2022年第二季度全球智能手机市场分析报告

目录 5月全球智能手机销量跌破1亿部3 俄罗斯开始平行进口智能手机，他们能帮忙吗？5 智能手机品牌离开俄罗斯5 俄罗斯将平行进口合法化5 第一批到货5 未来展望6 苹果在2022年第一季度占据全球高端市场62%的份额7 8个国家的前5名智能手机型号份额：2022年4月10 美国最畅销的智能手机10 英国最畅销的智能手机10 中国最畅销的智能手机11 印度最畅销的智能手机12 法国最畅销的智能手机13 韩国最畅销的智能手机13 德国最畅销的智能手机14 日本最畅销的智能手机15 苹果在4月领先全球10强榜单，三星紧随其后16 苹果16 三星16 小米17 可修复的未来18 可修复性如何在当今世界获得动力？19 可修复性和循环经济19 今天的相关性20 可持续发展的未来和从废物中建立业务20 Apple的“稍后付款”选项可能会影响消费模式22 Apple的“稍后付款”如何运作22 以后付款的优势和风险22 随着软件在新方向上推动创新，智能手机相机继续快速发展24 受经济逆风影响，2022年全球智能手机出货量将同比收缩3%26 全球智能手机市场萎缩的原因26 外表26 三星达到5年来最高月度市场份额28 小米2022年第一季度收入同比下降4.6%预示着智能手机领域的动荡30 5亿装机量：小米加入三星、苹果；接下来是什么？32 更好的品牌认知度32 流量变现32 交叉销售物联网产品33 结论34 全球翻新智能手机市场信息图|202135 全球智能手机市场份额：按季度36 全球智能手机季度市场数据（2020年第二季度-2022年第一季度）36 强调：37 为什么智能手机市场在2022年第一季度下滑？37 哪个国家的智能手机在全球的市场份额最高？37 苹果创纪录的季度受到持续短缺和其他风险的影响39 Apple3月季度的主要亮点39 地区：39 产品类别：39 外表：40 在供应限制和地缘政治不确定性的影响下，2022年第一季度全球智能手机市场同比下降7%41 其他主要趋势：42 三星在2022年2月引领10大5GAndroid最畅销智能手机43 型号总结：43 全球翻新智能手机市场超出预期，同比增长15%45 可持续发展努力46 苹果的硬件订阅计划改变游戏规则48 硬件订阅模式：一石多鸟48 主要影响49 50MP图像传感器将在2022年保持增长势头51 手持游戏设备再次成为科技、移动推动的趋势53 手持设备的衰落和重新出现53 手持设备的展望54 5月全球智能手机销量跌破1亿部 6月30日 近10年来仅第二次销量跌破1亿台 根据数据，2022年5月，全球智能手机市场销量环比(MoM)下降4%，同比(YoY)下降10%，至9600万部。 CounterpointResearch的市场脉搏服务.这是连续第二个月环比下降和连续第11个月同比下降。 即使在2020年第一波COVID-19浪潮之后出现“V”形复苏，智能手机市场仍然没有达到大流行前的水平。2021年，智能手机市场受到供应限制和持续的COVID浪潮的影响。2022年，零部件短缺虽未完全解决，但已趋于稳定。然而，由于通货膨胀、中国经济放缓和乌克兰危机等多种因素，智能手机市场现在受到需求低迷的打击。 2022年5月全球智能手机销量（销售） 资料来源：CounterpointResearch每月市场脉搏 评论通胀压力，研究塔伦·帕塔克导演说，“对智能手机的需求，尤其是在发达经济体，是由更换驱动的，这使得它成为一种可自由购买的东西。通胀压力导致全球消费者情绪悲观，人们推迟购买非必需品，包括智能手机。美元走强也伤害了新兴经济体。一部分消费者可能会等待季节性促销后再购买，以抵消部分成本压力。“ 评论中国市场和乌克兰危机，高级分析师VarunMishra说，“中国的封锁和长期的经济放缓一直在损害国内需求，并破坏全球供应链。中国智能手机市场在5月份随着封锁的放松而环比略有回升，但仍比2021年5月低17%。