每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月8日 人民幣破七在望恆指反彈空間有限 今日焦點 1)美國通貨膨脹有降溫跡象，債息急回，支撐美股反彈，不過利率市場仍預計9月加息75個基點。昨日進出口數據弱於預期，人民幣持續兌美元貶值，迫近7算水平，打擊市場氣氛，留意相關走勢。恆指已連跌5日，市場欠缺實質利好消息，內地防疫政策反覆及經濟復甦乏力是最大隱憂。大市超賣，預期技術性反彈，但 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 19,044 19,069 18,819 -158 -0.83 恒生科技指數 4,014 4,030 3,957 -53 -1.30 市場動力不足，反彈空間料有限，恆指19400阻力大。上海綜合指數3,2463,2543,22830.09 深圳綜合指數11,84911,89511,724490.42 2)二十大前各地積極下達穩樓市政策，河南鄭州據報下達保交樓專項文件，要求在10月6日前實現問題樓盤全面持續復工。山東濟南國資平台公告將在全市收購3000套商品房，用作租賃儲備。另龍光集團(03380)據報提出重組逾60億美元離岸債計劃。蔚來(09866)二季度營收同比增長21.8%，淨虧損擴大至27.45億元。預計2022年第三季度的汽車交付量為3.1萬至 3.3萬輛，為單季最高交付指引。東亞(00023)完成出售藍十字，派特息48仙。巨濤海洋石油服務(03303)折讓17.24%配售新股，涉資1.44億元。 市況回顧 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 5 匯控 47.80 47.70 -0.22 塊普遍下挫。熱門中概股普漲，愛奇藝漲超12%。 700 騰訊 311.60 312.89 0.41 939 建行 4.73 4.73 0.07 1398 工行 3.89 3.89 -0.11 A股三大指數靠穩，滬指滬指四連升，兩市成交合計增至 1299 友邦 73.05 72.92 -0.17 美國經濟褐皮書顯示通脹略緩和，隔夜美股收高，道指漲幅為1.40%，納指漲2.14%，標普500指數漲1.83%。蘋果秋季發佈會帶動科技股反彈，特斯拉升約3.4%。油氣板 道瓊斯工業平均指數31,58131,64431,0954361.40 納斯達克綜合指數11,79211,81911,5552472.14 標普500指數3,9803,9883,906721.83 德國DAX指數12,91612,95412,736450.35 日經225指數27,43027,54627,269-196-0.71 VIX恐慌指數24.627.224.5-2.3-8.44 紐約油價81.987.881.5-4.9-5.69 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,718.41,719.51,691.516.20.95 恒指即月19,00019,16818,774-0.72121,354126,819-44 恒指下月19,02719,19018,809-0.692,0833,552-17 國期即月6,5006,5496,421-0.5796,404285,100-13 國期下月6,5206,5446,444-0.461,9426,6207 科指即月4,0164,0703,965-1.1345,78990,8432 科指下月4,0304,0603,978-0.9845633316 + 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.271 -0.086 0.018 德國10年期國債 1.577 -0.061 0.036 8719億元。8月貿易數據遜預期，對市況影響有限，汽車製造、電力股升逾2%；有色金屬股升逾1%。恆指全日維持跌勢，曾跌破19000，尾段跌幅收窄。鋁業股向好，中國鋁業(2600)升6.5%；火電股向好，華能(902)升4%；ATM股則持續受壓。 每曰財經評論 股份評析 江西銅(358.HK)可趁低吸納 俄羅斯暫停向德國輸送天然氣，致歐洲能源價格飆升，金屬冶煉作為高耗能產業受到直接衝擊，有色金屬行業掀起減產、停產潮。此前受全球衰退預期影響，大宗商品價格大幅走低，標普GSCI工業金屬指數較年內高位跌逾兩成。唯對供應的擔憂，或對金屬價格帶來支持，可留意江西銅。 由於歐洲天然氣和能源成本高漲，金屬工廠多處關廠。荷蘭鋁業Aldel表示，正進一步縮減旗下Farmsum工廠的產能。全球第二大鋼鐵業者阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）表示，位於德國不萊梅市的兩座高爐，將關閉其中一座。供應的減少，將對原本下行的金屬價格帶來支持。 此外，中國工信部表示，近期將發佈實施有色金屬、建材行業碳達峰方案，將著力在淘汰落後產能、開展節能低碳行動、推進超低排放改造和清潔生產、提升資源綜合利用水準等方面下功夫。這將有利於生產更規範環保的行業龍頭。 江西銅上半年錄股東應佔溢利34.66億元(人民幣·下同)，按年增加13.91%。銅礦項目數量和完成度都較高，其武銅三期擴建工程、銀山礦業5000噸/天露轉坑專案、江銅清 遠10萬噸/年陰極銅改擴建專案均超額完成進度任務。 江西銅自年初高位HK$15反覆走低，7月以來在HK$9至HK$10間整固。大宗商品價格或過度下跌，價格受供應擔憂支持，加上中國正在加快穩增長政策落地，新基建建設提速，對金屬需求帶來支撐。可在HK$9.5以下吸納，暫上望HK$11，跌破HK$8.5止蝕。 前收市價：HK$9.71圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2022年9月8日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 中國海關總署公布，以美元計，8月中國進出口總值5504.5億元，增長4.1%。