大型商业保险的未来

未来的大商业保险 七月2022主页.kpmg 前言 商业环境正在迅速变化。尽管市场表现强劲，但传统商业保险业务模式仍面临压力。 为了更好地了解这些趋势及其影响，我们与全球的商业保险组织进行了交谈。我们发现了五个关键的“变化信号”，它们正在影响和塑造未来的市场。这些是： 1.客户和经纪人的期望 2.经济不确定性 3.监管和法律去全球化 4.技术演进 5.环境、社会和治理(ESG)行动主义 为了在这种环境中生存和发展，商业保险公司不应停滞不前。他们应该进化。我们相信获胜者将出现在三种新的商业模式之一中： 1.敏捷的全球玩家——“优化现有” 2.创新专家——“快速适应和利用” 3.开源风险管理器——“风险股票市场” 为帮助确保这些成功的商业模式取得成功，商业保险公司应专注于构建新的、差异化的能力，以连接其组织。您不能做所有事情，因此您需要确定哪些功能和模型将对您产生最大的影响。 技术将至关重要。但数字化转型远远超出了技术。您需要对端到端流程进行清晰的、以客户为主导的业务设计。它应该由深入的客户、经纪人和市场洞察力驱动。它应该以数字化技术架构和赋权员工为基础。在我们看来，只有采用这种“互联”的方式，保险公司才能从数字化转型中获得真正的价值。 我们希望这份报告能够就我们所知道的正在塑造市场的“变革信号”、我们认为将会出现的未来商业模式以及毕马威互联企业框架和资产如何帮助加速您的数字化转型提供有价值的见解。 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 劳拉·海全球保险主管 毕马威国际 马克朗沃斯全球保险咨询主管 毕马威国际 大额商业保险的未来2 内容 04 的信号改变 08 未来 商业模式 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 1.客户和经纪人期望05 2.经济的不确定05 3.监管和法律去全球化06 4.技术进化07 5.环境、社会和治理 (环境、社会及管治)行动主义07 12 毕马威互联企业 1.连接的功能可以使 赢取经营模型14 2.优先考虑互联保险能力15 3.高成熟度组织继续 超越他们的不成熟同行16 4.评估你的能力到期17 1.敏捷的全球玩家——“优化现有”09 2.创新专家——“适应和利用 在步伐”10 3.开源风险管理器——“股票 的市场风险”11 18 案子学习 1.毕马威互联企业 绩效方法转型19 2.通过创建互联保险公司 企业转型20 大额商业保险的未来3 变化的信号 传统商业保险业务模式继续发挥作用。市场依然活跃。利润正在上升。然而，该行业仍 存在强烈的“变革信号”。虽然商业保险业务总是面临新的挑战，但来自内部 和外部因素，这些“变化的信号”表明商业保险业现在正处于激进变革的风口浪尖。这些 “变化信号”是什么？ 变化的信号 变化的信号 未来的商业模式 毕马威互联企业 实例探究 ©2022一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。 大额商业保险的未来4 1.客户和经纪人的期望 变化的信号 客户和经纪人期望获得尖端的体验——每一点都与他们在个人生活中的体验一样复杂和定制。与此同时，保险科技在商业领域的兴起开始增加围绕客户痛点的竞争压力。总的来说，这迫使商业保险公司从根本上重新思考其运营模式、商业模式和渠道。在我们看来，赢家将是那些在新的风险环境中赢得客户信任并能够提供创新、量身定制和商业化解决方案和体验的公司。 1% 1fb% 35% 83% 顶部或高 优先 48% 10家大型商业保险(LCI)决策者中有超过8家将其以客户为中心的战略列为高优先级或重中之重。 在我们的首要任务中与其他优先事项相提并论 高优先级低优先级 资料来源：ForresterConsulting代表毕马威进行的一项委托研究 ，2021年9月 2.经济不确定性 不确定性比比皆是。COVID-19后复苏的长期形态仍不确定。乌克兰危机引发了前所未有的商业影响和政治动荡。