中国家用空气炸锅行业报告

摘要 多功能化，家用空气炸锅的未来发展方向之一—— 空气炸锅成为厨房小家电品类中的爆款，市场规模快速增长 疫情期间，消费者居家生活比例大幅提升，卫生、饮食两大基本消费需求在家庭场景中体现，消费者对于厨房小家电的依赖程度随之提高，空气炸锅在厨房小家电品类中逆势上升。根据2022年第一季度的线上零售额，空气炸锅是厨房小家电中唯一同比增长的品类，同比增长高达161.0%。受疫情驱动，中国家用空气炸锅市场规模在2020年同比增长161.9%，达到41.9亿元 多功能空气炸锅拥有空气炸、蒸汽炸、蒸煮、烘烤等功能，与面包机、电烤箱、电蒸锅、微波炉等产品形成替代关系。美的、苏泊尔、九阳等家电制造企业已经布局多功能空气炸锅，如九阳具有空气嫩炸和原味蒸功能的空气炸锅可实现蒸烤炸一体化，实现一锅多用，为消费者节省厨房空间。随着多功能空气炸锅的技术研发和市场推广，部分厨房小家电的应用价值将被取代。相比于单一功能的空气炸锅，多功能空气炸锅的性价比更高，消费者可使用多功能空气炸锅实现多种烹饪方式。因此，多功能集成化的高端空气炸锅占据市场优势，并且有望额外获得普通烤箱等单一功能厨房小家电的市场份额。 上游原材料上涨，中游空气炸锅厂商承压 塑料原料、金属原料、五金件是空气炸锅的主要原材料。PP、ABS等通用塑料是空气炸锅的主要塑料原料，锌、铝等有色金属是空气炸锅五金件的主要电镀材料。2022年上半年，通用塑料和有色金属的价格高于2017年以来平均水平，导致空气炸锅的塑料原料和五金件的采购成本上升，空气炸锅等厨房小家电企业的毛利率出现下滑。以九阳为例，空气炸锅等西式电器2021年的毛利率同比下降13.5%，产品的盈利空间被压缩 社媒电商将是空气炸锅的主要线上销售渠道之一 空气炸锅主打无油健康、简便操作的产品卖点适合直播、短视频等带货形式，从社媒电商表现来看，2021年空气炸锅是抖音、快手平台厨房小家电行业销售额第一的品类，合计销售额15.7亿，在厨房小家电品类中占比20.7%。2022年一月至二月，抖音和快手占空气炸锅线上销售额的11.1%。随着更多空气炸锅品牌进入社媒电商平台，抖音和快手的空气炸锅线上销售额将会进一步提升 基于已有的消费需求，多功能空气炸锅在将来的市场拥有广阔的发展空间 名词解释 u u PCB板：是Printed Circuit Board的缩写，即印刷电路板，是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，PCB板是电子元器件的支撑体覆铜板：是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料 u HDI板：是High Density Interconnector的缩写，是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板 u u u u u 挠性PCB板：又称为柔性印制电路板，以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 CPCA：是China Printed Circuit Association的缩写，即中国印制电路行业协会，是隶属中国工业和信息化部业务主管领导的国家一级行业协会PP塑料：是Polypropylene Plastic的缩写，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 ABS塑料：ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂 有机物型温度保险丝：由可动触点、可熔体和弹簧构成。当外部温度达到预设极限温度后，有机物可熔体发生融化，导致压缩弹簧装置变松，弹簧膨胀导致可动触点与一侧引线相互分离，进而切断可动触点与此侧引线间连接电流，达到保险熔断的目的 u 合金型温度保险丝：由导线、可熔体、特殊混合物、外壳以及封口树脂构成。