市场跟踪日报：隔夜美股大跌拖累A股市场

隔夜美股大跌拖累A股市场 市场跟踪日报0914 研究结论 今日A股行情概览 周三（9月14日），今日主要股指悉数下跌，上证指数跌-0.80%，报3237.5点。科创50涨0.01%，沪深300、深证成指、创业板指分别下跌-1.11%、-1.25%和-1.83%。当日两市1163只个股上涨，3600只下跌，117只持平。其中，102只个股涨超5%，56只个股跌超5%；41只个股涨停，10只个股跌停。涨跌家数比接近0.32，涨跌幅中位数-0.95%。北向资金全天净卖出14.14亿元，沪股通净卖出 13.54亿元、深股通净卖出0.60亿元。 周三，涨幅居前的三大板块为军工、美容护理、交通运输，涨幅分别为1.06%、0.05%、-0.11%，跌幅居前的三大板块是电力设备、汽车、基础化工，分别下跌- 2.31%、-1.89%、-1.79%。Wind主题行业指数中7个上涨，60个下跌。其中，海运、能源设备、林木指数涨幅居前，分别涨1.75%、1.18%、0.52%；休闲用品、电工电网、摩托车指数跌幅居前，分别跌-2.79%、-2.66%、-2.38%。 其他市场行情概览 港股：周三，恒生指数跌-2.48%，报18847.10点。恒生中国企业指数、恒生科技指数分别跌-2.45%和-2.85%。从行业角度来看，能源业、电讯业、原材料业表现相对居前，分别涨0.28%、跌-0.81%、跌-1.52%。 美股：9月13日，美股三大股指大幅下跌，道指、纳指、标普500分别跌-3.94%、 -5.16%、-4.32%。 今日市场点评 今日，受隔夜美股大跌影响，A股市场开盘大跌，沪指之后震荡上行，收盘仍下跌0.80%，创业板指持续走低，北向资金小幅流出。受中国民用航空局为C919颁发为适航证消息影响，大飞机国产化成为热点，带动军工行业走强。商业百货走强，天然气概念爆发，波罗的海干散货运价大幅上涨带动航运港口板块上涨。但由于美国CPI数据高于预期，市场担忧美联储加大加息力度，隔夜美股特别是纳斯达克指数大跌，A股多数股票也受其影响而下跌。 风险提示 宏观经济下行超预期 全球新冠疫情再次超预期爆发 投资策略|定期报告 报告发布日期2022年09月14日 薛俊021-63325888*6005 xuejun@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515100002 市场小幅震荡，重视一带一路概念：市场 2022-09-13 跟踪日报0913港股低迷，交易额进一步下滑：——港股 2022-09-13 周报0910稳增长预期渐浓，轮动拥抱核心：主题& 2022-09-13 赛道跟踪周报 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 今日A股行情概览4 A股主要指数4 北上资金动态4 A股板块表现5 A股主题概念表现6 其他市场行情概览7 港股主要指数7 港股板块表现7 昨日美股主要指数表现7 昨日美股板块表现8 风险提示8 图表目录 图1：近一个月北上资金净流入情况（单位：亿元）5 图2：申万一级行业当日涨跌幅（单位：%）5 图3：申万一级行业当日成交额（单位：亿元）5 图4：Wind香港一级行业今日涨跌幅（单位：%）7 表1：A股主要指数收盘价和涨跌幅，点，%4 表2：全A当日表现4 表3：北上资金今日动态，亿元4 表4：申万一级行业指数当日表现（涨跌幅单位：%）6 表5：Wind主题行业指数当日表现（涨跌幅单位：%）6 表6：港股主要指数市场表现，点，%7 表7：昨日美股指数市场表现，点，%7 表8：昨日美股重点公司市场表现，%8 表9：美股科技板块当日涨跌幅情况（单位：%）8 今日A股行情概览 A股主要指数 表1：A股主要指数收盘价和涨跌幅，点，% 代码 简称 收盘价 涨跌幅 000001.SH 上证指数 3237.54 -0.80 000300.SH 沪深300 4065.36 -1.11 000688.SH 科创50 1031.30 0.01 399001.SZ 深证成指 11774.78 -1.25 399006.SZ 创业板指 2503.82 -1.83 数据来源：Wind，东方证券研究所 表2：全A当日表现 上涨家 数 下跌家 数 持平家 数 涨幅超 过5% 跌幅超 过5% 涨跌家 数比 涨跌中 位数 涨停家 数 跌停家 数 1163 3600 117 102 56 0.32 -0.95 41 10 数据来源：Wind，东方证券研究所 北上资金动态 沪股通净买入 深股通净买入日内净买入 表3：北上资金今日动态，亿元 数据来源：Wind，东方证券研究所 -13.54 -0.60 -14.14 图1：近一个月北上资金净流入情况（单位：亿元） 沪股通净流入深股通净流入 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 数据来源：Wind，东方证券研究所 A股板块表现 图2：申万一级行业当日涨跌幅（单位：%）图3：申万一级行业当日成交额（单位：亿元） 数据来源：Wind，东方证券研究所数据来源：Wind，东方证券研究所 表4：申万一级行业指数当日表现（涨跌幅单位：%） 上涨板块数 2 下跌板块数 29 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801740.SI 国防军工(申万) 1.06 2 801980.SI 美容护理(申万) 0.05 3 