投资参考

热点聚焦 1、国务院常务会议部署加力支持就业创业的政策，支持平台经济稳就业；决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持；部署阶段性支持企业创新的减税政策，期限截至今年12月31日；依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，各地要在10月底前发行完毕，优先支持在建项目。 2、腾讯控股主要股东Prosus宣布出售111.5万股腾讯股份，持股比例降至27.99%。Prosus公告称，作为回购计划继续实施的一部分，公司将其持有的额外1.92亿股腾讯股票以凭证形式存入香港中央结算系统。该部分股票约占腾讯总股本的2%，以腾讯昨日收盘价301.8港元计算，总市值近580亿港元。 3、欧洲央行宣布将三大主要利率均上调75个基点，为1999年以来最大幅度加息。欧洲央行行长拉加德表示，通胀风险倾向上行，预计未来还将进一步加息。欧洲央行目前估计，今年欧元区通胀将高达8.1%，明年回落至5.5%，2024年才有望降至2.3%。预计欧元区经济将在今年晚些时候陷入停滞，并预计2022年GDP增速为 3.1%，2023年为0.9%，2024年为1.9%。 4、当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年96岁。在伊丽莎白二世去世后，查尔斯王子随即成为英国的新君主。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.61%报31774.52点，标普500指数涨0.66%报4006.18点，纳指涨 0.6%报11862.13点。赛富时涨2.36%，摩根大通涨2.31%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.12%，特斯拉涨1.96%，谷歌跌0.98%。中概股涨跌不一，华迪国际涨14%，哔哩哔哩跌15.03%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.09%报12904.32点，法国CAC40指数涨0.33%报6125.9 点，英国富时100指数涨0.33%报7262.06点。 3、亚太股市主要股指收盘普涨，日经225指数涨2.31%报28065.28点，重返28000点关口；韩国综合指数涨 0.33%，新西兰NZX50指数涨1.12%，澳洲标普200指数涨1.77%。 4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.96%，报82.73美元/桶。布油11月合约涨0.69%，报88.61美元/ 桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1719.4美元/盎司，COMEX白银期货涨 1.07%报18.455美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.98%报7850美元/吨，LME期锌涨0.9%报3151.5美元/吨，LME期镍涨1.48%报21900美元/吨，LME期铝涨1.88%报2277美元/吨，LME期锡涨2.63%报21400美元/吨，LME期铅跌0.08%报1900.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.36%报1388.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.3%报669美分/蒲式耳，小麦期货跌1.42%报832.25美分/蒲式耳。 8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨2.55个基点报3.044%，2年期美债收益率涨7.3个基点报 3.516%，3年期美债收益率涨7.9个基点报3.573%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.429%，10年期美债收益率涨5.4个基点报3.324%，30年期美债收益率涨6.4个基点报3.479%。 9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨11.5个基点报3.142%，法国10年期国债收益率涨11个基点报2.252%，德国10年期国债收益率涨13.8个基点报1.707%，意大利10年期国债收益率涨10.8个基点报3.954%，西班牙10年期国债收益率涨10.7个基点报2.826%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报109.65，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.05%报0.9998，英镑兑美元跌0.26%报1.1505，澳元兑美元跌0.17%报0.6750，美元兑日元涨0.25%报144.11，美元兑瑞郎跌 0.61%报0.9704，离岸人民币兑美元跌50个基点报6.9620。宏观 1、商务部表示，在当前高通胀形势下，美方决定延长对华加征关税，势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。重点外资项目工作专班将动态调整确定新一批重点外资项目清单，推出投资规模大、带动作用强的先进制造业领域标志性外资项目，加强全流程服务和全方位保障，推动更多外资项目早日落地投产达产。 2、根据国务院联防联控机制有关部署，9月10日至10月31日，乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运、跨省客运船舶等交通工具需查验48小时内核酸检测阴性证明。国务院联防联控机制倡导国庆假期在本地过节，明确9月10日至10月底，将在全国推广核酸“落地检”。 3、工信部已培育8997家专精特新“小巨人”企业，其中今年新培育第四批4328家。去年“小巨人”企业营业收入总额超3.7万亿元，同比增长31.5%，比规上中小工业企业高11.6个百分点。 4、央行9月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 5、重庆、四川共同印发《重庆都市圈发展规划》，这是中西部第一个跨省域都市圈规划。重庆都市圈的范围包括重庆主城都市区21个区和四川省广安市行政辖区全域，总面积3.5万平方公里，2020年常住人口有2440万人。 