投资赢家

世界面临着一个巨大的挑战在未来十年内避免超过1.5摄氏度的升温，人们越 来越认识到技术和软件在实现这种脱碳方面必须发挥的关键作用。 气候会计软件 投资赢家 气候会计软件的存在是为了帮助公司以一种简化和自动化的方式衡量和减少他们的碳排放量 。 气候会计软件解决了一项基本挑战：如何识别、收集和综合估算公司碳足迹所需的数据 。一群新兴供应商在解决这一挑战方面取得了很大进展，但仍有很长的路要走。 采用顺风很强劲：可持续性是大多数大型企业的首要议程，内部和外部利益相关者期望加强对环境的审查 影响。准确测量排放、分析规划减排以及可靠测量和报告进展的能力成为一项战略要求 。 很明显，最好的气候会计软件参与者将成为非常成功的企业。风险投资者在这个领域活跃了一段时间 定义气候会 计软件 气候会计软件帮助公司跟踪、管理、报告和抵消他们的碳排放。 这些解决方案往往部署在公司/公司层面，而不是站点或产品层面，为公司提供了一种全面了解和管理其温室气体排放的方法。尽管一些解决方案支持更广泛地监控和管理 ESG指标，但气候通常是重点，其中有大量的CO2e是跟踪的主要指标。 气候会计软件概述 追踪 管理 报告 抵消 •通过手动数据导入和与关键的集成创建ESG相关数据的集中枢纽 数据系统（包括事务性ERP系统 ）。 •仪表板可了解主要排放源和这些随时间推移的趋势。 •帮助公司报告内部和外部排放并•通过值得信赖的合作伙伴或通过 •基准排放性能与其他行业的类似公司。 •使用此数据计算公司的全部碳足•设定目标并运行场景以了解可能 以可审计、认可和标准化的方式 遵守关键法规的工具。 •数据可以与可持续性联系起来报告工作流程 以提高报告速度和准确性。 提供碳负项目市场进行投资，自 动将客户与脱碳和抵消计划联系起来。 迹，以了解其排放的规模和构成的发展基于排放曲线在某些行动 o上。 我排放了多少碳？ 我的排放量与同龄人相比如何？排放目标？ 我如何向利益相关者报 告我的排放量？ 我可以采取哪些行动来脱碳/抵消我 的排放？ 市场吸引力 对于进步的私募股权投资者来说，有明确的理由对这一类别感到兴奋。 显着的空白和强大的采用顺风 有吸引力的软件基础知识 •面对减缓气候变化的巨大而紧迫的挑战，来自内部和外部领导者的压力导致许多企业采用这一 •这个软件驱动显着的投资回报率在取代手动方法时，并且可以在使碳核算大规模 可行方面发挥关键作用。 软件已经。但是，仍有很大的净空 •高天然粘性成功导航的结果 监管和客户压力正在导致市场对气候会计软件的需求不断扩大： –监管触发器：在美国，美国证券交易委员会最近提出了一项规定，要求公司 在所有气候披露中包括范围3排放。•强大的潜在网络效应这些平台链接的地方 –客户触发器：随着大型公司试图通过其供应链了解范围3排放，他们正在向供应商施加压力，要求其跟踪和管理自己的排放，从而在采用方面产生滚雪球效应。 数据集成的复杂性。 •这些解决方案可以充当提供自然的平台交叉销售机会积极帮助企业减排。 跨价值链的多个第三方。 大型-公共 大-私人 高水平的自愿报告 • 监管驱动的报告 中等的 小的 自愿报告水平低 直接范围一发射器（例如发电厂、原利益相关者压力大（例如高范围三排放中低利益相关者压力 材料、重工业）部门，消费（例如服务、医疗保健）面向品牌） 垂直（减少排放） 介绍 场 名单气候会计软件专家很长而且还在增长。 在过去的2年里，我们跟踪了30多家在欧洲或美国获得风险投资的公司。 尽管一些EHS软件（Cority、Sphera）最近推出了基本解决方案，但咨询提供商 （ERM、Arcadis）和更大的企业软件参与者（SalesForce、Microsoft和SAP），专家目前引领软件市场，是本报告的重点。 我们在两个主要方面考虑这些参与者之间的差异（尽管我们认识到评估和比较快速发展的软件业务很困难）。 