中泰金工定向增发跟踪周报

证券研究报告/金融工程定期报告2022年7月31日 中泰金工定向增发跟踪周报 分析师：陈俊伟 执业证书编号：S0740519070003电话：021-20315195 邮箱：chenjw@r.qlzq.com.cn 相关报告 投资要点 定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的定增总共有601个，其中董事会预案的有135家，股东大会通过的有321家，发审委通过的有36家，证监会核准的有107家，国资委批准和银监会批准的分别为2、0。 本周(2022/07/24-2022/7/31)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为157亿元，项目数比上周少3，总融资金额数比上周少16亿。按定增目的来分，共有6家项目融资，2家补充流动资金，1家配套融资。按定价方式来分，共有7家竞价，2家定价。 截至本周共有107家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有14家公司。其中定增目的为项目融资的有奥特维、华银电力、英唐智控、福然德、中盐化工、云南能投、华夏航空和秀强股份,总融资金额为189亿，定增目的为补充流动资金的有无锡银行、泰坦科技和博俊科技,总融资金额为32亿，定增目的为配套融资的有北京城乡和沃尔德,总融资金额为20亿。 本周共有8家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为128亿，实际完成项目数比上周少了1家,实际募集资金金额比上周少了104亿。 本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少7家；总解禁的募资金额为64亿元,解禁的募集资金比上周少25亿；平均解禁收益率为 -3%。下周共有1家解禁，其中定增目的为配套融资的有人福医药,总融资 金额为9亿。截止目前(2022/7/31)解禁收益率为正的有人福医药。 风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议 内容目录 一、定增周度统计信息.-3- 1.1进行中的定增状态划分..........................................................................-3- 1.2新披露定增预案.....................................................................................-3- 1.3最近值得关注的定增项目......................................................................-4- 1.4近一周完成发行的定增项目...................................................................-4- 1.5解禁数量及收益率.................................................................................-5- 二、新披露的定增预案详细信息.........................................................................-5- 2.1002536_飞龙股份_2022-07-26.............................................................-6- 2.2002446_盛路通信_2022-07-26.............................................................-6- 2.3603995_甬金股份_2022-07-28.............................................................-7- 2.4603659_璞泰来_2022-07-28.................................................................-8- 2.5300738_奥飞数据_2022-07-29.............................................................-9- 2.6300092_科新机电_2022-07-30...........................................................-10- 一、定增周度统计信息 1.1进行中的定增状态划分 进行中的定向增发根据进程主要分为4个状态：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。个别公司还需要国资委和银监会批准。 图表1：进行中的定增状态 来源：中泰证券研究所,wind 目前进行中的定增总共有601个，其中董事会预案的有135家，股东大会通过 的有321家，发审委通过的有36家，证监会核准的有107家，国资委批准和银监会批准的分别为2、0。 1.2新披露定增预案 本周(2022/07/24-2022/7/31)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为157亿元，项目数比上周少3，总融资金额数比上周少16亿。 图表2：周度新披露的预案项目 来源：中泰证券研究所,wind 9家公司详细披露如下表所示，按定增目的来分，共有6家项目融资，2家补充流动资金，1家配套融资。按定价方式来分，共有7家竞价，2家定价。 