2022中国小微企业SaaS白皮书

序言 小微企业作为我国国民经济和社会发展的主力军，在税收、促进创新与经济增长、吸纳就业等诸多方面发挥了重要作用，其数量占到我国总企业数量的98.5%，贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业。但小微企业也普遍存在规模小、抗风险能力弱等问题，特别是全球疫情叠加地缘冲突等问题，导致全球经济进入高震荡、低增长时代，加之“黑天鹅”和“灰犀牛”事件频发，全球经济增速持续放缓，“滞涨”压力明显上升，我国经济也不可避免的受到了较大冲击。同时，我们也看到，在我国大力建设数字中国的背景下，小微企业运用数字化工具，通过数字化转型实现合规、避险、降本增效，增强发展韧性，已然成为小微企业实现可持续发展的“必选项”。 然而小微企业由于自身条件和资源所限，目前整体数字化转型仍处于初级探索阶段，随着数字化转型的深入，小微企业更集中的批发零售、专业服务、制造业等行业将是下一波数字化的主阵地。小微企业应当基于自身实际业务及管理的需求与痛点，分步骤、分阶段，自工具到流程再到数据驱动，积极拥抱数字化，以实现提质增效和业务创新。 SaaS软件凭借其简单易用、灵活便捷、低成本特性，成为小微企业数字化转型的重要方式。财税管理作为小微企业的重要应用场景，随着与进销存管理、生产管理、门店管理等模块的打通，势必将极大提升小微企业的数字化管理水平。中国小微企业的发展未来可期！ 2 CONTENTS 01画像02市场03趋势 •小微企业画像 •小微企业需求画像 •小微企业SaaS市场分析 •小微企业业财税一体化市场分析 •小微企业SaaS及业财税一体化趋势 调研情况说明 问卷调研 •调研目标：通过问卷调研，一是了解小微企业数字化应用现状及年投入，分析小微企业数字化渗透率，从而测算出数字化市场规模；二是了解小微企业SaaS软件的使用情况、市场规模、企业购买因素、产品存在的问题、SaaS厂商占有率等，为小微企业及针对小微企业的厂商提供数据支撑；三是了解业财税一体化的发展现状 •调研对象：此次调研面向批发零售业、租赁和商务服务业、制造业、住宿餐饮业等多个行业，受访者中70%为经理及以上级别，30%为小微企业的普通员工 •样本设计：样本量抽样误差3%、置信水平按95%时所需样本量为1067份 •调研情况：本次问卷通过线上渠道经过两周时间，累计发放约97000份，实际回收1613份，剔除无效问卷后的有效问卷为1067份 ~97000967916131067 问卷发放问卷点击问卷回收审核确认 专家调研以电话/网络的深度访谈形式，访谈了小微企业专家、小微企业服务厂商专家 4 “在政策鼓励、技术渗透以及自身业务与管理需求的共同驱动下，小微企业数字化势在必行，SaaS软件或将是小微企业数字化转型的重要方式。 画像： “ 小微企业及其需求画像 小微企业占我国企业主体数量的绝大多数，是我国国民经济发展不可或缺的重要力量，但整体抗风险能力弱，且经营管理中存在诸多问题，这对小微企业的数字化提出了客观要求。在外部环境复杂多变的背景之下，小微企业唯有借助数字化，才能以经营效率及效果的提升来最大程度削弱外部环境对自身生存发展的负面影响，穿越周期，迎接未来。 小微企业定义 本报告对小微企业的定义包括小型企业、微型企业两类企业法人主体，不包括个体工商户 本报告根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)，依据营业收入、从业人员等指标，对小型、微型企业做出明确划分。不同行业由于行业特性 差异，对应的小微企业的标准不同 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号） …… 中小微企业范畴： 从业人员300人以下或营业收入1亿以下的为中小微型企业。 微型企业：从业人员10人以下或营业收入100万元以下； 小型企业：从业人员10人及以上，且年营收100万元及以上。 …… 中小微企业范畴： 从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下的为中小微型企业。 微型企业：从业人员20人以下或营业收入300万元以下； 小型企业：从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上。 …… 中小微企业范畴： 从业人员300人以下或营业收入1亿元以下的为中小微型企业。 微型企业：从业人员10人以下或营业收入50万元以下； 小型企业：从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上。 …… 中小微企业范畴： 从业人员300人以下或营业收入2亿元以下的为中小微型企业。 微型企业：从业人员10人以下或营业收入100万元以下； 小型企业：从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上。 …… 中小微企业范畴： 从业人员200人以下或营业收入4亿元以下的为中小微型企业。 微型企业：从业人员5人以下或营业收入1000万元以下； 小型企业：从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上。 …… 批发业 零售业 软件和信息技术服务业工业餐饮业 其他行业 小微企业是国民经济增长的重要驱动力，在全国各类市场主体中占据绝对数量优势。国内小微企业数量占总企业数量的98.5%，其贡献了50%以上的税收、60%以上的 GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业，在国内就业、税收、经济增长等方面发挥重要作用 小微企业数量占比小微企业贡献度 0.20% 1.30% 13.20% 85.30% 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 税收贡献度 GDP贡献度 技术创新成果贡献度 城镇劳动就业贡献度 >50% >60% >70% >80% 数据来源：西南证券，公开资料整理 我国小微企业行业分布较为集中，专业服务、贸易及流通的小微企业数量增加明显。