通货膨胀正在上升。各国政府正在重新考虑利率。其他风险正在出现——供应链中断， 例如，保护主义和监管。我们认为，应对这种不确定性将要求商业保险公司能够动态调整其策略。特别是对于跨国商业保险公司而言，新的数字能力和解决方案可能会提供一些急需的灵活性和敏捷性，因为组织努力应对这一复杂且相互关联的挑战网络。他们肯定需要帮助预测和快速响应客户的需求。 新的融资模式（例如特殊目的收购公司） 44% 业务中断增加（例如数据泄露、气候相关事件） 新的交付模式（例如嵌入式保险） 25% 31% 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 资料来源：ForresterConsulting代表毕马威进行的一项委托研究，2020年9月 大型商业保险的未来5 3.监管和法律去全球化 变化的信号 世界秩序正在发生变化，这促使一些市场转向更加自信的国家监管。再加上对业务和供应链弹性的持续担忧，许多商业保险公司开始发现监管环境比以往任何时候都更加分散和复杂。我们预计，要想取得成功，需要对不断变化的监管环境有更全面的认识。对于经常与跨国客户和风险打交道的商业保险公司来说，管理这种日益增加的监管复杂性可能并不容易。我们认为，这将要求他们与多个监管机构建立信任，了解并预测监管机构优先领域的未来变化，将价值观融入他们的决策，并营造一种员工因做正确的事情而获得奖励的文化。 大型商业保险公司的决策者最关心的是监管和治理是建立客户信任的首要风险领域。 监管和治理 犯罪和网络安全技术和中断 品牌和名声运营和金融 环境和地缘政治 28% 2fb% 35% 34% 32% 43% 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 资料来源：ForresterConsulting代表毕马威进行的一项委托研究，2021年10月 大额商业保险的未来6 4.技术演进 新技术正在渗透到整个保险行业，为商业保险公司提供了一系列新的机会来帮助满足期望、提高效率和鼓励创新。工业自动化和机器人技术也为保险公司简化流程提供了新机会 变化的信号 作为收集和分析数据。云驱动技术、人工智能(AI)和机器学习正在帮助解锁更精简、更自动化的承保和理赔流程，得到以下机构的支持 数据驱动的决策引擎。为了帮助确保他们最大限度地利用技术投资，我们预计商业保险公司将需要将数字和数据能力置于其运营和业务模式的核心，以推动整个业务的决策。 72% 的LCI决策者同意或强烈同意，除了在现有员工中获取分析工具和培养分析技能外，他们还聘请专门的AI专家和专家等新兴分析角色。 资料来源：ForresterConsulting代表毕马威进行的一项委托研究，2021年10月 5.环境、社会和治理(ESG)行动主义 环境、社会和治理(ESG)因素不仅影响商业保险公司的风险格局。它们还影响着保险公司面临的主要利益相关者（包括监管机构、投资者、员工、客户和公众）的审查。虽然ESG有时可能让人对核心业务分心，但现实情况是它对利益相关者和未来增长都至关重要。通过有意识地投资于可持续的选择，保险公司应该能够创造真实和有形的价值——不仅通过满足客户对透明度和可持续性的需求，而且通过建立创新的主张和弹性的商业模式。在我们看来，商业保险公司将需要接受向ESG优先级的转变，这既是一种差异化的方式，也是一种创新的机会。 锂电池问题成本LG1.9美 元 十亿 由于通用汽车降低了成本，因此召回了雪佛兰Bolt。 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 资料来源：新闻稿-通用汽车、LG电子就BoltEV召回成本达成协议，2021年10月12日 大型商业保险的未来7 未来的商业模式 很容易相信当前的商业保险生态系统和商业模式是有弹性的。毕竟，他们今天为客户和保 险公司提供了相当好的服务。然而，“变革的信号”已经开始扰乱该行业，推动市场和模式的快速发展。