海能(01138)、太平洋航運(02343)分別漲逾10%和7%。石油、煤炭、電力走升。 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 700 騰訊 286.00 281.97 -1.41 939 建行 4.67 4.67 -0.07 1398 工行 3.84 3.82 -0.55 1299 友邦 71.30 70.47 -1.16 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.546 -0.033 0.097 德國10年期國債 1.893 -0.033 0.177 5匯控47.4046.25 -2.42 每曰財經評論 股份評析 中船防務(317.HK)趁回調買入 中國近期疫情好轉,加上各地積極保交樓、穩基建,固定資產投資改善,鋼鐵、煤需求堅挺,帶動散裝航運運價企穩。波羅的海乾散貨指數BDI由9月初至今,已較8月底的低位965點,反彈764點。受航運市場景氣傳導,船舶製造行業也進入上行週期,可留意中船防務。 據中國船舶工業行業協會近期公佈資料顯示,今年首8個月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場份額的45.4%、50.6%和47.7%,繼續保持全球第一。新接訂單中,液化天然氣船占全球市場份額的近三成,達到27.2%,萬箱以上集裝箱船占到全球市場的43.9%。 中船防務上半年實現營業收入約42.71億元(人民幣·下同),同比減少9.46%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為 1890.67萬元,去年同期虧損9504.26萬元。因船舶產品進度款同比增加,經營現金流大幅改善,上半年經營活動產生的現金流量淨額由負轉正,達12.8億元。 上半年新造船價格持續上揚,各典型船型新船價格同比漲幅達10%-30%。需求端方面,由於運價高企,船隻因船齡到期及適應新環保法規需要替換,供給端金融危機以來大量產能出清,令頭部船企的議價能力提升,盈利有望持續改善。可趁回調買入中船防務,建議買入價HK$7.1,目標價HK$8.8,跌破HK$6.6止蝕。 前收市價:HK$7.30圖一:日線圖 資料來源:彭博 每日財經評論 2022年9月22日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘,符合市場預期,亦是連續第3次會議加息0.75厘。聯儲局利率點陣圖顯示,預計今年底聯邦基金利率為4.4厘,6月時預料為3.4厘,意味着今年餘下兩次會議將合共加息1.25厘。聯儲局又預料,聯邦基金利率明年進一步升至4.6厘見頂,2024年之前都不會減息。 小鵬汽車(09868)超快充全智能SUV小鵬G9正式上市,起售價30.99萬元人民幣。小鵬汽車CEO何小鵬在G9發佈會上表示,小鵬推出首個全場景輔助駕駛系統,並命名為X-NGP。該系統目標是在2023年,實現中國大部分城市的覆蓋;並在2024年,實現全場景點對點的打通。 恒大(03333)今年首八個月,實現合約銷售金額 181.58億人民幣,涉及銷售面積194.98萬平方米。集團保交樓項目共706個,已復工668個。 港交所權益披露顯示,阿里巴巴(09988)旗下菜鳥上周四場內減持23.24萬股快狗打車(02246),套現 147.74萬元。 中國投資基金(00612)折讓約10.49%配售新股,集資1.05億元。 景瑞(01862)發盈警,料6個月按年轉虧約14億至17億人民幣。 海底撈(06862)4名執董辭任,公司推輪值首席運營官計劃。 澳博控股(00880)公布供股結果,接獲涉及合共 38.41億股有效接納及申請,相當於供股總數270.5%。供股已成為無條件。供股股份預期9月23日開始買賣。 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入24.47億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 470.6百萬 1312.8百萬 1783.4百萬 601012 隆基綠能 306.6百萬 552.8百萬 859.4百萬 601888 中國中免 227.2百萬 556.6百萬 783.9百萬 600309 萬華化學 508.8百萬 206百萬 714.7百萬 600036 招商銀行 208.1百萬 398.1百萬 606.1百萬 700 騰訊控股 505.9百萬 215.9百萬 721.8百萬 3690 美團-W 288百萬 239.3百萬 527.2百萬 2800 盈富基金 459.5百萬 306.6千 459.8百萬 2382 舜宇光學科技 76.1百萬 187.6百萬 263.6百萬 883 中國海洋石油 151.7百萬 105.8百萬 257.4百萬 2022年9月22日 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入26.60億) 資料來源:彭博、港交所 300760邁瑞醫療486.7百萬613.9百萬1100.6百萬 300750 寧德時代 378.1百萬 534.6百萬 912.6百萬 2594:SZ 比亞迪 469.3百萬 333.9百萬 803.3百萬 300059 東方財富 291.9百萬 497.1百萬 789百萬 2475:SZ 立訊精密 399.6百萬 330.2百萬 729.8百萬 2800 盈富基金 1094.9百萬 153.4千 1095百萬 1797 新東方在線 339.4百萬 293.7百萬 633.1百萬 941 中國移動 295.5百萬 224.4百萬 519.9百萬 883 中國海洋石油 388.3百萬 78.5百萬 466.8百萬 700 騰訊控股 321.6百萬 125百萬 446.6百萬 資料來源:彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 2800 盈富基金 19.11 -1.70% 48.9億 700 騰訊控股 286 -2.52% 46.4億 9988 阿里巴巴-SW 83.05 -3.65% 31億 3690 美團-W 167.5 -2.96% 26.1億 2269 藥明生物 48.4 -2.12% 15.4億 2382 舜宇光學科技 85.6 -10.51% 13.9億 1299 友邦保險 71.3 -0.49% 13.6億 2318 中國平安 42.75 -2.95% 13.2億 2828 恒生中國企業 63.42 -2.31% 13.2億 1211 比亞迪股份 217.2 -2.16% 11億 資料來源:彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 8280 中國數字視頻 0.088 33.33% 1.48十萬 9977 鳳祥股份 0.98 27.27% 6.24百萬 8383 東駿控股 0.125 23.76% 1.88萬 1253 中國綠地博大綠澤 0.161 22.90% 1.5萬 1673 華章科技 0.55 20.88% 9.79萬 377 中國華君 3.39 -43.50% 7.92萬 8412 高門集團 0.028 -42.86% 5.78百萬 1079 松景科技 0.041 -32.79% 2.61百萬 8620 亞洲速運 0.123 -29.31% 1.74百萬 1716 毛記葵涌 0.58 -28.40% 3.48百萬 資料來源:彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2022年9月22日 1長和48.00-0.623075.42318中國平安42.75-2.953,0876.4 2中電控股65.40-0.68191N/A2319蒙牛乳業33.35-1.6295720.3 3香港中華煤氣7.34-0.541,42033.12331李寧64.55-2.0558535.2 5匯豐控股47.40-1.961,5328.82382舜宇光學科技85.60-10.511,57223.0 6電能實業42.90-1.6124714.12388中銀香港26.750.3885411.9 11恒生銀行123.900.3210623.92628中國人壽10.80-1.462,2397.7 12恒基地產24.65-1.2023110.42688新奧能源107.60-2.0018315.3 16新鴻基地產94.70-1.4630

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