1.垂直焦点水平 2.命题宽度 •企业的气候会计需求不同垂直显着。例如，汽车公司将需要了解使用其售出车•供应商的提议超出了用于收集数据和计算排放的核心软件的范围。有两个辆的排放。这种垂直变化尤其存在于范围3排放中，后者是公司价值链中发额外的服务 生的间接排放。这些是收集所需数据输入并准确跟踪的最大挑战。特别是由我们评估的软件专家中不到一半提供的： •因此，我们看到明确强调垂直方向的解决方案示例（Persefoni用于金融服务；–咨询：鉴于收集、处理和解释与公司排放相关的数据存在挑战，一些软件 Deepki用于房地产；Sinai用于运输和公用事业）也就不足为奇了。具有独特 会计挑战的行业为垂直参与者提供了真正的机会来区分。 •横向参与者可以通过以与纵向无关的方式关注早期采用者来赢得胜利，从而更快地达到规模和类别领导地位。或者潜在地，通过利用与SAP、Salesforce或MicrosoftDynamics等大型软件生态系统集成的力量。 公司还提供咨询服务。 –抵消：在我们评估的软件初创公司中，大约有一半为公司提供了一种连接方式 抵消计划，直接或通过合作伙伴。 随着时间的推移，我们预计大多数参与者会继续扩大他们的主张，而狭窄的 主张只会在更复杂的流程步骤中取得成功，例如监管报告或能源数据监控。 来自客户、投资者和员工的压力正在推动自愿报告水平的提高 预计未来的监管将扩大被授权披露其气候影响的公司的覆盖范围 （我们去年追踪了超过4亿美元的风险投资在气候会计方面的投资）。该类别正在成长和成熟；我们认为，进步的私募股权投资者在未来数月和数年内将其作为投资主题仔细考虑是正确的。 在本说明中，我们试图确定最佳气候会计软件业务的成功驱动因素，从而帮助从美国和欧洲的数十家参与者中挑选获胜者。 缩写和词汇表 •一氧化碳：二氧化碳当量是描述 •KPC：关键采购标准。 2 不同的温室气体在一个共同的单位。对于任何类型•范围一：公司自有和直接排放 温室气体，一氧化碳2e代表一氧化碳的量2这将对全球变暖产生同等影响。工业制造。 受控资源，例如在 •端到端：端到端，表明提供跨越气候核算过程不同阶段的功能和服务。 •环境、社会及管治：环境、社会和治理。 •EHS软件：环境、健康和安全软件侧重于环境、健康和安全立法的合规性和强制性报告要素。 •独立软件开发商：独立软件供应商。 •温室气体：温室气体。 •范围二：购买能源产生的间接排放，例如公司为加热或冷却建筑物而购买的能 源生产。 •范围三：价值链中发生的所有间接排放，包括上游（来自您的供应商）和下游（来自您的客户）活动，例如员工差旅和供应商在生产过程中的排放。 要分享您的经验或开始您的战略调整，或继续讨论 ，请联系 LucyHughes，经理Lucy.Hughes@occstrategy.com Henri-ThierryToutounji，合伙人 JustinWalters，合伙人 Justin.Walters@occstrategy.com EwanParry,合伙人Ewan.Parry@occstrategy.com 不寻常的感觉TM值 ©OC&CStrategyConsultants2022。商标和徽标，包括“UncommonSense”，是OC&CStrategyConsultants及其许可方的注册商标 公司规模 气候会计竞争对手分布图 命题宽度 垂直专家 狭窄的端到端 纵向E2E平台 横向E2E平台 工艺步骤专家 垂直不可知论 垂直焦点水平 垂直特定 有什么区别 赢家？ 我们希望获胜者至少具备以下四个特征之一。这四个都很难实现，但是当他们做得好时它们有潜力 1以合作伙伴为主导的GTM优势 转化为出色的收入增长、卓越的LTV:CAC经济性和长期防御潜力。 •渠道合作伙伴关系是许多软件提供商的制胜法宝。