科创都心：制胜世界级科技城3.0时代

科创都心：制胜世界级科技城3.0时代 联系人 普华永道： 张立钧 普华永道中国区域经济主管合伙人电话：+86(755)82618882 邮箱：james.chang@cn.pwc.com 黄耀和 普华永道全球跨境服务中国主管合伙人 普华永道中国购并交易服务中国市场主管合伙人普华永道中国企业融资与并购部中国主管合伙人电话：+86(21)23232609 邮箱：gabriel.wong@cn.pwc.com 普华永道思略特： 区域发展和城市更新规划 唐海燕 普华永道思略特中国城市运营主管合伙人电话：+86(21)23235306 邮箱：petrel.tang@strategyand.cn.pwc.com 吴博 普华永道思略特中国城市运营高级经理电话：+86(21)23232695 邮箱：spencer.b.wu@strategyand.cn.pwc.com 产业规划政策研究 沈宇峰 普华永道思略特中国工业产品及服务行业主管合伙人电话：+86(21)23232273 邮箱：julius.shen@strategyand.cn.pwc.com 王宇 普华永道思略特中国合伙人电话：+86(10)65337551 邮箱：jefferson.wang@strategyand.cn.pwc.com 作者简介 唐海燕女士(PetrelTang)是普华永道思略特合伙人，拥有18年战略咨询经验，重点关注城市综合开发和运营、政府公共事业等行业。唐女士参与了众多新城和科技园区发展规划项目，涉及包括城市新中心、科创城市、智慧园区、港口经济、会展经济等领域。 科创都心：制胜世界级科技城3.0时代|思略特2 科创都心：制胜世界级科技城3.0时代|思略特2 目录 前言3 1.世界级科技城演进历程4 2.中国科技城发展现状7 趋势1：科技城数量急剧增长，科技回归都心趋势初显10 趋势2：战略新兴产业主导，区域特色产业崛起11 趋势3：东部及沿海地区开展创新实践，城市更新-产业焕新- 机制创新动力涌现12 3.世界级科技城3.0时代制胜之道13 案例1东伦敦科技城，产业焕新下的科创新引擎14 案例2纽约哈德逊滨水区，城市更新下的智慧试验场17 案例3新加坡滨海湾，机制创新下的活力新都心19 结语22 前言 国际国内宏观环境深刻变革，变局之大，百年未有。值中国经济进入“十四五”高质量发展时期，科技城作为承载新产业与新要素的载体，日益成为区域经济提质增效的关键抓手。 科技城是以产城融合为核心理念，承载新经济、新产业、新生活的复合型科创空间。相较于科技园区、双创基地等科创空间，科技城具备“产业功能更复合、创新主体更多元”的特点，覆盖“研发创新-成果转化-增值服务”全功能链条，集聚“初创型-成长型-规模型”企业和创新机构。结合普华永道思略特在世界级科技城研究和国内领先科技城服务经验，本报告旨在分析世界级科技城演进历程、中国领先科技城发展现状及趋势，详解案例经验并提出借鉴启示。 3思略特|科创都心：制胜世界级科技城3.0时代 1.世界级科技城演进历程 科技城的发展阶段与区域经济紧密相关，从全球经济形态和科创载体演变规律看，科技城历经了1.0工业时代工业园区、2.0信息时代产业新城、3.0数字时代科创都心的三阶段变革（见图1）。 •1.0工业时代工业园区是科技城的前身，在国家对产业发展集群化要求下，工业园区应运而生。工业园区以规模制造为基础功能、以工业厂房为载体集聚高端制造企业，是功能较为单一和专业化的工业生产聚集地。 •2.0信息时代产业新城是科技城的基础形态，在保留产业功能的基础上，完善了高新技术企业人才所需的基本生活配套功能。产业新城旨在满足电子信息、生物医药等战略新兴产业的发展要求，在城市功能完善性和创新要素集聚方面有所突破，逐步走向产城融合。 •3.0数字时代下科创都心是科技城的前瞻形态，诞生于科技回归都市的背景下，从满足国际顶级科创人才的需求出发，以承载新经济业态为核心，在保留产业全功能链条的同时提升城市服务功能和品质，通过全功能、复合型的城市环境集聚创新要素，凸显科技城“产业功能更复合、创新主体更多元”的特点。 图1：科技城1.0-3.0阶段形态演变特点概括 科技城演变 1.0：工业园区 2.0：产业新城 3.0：科创都心 时代特点 工业时代 信息时代 数字时代 城市区位 城市远郊或近郊 近郊或城市副中心 主城区 产业功能 规模制造功能为主 在制造功能基础上，叠加研发创新、总部办公等功能 覆盖“研发创新-成果转化-增值服务”产业全功能链条 城市功能 根据工作人群需要，提 根据办公及生活人群需求， 满足高端人才24小时品质型、 供餐饮等基础型配套功能 提供功能较为完善的生活服务配套，实现产城融合 便利化、全方位的城市服务需求 载体界面 以工业厂房为主的大规 以办公楼、多层厂房、产研 以集约化的产研综合体、5A 模制造空间，园区形态的城市界面 综合体为主，充满产业张力的城市界面 级写字楼为主，充满现代化、科技感、活力型的城市界面 代表案例 纽约布鲁克林工业区、新加坡裕廊工业区 美国硅谷、新加坡纬壹科技城、张江科学城 纽约哈德逊滨水区、新加坡滨海湾、东伦敦科技城 信息来源：普华永道思略特分析 科创都心：制胜世界级科技城3.0时代|思略特4 从产业发展方向上看，科技城主导产业不断向“低能耗、高价值、高科技”的方向演变。由1.0时代的传统制造业，发展为2.0时代的战略性新兴产业，在3.0时代衍生出数字经济、体验经济、创意经济等新经济形态（见图2）。 图2：科技城1.0-3.0阶段主导产业方向 1.0阶段工业园区 国际典型科技城及主导产业方向 纽约布鲁克林工业区船舶制造石油化工物流仓储新加坡裕廊工业区石油化工船舶制造工程机械 2.0阶段产业新城 美国硅谷电子元器件软件产业人工智能新加坡纬壹科技城新一代信息技术生物医药媒体创意深圳湾科技园区电子信息人工智能智能制造张江科学城集成电路生物医药人工智能 3.0阶段科创都心 纽约哈德逊滨水区人工智能金融与服务业总部经济文化创意新加坡滨海湾人工智能金融科技总部经济体验经济东伦敦科技城人工智能5G通信技术科技金融文化创意 信息来源：普华永道思略特分析 5思略特|科创都心：制胜世界级科技城3.0时代 上海张江科学城 深圳湾科技园区 新加坡纬壹科技城 美国硅谷 2.0 阶段 新加坡裕廊工业区 纽约布鲁克林 工业区 1.0 阶段 从城市功能角度看，随着科技创新不断融入城市肌理，科技城在功能业态、服务规模、辐射能级方面，呈现出体量及质量上的跃迁。1.0阶段工业园区仅能满足功能业态基本需求，2.0阶段产业新城初步具备辐射周边的能力，3.0阶段科创都心展现出从产业服务、城市服务到衍生服务即体验经济的完整全链条，成为高复合、多业态、活力型的城市展示窗口（见图3）。 图3：世界级科技城1.0-3.0阶段城市功能多元度演变 小占园区体量大功能辐射全城市 功能仅辐射区域 产业服务功能 研发 孵化 生产 制造 城市配套功能 生活 居住 商业 零售 教育 医疗 酒店 休闲 人本体验功能 共享开沉浸体放空间验空间 东伦敦科技城 新加坡滨海湾 纽约哈德逊滨水区 3.0 阶段 信息来源：普华永道思略特分析 从不同阶段的科技城形态演变来看，在3.0时期，科技城呈现向中心城区落位、科技附加值提升、城市功能趋向多元的特点。科技创新是每个时代引领产业变革的核心驱动力，科技城正以其高科技化、高生态化、高服务化、高体验化的空间形态与发展模式，持续引领城市空间与产业模式的转型与提升。 科创都心：制胜世界级科技城3.0时代|思略特6 台湾 宁夏 2.中国科技城发展现状 当前中国科技城的发展正处于2.0向3.0的进阶阶段。截至2022年6月，我国已建、在建、规划中的科技城（含科学城）已达279个。本文选取经济体量排名前100的科技城样本进行分析（见图4），从整体发展和分区域特点的角度，概括出以下三大趋势。 