投中统计：7月52家中企实现IPO 全球市场IPO进程加速

投中统计： 52家中企实现IPO 全球市场IPO进程加速 www.chinaventure.com.cn 投中研究院 2022.08 1 核心发现 2022年7月，共计52家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量规模大幅提升。 VC/PE机构IPO渗透率为61.54%，主要集中在半导体和半导体等热门投资领域；平均账面回报环比上升65.63%。 募资规模前十大IPO项目均在16亿元以上，占7月整体募资61.50%。天齐锂业当日市值近1,153.50亿元，位居榜首。 2 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 中国企业IPO市场全景树图 浙江 52家 募资总规模598亿元 北京 广东 港股 天齐锂业 美股 15家 157亿元 华盛锂电 3家 59亿元 A股 国博电子 尚乘数科 制造业 医疗健康 公用事业 34家 382亿元 华大九天 IT及信息化 2022 7月 IPO树图 2022年7月，共计有52家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额598亿元； 本月IPO募资规模TOP5企业依次为天齐锂业、尚乘数科、华大九天、国博电子、华盛锂电； IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康； IPO集中地域为广东、浙江、上海和北京。 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn CONTENTS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析 中国企业IPO行业及地域分析 中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业 IPO分市场分析 2022年7月，全球市场中企IPO进程加速，A股市场IPO稳定输出，港股市场IPO迎来小高峰，美股市场中企IPO形式严峻。 Copyright©投中信息 5 www.cvinfo.com.cn 全球市场中企IPO进程加速 2022年7月，共计52家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量 同比下降24.64%，环比上升36.84%，截止今年来本月IPO数量最多；募资总额约598亿元，IPO规模同比下降6.71%，环比增加52.55%。A股市场—本月内地成为全球资本市场中IPO募资数量最多市场，占本月全球IPO募资数量的65.38%；港股市场—本月中国企业香港IPO表现亮眼，迎 来截止2022年港股最大IPO；美股市场—本月3家中国企业美股上市，中 概股赴美IPO形式依旧严峻。 2021年7月-2022年7月全球市场中企IPO规模及数量 43 59 35 69 39 52 43 35 39 41 38 21 18 641 1073 902 466 421 1096 1107 235 520 801 118 392 598 21-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 股票市场 交易板块 IPO数量 IPO规模(亿元) 2022年7月各交易板块IPO数量及规模统计 A股 上交所-科创板 11 202.96 深交所-创业板 9 107.81 北交所 6 12.64 上交所-主板 4 30.69 深交所-主板 4 27.42 港交所-主板 15 107.81 港交所-创业板 0 0 纳斯达克 2 6.84 纽交所 1 52.65 港股 美股 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn A股市场IPO稳定输出 2022年7月，共计34家中国企业在沪深和北交所三市IPO，IPO数量同比下 降29.17%，环比增加9.68%；募资金额共计382亿元，IPO规模同比增加19.38%，环比上升1.33%。在本月A股市场募资规模TOP5中，科创板占据 4席，主要集中在IT及信息化行业。随着疫情防控形势的总体好转和注册制大势之下，A股市场IPO稳定输出，截止7月，A股IPO排队数量已超千家。本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册17家，中止及财报更新16家，终止审核4家，截至5月，科创板上市企业数量累计达到508家。本月有45只新股上会，其中43只已审核通过，1只上会未通过，1只取消审核，新股上会率为95.56%。 48 45 40 31 39 37 32 32 36 31 34 17 17 320 952 316 426 358 862 1,060 206 500 791 109 377 382 2021年7月-2022年7月A股市场中企IPO规模及数量 21-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 2022年7月中企A股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 华大九天 301269 EDA工具开发商 2022-07-29 35.50 国博电子 688375 有源相控阵T/R组件研发 商 2022-07-22 28.36 华盛锂电 688353 锂电池电解液添加剂研发 商 2022-07-13 27.54 中科蓝讯 688332 SoC芯片研发商 2022-07-15 27.50 隆达股份 688231 合金材料研发商 2022-07-22 24.12 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 7 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 港股市场IPO迎来小高峰 2022年7月，有15家中国企业在港交所主板IPO，IPO数量同比下降25%， 环比上升2倍；募资金额共计157亿元，IPO规模同比下降50.94%，环比增加12倍。