影像设备行业：全球智能手持影像设备市场发展白皮书

全球智能手持影像设备市场发展白皮书 2022年8月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。 白皮书摘要 手持智能影像设备市场崛起 关键词：持续、增长、品牌营销 在GoPro、Insta360等品牌营销的带动下，消费级手持智能影像设备市场近年市场规模持续增长。至2021年，全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2021年273.8亿元，复合年增长率（CAGR）高达13.6%。 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布《全球智能手持影像设备市场发展白皮书》。本报告旨在分析全球手持智能影像设备行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。 本报告从手持式智能影像设备产业链出发，具体分析了当下全球市场结构特点和各品牌玩家竞争格局，并通过总结行业特点和各端产品销售数据预测未来行业走势和发展趋势。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司和部分行业内部企业提供，数据均采用四舍五入。 欧美市场目前占主要销售份额 关键词：欧美、市场份额、增长 对于全球区域细分市场来说，手持智能影像设备在北美市场的销售份额占比最大。其次，为欧洲市场在整个全景相机市场中占比排名第二。中国市场相较于其他市场仍比较小，但存在较高增长率。 下游客户增量将推动行业增长 关键词：下游客户、专业级、消费级、带动 个人运动爱好者的持续增长和下游企业运用的逐渐多样化发展都将给手持智能影像设备市场带来新的增量。当前手持智能影像设备主要分为消费级产品和专业级产品两类，消费级产品服务于运动爱好者人群户外拍摄需求，专业级产品则聚焦于企业运用。 运动相机产品存在全景化趋势 关键词：消费端、市场选择、全景化 全景拍摄可以实现记录环境影像的同时拍摄玩家自身运动状态的功能，目前市场上智能影像设备玩家更青睐于选择带全景功能的运动相机。作为注重客户体验的专家级运动相机产品未来更多地增加全景拍摄功能，以提升自身附加价值和拓宽产品受众是未来的必然趋势。 2 3 SummaryandOutlook Typically,portablesmartimagingdevicesconsistoftwomaincategories:immersivecamerasandactioncameras,andimmersivecamerascanbefurtherclassifiedintoconsumer-gradeandprofessional-gradeproducts.Currently,themarketsizeofhandheldsmartimagingdevicesreachedapproximatelyRMB27.3billionataCAGRof13.6%between2017and2021.In2026,thetotalmarketisexpectedtoreachRMB52.2billionatastunninggrowthrateintermsofincreasingdemandreleasedfromtheconsumerside. Theglobalportablesmartimagingdeviceindustrychaininvolvesthreetypesofplayergroups.Theupstreamplayersarerawmaterialsuppliers,midstreamplayersaredevicemanufacturers,andthedownstreamconsistofconsumersandbusinessclients.Specifically,themainrawmaterialsuppliersareopticallensmanufacturers,CMOSimagesensormanufacturers,andDSPchipmanufacturers.Asforthedevicemanufacturers,themainplayersareGoPro,Insta360,AKASO,DJI,andotherenterprises.Fromthedownstreamperspective,individualconsumersaremainlythesportscommunity,whilecorporatecustomersarefromtheintelligentbuildingindustry,filmandentertainmentindustry,intelligentsecurityindustry,andARVRindustry. Atpresent,Insta360isthegreatestimmersivecameramanufacturerintermsofretailsalesrevenueworldwide.Asfortheglobalactioncameramarket,GoProisthelargestenterprisewithoutanydoubt,contributingtoapproximatelyannualrevenueofRMB6.6billion. 全球手持智能影像设备市场发展白皮书｜2022/08 名词解释 CMOS图像传感器：CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成，这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其 工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几个步骤。 