2022年东南亚酒店报告

酒店及酒店集团 酒店目的地 东南亚 2022年3月 介绍 在因大流行而实施了两年的严格限制之后，东南亚国家正在逐渐放松——在某些情况下是解除——导致该地区旅游业停滞的控制措施。在撰写本报告时，疫苗接种率在55%和90%之间波动，而且Omicron变种被认为不太严重，东南亚国家正在采取措施学习与COVID-19共存。 欢迎回来，游客！ 自2021年底和2022年初以来，该次区域再次欢迎国 际旅客，尽管步伐不同。通过普吉岛沙盒计划，泰国是第一个于2021年7月开始重新开放国际旅游业的国家，其次是新加坡 接种疫苗的旅行车道(‘VTL’)。从那时起，促进旅游业的举措大大增加。在与更多国家/地区实施VTL后，新加坡宣布从4月1日起对所有完全接种疫苗的旅行者重新开放边境，无需隔离。泰国于2022年2月恢复了其免检疫签证计划——也称为“测试并开始”——最初于2021年11月实施。不久之后，其他东南亚国家也纷纷效仿。 印度尼西亚正在采取措施，通过最近向所有游客重新开放巴厘岛来放宽旅行协议，马来西亚 宣布于2022年4月1日全面重新开放边境，而越南的目标是欢迎 2022年国际游客500万人次，3月中旬重新开放。 扩大酒店格局 随着国际游客渴望返回东南亚，再加上政府为推动该行业 发展的重大举措，2022年进入市场的新酒店数量应会录得更多，尤其是计划在2022年开业的延迟项目。与此同时，在大流行期间推出的资产增强计划，同时 市场走软，很可能恰逢新开盘。因此，酒店景观预计将在数量和质量上有所提升，以瞄准国际和国内游客、休闲和商务需求，平均逗留时间预计会更长。 外表 在重新开放边界和放宽次区域限制的举措中，未来十二个 月内需将继续引领旅游业的复苏。预计到下半年，随着更多航班的恢复，东南亚目的地的国际游客（包括休闲游客和商务游客）将逐渐增加，加上预计恢复信心 在国外旅行。 23 河内 岘港 曼谷 胡志明市 普吉岛 吉隆坡新加坡 巴厘岛 国际访客 RevPAR2021 RevPAR恢复 快速事实比较 雅加达 巴 旅游 巴厘岛的旅游业保持弹性，因为在COVID-19之前的过去十年中，巴厘岛的国际 游客人数录得稳定的同比增长，在2019年达到创纪录的630万游客，这转化为2009年至2019年间的复合年增长率(CAGR)为10.9%。由于自2020年3月以来边境关闭，国际访问量在2021年下降至仅51人。 要求 在大流行之前，澳大利亚和中国大陆是两个主要的客源市场，其次是印度和俄罗斯。由于持续关闭边境 受疫情影响，所有客源市场的入境人数都大幅下降，这为国内旅游提供了空间。因此，由于酒店降低价格以吸引国内旅客，ADR仍面临压力，跌至500万印尼盾的多年低点。 供应 截至2021年12月，巴厘岛约有283家优质住宿场所提供44,759间酒店客房。自COVID-19以来，酒店开业速度大幅放缓，过去两年只有10家酒店开业，提供1,240间客房。进货供应有望回暖 由于延迟开业的积压，2022年大幅增长，随后几年再次放缓。尽管如此，未来的供应增长可能仍然不稳定，这取决于全球和全球COVID-19的情况 2021年值得关注的酒店优惠 •巴厘岛索菲特酒店，415间客房 2021年新的著名酒店 •巴厘岛沙努尔假日酒店，82间客房 •AvaniSeminyakBaliResort,37间客房 •YelloKuta海滩，147间客房 •巴厘岛努沙杜瓦万丽度假酒店，302间客房 •巴厘岛安达仕酒店，149间客房 2022年开业酒店 •巴厘岛库塔雅乐轩酒店，175间客房 •Buahan,BanyanTreeEscape,16间客房 •巴厘岛萨拉南悦椿度假村，82间客房 •巴厘岛乌布安纳塔拉度假村，85间客房 •巴厘岛金普顿纳兰塔酒店，50间客房 要闻速览 2021年到货 （美元 ） 相对于2019 巴厘岛 （奢华） 51 43 14% 曼谷 （奢华） 625,362 19 13% 岘港 （全市场） 157,300* 9 8% 河内 （全市场） 157,300* 30 30% 胡志明市（全市场） 157,300* 20 24% 雅加达 （奢华） 119,419 53 58% 吉隆坡 （豪华和高档） 73,309** 21 21% 普吉岛（豪华和高档） 224,537 23 17% 新加坡 329,971 78 33% 51 1,008 12.3%* 国际游客入境(2021) 2021年新房数量 入住率（年初至今2021年12月） 在巴厘岛。 