批发零售企业占比高达54.5%，为小微企业数量最多的细分行业，制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业分别以12.1%和8.6%的占比位居第二、三位 12.1% 8.6% 5.6% 4.5% 3.9% 3.9% 2.1% 4.7% 小微企业行业分布不同行业小微企业数量变化情况 批发零售业 制造业 信息传输、软件和信息技术服务业 建筑业 住宿餐饮业 54.5% 专业服务业 贸易及流通 制造业零售业 个人消费服务业 建筑业交通运输 医疗卫生与公共事业 交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业 农林牧渔业 其他 保险、证券及投资服务业 能源业教育媒体业通信 0 50010001500 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 20202019 数据来源：问卷调研N=1067，IDC、DELL《2021年中国小企业数字初始化指数2.0白皮书》 从规模角度来看，近八成的小微企业年营收集中在3000万以下，从业人员大多在100人以下 小微企业营收规模普遍不高、人员数量相对较少。据统计，近80%小微企业年营收在3000万以下；目前，超过75%的小微企业的从业人员在100人以下，超过50%的小微企业的从业人员在50人以下 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 小微企业年营收情况 14.7% 13.2% 12.4% 11.2% 10.5% 9.1% 7.2% 6.1% 5.6% 3.6% 3.7% 2.7% ＜0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-60 60-100 ＞100 单位：百万元 小微企业从业人员数量 12.8% 1.4% 10.4% 10.9% 17.4% 23.8% 23.2% 5人以下5-10人10-20人20-50人50-100人100-300人300人以上 数据来源：问卷调研N=1067 •多为具备自主生产能力的小型加工厂，产品相对单一，多数以销定产，重在走量 •新产品研发投入少、进度缓慢，生产、销售成本占比较高 •过往以手工记录和办公为主，近年来信息化投入逐年增加 整体特征 •产品要么较为单一，要么品类繁杂，但都利润偏低，走量为主，客户相对稳定 •商贸企业准入门槛低，产品和业务简单、要求不高，人员素质整体相对偏低 •线下经营为主，常有车销，效率较低；开始试水线上且谨慎探索；为控制配送成本，经营 范围多为周边一百公里范围内 整体特征 工贸企业 画像 商贸企业 画像 •原材料小批量、多批次购买 •对上游供应商议价能力弱 •以销定产，工人可能临时招募 •生产管理相对粗糙，标准化管理程度低 •生产成本控制能力弱 •质量管理意识不强 •质量管控手段有限、标准化程度低 •为控制资金占用，较少有库存积压 •库存管理多依赖人工，信息化、自动化程度较低 •有代账也有少量专职财务人员 •业务数据杂乱且分散，财务人员获取、处理难度大、成本高 数据来源：专家访谈 •直接对上游厂商，但议价能力弱 •订货以电话等传统人为方式为主 •周期性、人为经验性判断采购量 •商品要么单一，要么SKU种类和数量众多 •库存管理多 依赖人工 •线下经营和车销为主，业务员多兼职配送，整体效率低 •下游通常还有二批，也会直接对接零售商 •网上销售占比低 •利润限制， 多以自有车 辆配送为主 •代账为主，大部分企业缺乏专职人员 •以资金管理为 主，且应收账 款管理粗放 采购生产质管库存财务 采购库存销售配送财务 自疫情以来，我国经济环境呈现下行趋势，小微企业存续发展环境更为严峻；以人力成本为代表的各项成本的上升，使得小微企业面临更大的生存压力。因此，降本 小微企业数字化程度 40.10% 34.40% 35.70% 25.60% 26.30% 14.60% 11.90% 6.10% 3.40% 1.90% 很高 较高 一般 较低 很低 20192020 较2019年相比，2020年小微企业“较高”与“很高”占比提升较快，说明2020年小微企业整体数 字化水平正逐步提升 增效、提高抗风险能力，成为小微企业现实刚需，数字化转型成为小微企业克服困境的关键 国内企业景气指数 160 140 120 100 80 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021 大型企业 中型企业 小型企业 国内城镇平均工资 120000 106837 97379 100000 90501 82413 80000 60000 40000 20000 0 74318 62029 67569 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2015201620172018201920202021 年平均工资（元） 增速（右轴） 45.00%40.00%35.00%30.00% 在多重因素影响 25.00% 下，数字化转型成为小微企业加 20.00% 快发展的重要途 15.00% 径 10.00% 5.00%0.00% • 数据来源：国家统计局，IDC、DELL《2021年中国小企业数字初始化指数2.0白皮书》 小微企业数字化转型过程中面临经营数据流通不畅、共享受限等问题，致使业务效率大打折扣 业财数据孤岛，手工对 账，数据准确性差，效率低；成本核算不准确 •业务对账与实际收款到 账难核对，业务坏账难 追踪 • • • • 排期无标准的BOM单， 全凭经验，质量、成本难控 进销存与生产环节数据 脱节，难以保障正常生 产进度 • 出入库单据手工记录易 记错、漏记，库存账实不符 商品不能定位管理，仓 库凌乱、冗余库存，盘 点困难 • 采购与销售数据分离， 手工依据销售订单计算，采购商品困难 进销存数据分离，手工 不能及时准确计算仓库 补货数量 • •销售订单手工录入，容 易出错、漏单 •销售报表由手工统计制作，且均为数字，不太直观 财税、资金 生产 库管 采购 销售 数据联动方面：上下游数据无法实现联查、联动；只能等到月底结账后才能出财务报表；