2022年全球海上风电报告

GWEC|2022年全球海上风电报告 全球风能理事会 主要赞助商 赞助商 协理赞助商 GWEC.NET 目录前言 2 概括 6 链 12 政策 21 行业 28 技术 39 2021 55 手表 57 2022-2031 83 附录 98 领导者 102 赞助商和联系人 104 全球风能理事会 全球风能委员会 RuedeCommerce311000布鲁塞尔，比利时info@gwec.netwww.gwec.net 主要作者 丽贝卡·威廉姆斯、赵峰、乔伊斯·李 贡献者和编辑 本·贝克韦尔、艾默生·克拉克、梁万良、安贾莉·拉蒂加拉、方以斯帖、雷什米·拉德瓦、玛塞拉·鲁阿斯、乔黎明、马克·哈钦森、唐荣碧、马夫·史密斯、纳迪亚·威克斯、阿拉斯泰尔·达顿、玛莎·塞尔温 发表 2022年6月29日 设计 柠檬盒www.lemonbox.co.uk GWEC|全球海上风电报告20221 前言 2 欢迎阅读《2022年全球海上风电报告》 前言 应对能源危机的首次或增加目标。例如，欧盟委员会最近发布了 REPowerEU计划，旨在实现 欢迎阅读2022年全球海上风电报告——“海上风电” -下一个地平线”。感觉自我们2021版以来，世界已经发生了翻天覆地的变化。很明显，我们正在努力开辟海上风电技术的新视野，风电将在全球能源系统中发挥越来越重要的作用。 全球各国现在都在努力应对前所未有的双重挑战，即确保安全的能源供应和实现气候目标，以遏制全球变暖的最坏影响。到2022年为止，全球消费者首当其冲地承受着不断上涨的燃料和电力价格以及相关的通货膨胀，从而在世界的每个角落都感受到了生活成本危机。正如最新的IPCCC报告所包含的，它还见证了创纪录的排放量和温度升高，以及来自国际气候机构的更严重的警告。 正如我们在今年早些时候的《2022年全球风能报告》中所述，GWEC 认为解决能源安全、气候变化和可负担性挑战的唯一永久方法是加速从挥发性化石燃料向可再生能源的过渡。海上风电为各国大规模推动能源转型、创造重要的国家和地方就业机会、经济增长和就业机会、降低能源价格、同时支持能源安全提供了重要机会。 因此，我很高兴与大家分享，去年有21.1GW的海上风电并网，使2021年成为海上风电行业有史以来最好的一年。2022年同样将成为全球海上风电增长创纪录的一年。 政策制定者现在已经完全意识到海上风电可以提供的机会。在COP26之后的最后几个月里，全球海上风电的雄心壮志迅速扩大。我们已经看到许多政府要么设定海上风电目标 欧洲在2030年之前摆脱俄罗斯化石燃料的独立。丹麦、荷兰、比利时和德国等北海国家的《埃斯比约宣言》设定了到2050年海上风电装机容量为150吉瓦的新目标。我们还看到英国政府提高了其海上风电目标再增加10吉瓦，到 2030年达到50吉瓦；越南的目标是在其PDP8（电力发展计划8）中大幅增加海上风电。 在美国，一年内宣布的州级海上风电采购目标总数增长了28.6%，达到近50吉瓦 。在澳大利亚，维多利亚州政府制定了到2030年海上风电装机容量为9吉瓦的目标。至关重要的是，政府也开始制定正确的政策框架以实现其目标。我们还看到巴西颁布了第10,946/2022号法令，为海上风电奠定了监管基础，而在哥伦比亚，政府正朝着海底租赁框架迈进。 丽贝卡·威廉姆斯 全球风能理事会海上风能全球负责人 GWEC|全球海上风电报告20223 前言 总体而言，这种雄心壮志使海上风电的主要目标到2030年接近380吉瓦，这是GWEC和IRENA在2021年联合国能源契约中提出的。然而，政策制定者和行业现在需要做出巨大努力来确保这些目标满足，因为这将需要每年约70 吉瓦的安装量，而目前的水平约为20吉瓦。到目前为止，只有中国表现出能够以接近所需水平的方式进行建设，以实现其目标。 许多国家，如韩国、越南、印度和巴西 ，都有令人印象深刻的雄心壮志，但对海上风电来说相对较新。 