图表3：新披露定增预案详细说明 代码名称首次披露预案日 最新价 定价方式 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 688016.SH心脉医疗2022-07-26 147.55 竞价 25.47 项目融资 601700.SH风范股份2022-07-26 6.7 竞价 0.00 配套融资 002536.SZ飞龙股份2022-07-26 8.25 竞价 7.80 项目融资 002446.SZ盛路通信2022-07-26 8.28 定价 7.00 补充流动资金 603995.SH甬金股份2022-07-28 36.53 竞价 12.00 项目融资 603659.SH璞泰来2022-07-28 70.84 竞价 85.00 项目融资 688239.SH航宇科技2022-07-28 66.06 定价 1.50 补充流动资金 300738.SZ奥飞数据2022-07-29 10.43 竞价 13.00 项目融资 300092.SZ科新机电2022-07-30 11.33 竞价 5.81 项目融资 来源：中泰证券研究所,wind 1.3最近值得关注的定增项目 除了新披露的定增信息之外，对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得关注，至本周共有107家公司通过证监会核准，本 周有公告更新的有14家公司。 图表4：已通过证监会核准近一周有信息更新的定增 代码 名称 最新公告日 最新价 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 600908.SH 无锡银行 2022-07-26 5.99 80 32050.00 20.00 补充流动资金 688516.SH 奥特维 2022-07-26 320.62 80 752.95 5.30 项目融资 688133.SH 泰坦科技 2022-07-27 154.39 80 762.49 10.23 补充流动资金 600744.SH 华银电力 2022-07-28 4.92 80 25000.00 10.00 项目融资 300131.SZ 英唐智控 2022-07-28 5.64 80 6401.77 2.90 项目融资 600861.SH 北京城乡 2022-07-28 20.34 80 9504.15 15.97 配套融资 300926.SZ 博俊科技 2022-07-28 26.49 80 1277.19 2.01 补充流动资金 688028.SH 沃尔德 2022-07-29 45.85 80 2400.00 4.87 配套融资 605050.SH 福然德 2022-07-29 18.73 80 13050.00 6.50 项目融资 600328.SH 中盐化工 2022-07-29 20.31 80 28729.94 28.00 项目融资 002053.SZ 云南能投 2022-07-29 12.87 80 22829.36 18.66 项目融资 002928.SZ 华夏航空 2022-07-30 10.28 80 30407.03 24.35 项目融资 300160.SZ 秀强股份 2022-07-30 9.47 80 18545.17 9.24 项目融资 来源：中泰证券研究所,wind 1.4近一周完成发行的定增项目 本周共有8家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为128亿，实际完 成项目数比上周少了1家,实际募集资金金额比上周少了104亿。 图表5：周度定增完成项目 来源：中泰证券研究所,wind 1.5解禁数量及收益率 本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少7家；总解禁的募资金 额为64亿元,解禁的募集资金比上周少25亿；平均解禁收益率为-3%。 图表6：近期及未来定增解禁数量图表7：近期定增解禁平均收益率 来源：中泰证券研究所,wind来源：中泰证券研究所,wind 下周共有1家解禁，其中定增目的为配套融资的有人福医药,总融资金额为9亿。截止目前(2022/7/31)解禁收益率为正的有人福医药。 图表8：下周即将解禁的定增项目 代码名称 实际募资总额(亿元)： 左轴 增发目的 首批限售股份解禁日 收益率 600079.SH人福医药 10.00 配套融资 2022-08-04 58.38 来源：中泰证券研究所,wind 二、新披露的定增预案详细信息 2.1002536_飞龙股份_2022-07-26 发行概要： 截止2022年7月31日，收盘价8.25，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过15021.3544万股。预计募集资金金额不超过人民币7.8亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560万只新能源热管理部件系列产品项目、补充流动资金。 发行背景： 1、国家及地方政府政策支持，助力新能源汽车行业高质量发展 2、政策带动需求快速提升，新能源汽车行业发展空间大 3、新能源汽车零部件市场广阔，传统零部件企业面临转型升级新机遇 发行人财务信息： 2.2002446_盛路通信_2022-07-26 发行概要： 截止2022年7月31日，收盘价8.28，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过11744.9664万股。预计募集资金金额不超过人民币7.0亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后拟全部用于以下项目：新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目；补充流动资金。 发行背景： 1、武器装备建设驶入快车道，军工电子业务将迎来发展壮大的黄金期 2、垂直整合与专业化整合并存，军民融合为大势所趋 发行人财务信息： 2.3603995_甬金股份_2022-07-28 发行概要： 截止2022年7月31日，收盘价36.53，发行期首日定价，折价率不低于80.0%。 发行数量不超过10140.7678万股。预计募集资金金额不超过人民币12.0亿元。 募集资金用途： 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：年加工22万吨精密不锈 钢板带项目、年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目、补充流动资金。 发行背景：