6、四川拟加快培育“四川消费”品牌，推进国际消费目的地建设，目标是到2027年，四川省消费市场规模突破 4万亿元。为此，四川拟将基建、新流通、新消费等基础设施建设纳入地方政府专项债；加快发展免税经济，拓展离境退税和免税业务，支持成都创建市内免税店试点城市。 7、据证券时报，随着近期国务院常务会议的部署，被称为“准财政”的政策性开发性金融工具已扩容至6000亿以上，重大项目资本金得到进一步保障；与此同时，投向延展、投资主体增加，分析预计资金或于9月底前全部落地，届时，基建投资有望继续保持较快增长，受访专家指出，三季度基建投资增速中枢将在10%以上。 国内股市 1、A股三大股指震荡下探，市场再度缩量，沪指止步四连升，创业板指创3个月最低收盘点位，宁德时代跌逾 5%。油气、煤炭连续调整，半导体、苹果、锂电池、机器人题材下挫，基建午后崛起，旅游、核电、物流、黄金走强。截至收盘，上证指数跌0.33%报3235.59点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.86%，科创50指数跌0.84%，万得全A跌0.62%，万得双创跌1.48%。市场成交额不足8000亿元。 2、港股震荡下跌，恒生指数收盘跌1%报18854.62点，录得六连跌，续刷近半年新低；恒生科技指数跌1%；恒生国企指数跌1.18%。大市成交800.16亿港元。消费、地产、医药、能源股走弱，碧桂园跌近7%领跌蓝筹，旭辉控股集团跌近14%，维达国际跌超12%。电力、电子半导体、黄金板块上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.2%。 3、北向资金净卖出0.87亿元，连续6日减仓。消费、金融出现回暖迹象，贵州茅台、招商银行分别遭净卖出 2.29亿和2.78亿元，中国平安获净买入2.02亿元，宁波银行获净买入1.98亿元，山西汾酒获小幅净买入，药明康德则再遭净卖出1.34亿元。新能源方面，宁德时代净卖出2.48亿元，隆基绿能获净买入3.88亿元，特变电工、阳光电源、通威股份均获小幅加仓，TCL中环则被净卖出1.08亿元。南向资金净买入4980万港元，腾讯控股、华能国际电力股份、华润电力分别获净买入4.23亿港元、2.08亿港元、1.34亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为10.23亿港元。 4、券商人士透露，为满足券商业务需求，缓解券商作为网下投资者、主承销商账户使用紧张现状，中证协近日升级IPO网下投资者管理系统的用户管理功能，支持为券商新增开立“03资管账户”，还支持主承销商用户自行开立并管理子账户。 5、证监会核发可川科技、好上好IPO批文，终止固克节能创业板IPO注册。福斯达、江瀚新材、亿道信息首发获证监会审核获通过。敷尔佳、波长光电创业板首发过会，恒泰万博被否。威力传动、斯菱股份创业板首发9月16日上会。 6、证券时报，今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机量之和。7月我国光伏新增装机量同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家（未剔除重复持仓），持股市值逼近万亿元，均达到历史最高水平。 7、据经济参考报，进入9月，上市公司前三季度业绩开始渐次披露。Wind数据显示，截至9月8日，A股市场共有40家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，近七成公司业绩预喜（包括预增、续盈和略增三种情 形），科创板和创业板企业预喜家数占比近六成。从具体行业来看，电子、医药生物行业以及新能源产业链企业业绩表现抢眼。 8、比亚迪与泰国工业地产开发商WHA签署协议，将在泰国东部地区罗勇府建造新工厂，预计将于2024年开始运营，年产能为15万辆。 9、中创新航港交所IPO获批，最早将于下周开始评估IPO需求，预期募资最多20亿美元，华泰国际为独家保荐人。 10、知情人士透露，卫龙正在考虑最早于10月份启动香港IPO，融资规模可能达到5亿美元左右，目标估值47 亿美元。金融 1、央行数字货币研究所正式发布数字人民币智能合约预付资金管理产品——“元管家”，可在预付消费服务场景防范商户挪用资金、保障用户权益。博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，数字人民币应将重点放在零售环节，给各类人群提供更大的日常支付便利。央行副行长范一飞表示，数字人民币智能合约已在消费红包、政府补贴、零售营销、预付资金管理等领域成功应用，取得良好效果。 2、中国信托业协会报告显示，截至二季度末，信托资产规模为21.11万亿元，同比增速2.28%，但营业收入、利润总额与人均利润同比均有所下滑。其中，集合资金信托规模为10.72万亿元，占比50.8%；管理财产信托规模为6.26万亿元，同比增34.05%，占比为29.64%；单一资金信托规模同比下降26.32%，占比降至19.56%。 3、又一家外资全资控股券商即将诞生。方正证券公告，拟向瑞信转让瑞信证券49%的股权，转让价格11.4亿元，此次股权转让完成后，方正证券不再持有瑞信证券股权。若方正证券转让瑞信证券股权顺利，外资瑞信将全资控股瑞信证券，该证券也将成为继摩根大通和高盛高华之后，第三家外资全资控股券商。 4、中基协更新私募基金管理人登记及产品备案承诺函模板，并提供了高管承诺函模板和适用于私募证券投资基金管理人的不涉及结构化发债承诺函模板。 5、证监会网站信息显示，苏州银行拟设立公募基金管理公司，并申请私募资产管理业务资格，证监会已接收相关材料。 6、据经济参考报，随着创新产品频繁登陆市场，ETF市场再迎发行潮。但值得注意的是，在ETF新品层出的同时，不少“迷你”ETF却面临清盘危机，ETF市场两极分化态势进一步凸显。对于“迷你”ETF频现，业内人士指出，ETF具有明显的先发优势和头部效应，一般先期发行的ETF基金多能受到市场资金的追捧，并且因为规模大，流动性等各方面就会有较为明显的优势。 7、据经济参考报，QDII基金资格范围近年来持续扩大。今年以来，已经有包括永赢基金、兴全基金等在内的基金公司获得合格境内机构投资者资格批复。不过，从收益情况来看，受美联储加息等因素影响，美股、港股 市场持续迎来回调，投资海外的QDII基金今年以来的“成绩单”并不理想。Wind数据显示，在当前的211只 QDII基金中，今年以来回报率为正的仅有29只，占比不足两成。 8、据中国