2022年中国便利店发展报告

2021年中国经济保持复苏人均GDP接近高收入经济体 2021年全年疫情反复影响消费复苏 2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%，两年平均增速4.0%，高于2020年2.2%的两年平均增速，但仍远低于疫情前的水平。年底国内出现了由奥密克戎变异毒株引发的新一轮疫情，防疫措施再次收紧，使得消费再度遇冷。从消费类型来看，受年底局部疫情反弹的拖累，商品消费出现下滑，2021年商品消费增长11.8%，两年平均增速4.8%，高于2020年2.8%的两年平均增速，但是低于疫情前的水平。2021年餐饮收入增长18.6%，两年平均增速3%，高于2020年-1.6%的两年平均增速，但仍处于较低增长区间。 2021年疫情反复影响消费复苏（续） 图1.4分类别消费增速，累计同比，两年平均，% 从消费类别看，2021年多数商品的两年平均增速超过2020年，其中，汽车、家具、石油及制品、金银珠宝的两年平均增速由负转正，是消费复苏的主要拉动项。 一方面，汽车销售增速加快，带动消费复苏。2021年，我国汽车类销售额达到4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。2021年汽车销售额同比增长7.6%，两年平均增速3.2%，高于2020年-1.3%的两年平均增速，也高于疫情前的增长速度。 全球范围内，便利店市场规模已恢复至疫情前水平，中国大陆便利店仍具有广阔的发展潜力 由于疫情的不利影响，全球便利店市场通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现：规模在2020年下降5.5%，2021年规模 销售额方面，美国便利店销售额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍数量方面，中国大陆便利店总家数达25.3万家，约为美国1.7倍，约为日本的4.5倍 较2020年上升6.1%，达到9635亿美元。 预计2021至2023年，全球便利店复合增长率将达8.7% 渗透率方面，韩国每1059人就拥有一家便利店，美国与日本便利店渗透率相当，而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店，可见未来仍具有广阔的发展潜力 图2.1全球便利店市场规模及预测(2019-2023)图2.22021年各国和地区便利店销售额 图2.32021年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率 2021年除了美国与日本门店数量小幅下滑外，各国和地区销售额与门店数均有不同程度的增长 疫情期间，各国和地区均颁布了不同程度的管制措施，人们外出活动减少，网络购物增多。相较于其他零售业态，便利店作为保障民生的重要主体在疫情中所受冲击较小。经过2020年的调整期，2021年各国和地区便利店市场规模均实现了正向增长。 图2.4各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2021） 在疫情冲击下，围绕“消费体验”而“适时变化”成为便利店的共同选择 在疫情影响下，消费者减少外出、居家办公，与病毒共存成为“新常态”，消费者的消费习惯也随之发生了变化，便利店采用多种方式调整业务模式，以适应消费者行为模式的改变。 疫情持续影响下，便利店企业不但要承受闭店带来的高额损失，还需要支付额外的防疫支出与人员加班费用，经营面临严峻的挑战 便利店企业因疫情承担资金压力 虽然受到疫情影响，相较于其他零售业态，便利店仍保持着相对较高的增速 图2.5中国实体零售销售额增速（2013 - 2020，%） 便利店企业得以实现逆风前行的动因 便利店业态公共服务优势受到政府重视，政策层面支持利好便利店业态 疫情导致第三方物流受限，而连锁便利店长期打造的鲜食供应链、良好的管理水平及货源组织能力，使得便利店们能够在其他零售业瘫痪状态下保持正常营业 便利店在疫情期间发挥着保障民生供给的重要作用，受到政府的扶持与重视。