2022年中国便利店发展报告

中202国2年便利店发展报告 毕马威中国2022年9月 序 年信断度业续便内续利不两店少年行同多业仁，报已各告经行迫又业和不都受大及待家到见了不面。同了疫程，情度相断的影有响影，响便，利但店是行通业过也数不据能调独查善，其我身们。还虽是然欣 依然对行业的未来充满信心。 喜便地利看店到了便仍利然店保顽持强了的较生好命的力增，长，20我21们年 这两年，行业普遍加少了注一些营浮躁，多化了一努 力立本提企升业自的身核的心能竞力，争力用扎。实的基本功来建 今情标年况国的内便对利告比店，行用业们海的又外发增成展加熟阶海市段场外，的便找利数到店据差发来距展对，明金牌确店未长来所发在展门的店方的向数。据我，们形还成继行续业保标留杆了。 再感次谢感毕谢马所威有团参队与的数大据力分支享持的！便利店企业， 常务副秘书长 中国连锁经王营洪协涛会 纵持观增过长去的几业年态的，年其零市售场消规费模市及场密，度不都难处留于意上到升一态个势有势趣，的除现了象在：一便线利城店市是进实行体规零模售扩中张少，见便的利依店旧开保店著我提国高人，口为超便过利14店亿的，发拥展有提庞供大了的良消好费的市宏场观，环20境21。年但，与中发国达人国均家G相DP比首，次我突国破便1万利美店元渗，透城率镇仍化然率较显低，疫了情一期系间列，针便对利性店政依策托，自支身持成便熟利的店供行应业链向输品送牌生化活、物连资锁，化其、公智共能服化务等优方势向愈发发展凸。显政，策政利府好近下年，出便台利江大化潮数的奔据单涌、品，人管千工理帆智、竞能用户发、管云。计便理算利及、店单移行店业动运迎支营，来付等蓬提新勃升发兴企展技业期术市，提场勇质竞立增争效潮力，。头在提的便良高性供利竞应店链企争业信的纷息基纷化础拥水上，抱平，数优字并势化实互，现补精采、细用合 便利店市场还有广阔的发展空间。 店作为零售业态的主要发力者，将持续发挥其促进消费的重要作用。 潮同时也快速涌入二、三线城市，尤以连锁品牌便利店为主，以创新战略引领行业变革。 作新区共域赢自奏建响供了应便链利店的压行业力，发展也盘的前活了进号当地角，仓储通过资源开创，促共建进零共享售业供应态多链模元融式，合、既缓相融解便共生利店。企业进驻进消入费后潜疫力情，时加代快，消消费费复复苏苏，的对序中幕国已经然济拉发开展，与便经利济店结业构优态展化现做出强进劲一的步增贡长献潜。力，有利于加速释放祝愿便利店企业把握好时代机遇，在新起点上再创新辉煌！ 毕马威中国 林启华 零售及消费品行业主管合伙人 相©关20联22的毕独马立威成企员业所咨全询球(性中组国织)有中限的公成司员—。版中权国所有有限，责不任得公转司载，。是在与中英国印私刷营。担保有限公司—毕马威国际有限公司 文档类别：毕马威公开信息1 目录 01宏观经济和消费趋势 02便利店行业概况 03便利店行业发展趋势 相©关20联22的毕独马立威成企员业所咨全询球(性中组国织)有中限的公成司员—。版中权国所有有限，责不任得公转司载，。是在与中英国印私刷营。担保有限公司—毕马威国际有限公司 文档类别：毕马威公开信息 宏2观0经2济1年中国经济保持复苏人均GDP接近高收入经济体 2021年我国经济总体保持复苏态势，但下半年增速有所放缓。全年经济总量达到114万亿元，约17.7万亿美元，以美元计较2020年增长超过3万亿美元，大约相当于英国的经济总量。全年经济累计同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。 中国经济稳步增长也推动了我国人均GDP在2021年达到1.25万美元左右，超过世界平均水平，接近世界银行对高收入经济体的定义（2021年为12,695美元）。中国有望在今年正式迈入高收入经济体的行列，这将使得全球高收入经济体的人口总量实现翻倍，从当前的12亿人增加至26亿人。 当前全球经济不确定因素依然较多，例如，传染性更高的奥密克戎变异毒株仍在全球传播、高通胀促使发达经济体加速货币政策收紧、国际供应链持续紧张等，我国经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。 图1.1GDP增速，当季同比，% 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10200520072009201120132015201720192021 数据来源：Wind，毕马威分析 宏2观0经2济1年全年疫情反复影响消费复苏 2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%，两年平均增速4.0%，高于2020年2.2%的两年平均增速，但仍远低于疫情前的水平。年底国内出现了由奥密克戎变异毒株引发的新一轮疫情，防疫措施再次收紧，使得消费再度遇冷。从消费类型来看，受年底局部疫情反弹的拖累，商品消费出现下滑，2021年商品消费增长11.8%，两年平均增速4.8%，高于2020年2.8%的两年平均增速，但是低于疫情前的水平。2021年餐饮收入增长18.6%，两年平均增速3%，高于2020年-1.6%的两年平均增速，但仍处于较低增长区间。 图1.2社会消费品零售总额，当月同比，% 40 20 0 -20 -40201020122014201620182020 数据来源：Wind，毕马威分析 图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，两年平均，% 10 5 0 -5 -102021-022021-042021-062021-082021-102021-12 宏2观0经2济1年疫情反复影响消费复苏（续） 从消费类别看，2021年多数商品的两年平均增速超过2020年，其中，汽车、家具、石油及制品、金银珠宝的两年平均增速由负转正，是消费复苏的主要拉动项。 一方面，汽车销售增速加快，带动消费复苏。2021年，我国汽车类销售额达到4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。2021年汽车销售额同比增长7.6%，两年平均增速3.2%，高于2020年-1.3%的两年平均增速，也高于疫情前的增长速度。 