外表美元347*43美元* （奢华） *越南国际游客人数 巴厘岛最近完全重新开放了其国际边界，并在两年内首次恢复直飞国际航班。随着国际边界的重新开放，我们预计巴厘岛作为度假胜地将表现出更快的复苏 。虽然短期需求可能仍以国内为主导，但我们预计中长期需求将继续受到两者的支撑 受到强烈压抑的旅游需求以及巴厘岛作为旅游目的地的持续吸引力和弹性吸 平均每日利率-ADR（年初 至今2021年12月） *巴厘岛奢侈品交易表现 每个可用的收入 客房-RevPAR（年初至今2021年12月） **截至2021年9月，马来西亚 资料来源：仲量联行、STR、巴厘岛政府旅游局、泰国旅游部、越南统计总局、DKI雅加达省统计局、马来西亚旅游局、新加坡旅游局、行业来源 东南亚酒店目的地|4 引力的推动。 资料来源：仲量联行、STR、巴厘岛政府旅游局、行业来源 东南亚酒店目的地|5 曼谷岘港 旅游 根据泰国机场(AoT)的数据，素万那普机场和廊曼机场在2021年迎来了大约625,000名国际旅客，同比下降-90.3%。因此，与2020年相比，2021年的旅客总数下降了-46.8%。 随着11月进入该国的进一步放宽以及旺季的开始，到曼谷的外国游客登记了12月有159,600人次抵达，而11月为79,200人次，环比增长101.5%。 要求 在大流行前时期，中国大陆游客是曼谷的最大客源市场，其次是日本、印度和韩国。曼谷可能会看到区域企业需求的复苏，区域企业需求以及海外泰国人的逾期回访。休闲可能是通过客源市场驱动的，并有轻松的回国政策。 供应 2021年，曼谷新增四家酒店，超过780间客房，其中两家酒店于12月开业，包括拥有226间客房的曼谷未来公园兰实诺富特酒店和拥有85间客房的温德姆皇后会议中心酒店及公寓。由于持续的COVID-19情况，许多业主推迟了2021年的目标开业时间。由于大量项目从2020年和2021年的初始开业推迟，大量酒店计划开始供应，预计2022年开始运营， 近50个附加属性代表8,000多个键。 2021年值得关注的酒店优惠 •馨乐庭素坤逸23号酒店，138间客房 •曼谷河畔安纳塔拉度假村，408间客房 •曼谷河畔安凡尼酒店，250间客房 2021年新的著名酒店 •诺富特曼谷未来公园兰实酒店，226间客房 •温德姆皇后会议中心酒店及公寓，85间客房 •MaitriaHotelRama9Bangkok,209间客房 •GLOWSukhumvit71&AspiraResidenceSukhumvit71,108间客房 •TheQuarterRuamrudee，160间客房 2022年开业酒店 •ShamaYenAkat曼谷，136间客房 •TheQuarterOnnut，90间客房 •星火酒店，35间客房 •最佳西方乍都乍酒店，168间客房 •TheStandardMahanakhonBangkok,155间客房 要闻速览 625,36278815.2%* 国际游客入境(2021)2021年新房数量入住率（年初至 今2021年12月 ） 旅游 岘港在2019年接待了创纪录的870万游客，与2010年相比的复合年增长率为17.3%。2020年，由于COVID-19大流行，岘港的游客总数大幅下降了69.5%，接待人数不到百万国际游客。2021年，参观者总数继续下降50.7%。 