便利店被政府纳入“城市公共服务基础设施体系”布局之中 受疫情影响，消费者的需求与心理呈现出几方面变化 ①寻求便捷，倾向网上购物 ②相比去大型超市，更多选择在居住区附近购买③减少餐馆就餐，更多选择简便鲜食 ④更加关注食品安全，选择知名品牌店面消费 关注消费者需求与消费心理变化，不断迭代商品与服务，强化消费者对便利店的品牌认知 层面的变化，便利店企业及时感知到消费者的变化，适时调整相关服务 ①推出线上服灵活对应调 务，取得线上收入 ②推出社区团购，积极在社区布局新店 ③增加鲜食、生鲜等品类的供应 ④通过宣传强化消费者对品牌的认知 疫情下，供应链积累和连锁管理自动化积累比较弱的便利店出现有货没配或有配没货的问题，陷入经营困境，而头部便利店则在逆境下脱颖而出，取得竞争优势 具有更强运营管理能力的头部便利店企业进一步取得竞争优势，便利店行业迎来理性的快速增长期 小餐饮等业态在疫情中受到较大冲击，倒闭门店数量多，头部便利店企业利用释放出的店铺资源加速新门店，加速市场竞争分化态势 信息来源:公开信息整理，毕马威分析 文档类别：毕马威公开信息 虽然面临疫情持续、竞争加剧等众多挑战，从长期看，便利店从业者对行业未来的发展仍然充满信心 疫情持续为便利店的经营带来了不小的影响，即时零售等业态的兴起使得便利店行业的竞争格局愈加复杂，但是，随着经济水平的不断发展，便利店作为零售商业领域中最为贴近消费者的业态，蕴含着巨大的发展潜力，从长期看，业内人士对便利店未来的发展充满信心。 信息来源:企业访谈，毕马威分析 文档类别：毕马威公开信息 CCFA 2021年便利店企业调查 本章节的调查数据是基于中国连锁经营协会对60家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出，对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做了定量分析 天，表现较去年有所提升 鲜食与咖啡销售占比进一步提升，FF商品已成便利店提升利润，增强用户粘性的重要抓手，早间鲜食与晚间外卖拉动便利店早间与晚间销售占比提高 疫情持续影响下，闭店损失、效率降低、管理与防疫费用增加等因素使得便利店企业的盈利性受到冲击，净利润同比下降1% 便利店开店的城市和门店均有增长，便利店企业在深耕区域的基础上，也在努力向外扩张，受疫情持续影响，社区型门店成为便利店扩展业务的重点 便利店企业通过薪酬增长、灵活用工等方式保持员工的稳定，同时通过更丰富的培训提升企业人效水平 便利店企业更加重视会员客户的价值 ， 已有超80%便利店企业建立了会员体系 为了与消费者建立起更为密切的链接，超8成便利店已推出线上业务，打造网店并驱的全渠道通道，但线下场景仍然是便利店企业利润的核心来源 便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视，政策层面利好便利店发展 文档类别：毕马威公开信息 2021年全国便利店销售额3492亿元，其中品牌连锁便利店为3050亿元，增速达到12.3%，便利店行业整体发展向好 图2.8全国便利店销售额（亿元人民币） 从门店规模看，2021年全国便利店门店规模达到25.3万家，其中品牌连锁便利店16.3万家，增速约13%，便利店数量持续快速增长 图2.9全国便利店门店数量（万家） 图2.102021年全国便利店企业门店数量前十（家） 2021年销售额统计中，石油系便利店剔除了油品SKU销售额，受统计口径的变更影响，在样本企业来客数与客单价均有所增长的同时，便利店单店单日营收逆势下降 图2.11全国便利店平均单店日营收（元人民币） 图2.12样本企业客流情况 2021年样本便利店企业平均平效~67元/平方米/天，相较于2020年略有上升，头部企业与其他企业平效差距显著 图2.13 2021年样本企业平效（元/平方米/天） 从商品品类销售贡献看，鲜食商品销售占比提升幅度较大，较2020年增长7.1%，便利店企业对鲜食品类的重视已为共识，此外，咖啡品类销售占比实现小幅提升，达0.8% 图2.14样本企业各品类销售占比 