新股报告

新股報告 2022年09月19日 今日新股时间表 代号 公司 截止认购日期* 配股日期 上市日期 02602 萬物雲 2022/09/22 2022/09/28 2022/09/29 #以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览www.cfsg.com.hk或向客户经理、客户服务主任查询。 经时富证券认购申请详情 招股日期 2022/09/19-2022/09/22 孖展申请截止时间 不适用 孖展认购手续费 不适用 孖展计息日 不适用 孖展年息率 不适用 *孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。 萬物雲空間科技服務股份有限公司(2602.HK) 配股及公开发售资料发售股份数目: 116,714,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定） -香港发售股份数目: 11,671,400股H股（可予重新分配） -国际配售股份数目: 105,042,600股H股（包括優先發售項下11,671,400股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定） 每手股数: 100股 发售价格: 每股发售价格为47.10-52.70港元 2021年历史市盈率: 約29.44X-32.94X 保荐人: 中信證券、花旗及高盛 公司介绍萬物雲是中國領先的物業管理服務提供商。32年來，在競爭激烈和高度分散的行業中，公司始終堅守為客戶做好服務的初心，讓更多用戶體驗物業服務之美好。根據弗若斯特沙利文的資料，按基礎物業管理服務收入計，公司於2021年在中國物業管理服務市場中排名第一，佔有4.28%的市場份額。依託於品牌優勢和服務品質，公司的業務範圍已拓展至物業管理以外的業務，並成為了增長模式由社區、商企和城市空間業務體系協同驅動的領先服務提供商，為住宅社區、工作場所和公共建築等多元化的物業以及覆蓋業主、企業及其他機構客戶的廣泛客戶群提供服務。截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為1,019.89百萬元人民幣、1,464.04百萬元人民幣及1,667.64百萬元人民幣。公司业务亮点 中國領先的社區、商企和城市空間服務提供商，擁有品牌勢能 公司始終保持在提供社區、商企和城市空間服務的領先優勢，並擁有行業品牌勢能和聚焦濃度策略。(1)過去30年，公司以萬科物業和萬物梁行為核心品牌，逐步搭建了多元化、戰略一致且備受推崇的萬物雲自主品牌集群。公司三大業務條線下的品牌如下： •社區空間居住消費服務：萬科物業、樸鄰和萬物為家•商企和城市空間綜合服務：萬物梁行及CityUp•AIoT及BPaaS解決方案服務：萬睿科技、祥盈企服和「第五空間」 (2)自成立以來，公司始終將戰略聚焦於增加高線級城市的業務濃度及多樣性。 截至2022年3月31日，公司的空間服務覆蓋了中國32個省的159個城市。2021年，根據弗若斯特沙利文的資料，按來自一線城市、新一線城市及二線城市的收入計，公司在國內所有物業服務公司中排名第一。2021年，公司來自一線城市及香港、新一線城市及二線城市的收入超過人民幣220億元。 萬科集團是其戰略夥伴，雙方相互助力、不斷協同發展 強大的股東支持加速了萬物雲成為市場領導者的進程。公司的控股股東及戰略合作夥伴萬科集團的品牌是中國房地產行業最受尊敬的品牌之一。根據中指研究院的報告，截至2021年12月31日，萬科集團的品牌價值超過人民幣1,300億元。根據中國房地產業協會和中國房地產測評中心共同發佈的「2021中國房地產開發企業綜合實力測評」中，萬科集團排名第一位。在2021年《財富》世界500強榜單中，萬科集團位列第160位。萬科集團目前在深圳證券交易所和香港聯交所兩地上市。 公司不斷創新，並持續領跑行業 公司的綜合專業服務團隊擁有極強的自我驅動精神，持續孵化並嘗試新的垂直專業業務，通過創新將公司的業務拓展至物業管理以外的業務並豐富其服務矩陣。通過公司在社區和商企空間的垂直專業業務的孵化及加快科技轉型，其實踐了以客戶為中心、服務客戶更多方面的策略，打造了萬物雲服務矩陣，並持續推動該矩陣的不斷更新升級。风险 未能維持增長及盈利能力可能會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。公司業務的成功取決於整體經濟及市場狀況。公司未必能夠按計劃或理想的進度或價格取得新服務合同。 参考数据源 公司招股说明书 联络数据 香港总办事处:九龙湾宏泰道23号ManhattanPlace22楼（852）22878788 香港财富管理中心:香港铜锣湾谢斐道TOWER535十楼1001B（852）22878788 香港服务中心:九龙旺角弥敦道683-685号美美大厦6楼（852）27480110 中国内地服务中心:深圳市福田区华富路1018号中航中心1004A室（86-755）22165888 上海市黄浦区黄陂南路838弄中海国际中心A座2501室广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场A座3316B （86-21）32279888 （86-20）89817463 免责声明: 上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见（无论为明示或暗示）均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。