沉寂半年之久，港交所迎来一波上市潮，7月13日，天齐锂业 （09696.HK）于港交所上市，实现“A+H”两地上市，这也是港股2022年以来迎来的最大IPO；同时，涂鸦智能、名创优品纷纷在香港双重主要上市，自2022年以来，已经有知乎、贝壳、蔚来汽车等中概股回港上市。 2021年7月-2022年7月港股市场中企IPO规模及数量 20 14 15 3 4 7 320 121 117 3 40 4 63 234 47 3 27 4 5 20 2 9 1 9 12 157 21-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 2022年7月中企港股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 天齐锂业 09696 锂电新能源材料供应商 2022-07-13 115.35 德银天下 02418 商用车服务提供商 2022-07-15 8.40 智云健康 09955 智慧医疗平台 2022-07-06 4.97 名创优品 09896 生活优品消费提供商 2022-07-13 4.86 中康控股 02361 健康洞察解决方案提供商 2022-07-12 3.45 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 美股市场中企IPO形式严峻 2022年7月，中企在美国资本市场IPO的数量为3，IPO数量同比上升 66.67%，环比上升50%，募资金额共计60亿元，环比上升19倍；美联储激进加息、地缘政治变局和新冠疫情等多方因素，使中概股赴美IPO从数量和募资规模上都持续走低；7月15日，尚乘数科（HKD.NYSE）于纽交所 上市，募资金额超50亿元，是近一年内中概股赴美上市中规模最大的一家企业。 2021年7月-2022年7月美股市场中企IPO规模及数量 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 60 21-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 2022年7月中企美股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 尚乘数科 HKD 数字金融服务平台 2022-07-15 52.65 豪微科技 NA IC设计公司 2022-07-12 5.48 智能生活应用集团 ILAG 门锁制造商 2022-07-13 1.36 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ 中国企业IPO退出分析 2022年7月，共32家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为61.54%，VC/PE机构IPO账面退出回报环比上升65.63%，平均账面回报率环比上升8.88%。 Copyright©投中信息 10 www.cvinfo.com.cn VC/PE机构IPO账面退出增加 2022年7月，共32家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为61.54%，其中，上交所科创板和深交所主板VC/PE机构IPO渗透率均为100%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为424亿元，环比上升65.63%，其中港交所的账面退出回报优于其他板块，主要集中半导体和高端制造业等热门投资领域。平均账面回报率同比上升2倍多，环比上升8.88%。 交易板块 VC/PE渗透率 账面退出回报 （亿元） 账面回报倍数 2022年7月IPO交易板块退出分析 上交所-科创板 100.00% 239.95 2.84 深交所-主板 100.00% 10.64 1.22 深交所-创业板 77.78% 85.22 3.60 北交所50.00%1.260.42 港交所 40.00% 74.21 8.10 上交所-主板 25.00% 13.02 3.18 纽交所 - - - 纳斯达克 - - - 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 2021年7月-2022年7月VC/PE机构IPO退出账面回报 6.97 7.61 5.2 3.78 2.59 3.41 3.8 1.22 3.49 2.81 0.4 301 297 143 246 350 1123 941 226 365 444 102 256 424 6.48 10.97 21-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-07 账面退出回报（亿元）平均账面回报率(倍数) 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.08 11 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 企业简称 投资机构 7月VC/PE机构背景企业IPO一览表 奥比中光 蚂蚁金服、仁智资本、弘德投资、美的集团、松禾资本、国家开发银行、福田引导基金、金石投资、银川金汇投资、东方明珠、赛富投资基金、复兴资本、天狼星资本、联发科、海通开元、花城创投、华大恒通、海富产业基金、海尔资本、洪泰基金、广发信德、广州基金、德源资本 宝立食品 暖流资产、胜辉投资 超卓航科 国家军民融合产业投资基