可能需要为中国智能手机市场定义一个新的基准市场规模。除此之外，俄罗斯-乌克兰危机造成的不确定性正在损害东欧的需求。似乎没有一家OEM能够避免这些因素对需求造成的负面影响。” 需求低迷也导致库存增加，导致出货量下降和订单减少 来自智能手机制造商。在2022年下半年情况有所改善之前，就销售而言，第二季度可能是今年受影响最严重的。 根据Counterpoint宏观指数，我们预计负面影响将持续整个夏季，但在下半年逐渐改善，主要是由于中国形势更加正常化、科技供应链供需平衡持续改善以及宏观经济向好如果通胀在年中达到顶峰，然后回落。6月也标志着多个地区促销活动的开始，例如中国的618、8月的返校、印度的排灯节以及随后的圣诞节和新年。它还将标志着新的三星GalaxyFold系列和iPhone14系列等值得注意的发布，这有助于点燃一些需求。 在我们的网站上阅读此见解：https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-sales-fall-100mn-units-may/ 俄罗斯开始平行进口智能手机，他们能帮忙吗？ 6月28日 智能手机品牌离开俄罗斯 在俄罗斯于2022年2月24日入侵乌克兰之后，几家智能手机制造商从俄罗斯撤出，其中最大的两家——三星和苹果— —分别在出货量和收入方面领先市场。苹果于3月1日开始采取行动，三天后三星也开始采取行动。随着两大品牌的退出，市场面临着一个空白，考虑到自身的风险承担能力、供应链问题和中国的官方立场，中国品牌——迄今为止在俄罗斯基本正常运营——将难以填补短期内的空白关于危机。 随着出货量的减少，消费者纷纷从他们最喜欢的品牌中抢购有限的手机库存，俄罗斯智能手机销量在3月份略有增长就是明证。然而，随着三星和苹果库存的减少，4月份的销售额急剧下降。市场也错过了GalaxyA系列更新和Apple的iPhoneSE2022等重大发布，这将有助于支撑市场。 俄罗斯将平行进口合法化 为了缓解消费者的压力，俄罗斯政府暂时将平行进口合法化，允许通过非官方渠道进口设备。这与灰色市场不同，灰色市场涉及未经原始制造商授权的分销渠道，因为政府知道并能够对这些设备的销售征税。然而，目前尚不清楚政府何时会停止这些平行进口。 第一批到货 政府于2022年3月宣布了该法令，但第一批平行进口产品出现在5月下旬。三星GalaxyA23、A33和A53等智能手机 ，以及苹果iPhone13的AlpineGreen变体，均在三星和苹果退出后推出，在各大零售商如 Svyaznoy，M.Video和DNS。这些设备是从哈萨克斯坦进口的，从以“KZ”结尾的型号可以看出。这些平行进口的智能手机确实存在问题： 进口iPhone13的购买者将面临侧载替代在俄罗斯被屏蔽的应用程序的困难，尽管鉴于Android生态系统的开放 性，三星用户会发现这更容易。 官方商店不保证这些设备的价格较高且购买后的服务。第三方维修商可能会有所帮助，但可能难以采购零件。 除非插入支持的SIM卡，否则某些智能手机将被运营商锁定。据报道，此类设备占三星在该国平行进口的20% 。 如果认为有必要，智能手机品牌可以设计停用这些设备的方法。 未来展望 平行进口可以缓解供应问题，暂时缓解俄罗斯消费者的压力。然而，由于分销商必须从不同国家采购，预计数量仍将保持在较低水平，而且由于保修问题以及可能无法使用ApplePay、GooglePay等应用程序，消费者对此类设备的信心也会降低。 Svyaznoy和MTS等几个品牌已经开始销售翻新设备，由于官方商店的价格较低和服务的确定性，这可能对消费者更有利。 由于能够侧载应用程序，三星可能会占大多数平行进口产品。同时，我们预计中国OEM，尤其是小米、realme和 HONOR，将在今年年底之前在俄罗斯资本化并占据重要份额。尽管如此，预计2022年整体智能手机市场仍将下滑。 