马来西亚家居市场调研报告

马来西亚家居市场调研报告 广东粤贸全球科技有限公司2022年9月21日 CONTENT 01全球家居市场趋势 02东南亚电子商务市场 03马来西亚家居市场趋势 04市场调研建议总结 全球家居市场概况 PARTONE 粤贸全球 “ 家具园艺 包括床、床垫、柜子，还有化妆镜、折叠桌椅等小型家具，室外庭院类中的充气泳池，草坪相关，庭院灯具也是非常热销的产品。 家居厨房 粤贸全球 包括室内家居、室内装饰，例如客厅浴室、床上用品，摆件挂件，除此之外还有厨房用品、家用电器，例如锅碗瓢盆，咖啡机、榨汁机等 粤贸 贸全 数据来源：Google家居行业深度报告，粤贸研究院分析整理 全球 粤 球 粤贸全球 粤贸全球 搜索引擎是消费者最依赖的信息渠道之一 消费者购买家居信息来源 粤贸全球粤贸全 球 数据来源：Google家居行业深度报告，粤贸研究院分析整理 数据来源：e-ConomySEA2021，Google家居行业深度报告，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤贸全球 粤贸全球 粤贸全球 ●过去，服装鞋帽和3C是中国出海卖家的主打品类，但2020年以来，更多品类在跨境电商上崭露头角，如家具家居等过去线上销售率较低的大件品类在国际物流改善的情况下加速上行。 ●目前，大量出海商家开始尝试网销大件商品，2020年高达49%的跨境B2C卖家经营家具家居类目。 粤贸全球 数据来源：CommonThread，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 全球家居用品市场电商销售渠道占比销售渠道加速提升，2021年家居电商销售额占家居用品总收入的15%； 粤贸全球 粤贸全球 2021年全球家具和电器的在线收入为3629亿美元。在未来五年内，预计将达到455.4亿美元，增长25%。与去年的20.1%的高点相比，同比增长将大幅放缓。事实上，2021年至2025年之间的同比增速从9.7%的增长率下降到4.4%。 家居用品电商市场渠道占比 16 14 14.7 15.1 12 11.5 10.4 10 8 6 4 2 0 8.4 9.2 201620172018 2019 2020 2021 线上渠道占比 疫情对线下消费影响催生了电子商务的进一步蓬勃发展，并培养了消费者网购习惯，预计未来家居线上化将会持续发展。 东南亚电子商务市场情况 PARTTWO 粤贸全 数据来源：e-ConomySEA2021，粤贸研究院分析整理 -7- 球 粤贸全球 粤贸全球 预计到2030年东南亚地区数字经济规模将达万亿美元，数字化势必在电商中体现更大价值。全链路数字化服务以技术为驱动，围绕出海 粤贸全球 企业供给端、运营端、交付端到履约端等关键环节，为跨境出海企业提供全生命周期的数字化解决方案，助力企业优化商业决策，降本增效实现长效经营。 全链路数字化服务助力出海企业迈向长效经 东南亚数字经济规模 供给端 运营端 交付端 履约端 •大数据选品 •产品预测 •柔性采购 •智能制造 •消费者洞察 •大数据营销 •精细化运营 •客户关系管理 • • • • 金融支付 实时交易智能审核合规风控 •本地化服务 •库存管理 •协同履约 •智慧物流 技术支撑层 云计算 大数据 5G IoT AI …… 需求释放层 履约更高效 效果更安全 响应更及时 营销更精准 产品更创新 营 应用层 粤贸全球 粤贸全球 人口优势成为东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要六国人口规模约6亿人，印尼及菲律宾人口最多，分别为2.78亿及1.12亿人。此外，人口结构呈现年轻化趋势，尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观。 东南亚主要六国人口规模（百万人） 东南亚主要六国人口结构分布 数据来源：WeAreSocial，粤贸研究院分析整理 64.0% 62.6% 56.9% 57.0% 57.80% 56.40% 53.00% 47.00% 43.2% 42.9% 42.20% 43.60% 35.9% 37.4% 越南 菲律宾 印尼马来西亚 新加坡 泰国 中国 越南 98.56M 菲律宾 111.8M 泰国 70.01M 马来西亚 32.98M 新加坡 5.92M 印尼 277.7M 粤贸全球 粤贸全球 35岁以下35岁以上 贸全球 粤 粤贸全球 互联网经济总商品价值(GMV)预计1740亿美元 数据来源：Statista，粤贸研究院分析整理 2021年电商营收1200亿美元 家居行业稳速增长占比最高 球 地区人口达到5.6亿 互联网用户总数达到4.4亿 粤贸全 粤贸全球 东南亚（SoutheastAsia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。中南半岛因位于中国以南而得名，南部的细长部分叫马来半岛。马来群岛散布在太平洋和印度洋之间的广阔海域，是世界最大的群岛，共有两万多个岛屿，分属印度尼西亚、马来西亚、东帝汶、文莱和菲律宾等国。 粤贸全球 粤贸全球 数据来源：谷歌、淡马锡、贝恩、e-ConomySEA2021，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤贸全球 根据东南亚经济联合报告显示，东南亚的互联网用户数量继续攀升，2021年，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南新增4000万互联网用户，使得总数达到4.4亿，约占六国人口总数的75%。这些用户中的80%有过网购行为，即至少通过电商平台（网站）购买过一次产品。 自疫情开始以来，已经为互联网经济增加了6000万新的数字消费者，仅在2021年上半年，就有2000万人加入。 作为东南亚第三经济体的马来西亚，国民整体经济水平富足，随着疫情的发展，电商市场规模也在呈现明显的增长，年复合增长达到21%。 粤贸全球 粤贸全球 2022年1月1日，RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)正式生效，标志着全球最大自由贸易区正式启航。RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护、加速数字化升级、支持基础设施建设等方面为跨境贸易领域的发展提供政策支持,这对布局东南亚地区的跨境电商品牌商及卖家带来实际利好，行业将迎来繁荣发展。 降低跨境交易成本 •90%以上货物贸易零关税 •跨境卖家减免关税提高自身竞争力及盈利能力 01 提高清关效率和物流效率 •采取预裁定，数字化技术简化流程 •清关效率物流效率提升，降低运输成本 加速跨境电商数字化升级 降低合规风险 •削弱交易壁垒，促进商品流动、技术合作以及人才等各方面资源整合 •贸易规则更加规范,减少卖家合规风险 03 基础设施和配套服务将更加完善 •重点提到跨境电商发展服务平台 •支持建设海外仓，推动物流服务体系建设 05 •认可电子认证和电子签名的法律效益 •降低沟通成本推动跨境电商数字化升级 数据来源：商务部，粤贸研究院分细整理 粤贸全球 0204 粤贸全球 RCEP带给跨境电商的实质利好 马来西亚家居市场分析 PARTTHREE 粤贸全球 马来西亚人口总数3.27千万，官方宗教为伊斯兰教，是一个由13个州和3个联邦地区组成的多民族和多文化联邦，具备位于东南亚中心的战略性区位优势。 粤贸全球 马来西亚位于东南亚中心，总人口为3270万，在2021年至2022年间增加了40.8万，有78.2%的人口居住在城市中心，而21.8%的人口居住在农村地区；城市人口占比是东南亚最多的。马来西亚48.6%的人口是女性，而51.4%的人口是男性。 马来西亚有约670万的华裔公民，占全国公民人口数约22.8%，是当地第二大族群。大部分华人都精通华语和英语，只是当地普遍使用简 体中文，而且部分用词和台湾不同。 32,700 KUALALUMPUR K GDP3700亿 粤贸全球 马来西亚 15,605,254 粤贸全球 FEMALES 16,053,281 MALES 数据来源：Statista，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤 多民族，多信仰 印度人 6% •信奉印度教、基督教 •英文、马来文、印度语为主 •不吃牛肉 •传统节日有大宝森节 （1月底） 21% •信奉佛教、道教、基督教 •中文、英文、马来文为主籍贯不同：广东、福建 •饮食与穿着习惯与中国相似过春节 （1-2月）、圣诞节（12月） 62% •信奉伊斯兰教 •马来文，英文为主 •只能吃清真食品（不吃猪肉） •衣着相对保守（女性要求长袖长裤） •传统节日有开斋节（5或6月） 以年轻人为主 49%的人口在30岁以下 马来西亚是一个多民族，多元文化并存的国家，以年轻的马来人和华人为主，英文为通用语言 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤贸全球 贸全球 马来西亚电商用户数量及线上花费持续增加，推动电商市场规模持续扩大，年复合增长达21% 粤 贸全球 电商用户渗透率直至2023年将达64.3% 用户数预计可持续增加到2,160万 +170万 2019 1,990万 2023 2,160万 消费者线上花费年复合增长率19.7% 2021年马来西亚电商市场规模140亿美元，预计2025年市场规模可达190亿 2019年 粤贸全球 165.8美元 2023年 340.9美元 电商与总零售占比预计将从 1.1% 20152025 24.5% 5.4% 粤贸全球 中国（2021） 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤贸全球 粤贸全球 家居电商平台分析 Home&Living I.Shopee II.LAZADA 粤贸全球 粤贸全球 III.PGmall Shopee Lazada PGMALL 成立于2015年 马来西亚最大的综合电商平台 200万+的卖家 成立于2012年 马来西亚第二大电商平台 东南亚全平台超过3亿SKU 本土开发的第一家网购平台 曾是马来西亚第一的购物网站 100万+的SKU 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 月流量54,933,300 月流量12,820,000 月流量22,153,300 Shopee——东南亚跨境电商平台 ShopeeMY已经成为马来西亚第一大综合电商平台。占据该地区整体电商流量的71%。 Shopee隶属腾讯系，腾讯是其最大的股东，目前稳居东南亚第二大电商平台。近年来ShopeeMY后来居上，已经远远超过LazadaMY，成为马来西亚第一大综合电商平台。 马来西亚的Shopee电商平台与Shopee其他站点有所区别的，主要是由于国家市场差异造成的。目前Shopee在国内已经开放跨境电商入驻可以免费帮助品牌入驻马拉西亚站点以及其他东南亚站点。 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 从性别上看，男性网上购物者略多于女性 53%男性>47%女性 从年龄上看，主要网上购物者年龄为25-44岁 从购物时间上看，马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物 贸全球 粤贸全 粤贸全球 球 粤 从购买因素上看，吸引消费者购买Top3因素依次为：打折&限时闪购、免运、低价保证 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 97%的消费者表示计划购买打折/闪购产品 数据来源：Shopee，粤贸研究院分析整理 马来西亚年轻人热爱上网，热衷于活跃于各种社交媒体,商业可利用社交媒体和KOL营销 粤 广告受众人群（月活跃用户） 脸书Instagram 2400万 女男57%43% 1200万 女男47%53% 粤贸全球 贸全球 马来西亚的社交媒体用户在2021年至2022年期间增加了230万(+8.0%)。 最活跃社交 媒体平台 每天浏览时间 2h52m 截止2022年年初，马来西亚的社交媒体用户数量相当于总人口的91.7%。 马来西亚拥有总人口91%的网民，平均每天花9小时上网，其中3个小时活跃于各种社交媒体，Instgram最受欢迎。 74%的消费者会在社交媒体平台搜寻相关产品的