801170.SI 交通运输(申万) -0.11 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 801730.SI 电力设备(申万) -2.31 2 801880.SI 汽车(申万) -1.89 3 801030.SI 基础化工(申万) -1.79 数据来源：Wind，东方证券研究所 A股主题概念表现 表5：Wind主题行业指数当日表现（涨跌幅单位：%） 上涨板块数 7 下跌板块数 60 涨幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886027.WI 海运指数 1.75 2 886001.WI 能源设备指数 1.18 3 886013.WI 林木指数 0.52 跌幅前3板块 排序 代码 简称 涨幅 1 886037.WI 休闲用品指数 -2.79 2 886017.WI 电工电网指数 -2.66 3 886034.WI 摩托车指数 -2.38 数据来源：Wind，东方证券研究所 其他市场行情概览 港股主要指数 表6：港股主要指数市场表现，点，% 代码 简称 收盘价 涨跌幅 HSCEI.HI 恒生中国企业指数 6470.65 -2.45 HSHKI.HI 恒生港股通 2770.14 -2.05 HSI.HI 恒生指数 18847.10 -2.48 HSTECH.HI 恒生科技 3953.37 -2.85 数据来源：Wind，东方证券研究所 港股板块表现 图4：Wind香港一级行业今日涨跌幅（单位：%） 数据来源：Wind，东方证券研究所 昨日美股主要指数表现 表7：昨日美股指数市场表现，点，% 代码 简称 收盘价 涨跌幅 DJI.GI 道琼斯工业指数 31104.97 -3.94 IXIC.GI 纳斯达克指数 11633.57 -5.16 SPX.GI 标普500 3932.69 -4.32 数据来源：Wind，东方证券研究所 昨日美股板块表现 表8：昨日美股重点公司市场表现，% 代码 简称 涨跌幅 AAPL.O 苹果(APPLE) -5.87 AMZN.O 亚马逊(AMAZON) -7.06 BAC.N 美国银行(BANKOFAMERICA) -3.60 C.N 花旗集团(CITIGROUP) -3.68 COP.N 康菲石油(CONOCOPHILLIPS) -1.80 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A -5.90 GS.N 高盛集团(GOLDMANSACHS) -4.14 JPM.N 摩根大通(JPMORGANCHASE) -3.47 MS.N 摩根士丹利(MORGANSTANLEY) -3.44 MSFT.O 微软(MICROSOFT) -5.50 NFLX.O 奈飞(NETFLIX) -7.78 OXY.N 西方石油(OCCIDENTAL) -2.19 SLB.N 斯伦贝谢(SCHLUMBERGER) -4.18 WFC.N 富国银行(WELLSFARGO) -5.07 数据来源：Wind，东方证券研究所 表9：美股科技板块昨日涨跌幅情况（单位：%） 美股科技涨幅前5 排序 代码 名称 涨跌幅 1 MSGM.O MOTORSPORTGAMING 32.59 2 IFBD.O 讯鸟软件 27.98 3 VNET.O 世纪互联 20.68 4 PHUN.O PHUNWARE 15.60 5 AEHR.O AEHRTESTSYSTEMS 13.48 美股科技跌幅前5 排序 代码 名称 涨跌幅 1 WLDS.O WEARABLEDEVICES -32.62 2 BRZE.O BRAZE -19.27 3 SLNH.O SOLUNA -15.56 4 HUT.O HUT8MINING -15.42 5 KC.O 金山云 -14.39 数据来源：Wind，东方证券研究所 风险提示 宏观经济下行超预期 全球新冠疫情再次超预期爆发 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 投资评级和相关定义 报告发布日后的12个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准； 公司投资评级的量化标准 买入：相对强于市场基准指数收益率15%以上；增持：相对强于市场基准指数收益率5%～15%； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级——由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 暂停评级——根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。 行业投资评级的量化标准： 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动；看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。 暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 免责声明 本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。 本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告