最终，我们预计未来大型商业保险行业将出现三种商业模式。 变化的信号 未来的商 业模式 未来的商业模式 毕马威互联企业 实例探究 ©2022一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。 大型商业保险的未来8 1.敏捷全球玩家——“优化现有” 这些都是成熟的参与者——通常是覆盖多个国家、业务线和细分市场的大型国际保险公司——他们专注于利用广泛的新技术，适应不断变化的经济和社会格局，并有效地减少现有产品所依赖的“遗产之塔”。依靠。 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 该模型专注于敏捷性。领先的企业预计将是那些优先考虑和集中投资并按节奏执行的企业——连接他们的后台和前台跨职能和地域。简单地刷新当前平台可能不足以 跟上客户的期望和其他部门提供的数字体验。 我们相信，公司将优先考虑改善客户体验，与中介和第三方更无缝地集成，利用最广泛的数据（内部和外部）并利用技术浪潮来优化他们的流程。 我们认为，这些公司将采用新的产品和产品来满足客户不断变化的需求，不仅是为了事后赔偿，也是一种预防和缓解风险的方式。我们预计将以高效、低成本的方式开发和推出这些新产品，帮助确保它们 在庞大的商业市场中保持竞争力。我们预计他们将在比过去更加动态的基础上完成这一切，通过更灵活的选项来扩充传统的12个月政策，这些选项可以迅速（甚至自动）响应不断变化的条件和事件。 未来的商 业模式 数据可能是他们战略的核心。例如，他们将专注于优化索赔流程，以更好地连接整个流程收集的数据。将其与来自其他功能（如定价和承保）的数据相结合，可以为风险增加的产品（如房地产）提供有价值的见解。 因极端天气事件造成的损失），从而提高业务账簿的财务业绩。 我们相信技术将成为此类企业的核心，作为现有业务的引擎，同时也有助于探索收入增长和利润最大化的新机会。 大型商业保险的未来9 2.创新专家——“快速适应和利用” 这些都是灵活且充满活力的组织，有雄心和能力迅速应对新出现的风险。他们开发新产品和支持运营模式，利用技术和数据的力量帮助快速扩展并积极响应市场上的新机遇。 变化的信号 未来的商 业模式 毕马威 互联企业 实例探 究 利用技术快速适应和利用的机会肯定比比皆是。动态的资本配置、更好的承保洞察力和定价只是最明显的几个。许多行业参与者正在利用算法承保的力量来扩大他们的承保能力。在正确平台的支持下，我们希望看到更多组织展示快速扩展其产品的能力。 为响应早先确定的“变革信号”，预计这些领导者将创造新产品和解决方案，更贴近客户并迅速提供集成解决方案，以抓住机遇。在我们看来，他们不会只是采用新技术；他们会将他们与精通数字的承保团队配对。将传统技能与分析相结合 能力，我们希望他们能够利用数据的力量来为决策和产品设计提供信息。 与生态系统合作伙伴合作有助于开辟新市场，并使他们能够享受更大范围的可接受风险，而不会产生不可接受的波动水平。这应该使他们能够在市场利基市场中获得较高的市场份额，然后相应地进行规模和定价。 未来的商 业模式 我们相信，这种商业模式成功的关键因素将是大胆、有能力的员工和领导者。决策者应该定位于对新产品机会的可能成功做出快速决策——支持那些有机会成功的人，但阻止那些没有成功机会的人，并转移这些资源并将这些经验用于下一个机会。 大型商业保险的未来10 3.开源风险管理器——“风险股票市场” 这些参与者已经认识到，全球保险市场并不简单、高效或一体化。这很复杂。它受到高度监管。它是国际化的 。而且竞争非常激烈。 在风险日益复杂、规模和多样化的背景下，这些保险公司通过汇集来自不同来源的最佳风险管理和赔偿解决方案，为客户提供简单、高效和集成的服务。 该模型的目标是将风险、资本和运营执行的不同组成部分结合在一起，从而形成一个 在市场上的强大地位（有点类似于银行基础设施的关键部分 ）。 一系列模型和组合正在出现。是否提供具有风险赔偿支持的解决方案（如金融科技Fraugster 通过提供由慕尼黑再保险保险支持的信用