图4：中国科技城分布热力图 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 甘肃 内蒙古 北京 天津 河北 山西 青海 山东 西藏 陕西 河南 江苏 上海 四川 湖北 安徽 重庆 浙江 湖南江西 贵州 福建 云南 广西 广东 香港 科技城分布个数 澳门 10-16个 5-9个 3-4个 1-2个 0个 海南 信息来源：赛迪研究院、普华永道思略特分析注释：港澳台地区科技城未纳入本次统计范围 7思略特|科创都心：制胜世界级科技城3.0时代 中国前100科技城名单 东部及沿海区域：64个 •昌平未来科学城（北京） •中关村科学城（北京） •怀柔科技城（北京） •天津未来科技城（天津） •京津中关村科技城（天津） •黄河科技城（山东济南） •青岛新材料科技城（山东青岛） •青岛软件科技城（山东青岛） •山东威海双岛湾科技城（山东威海） •威海国际海洋科技城（山东威海） •德州生态科技城（山东德州） •岱岳隆基科技城（山东泰安） •南京未来科技城（江苏南京） •南京浦口科学城（江苏南京） •江宁紫金山科技城（江苏南京） •萧山传化科技城（浙江杭州） •桐庐富春江科技城（浙江杭州） •富阳银湖科技城（浙江杭州） •淳安千岛湖科技城（浙江杭州） •宁波新材料科技城（浙江宁波） •奉化茗山科技城（浙江宁波） •嘉兴科技城（浙江嘉兴） •海宁鹃湖国际科技城（浙江嘉兴） •桐乡凤凰湖科技城（浙江嘉兴） •越城镜湖科技城（浙江绍兴） •金华科技城（浙江金华） •浙南科技城（浙江温州） •中国（东南）福建科学城（福建福州） •厦门科学城（福建厦门） •泉州科技城（福建泉州） •中科院南京分院麒麟科技城（江苏南京）•龙岗宝龙科技城（广东深圳） •苏州科技城（江苏苏州） •无锡梁溪科技城（江苏无锡） •锡山宛山湖生态科技城（江苏无锡） •江苏淮海科技城（江苏徐州） •江苏盐城环保科技城（江苏盐城） •北高新（南通）科技城（江苏南通） •张江科学城（上海） •上海临港浦江国际科学城（上海） •上海临港松江科技城（上海） •张江长三角科技城（上海） •上海临港嘉定科技城（上海） •上海临港南桥科技城（上海） •杭州未来科技城（浙江杭州） •萧山科技城（浙江杭州） •西湖紫金港科技城（浙江杭州） •杭州临安青山湖科技城（浙江杭州） •龙岗坂雪岗科技城（广东深圳） •深圳光明科学城（广东深圳） •九龙山智能科技城（广东深圳） •广州科学城（广东广州） •广州南沙科学城（广东广州） •白云湖数字科技城（广东广州） •南海瀚天科技城（广东佛山） •顺德红岗科技城（广东佛山） •广东三龙湾科技城（广东佛山） •松山湖科学城（广东东莞） •海丰生态科技城（广东汕尾） •翠亨科学城（广东中山） •秀英美安科技城（海南海口） •崖州湾科技城（海南三亚） •南繁科技城（海南三亚） •崖州深海科技城（海南三亚） 信息来源：赛迪研究院、普华永道思略特分析 科创都心：制胜世界级科技城3.0时代|思略特8 中国前100科技城名单 中部区域：18个 •合肥滨湖科学城（安徽合肥） •滁州原创科技城（安徽滁州） •西湾科技城（安徽芜湖） •黄山未来科技城（安徽黄山） •武汉未来科技城（湖北武汉） •武汉东湖科学城（湖北武汉） •襄阳科技城（湖北襄阳） •长沙军民融合科技城（湖南长沙） •岳麓山国际大学科技城（湖南长沙） •中原科技城（河南郑州） •南昌（国家）大学科技城（江西南昌） •南昌高新区瑶湖生态科技城(江西南昌） •新余国家新能源科技城（江西新余） •赣州新能源汽车科技城（江西赣州） •章贡赣南未来科技城（江西赣州） •鄱阳湖生态科技城（江西九江） •天元天易科技城（湖南株洲） •石峰轨道科技城（湖南株洲） •吉林创新科技城（吉林吉林） •沈阳浑南科学城（辽宁沈阳） •沈阳国家大学科技城（辽宁沈阳） •辽中资源循环科技城（辽宁沈阳） •甘井子英歌石科学城（辽宁大连） •西市渤海科技城（辽宁营口） 东北部区