另一方面，2021年，国际石油价格在震荡中攀升，带动国内石油价格上行，进而带来石油及制品销售额增加。2021年石油及制品销售额增长21.2%，两年平均增速7.3%，大幅高于2020年-6.7%的两年平均增速。 图1.4分类别消费增速，累计同比，两年平均，% 家电石油及制品 建筑及装潢材料 办公用品日用品烟酒 体育、娱乐用品 -10-5051015202021年2020年 数据来源：Wind，毕马威分析 宏2观0经2济1年实物商品线上零售增速有所放缓 从消费渠道来看，实物商品线上零售有所转弱。2021年实物商品网上零售额同比增长12%，两年平均增速为13.4%，比2020年的两年平均增速低3.7个百分点，也低于疫情前的增速。 30 25 20 15 10 5 02015 2016 线上零售占社消总额的比重（%） 2017 2018 2019 线上零售：累计同比（右轴，%） 2020 2021 50 40 30 20 10 20220 图1.5实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，% 目录 01宏观经济和消费趋势 02便利店行业概况 03便利店行业发展趋势 相©关20联22的毕独马立威成企员业所咨全询球(性中组国织)有中限的公成司员—。版中权国所有有限，责不任得公转司载，。是在与中英国印私刷营。担保有限公司—毕马威国际有限公司 文档类别：毕马威公开信息 便全利球店行范业发围展概内况，–便利便店利在全店球各市国和场地规区发模展概已览恢复至疫情前水平，中国大陆便利店仍具有广阔的发展 潜由于力疫情的不利影响，全球便利店市场 规模在2020年下降5.5%，2021年规模较2020年上升6.1%，达到9635亿美元。预计2021至2023年，全球便利店复合增长率将达8.7% 1,202 580 541 233 129 图2.1全球便利店市场规模及预测(2019-2023) 通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现： •销售额方面，美国便利店销售额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍 •数量方面，中国大陆便利店总家数达25.3万家，约为美国1.7倍，约为日本的4.5倍 •渗透率方面，韩国每1059人就拥有一家便利店，美国与日本便利店渗透率相当，而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店，可见未来仍具有广阔的发展潜力 图2.22021年各国和地区便利店销售额图2.32021年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率 单位：十亿美元 单位：亿美元门店数量(万家)单店覆盖人口率(人/店) 960.8 908.2 963.51,049.21 4 息来源：Convenience,MomAndPopStoresMarketGlobalBr 20192020202120222023 ,139. -5.5%+6.1%+8.7% 美国 日本英国 中大国陆韩国 中台国湾 2,779 中国大陆 中国台湾地区 美国英国韩国日本 25.3 15.03 4.71 4.85 1.34 1.34 5.64 7033 2211 1449 1059 2218 1774 信iefing2021地，各区国连锁便利店协会及公开渠道数据整理，毕马威分析 便2利0店2行1业年发除展概了况–美便利国店在与全球日各本国和门地区店发展数概量览 小幅下滑外，各国和地区销售额与门店数均有不同程度 的疫情增期间长，各国和地区均颁布了不同程度的管制措施，人们外出活动减少，网络购物增多。相较于其他零售业态，便利店作为保障民生的重 要主体在疫情中所受冲击较小。经过2020年的调整期，2021年各国和地区便利店市场规模均实现了正向增长。 美国 英国 中国大陆 图2.4各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2021） 1000 500 0 250 200 150 196 4.14 13.2019.30 371429 25.30 541 韩国 4.64 4.85 197 233 40.00 20.00 0.00 5.00 4.50 4.00 3.50 2000 1000 日本 0 2800 2600 2400 2200 5.66 5.65 5.65 1024998 5.64 1202 5.64 5.62 15.32 15.27 15.03 2519 2779 2556 15.40 15.20 15.00 14.80 700 600 500 400 200 100 0 中国台湾地区 4.80 4.64 517 4.70 615 4.71 580 4.70 4.60 1.14 107 1.20 1.34 123 129 1.40 1.20 1.00 信息来源2：01便9利年店经销营连售锁额协会及公开渠2道0信2息0整年理，销毕售马威额分析 2021年销售额(单位：亿美元)门店数量(单位：万家) 便在利疫店行情发展冲概况击–便下利店，在围全球绕各国“和地消区费发展体概览验”而“适时变化”成为便利店的共同选择 在疫情影响下，消费者减少外出、居家办公，与病毒共存成为“新常态”，消费者的消费习惯也随之发生了变化，便利店采用多种方式调整业务模式，以适应消费者行为模式的改变。 减及少接外触出 居家办公 单购次买外更出多 商品 信息来源:公开渠道整理 跨界合作，升级宅配快递服务 日本某便利店宣布与优步科技旗下的配送 服务UberEats合作，为消费者提供OTC药品快递服务。此举使其成为首家在日本经营药品快递服务的便利店企业。 设立街角厨房，便利店变“幽灵餐厅”日本某便利店在店内设立“街角厨房”，制作特制便当吸引消费者，并提供便当的 外送到家服务，该品牌便利店宣布此项服务的门店将在2025年增至1000家。 借助AI机器人节省人力、提升效率 日本某便利店推出“TXSCARA”AI机器 人完成饮品补充与展示工作，借以节省人力、提升效率，同时也契合消费者减少与人接触、避免疫情的心理。 缩短营业时间或取消24