在我们的网站上阅读此见解：https://www.counterpointresearch.com/parallel-smartphone-imports-start-russia-can-help/ 苹果在2022年第一季度占据全球高端市场62%的份额 6月23日 苹果在高端市场的第一季度份额达到了自2017年第一季度以来的最高水平 GalaxyS22Ultra是高端市场上最畅销的Android智能手机 即使销量下降，高端智能手机市场收入仍保持弹性。 超高级（1000美元及以上）是全球增长最快的价格段。 根据CounterpointResearch的数据，本季度全球高端（400美元及以上批发ASP）智能手机市场销量同比下降8%，但仍优于整体智能手机市场，后者下降10%。市场脉搏服务.这是高端市场连续第八个季度的表现超过整体智能手机市场的增长。 苹果继续引领高端市场，连续第二个季度超过60%的份额。这是由iPhone13系列推动的。自2021年10月以来， iPhone13一直是全球每月最畅销的机型。这也是自2017年第一季度以来苹果在高端市场的第一季度最高份额。 2021年第一季度与2022年第一季度的全球高端（400美元及以上）智能手机销量份额 资料来源：Counterpoint的全球手机型号月度销售（销售量）追踪器 三星在该领域的份额有所下降。这主要是因为GalaxyS22系列的发布时间比S21系列在2021年的发布时间有所延迟。但是，S22系列的整体表现不错。GalaxyS22Ultra结合了S系列和Note系列的精华，大获成功。它是2022年第一季度高端市场中最畅销的安卓智能手机。 2022年第一季度按顶级型号划分的全球高端（400美元及以上）智能手机销售份额 资料来源：Counterpoint的全球手机型号月度销售（销售量）追踪器 小米连续第三个季度保持在高端市场的第三大品牌。紧随小米之后的是OPPO和vivo。自2021年以来，小米、OPPO和 Vivo在高端市场中中国市场的销售贡献有所下降。 由三星主导的可折叠产品也在慢慢获得关注。高端市场的可折叠产品销量同比增长184%，尽管基数较小，占高端市场总销量的3%。越来越多的智能手机制造商正在进入可折叠手机市场，随着价格的下降，可折叠手机可能会变得更加主流。 尽管高端市场的销量同比下降，但其重要性却在增加，近十分之三的智能手机销售来自高端市场；第一季度的最高份额。由于平均售价（ASP）的增加，销售额略有增长（同比增长0.5%）。本季度，仅高端市场就占全球智能手机价值的近三分之二，也达到了第一季度的最高价值贡献。这也表明了在高端市场占有一席之地的战略重要性。 2017年第一季度至2022年第一季度按数量和价值划分的全球高端（400美元及以上）智能手机市场份额 资料来源：Counterpoint的全球手机型号月度销售（销售）跟踪器 这种收入弹性是由超高端（>1000美元）价格区间的销量同比增长164%推动的，无论是销量还是价值，都成为高端市场的最大贡献者。它是全球以及中国、西欧和北美增长最快的价格细分市场。 超高端市场的销量增长是由苹果和三星推动的。iPhone13ProMax和iPhone13Pro在超高端价位段中合计占据了三分之二以上的销量。这是由美国、中国和西欧的强劲销量增长推动的。在中国，2022年第一季度，1000美元以上价格细分市场的销售额同比增长176%。仅这一细分市场就占据了本季度中国智能手机市场价值的五分之一以上。苹果成为华为在高端市场下滑的最大赢家。中国的高端市场仍然具有潜力，并将受到升级的推动，尤其是来自华为庞大用户群的用户。 全球溢价（400美元及以上）按价格区间划分的销量份额 资料来源：Counterpoint的全球手机型号月度销售（销售）追踪器 展望未来，我们将继续看到智能手机制造商试图在高端市场获得份额。随着全球通货膨胀率上升，入门级和较低价格段的部分可能会受到更大的打击。只有