其中，出口增長7.1%，遠低於預期增長13%；進口增長0.3%，亦低於預期增長1.1%；貿易順差793.9億元，擴大34.1%。 華晨汽車(01114)公布，截至6月底止未經審核中期業績，股東應佔溢利8.3億元(人民幣‧下同)，按年下跌89.09%。 蔚來(09866)2022年二季度營收102.9億元(人民幣·下同)，同比增長21.8%。Q2淨虧損27.45億元，去年同期虧損6.59億元。預計2022年第三季度的 汽車交付量為3.1萬至3.3萬輛，為單季最高交付指 引，預計第三季度收入為128.5億元至136億元。 綠葉製藥(02186)：創新抗體藥物BA1106在中國獲批進行臨牀試驗。 中國北大荒(00039)與精谷訂立戰略合作框架協議涉及東南亞進出口業務合作。 思摩爾(06969)兩間子公司獲煙草專賣生產企業許可證。 火岩(01909)擬收購內地直播及電商運營業務。 巨濤海洋石油服務(03303)折讓17.24%配售新股，涉資1.44億元。 龍光集團(03380)據報提出重組逾60億美元離岸債計劃。 融創(01918)據報在香港收到清盤呈請，公司回應稱尚未收到有關呈請。 每日財經評論 滬港通成交額(人民幣) 買入金額賣出金額 (人民幣)入(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入8.99億) 2022年9月8日 600519貴州茅台552.8百萬1643百萬2195.8百萬 601012 隆基綠能 807.6百萬 424.6百萬 1232.2百萬 600438 通威股份 484.4百萬 525百萬 1009.4百萬 600036 招商銀行 183.4百萬 561.7百萬 745.1百萬 603259 藥明康德 301.5百萬 326.6百萬 628.1百萬 700 騰訊控股 356.2百萬 276.3百萬 632.5百萬 883 中國海洋石油 364.7百萬 195.9百萬 560.6百萬 1024 快手－Ｗ 125.2百萬 204.5百萬 329.7百萬 1211 比亞迪股份 131.9百萬 150.5百萬 282.5百萬 3690 美團－Ｗ 176.3百萬 100.2百萬 276.4百萬 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入13.82億) 資料來源：彭博、港交所 300750寧德時代1320.8百萬995.9百萬2316.7百萬 2594:SZ 比亞迪 345.4百萬 977.7百萬 1323百萬 300014 億緯鋰能 344.3百萬 500.2百萬 844.6百萬 300274 陽光電源 393.2百萬 393.3百萬 786.6百萬 2466:SZ 天齊鋰業 384.2百萬 296.2百萬 680.3百萬 1797 新東方在線 1181.9百萬 1071.1百萬 2253百萬 883 中國海洋石油 377.3百萬 352.8百萬 730.1百萬 700 騰訊控股 490.1百萬 186.8百萬 676.9百萬 1024 快手－Ｗ 138.3百萬 472.9百萬 611.3百萬 1211 比亞迪股份 460.7百萬 74.8百萬 535.5百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 311.6 -0.83% 46.9 億 2800 盈富基金 19.67 -0.71% 37.3 億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 87.4 -0.74% 24.6 億 3690 美團－Ｗ 172.1 -0.75% 23.5 億 1211 比亞迪股份 223 1.00% 23.4 億 1797 新東方在綫 33.95 -9.71% 22.6 億 1299 友邦保險 73.05 -1.88% 16.7 億 1024 快手－Ｗ 62.75 -4.05% 16.5 億 883 中國海洋石油 9.93 -1.88% 13.9 億 3033 南方恒生科技 3.956 -1.45% 11.5 億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號股票名稱收市價變動率(%成交額456 新城市建設發展 1.74 163.64% 5.98十萬 2324 首都創投 0.21 47.89% 5.84十萬 265 東勝智慧城市服務 0.069 46.81% 1.83萬 1241 雙樺控股 0.093 32.86% 7.97百萬 9 金奧國際 0.034 30.77% 1.47十萬 846 明發集團 0.265 -29.33% 1.81千 3638 華邦科技 0.55 -23.61% 9.72萬 8417 大地教育 0.018 -21.74% 9.18千 2205 康橋悅生活 1.14 -18.57% 1.30十萬 8547 PACIFICLEGEND 0.081 -17.35% 2.5百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2022年9月8日 1長和47.75-1.654865.32318中國平安45.60-0.221,6047.0 2中電控股65.550.31216N/A2319蒙牛乳業32.450.001,10519.5 3香港中華煤氣7.38-0.811,59333.32331李寧66.60-0.7570435.9 5匯豐控股47.80-2.052,2018.82382舜宇光學科技101.70-0.3931527.0 6電能實業44.30-0.6733714.52388中銀香港26.55-0.7551211.8 11恒生銀行120.60-0.909723.32628中國人壽11.00-0.901,6717.8 12恒基地產25.00-1.1934610.62688新奧能源113.90-0.5217616.1 16新