外部温度达到预设极限温度后，特殊混合物开始液化。因特殊混合物的促进作用而使熔化的合金表面的产生张力作用，利用这种表面的张力，使熔化的热敏元件起球并向两边分开，实现对回路的永久性切断 u 高分子热敏电阻：由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。当电路中电流过高时，高分子热敏电阻的发热功率高于散热功率，所以温度不断上升。聚合物基体膨胀，炭黑颗粒分离，电阻值增大，达到断路状态 u 热保护器：是一种用双金属片作为感温元件的温控器。当温度达到设定温度时触点自动闭合或断开，保护电路运行 第一部分：行业综述 主要观点： p空气炸锅通过热空气对流加热食材，实现无油煎炸。外观方面，空气炸锅分为可视化和非可视化两大类；操作方面，空气炸锅分为机械旋钮式和触屏操控式两种操作方式 p空气炸锅凭借操作便捷、无油炸、易清洗的特点获得消费者的青睐。空气炸锅在2022年第一季度的线上销售额同比增长161%，在中国厨房小家电消费市场中唯一增长的品类 p中国政府相关部门发布政策鼓励家电制造行业发展，对家电下乡、家电出口产品内销、废旧家电回收和更新消费等方面有直接的推动作用，鼓励拓展空气炸锅等家电的销售渠道 p中国家用空气炸锅市场正处于快速发展阶段，2017至2021年家用空气炸锅市场规模的年复合增长率为41.5%。家用空气炸锅做为厨房小家电的新型品类，其市场规模在未来将会保持高速增长的趋势 家用空气炸锅行业综述——定义与分类 空气炸锅通过热空气对流加热食材，实现无油煎炸。外观方面，空气炸锅分为可视化和非可视化两大类； 操作方面，空气炸锅分为机械旋钮式和触屏操控式两种操作方式 家用空气炸锅的技术原理 家用空气炸锅的分类 家用空气炸锅行业综述——行业现状 空气炸锅凭借操作便捷、无油炸、易清洗的特点获得消费者的青睐。空气炸锅在2022年第一季度的线上销售额同比增长161%，在中国厨房小家电消费市场中唯一增长的品类 部分厨房小家电的线上零售额，2022Q1 “618”期间销售额TOP5的空气炸锅，2022年 家用空气炸锅行业综述——政策分析 中国政府相关部门发布政策鼓励家电制造行业发展，对家电下乡、家电出口产品内销、废旧家电回收和更新消费等方面有直接的推动作用，鼓励拓展空气炸锅等家电的销售渠道 家用空气炸锅的相关政策解读 家用空气炸锅行业综述——市场规模 中国家用空气炸锅市场受疫情驱动，2017至2021年家用空气炸锅市场规模的年复合增长率为108.8%。随着疫情得到有效管控，消费者居家烹饪的需求减退，家用空气炸锅市场规模在未来将会持续下降 中国家用空气炸锅的市场规模（按销售额），2017-2026年预测 头豹洞察 第二部分：产业链分析 主要观点： p原材料是空气炸锅成本的主要构成部分，占总成本的50%至60%；嘉乐、比依、天喜是空气炸锅OEM/ODM的主要厂商；空气炸锅下游销售渠道以线上为主，2022年第一季度线上销售额占比为94.4% p塑料原料、金属原料、五金件是空气炸锅的核心上游原材料，其采购成本的变动将直接影响空气炸锅厂商。2022年上半年，通用塑料和有色金属的价格高于往年平均水平，空气炸锅厂商的利润空间明显变小 p空气炸锅线上渠道主要价格带为200至299元，线下渠道主要价格带为300至399元。部分空气炸锅厂商通过线上电商和自媒体提升品牌认知度，并利用自身的技术和设计吸引消费者 p当前中国市场的家用空气炸锅容量以4.5至5升为主，5升以上大容量空气炸锅的占比呈现上升态势。带有不粘内胆的空气炸锅解决消费者清洁厨房家电的痛点，线上销量占比在90%以上 p女性群体对空气炸锅更为关注，31至41岁的人群是空气炸锅的主要潜在消费群体。