投中统计： 53家中企实现IPO A股市场IPO驶入快车道

投中统计： 53家中企实现IPO A股市场IPO驶入快车道 www.chinaventure.com.cn 投中研究院 2022.09 1 核心发现 2022年8月，共计53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量规模稳定提升。 VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，主要集中在制造业、IT及信息化等热门投资领域；平均账面回报环比下降15.53%。 募资规模前十大IPO项目均在17亿元以上，占8月整体募资60.07%。中国中免当日市值近2,840亿元，位居榜首。 2 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 中国企业IPO市场全景树图 广东 53家 募资总规模878亿元 北京 江苏 港股 中国中免 美股 3家 147亿元 广立微 3家 5亿元 A股 振华风光 联影医疗 制造业 医疗健康 化学工业 47家 726亿元 海光信息 IT及信息化 2022 8月 IPO树图 2022年8月，共计有53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额878亿元； 本月IPO募资规模TOP5企业依次为中国中免、联影医疗、海光信息、振华风光、广立微； IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康； IPO集中地域为江苏、广东、上海和北京。 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn CONTENTS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析 中国企业IPO行业及地域分析 中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业 IPO分市场分析 2022年8月，全球市场中企IPO表现稳定，A股市场IPO驶入快车道，港股市场IPO势头减缓，美股市场中企IPO持续走低。 Copyright©投中信息 5 www.cvinfo.com.cn 全球市场IPO表现稳定 2022年8月，共计53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量 同比上升23.26%；募资总额约878亿元，IPO规模同比下降18.17%，环比增加46.82%。A股市场—本月内地成为全球资本市场中IPO数量最多市场，占本月全球IPO数量的88.68%；港股市场—本月3家中国企业香港 IPO，迎来年内港股最大规模IPO；美股市场—本月3家中国企业美股上市，中概股赴美IPO形式依旧严峻。 2021年8月-2022年8月全球市场中企IPO规模及数量 39 53 43 52 35 39 41 38 21 18 1073 432 902 421 1096 1107 235 520 801 118 392 598 878 435935 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 股票市场 交易板块 IPO数量 IPO规模(亿元) 2022年8月各交易板块IPO数量及规模统计 A股 深交所-创业板 19 230.36 上交所-科创板 17 428.52 深交所-主板 7 44.31 上交所-主板 2 15.94 北交所 2 6.43 港交所-主板 3 147.33 港交所-创业板 - - 纳斯达克 3 5.5 纽交所 - - 港股 美股 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn A股市场IPO驶入快车道 2022年8月，共计47家中国企业在沪深和北交所三市IPO，IPO数量同比上 升17.5%，环比增加38.24%；募集金额共计726亿元，IPO规模同比下降23.74%，环比上升90.05%。在本月A股市场募资规模TOP5中，科创板占据4席，主要集中在IT及信息化和制造行业。整体来看，预计下半年A股市 场IPO呈加速状态。 本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册18家，中止及财报更新2家，终止审核2家，截至8月，科创板上市企业数量累计达到525家。 本月有49只新股上会，其中41只已审核通过，3只上会未通过，3只取消审核，2家暂缓表决，新股上会率为83.67%。 2021年8月-2022年8月A股市场中企IPO规模及数量 47 45 40 31 39 37 36 32 32 34 31 17 17 952 316 426 358 862 1,060 206 500 791 109 377 382 726 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2022年8月中企A股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 联影医疗 688271 医学影像诊断仪器研发商 2022-08-22 109.88 海光信息 688041 处理器生产商 2022-08-12 108.00 振华风光 688439 集成电路设计商 2022-08-26 33.50 广立微 301095 EDA软件研发商 2022-08-05 29.00 帝奥微 688381 模拟芯片研发商 2022-08-23 26.28 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 7 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 港股市场IPO势头减缓 2022年8月，有3家中国企业在港交所主板IPO，IPO数量与去年同期相同， 环比下降80%；募资金额共计147亿元，IPO规模同比上升21.49%，环比减少6.37%。