要求 2019年，国内和国际游客分别占岘港游客总数的59.5%和40.5%。自2012年以来 ，国际游客的增长率每年都超过国内游客。亚洲游客仍然是岘港的主要客源市场 ，大陆游客中国和韩国分别代表前两大客源市场。 供应 岘港的酒店客房供应在2014年至2021年期间的复合年增长率为20.1%。特别是在此期间，中档供应的复合年增长率为27.4%，这主要得益于符合国际标准的优质独立酒店的进入。中档酒店占现有酒店供应的44.7%，其次是高档酒店（28.9% ）和经济型酒店（22.8%）。据STR称，到2025年，将有大约7,500间客房进入市场。 2021年值得关注的酒店优惠 •2021年无交易记录 2021年新的著名酒店 •2021年没有新酒店开业 2022年开业酒店 •岘港丽笙酒店，182间客房 •WinkHotelComplexTranHungDao,322间客房 要闻速览 157,300*08.7%** 国际游客入境(2021)2021年新房数量入住率（年初至 今2021年12月 ） 126美元*美元19*102美元**9美元** 外表 1月中旬，政府重新引入了Test&Go计划，如果在旅行前72小时内和抵达后的COVID检测结果为阴性，则允许海外抵达者从2月1日起进入王国。由于Omicron引起的症状不太严重，我们预计一些国家将放宽旅行 目前实施的限制措施使该行业在2022年更强劲地复苏。尽管目前的情况仍不确定，但随着越来越多的国际游客前往泰国，酒店经营者预计2022年将出现积极回升。预计 平均每日利率-ADR（年初至今2021年12月） *曼谷奢侈品交易表现 每个可用的收入 客房RevPAR（年初至今2021年12 月） 外表 据岘港旅游局称，随着COVID-19疫情有望出现复苏迹象，岘港的目标是在2022年吸引350万游客，其中国际游客将占总数的5.1%左右。岘港机场扩建应该让目的地获得更多的知名度作为一个真实的 该地区的旅游目的地，计划迎接更多来自新客源市场的游客。从长远来看，酒店需求预计将由国内游客主导，因为岘港是平均逗留时间相对较短的国际游客线路的一部分 平均每日利率-ADR（年初至今2021年12月） *越南国际游客人数 每个可用的收入 客房RevPAR（年初至今2021年12月） 2022年上半年整体业务将主要受国内需求驱动，而国际市场，特别是西方国家，预计将从暑假开始回归。 资料来源：仲量联行、STR、泰国旅游部、行业来源。 东南亚酒店目的地|6 东南亚酒店目的地|6 **岘港市场交易表现 资料来源：仲量联行、STR、越南统计总局、行业来源 东南亚酒店目的地|7 东南亚酒店目的地|7 河内胡志明市 旅游 河内的游客人数在2019年达到创纪录的2900万人次。在这十年中，游客人数以8.9%的复合年增长率增长。受COVID-19的影响，这一数字在2020年暴跌至870万。据估计，河内在2021年迎来了400万国内游客，而由于边境限制，国际游客继续保持沉默。 要求 2019年，国内和国际游客分别占河内游客总数的75.7%和24.3%。在大流行之前 ，国际游客的增长速度快于国内游客。2010年至2019年间，国际游客人数的复合年增长率为15.2%，而国内游客人数的复合年增长率为7.5%。自COVID-19以来 ，酒店需求一直主要是国内。 供应 河内酒店客房供应在2014年至2021年期间的复合年增长率为6.1%。与岘港类似 ，中档酒店占现有供应的大部分（42.9%），其次是高档（26.5%）和预算（22.7%）。在COVID-19之前，需求增长速度快于供应。因此，河内市场范围内的RevPAR在2014年至2019年间实现了7.4%的复合年增长率，领先 通过增加入住率和ADR。到2025年，预计将有2,400间酒店客房进入市场 2021年值得关注的酒店优惠 •2021年无交易记录 2021年新的著名酒店 •河内水上中心（万豪套房），238间客房 •河内伊斯廷酒店及公寓，1