超过90%的消费者对空气炸锅等厨房小家电的套购方式感兴趣，套购是当前消费者青睐的购买方案 家用空气炸锅行业产业链分析——产业链图谱 原材料是空气炸锅成本的主要构成部分，占总成本的50%至60%；嘉乐、比依、天喜是空气炸锅OEM/ODM的主要厂商；空气炸锅下游销售渠道以线上为主，2022年第一季度线上销售额占比为94.4% 家用空气炸锅产业链图谱 上游 中游 下游 原材料供应商 核心电子元器件供应商 销售渠道 空气炸锅设备生产商 空气炸锅线上与线下销售额占比，2022Q1 5.6% 嘉乐、比依、天喜均位于浙江省，是中国头部的空气炸锅代工企业，主要业务为外销订单 消费者更倾向于在线上电商平台购买空气炸锅，2022年第一季度的空气炸锅线上销售额占比为94.4% 塑料原料 电机 OEM/ODM 线上 线下 温控模组 94.4% 金属原料 部分OEM/ODM企业拥有自主品牌，如悠伴、比依。比依自主品牌的收入占比在3%以内，仍处于发展阶段 平台/专业电商 线下经销商 OBM 五金件 PCB板 有389个小家电品牌仅在抖音平台销售，空气炸锅于2022年“618”期间在抖音平台的零售额为0.8亿元，同比增长19.7% 九阳、苏泊尔、美的等家电制造企业拥有自有品牌和工厂，对空气炸锅等产品供应链有完整的布局 社媒电商 自营品牌 从家用空气炸锅整体成本构成来看，电子元器件占成本的30-40%，PP/ABS阻热塑料和五金件各占成本的15%-20%，冷轧板等金属原料占比为10%左右 家用空气炸锅行业产业链分析——上游原材料 塑料原料、金属原料、五金件是空气炸锅的核心上游原材料，其采购成本的变动将直接影响空气炸锅厂商。2022年上半年，通用塑料和有色金属的价格高于往年平均水平，空气炸锅厂商的利润空间明显变小 中国通用塑料的价格指数变化，2017-2022H1 中国钢材、有色金属的价格指数变化，2017-2022H1 家用空气炸锅行业产业链分析——上游电子元器件 电子元器件占空气炸锅总成本的30%至40%，主要构成为PCB板、温控模组、电机，其中PCB板和温控模组是空气炸锅实现产品功能和使用安全的关键组件 中国印刷电路用覆铜板进出口贸易金额，2017-2021年 温控模组的产品与供应商 家用空气炸锅行业产业链分析——中游空气炸锅市场 空气炸锅线上渠道主要价格带为200至299元，线下渠道主要价格带为300至399元。部分空气炸锅厂商通过线上电商和自媒体提升品牌认知度，并利用自身的技术和设计吸引消费者 部分空气炸锅厂商的主要业务模式 空气炸锅的TOP50畅销机型价格分布和销售额占比，2022H1 家用空气炸锅行业产业链分析——下游市场需求 当前中国市场的家用空气炸锅容量以4.5至5升为主，5升以上大容量空气炸锅的占比呈现上升态势。带有不粘内胆的空气炸锅解决消费者清洁厨房家电的痛点，线上销量占比在90%以上 空气炸锅的容量分布（按线上销量），2021年 空气炸锅的内胆类别占比（按线上销量），2021年 家用空气炸锅行业产业链分析——下游消费者画像 女性群体对空气炸锅更为关注，31至41岁的人群是空气炸锅的主要潜在消费群体。超过90%的消费者对空气炸锅等厨房小家电的套购方式感兴趣，套购是当前消费者青睐的购买方案 不同年龄段和性别的抖音用户对空气炸锅的关注度，2022H1 消费者对厨房小家电套购方式兴趣度，2022年 0.5% 5.5% 7.8% 非常感兴趣 11.7% 18.9% 18-23岁 33% 第三部分：驱动因素 主要观点： p随着消费者对健康饮食的关注度提升，2022年上半年空气炸锅食谱的搜索指数同比增长72.1%，进而刺激空气炸锅的消费市场增长，健康饮食已成为空气炸锅的主要产品标签之一 p中国厨房小家电的线上销售渠道发展迅速，促进了空气炸锅的终端销售，提升空气炸锅的市场渗透率。2022上半年，空气炸锅的线上销售额占比已达到92.9%，电商平台成为空气炸锅的主要销售渠道 p消费者在疫情期间居家时间变多，空气炸锅和相应的速食产品满足了消费者居家时的饮食需求。92.4%的消费者倾向于在家做饭，旺盛的居家烹饪需求将刺激空气炸锅等厨房小家电的终端消费市场 家用空气炸锅行业驱动因素——健康饮食成为消费者关注点 随着消费者对健康饮食的关注度提升，2022年上半年空气炸锅食谱的