DSP芯片：DSP（DigitalSignalProcessing）即数字信号处理技术，DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。 光圈：用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。 分辨率：是反映光学系统能分辨物体细节的能力，是决定光学系统成像质量的最重要指标之一。 VR全景：VR全景是一种新型的视觉展示技术，通过拍摄构建一个三维的模拟环境，让浏览者通过网络即可获得三维立体的空间体验。 镜头模组：全称cameracompactmodule，以下简写为ccm，是影像捕捉至关重要的电子器件。摄像头模 组（CCM）包括四大件：镜头(lens)、传感器(sensor)、软板(fpc)、图像处理芯片(dsp)。决定一个摄像头 好坏的重要部件是：镜头(lens)、图画处理芯片(dsp)、传感器(sensor)。 软板：fpc柔性电路板(柔性pcb)：简称“软板”，又称“柔性线路板”，连接芯片和机器，起到电信号传输作用。 图像拼接：是一种利用实景图像组成全景空间的技术，它将多幅图像拼接成一幅大尺度图像或360度全景图，图像拼接技术涉及到计算机视觉、计算机图形学、数字图像处置和一些数学工具等技术。 光学镜头：光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和效果。 4 核心洞察： 01 手持智能影像设备的定义及主流产品分类 02 商业空间概览 03 行业政策概览 第一章—— 手持智能影像设备概览 手持智能影像设备的定义及主流产品分类 •区分于消费级设备，专业级手持智能影像设备主要面向企业客户，应用于各类生产活动之中。这类产品具备更强的功能性和针对性。 专业级手持智能影像设备 •手持智能影像设备是指具备计算处理能力且可手持使用的影像设备，是由传统影像设备演变而来，是传统影像设备与计算机技术、数据处理技术、传感器技术、网络通信技术、电力电子技术等结合的产物，主要包括全景相机、运动相机等拍摄设备。 手持智能影像设备定义 影像设备分类示意图 手持智能影像设备 消费级手持智能影像设备 消费级全景相机 运动相机 专业级手持智能影像设备 专业级全景相机 摄影云台 智能影像设备平台 无人航拍机 非手持智能影像设备 传统影像设备 影像设备 智能影像设备 定义 •消费级手持智能影像设备，主要是指面向于个人客户的手持智能影像设备，主要产品包括消费级全景相机、运动相机等。 消费级手持智能影像设备 来源：沙利文研究 •运动相机是指一种可以用于记录运动过程的相机，其可固定在自拍杆或身体某部位、头盔、滑板、自行车把手上的便捷特性可用于实现拍摄第一人称视角运动场景的目的。运动相机相比于传统相机拍摄视角更广且对于抗震、防水、防尘、耐热、耐摔等性能的要求更高。 运动相机 手持智能影像设备的分类 •专业运动相机通常是指采取高算力DSP芯片，适用于极限运动、野外拍摄等防护要求较高拍摄场景的高端消费产品。 •对比于入门运动相机产品，专业级设备对于影像捕捉更加准确，拍摄分辨率更高，其余各项基础性能也都有所加强。 •专业级运动相机设备零售价通常在入门级设备的4-5倍水平，服务 于消费能力更强的玩家群体。 专业运动相机 •适用于普通人群外出拍摄需求，对恶劣拍摄环境的防护性要求有所降低，产品更多地追求性价比和多样性。 •目前，市场主流入门级产品零售价均在1000元以内，整体出货量占 比较高。 娱乐运动相机 立体独立全景相机 •消费级全景相机360°影像功能的实现依赖于两个高精度鱼眼镜头同时交互拍摄，并运用内置处理器自动拼接生成全景图像。除特殊的全景拍摄功能以外，消费级全景相机还具备方便携带、操作简单等优点，通常被用于人们的日常出行旅游记录、极限运动拍摄、创意视角拍摄等领域。 •从产品类型看，消费级全景相机包括立体独立全景相机、模块化相机和单眼独立相机三类。 消费级全景相机 消费级全景相机分类示意图 单眼独立相机 模块化相机 消费级全景相机 立体独立全景相机 高性能录音沉浸感 •立体独立全景相机（StereoStandalone）包括多个并排排列的高性能光学电子传感器，允许捕获复杂的三维图像或动态影像，消费级产品通常可支持4K或以上分辨率。 •行业发展之初，大多数立体独立全景相机设备都只面向企业应用，但近年来随着个人消费者对于全景相机单品消费能力的逐渐增强，市场上出现了更多的面向中端市场玩家的立体独立全景相机产品。 •立体独立全景相机除摄影外还搭载有录音功能，强调立体光学图像的清晰度和沉浸感。通常，立体摄像机在机体前部有两个光学电子传感器，而立体独立全景相机至少具有两对光学电子传感器，且后者对于画面分辨率和自动处理能力要求更高。 休闲手机联动简单设计 •模块化相机（Modular）虽通常被认为是手机配件的一种，但事实上是与智能手机配对并通过数据/电源端口连接的独立智能影像设备。 •模块化相机由两个鱼眼摄像头组成，通过移动应用程序控制形成360度球体拍摄视角。模块化相机相对简单的设计、可靠的功能和 相对亲民的价格使它们主要面向休闲消费市场。 •由于操作受限于手机平台，以及随着客户对 于对智能影像设备机体性能要求的不断提高，市场逐渐呈现出模块化相机被更先进的独立设计单品取代的趋势。 模块化相机 高占比软件辅助价格亲民 •与立体独立全景相机一样，单眼独立相机 （MonoStandalone）包括多个光学电子传感器，但并不提供立体拍摄功能。 •得益于更加亲民的价格和较高的可玩性，单眼独立相机产品对新入消费者具有相当不错的吸引力。 •目前，单眼独立相机市场占比已经超过模块化相机成为市场占比最多的全景相机单品。 •根据调查，部分电影行业专业摄影师在录制正式作品前会使用单眼独立相