从营业时间内的销售贡献看，上午10点至夜间22点依旧为便利店消费的最主要时段，但占比较2020年有所降低，因早间鲜食与晚间外卖的增加，便利店早间与晚间销售占比有所提升 图2.15样本企业不同时间段的收入贡献 2021年，样本企业毛利率及净利率均呈现下降态势，分别为0.3%及1%，头部企业的利润优于行业平均水平 2021年，便利店企业开店及地理扩张趋势明显，净新开门店与覆盖省市数量均有超过20%的增幅;从门店类型看，社区型门店与商务型门店呈现一涨一跌的态势，社区已成为便利店企业布局业务的重点，此外，超5成便利店开通了社区团购业务 2021年，便利店企业人事费用率整体上升1.6%，其中，基层员工薪酬增长率高于管理层；基层员工流失率远高于管理层，但已呈现逐年下降的趋势 便利店企业愈发重视对员工的培训，培训相关指标（成本投入、覆盖率、人均培训时长）均有不同程度的提升；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长领先于人效较低的企业，表明培训的投入有助于提升企业的人效水平 图2.25样本企业培训水平 图2.26样本企业平均人效（元/人/天） 样本数据显示，已有80%的便利店企业建立了会员体系，会员销售占比稳步提升，会员较非会员客单价高出40%；如何更好的挖掘会员消费者的价值，提升会员销售比例，将成为便利店企业的关注点 疫情引发消费者购物习惯的变化，便利店企业愈加重视线上业务布局，开通线上业务的企业占比逐年提升，实体店与网店并驱已成为常态，其中，超7成企业线上业务通过与第三方合作的形式开展，线上业务销售额贡献占比约7% 便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视 便利店企业积极承担抗击疫情的社会责任 2021年，便利店企业累计捐助物资、现金 2020年，便利店企业累计捐助物资、现 便利店因疫情期间发挥保民生作用而得到政府重视及政策支持 在2021年“金牌店长”评选活动中，我们评选出了80余位 “金牌店长” 相较去年，金牌门店中开业0~5年的新店与直营店的占比均提升，消费者愈发倾向到较新的门店以及品控水平强的门店进行消费 相较去年，金牌门店分布于学校、医院、交通枢纽等区域的占比提升，大于100平的门店比例有不同程度的提升，24小时营业占比有所下降，SKU1000以下与5000以上占比提升 相较去年，单日收入5000元以下门店与15,000元以上门店占比均有所提升，门店表现差异拉大，半数门店日收入超1万元，香烟与鲜食合计贡献率小幅提升，客单价向15-20元区间集中趋势更为明显 相较去年，金牌门店毛利率在25-30%区间的占比显著增加，增幅达10.4%，毛利超过30%的比例有所下降，净利率集中于5%至15%的区间 相较去年，正式员工数量大于11人及以上的金牌门店数量比例有所增加，正式员工成本及用时较去年均小幅提升，表明疫情对便利店的灵活用工造成了一定程度的冲击 从金牌门店的经营实践中，2021年金牌门店的画像概括如下: 便利店行业已步入整合发展期，便利店企业凭借“差异化的商品组合”与“供应链共享”强化自身价值核心，凭借优质服务与精细化运营提升收益水平 1.1便利店行业马太效应凸显，头部便利店借助并购、区域加盟等方式向低线城市扩张，推进区域整合 3.1即时零售、社区团购等业态的兴起使得便利店经营者面临愈加复杂的全渠道竞争，便利店积极拥抱多样化，通过差异化打法提高店面收益水平 2.1便利店企业以差异化的商品组合为抓手，塑造便利店的价值核心，强化消费者对便利店品牌的认知与粘性 1.2加盟模式升级助力整合发展 3.2人性化、多元化、智能化的服务有助于提升消费者粘性，拉动业绩增长 2.2供应链水平是便利店企业的核心基本功，是决定企业未来是否有长远发展的关键要素，在多种因素的驱动下，便利店企业借助多种模式实现供应链互利共享 o随着市场的变化与发展，松散加盟模式下，品牌方缺乏运营主导权而导致的诸多劣势逐渐凸显，本土便利店企业逐渐向强加盟模式转变 3.3便利店通过以单品管理、用户管理、单店管理为核心的精细化运营，优化运营与管理效率，降低运营成本，增强便利店的市