他们解锁庞大的客户群，通过推荐建立信任，并从大型成熟的销售团队提供物质杠杆。 •这些好处在这个新生阶段更加明显类别，需要由小型和未知供应商建立信任，气候会计本身的价值主张取决于与更广泛的企业云的深度数据连接。 •特别是，现有的应用程序（如ERP或供应链管理系统）是碳核算软件所需的原始数据。 这使得与这些提供商的集成和广泛的互操作性成为气候会计软件的关键购买标准 。因此，无论是通过定制集成还是协作销售支持，与这些现有应用程序建立更密切的合作关系，都可以提供 显着差异化。 消费品公司，解决跟踪供应 商排放的挑战对于发展对其排放的整体看法。 2最适合主要“垂直” •例如，对于消费品公司而言，解决跟踪供应商排放量的挑战对于发展对其排放的整体看法。这样做需要他们的气候会计软件提供商提供特定的功能和特性，从而使以前解决过这一特定挑战的专家受益。 •垂直领域内表现出的吸引力为供应商提供了一组有吸引力的徽标和案例研究，可用于定位类似顾客。这很重要，因为它让潜在客户相信提供商知道如何解决类似问题他们面临的挑战。 •采用和运行摩擦力最低的解决方案实施和数据输入–为软件提供高质量的服务“•一旦提供者在一个公司，为销售新产品开辟了重大机会 3实施和数据输入 4经验证的土地和扩展能力 包装器”。脱碳和抵消工具和服务。然而，显然通过交叉销售赢得新客户并通过新产品开发获利绝 非易事。 –数据是成功碳核算的最大挑战。所需的数据通常没有标准化，没有数字化， 展示这种能力不仅可以为现有产品功能的持续交叉销售提供更多确定性， 甚至在组织内部不存在，这可能导致长期实施公司的时间表和重大痛点。 也对未来的产品开发更有信心最终转化为收入。 展示通过实际销售和实施支持解决这些挑战的能力可以真正区分软件提供商。 •鉴于核心排放计算和跟踪功能相对标准化，这些额外的服务和能力是长期防御的关键。 获奖公司的特点 从长远来看，客户规模将成为重要的3rd方面。在更成熟的软件领域，例如ERP，公司规模往往是竞争定位的重要驱动因素。最初的碳核算初创公司将重点放在企业上，因为这是早期采用集中的地方，但以中小企业为中心的解决方案，如CarbonAnalytics和Spherics，开始出现。 以合作伙伴为主导的 GTM优势 最适合“垂直” 执行力和数据输入 探明土地和扩张 定义•与提供差异化访问或赢得客户能力的咨询 公司或ISV建立合作伙伴关系 •显示牵引力在特定的垂直领域由针对该行业的硬产品差异化支持 •经验证的解决实施挑战的能力数据识别，收集和输入 •有能力获得客户，然后向他们交叉销售新产品开发 特征•与拥有大量嵌入式客户群的多家咨询公司或 ISV建立深厚、独特的合作伙伴关系 •数量可观通过合作伙伴关系获得销售线索 •目标垂直领域内较高的相对市场份额•开发的功能迎合具体需求和该垂直的要求 •期间提供的软件和服务的混合 实施，有专门的支持FTE •关于实施和支持的强大客户参考 •脱碳和抵消工具的产品开发•这些工具向现有客户的成功和不断增长的交叉销售和货币化 示例提供程序 •Persefoni与许多咨询和技术集成商合作，例如Bain、CGI、Workiva、SCSK和Novata •气候观点侧重于地方政府和城市并有特定的设计的功能 对于这些客户，例如多个协作工具城市利益相关者相互参与，情景和模拟城市排放模型和社区反馈工具 •对于更复杂的业务，PlanA提供基于项目的工作，以提供服务包装器以促进数据集成挑战 •ClearTrace与EDF合作，确保JPMorganChase的电力消耗与EDF的可再生能源发电实时匹配 结束 思考 气候会计软件将在推动全球进步组织的可持续发展计划方面 发挥关键作用，进而支持经济体的脱碳。 对于投资者来说，有明显的理由对这种规模的市场机会感到兴奋。在这个相对较早的阶段成功 的关键是了解未来成功的可能驱动因素，并仔细筛选以找到最好的支持机会。