因此，这些新兴市场需要得到GWEC等行业机构、经验丰富的国家政府和其他机构的支持，以快速启动其行业并在正确的时间框架内将钢铁投入市场以实现其目标。 如果海上风能要发挥其在替代化石燃料方面的作用，重新设计监管框架以更快地租赁海床和许可地点将至关重要。今年的全球海上风电报告详细说明了如何实现这一目标。 还必须采用新的政策解决方案，以确保全球供应链能够在大宗商品价格上涨和利润率下降的背景下满足不断增长的需求。如果没有能够为全球不断增长的项目提供供应链的活跃供应链，就无法实现持续的海上风电增长。 随着行业规模的扩大，可持续的扩张方式将是关键。今年的报告探讨了该行业在扩大规模时面临的不同挑战，并讨论了如何在与自然、社区和海洋环境共享用户和谐相处的情况下部署海上风电。 海上风电已准备好在缓解气候变化和应对能源危机方面发挥作用。现在是我们加倍努力的时候了，与政策制定者、社区和更广泛的利益相关者合作 ，加快向可再生未来的过渡。 4GWEC.NET 过去一年，能源行业发生了很大变化。世界经济从COVID-19反弹导致对能源和其他商品的需求增加，结果价格急剧上涨。全球供应链已被打乱，对各行业在预算范围内按时交付的能力提出了挑战。俄罗斯无端入侵乌克兰，进一步加剧了能源和供应链危机。面对这些严峻的挑战，显然必须加快摆脱依赖化石能源的能源系统。 今天，海上风电行业发现自己处于一个新的拐点。经过十年的产业化和成本降低，海上风电已成为一个成熟且成熟的产业。尽管最近成本上涨，但海上风电在成本上具有很强的竞争力 化石能源的替代品，鉴于目前化石燃料的高价格环境，更是如此。 毫无疑问，大规模海上风电将成为未来脱碳电力系统的重要组成部分。欧洲、亚洲各国政府—— 太平洋、美国及其他地区正在寻求海上风电作为实现能源供应多样化和脱碳的一种手段。 2021年是海上风电新增装机容量非凡的 一年，全球安装量达到创纪录的21吉 瓦，是2020年部署容量的三倍多。欧 洲又是强劲的一年，安装量约为3吉瓦 。大的变化发生在中国大陆，安装了近17吉瓦，使其总装机容量几乎与欧洲持平。 与此同时，该行业正在看到宣布的新扩建目标，而这在几年前几乎是不可思议的。这些目标有望实现2021年的创纪录安装量不会是一次性事件。 然而，海上风电行业不能固步自封，必须继续发展和创新。该行业的碳足迹需要通过供应链的脱碳来最小化，包括用于生产风力涡轮机和塔架的钢材。海上风电需要与自然保持平衡，谨慎管理其对环境和生物多样性的影响。虽然气候变化 作为对全球生物多样性（包括海洋）的最大威胁，该行业还有责任避免、减轻和解决随着海上风电在我们海岸外扩张的潜在环境影响。通过将海上风能与能源岛、互连链路和Power-to-X大规模集成，有令人兴奋的创新机会。 实现海上风电容量部署的雄心将需要大规模扩展供应链。在欧洲，到2030年，供应链容量将需要增加两倍以上，而其他地区将不得不几乎从零开始建立供应链。一个主要挑战将是吸引必要的投资，同时确保健康和经济上健全的供应链行业。与此同时，该行业需要继续展示海上风电的可持续性，包括向当地社区和生物多样性展示。 Ørsted赞赏该行业的良好工作关系，尤其是GWEC所表达的。我们期待在2022年及以后继续与这些重要议程合作，包括在埃及举行的COP27。 乌尔里克·斯特里贝克 Ørsted集团监管事务副总裁 前言 GWEC|全球海上风电报告20225 执行摘要 6 数据：2021年——海上风电行业最好的一年 在中国和挪威3.6兆瓦。截至2021年，全球共安装了121.4兆瓦的浮式风电，其中 110.9兆瓦（91.4%）在欧洲，其余10.5兆瓦（8.6%）在亚洲。 执行摘要 市场状况 2021年全球海上风电并网容量达到21.1吉瓦，是2020年的三倍，创下海上风电行业新纪录。21.1吉瓦的新增装机使全球累 计海上风电装机容量达到56吉瓦，同比增长58%，占全球累计风电装机总量的7%。 