8月25日，全球最大的旅游零售运营商—中国中免（01880.HK）于港交所上市，正式迈入“A+H”新纪元，募资金额162.36亿港元，是今 年以来港交所发行规模最大的IPO项目。洪九果品、叮当健康等内地明星股均启动招股，预计9月赴港IPO。 2021年8月-2022年8月港股市场中企IPO规模及数量 1415 3 3 4 7 5 4 3 4 3 2 121 117 40 63 234 47 27 20 9 1 9 12 157 147 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2022年8月中企港股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 中国中免 01880 旅游零售服务商 2022-08-25 141.83 柠萌影视 09857 生活优品消费提供商 2022-08-10 3.62 苏新服务 02152 物业管理服务提供商 2022-08-24 1.87 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 美股市场中企IPO持续走低 2022年8月，中企在美国资本市场IPO的数量为3，IPO数量同比增加3家，环比持平，募资金额共计5.5亿元，环比降低90%；通货膨胀率的飙升、美联储激进加息和俄乌冲突等一系列因素的作用下，美股市场IPO遭遇巨大冲击并持续走低；8月18日，大健云仓（GCT.NASDAQ）于纳斯达克上市，成为“大件商品B2B出海第一股”；8月31日，盈喜集团 （ATXG.NASDAQ）也正式从美国OTC转板纳斯达克市场。 2021年8月-2022年8月美股市场中企IPO规模及数量 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 60 6 33 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2022年8月中企美股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 大健云仓 GCT 国际贸易数字化服务商 2022-08-18 2.44 见知教育 JZ 教育科技公司 2022-08-26 1.71 智富 MEGL 金融服务供应商 2022-08-05 1.35 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ 中国企业IPO退出分析 2022年8月，共44家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，VC/PE机构IPO账面退出回报环比上升1.34倍，平均账面回报率环比下降15.53%。 Copyright©投中信息 10 www.cvinfo.com.cn VC/PE机构IPO账面退出上升 2022年8月，共44家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，其中，上交所科创板和北交所VC/PE机构IPO渗透率均为100%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为929亿元，环比上升1.19倍，同比上升2.34倍；其中上交所科创板的账面退出回报优于其他板块，主要集中制造业和IT及信息化等热门投资领域。平均账面回报率同比下降15.08%，环比下降15.53%。 交易板块 VC/PE渗透率 账面退出回报 （亿元） 账面回报倍数 2022年8月IPO交易板块退出分析 上交所-科创板 100.00% 748.84 3.61 北交所 100.00% 3.86 1.18 深交所-创业板 89.47% 158.61 2.93 深交所-主板71.43%35.29-0.13 上交所-主板 50.00% 1.27 0.71 纳斯达克 33.33% 5.81 46.15 港交所 33.33% 38.15 1.39 纽交所 - - - 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2021年8月-2022年8月VC/PE机构IPO退出账面回报 6.48 10.97 6.97 3.21 7.61 5.2 3.78 3.8 2.81 2.59 3.41 3.49 0.4 297 143 246 350 1123 941 226 365 444 102 256 424 992 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08 账面退出回报（亿元）平均账面回报率(倍数) 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 11 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 企业简称 投资机构 8月VC/PE机构背景企业IPO一览表 博纳影业 北京数易资产、金石投资、赛富投资基金、中信证券、腾讯投资、中泰创汇、普罗资本、海创母基金、红杉中国、金石投资、丝路中控、太平洋证券、招银国际资本、中融鼎新、佳朋产业投资基金、首泰融成资产管理、连界资本 丛麟科技 中信证券、金石投资、延福投资、瑞力投资、禹泽投资 大健云仓 DCM海外 德科立 财通创新、深创投、凯辉汽车基金、联通中金 帝奥微 沃衍资本、小米长江产业基金、金浦投资、沪域资管、元禾璞华、国科京东方投资 菲沃泰 华润资本、理工创动、富鑫创投、中金资本、沃衍资本、富禾投资、新投集团、弘德投资 工大科雅 中电智慧基金、河北科技投