在新增海上装置的21.1吉瓦中，中国贡献了80%。这使得2021年成为中国在海上风电新增装机方面领先世界的第四年。中国这一惊人的增长主要是由于从2022 年1月1日起海上风电的上网电价终止。越南也发生了类似的情况，该国去年投产了779兆瓦的潮间带（近岸）项目，成为第三大2021年新装置市场。由于与COVID-19相关的中断，台湾仅在2021 年调试了109兆瓦的彰化示范项目。 除了来自亚洲的新增装机容量外，欧洲是去年唯一报告新增海上风电装置的地区。英国在2021年创下历史新高，超过 2.3GW达到并网；然而，它作为全球总装机容量最大的海上风电市场的头衔被中国拱手相让。在欧洲的新装置中排名第二的是丹麦，去年投产了605兆瓦 ，其次是荷兰（392兆瓦）和挪威（3.6兆瓦）。 在总安装量方面，截至2021年底，欧洲仍然是最大的海上风电区域市场。该地区占全球累计海上风电安装总量的50.4%，其次是亚洲，占49.5%的市场份额。在欧 洲和亚洲之外，截至去年底，北美有42兆瓦海上风电在运行，仅占海上风电装机总量的0.1%。 去年，全球新增漂浮式风电装机容量为57兆瓦，其中48兆瓦在英国，5.5兆瓦在英国 市场展望 对净零的政治承诺在格拉斯哥举行的COP26上聚集了全球势头。海上风电有望在实现碳中和方面发挥重要作用 。 再加上实现能源独立于俄罗斯石油和天然气的新政策紧迫性，以及整体化石燃料市场的波动，全球海上风电市场的中长期前景看起来非常有希望。 预计到2026年的复合年均增长率(CAGR)为6.3%，到下个十年开始时为13.9%，预计新的年度安装量将超过 2027年30吉瓦和2030年50吉瓦的里程碑。 GWECMarketIntelligence预计，未来十年（2022-2031年）将新增超过315吉瓦的海上风电装机容量，到2031年底 ，全球海上风电装机容量将达到370吉瓦。在这一新增容量中，29%将来自连接的 赵峰战略和市场情报主管， 全球风能委员会 GWEC|全球海上风电报告20227 执行摘要 在这十年的前半段（2022-2026年）。这仍然低于GWEC和IRENA在2021年联合国能源契约中设定的到2030年380吉瓦海上风电安装目标。 由于每年海上风电装机量预计将 基于现有的全球海上项目管道，但我们的中期展望（2027-2031年）反映了当前宣布的国家和地区目标。鉴于欧洲和其他地区的能源系统改革方案仍在进行中，以应对俄罗斯的 海上风电在全球新增风电装机中的份额将从2021年的23%增长到2031年的至少30%。 从2021年的21.1吉瓦增至2031年的 54.9吉瓦，海上风电装机量将翻一番多 ，到2031年，海上风电在全球新增风 电装机中的份额将从2021年的23%增长到至少30%。 考虑到英国增加的浮动风电目标以及欧洲、亚洲和北美的浮动式项目开发活动加速，使当前的全球浮动式项目管道达到120吉瓦，GWECMarketIntelligence升级了其全球浮动式风电预测并预测为18.9到2030年，全球可能会建成GW，其中11GW将在欧洲，5.5GW在亚洲 ，其余在北美。 需要强调的是，我们的近期前景主要是 乌克兰入侵和化石燃料价格波动，这些目标很可能会进一步提高，GWECMarketIntelligence的10年预测今年可能会大幅上调。 另一方面，目前宣布的目标与年安装率之间存在实施差距。加速海上风能部署需要采取措施，在短期内加快风电项目的许可程序，在中期启动结构性政策框架变化的政策，以及能够证明对供应链和基础设施进行早期和持续投资的承诺 。 8GWEC.NET 故事：下一个地平线 执行摘要 2021年是海上风电行业创纪录的一年。 随着21.1吉瓦的并网，我们看到了比以 往更多的安装量，累计安装量达到56 吉瓦，占全球风电总安装量的7%。 世界各国现在都在关注海上风电，因为政策制定者认识到该行业的