2023年新能源汽车行业趋势研究报告

我珍 资本局 2023年新能源汽车行业趋势研究报告 红星资本局出品 2022年8月 我珍 资本局 2023年新能源汽车行业趋势研究报告 红星资本局出品 2022年8月 摘要 03 02 竞争 市场 01趋势目前国内10-20万元的新能源市场竞争 激烈，其中自主品牌比亚迪、广汽埃安 从燃油汽车价格区间来看，告价在10-20、上汽乘用车等在该价格区间已取得领 万元之间汽车销量占比超40%跑优势；造车新势力威马、小鹏、零跑 据乘联会数据，2021年全国新能源汽车与此同时，目前国内10-20万元的新能源等车企也早已入局；与此同时，一直主 汽车渗透率偏低，随着10-20万元新能源打高端的特斯拉和菌来也在进行价格下 渗透率14.8%；2022H1新能源汽车累计 渗透率达24.3%。 2021年起，国内新能源汽车产业发晨阶 汽车性价比、安航生程、充电速度等方面探。 的提升，未来10-20万的新能源汽车市场必然成为新能源最大的细分市场。 目录 01新能源汽车发展现状 2022年上半年，国内新能源汽车游透率再 创新高 02 自主品牌为新能源汽车市场主力偏好按价格划分 新能源汽车赛道用户分析 0310-20万新能源汽车发展洞见 10-20万新能源汽车市场游透率较低，滑力 空间大 行业困境迎来转机，主流车企纷纷推出10-20万元的高品质新能源车型 竞争对手不断涌入 不同价格新能源汽车市场占比 不同价格区间，用户画像、代表产品以及企 业 新能源汽车发展现状 01 01 2022年上半年国内新能源汽车销量、渗透率再创新高 近年来国内新能源汽车销量持续攀升。据乘联会数据，2021年全国新能源汽车销量298.7万辆，新能源汽车渗透率14.8%。2022年1-6月，全国新能源汽车销量累计约224.7万辆，2022H1新能源汽车累计渗透率达24.3%。新能源汽车销量及渗透率继续呈现稳步提升态势。 2021年开始，国内新能源汽车产业发展阶段由“政策驱动”过渡到“市场驱动” 新能源汽车市场年度零售销量新能源汽车市场渗透率 2018 2019 2020 金能源汽车销量（万俩） 2021298.7 ■2022H1 224.7 14.8%24.3% 20212022H1 20182019202020212022H1 来源：乘联会、红星资本局 自主品牌是新能源汽车市场主力，市场集中度进一步上升 新能源汽车市场上，中国品牌正获得越来越多消费者认可：随着智能网联加速融合，自主品 牌将加速占领更多市场。 27.1%TOP2022H1新能源市场厂商排名及市场占比 10 新能源厂商销量榜Top10中，除去特斯拉，头部企业均为中国品牌。前10大厂商的市场占有 率由2021年70.3%上升至2022上半年71.9% 10.3% 9.5%与去年全年数据相比，今年上半年，比亚迪， 上汽通用五菱的市场占比进一步提升，市场地 位进一步稳固。 比亚迪特斯拉五菱奇瑞埃安小鹏长安理想长城合众 来源：乘联会、红星资本同 按价格划分，新能源汽车赛道用户分析 02 02 不同价格新能源汽车市场占比 从消费者购车这一消费行为出发，大多数消费者都是以预算为导向 以新能源车不同价格带区间，据交强险2022年上半年数据，0-10万元的新能源汽车销量占总新能源汽车销量的 27.1%：10-20万元新能源汽车占比为38.6%：20-30万元新能源汽车占比为17% 从需求端出发，更有利于车企掌握市场趋势，推出相应的“爆款”产品。 价格带 17% 4%13%■<5万 13%=5-10万 10-20万 ■20-30万 14%■30-40万 ■40万以上 39% 来源：交强险、杰兰路分析、红星资本层 不同价格区间，用户画像、代表产品以及企业 拆分产品定位与价格区间，用户画像、布局车企信息如下： <5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上 画像 用户代步需求增购家庭消费为主，以首购为主，核心关注家庭增/换购增购+换购换购为主 主要用于上下班代步经济性与性价比；基本消费能力强的90后基本性、针对性、升华追求品质与品牌吸接送娃需求需求为价格低+空间大首购，升华性需求可性配置互有优劣情况下产品定位明晰 ，续航需求靠后被定价品牌定位为核心要系 爆款奇瑞小妈蚁、 秦PlusDmi. 汉EV、汉DMI Model3 理想One.蔚来 车型宏光Mini比亚迪海豚 ModelY(提价前)小 蔚来ES6/EC6、ET7/ES8. ModelY(提价后)高合HiPhi 宋PLUSDM-iP7 布局上汽通用五菱、奇瑞、哪吒比亚迪+广汽埃安+长城吉利+长安+长城+华为主流自主车企除广汽外均在该价格带布局 车企奇瑞零跑、长安汽车：布局混动/增程车型：豪华新能源品牌：此外还有走“高端”路 吉利+长安+比亚迪布局长城+长安+比亚迪布线的造车新势力 漫动/增程车型 同纯电车型： 长城+长安布局纯中车型小鹅+特斯拉 来源：公开资料验理、红星资本司 10-20万新能源汽车发展洞见 03. 02 10-20万新能源汽车市场空间巨大 ：国内车市各价格带中，据上险量数据，相比于燃油车市场，10-20万新能源汽车销量占 2022年上半年10-20万燃油车汽车占总比有望进一步上涨，随着新能源汽车的快速发 销量比达48.3%。展，预计传统的黄金价格区间10-20万元仍将成 为未来份额最大的电动车市场。 2022H1传统能源汽车市场价格销量分布10-20万汽车市场占比 48.3% 38.6%48.3% 0.5% 20.2% 8.8%新能源传统能源 3.8%3.4% <5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上 来漂：交强险、杰兰路分析、红里设本层 该价格段新能源汽车的渗透率较低 根据乘联会数据，2022年上半年新能源汽车渗透率达到24.3%，而10-20万价格段的渗透率为19.41%，低于市 场平均水平。因为低端市场（<5万）接近天花板的高渗透率以及高端市场（30万以上）的渗透率高于市场平均水平，新能源市场正在由两端向中间渗透过渡。 2022H1新能源汽车价格段渗透率 88.6% 51.3% 36.8% 17.5% 19.4% 26.2% 24.3% 5万5-10万10-20万20-30万30-40万40万以上 来源：交强险、杰兰路分析、红里深本层 竞争力加强，满足消费者需求 里程考虑不再： 成本下降：随着纯电动车整车成本的持续下降、动力电随着整车能耗的下降、动力电池质量和体积能量密度的不断提升，未来池材料的切换和纯电动车的正"600km续航”有望成为15-20万纯电动车 向开发，纯电动车整车成本有型的标配。 望持续下降。 600km续航新能源汽车在15-20万价格区间占比大幅提升 价格区问2020年交付2021年交付 15-20万元 零跑C11、广汽AIONY R汽车ER6.比亚迪泰PLUS、几何A 长城CS55EVAIONSPlus、AIONV改款 哪吒U、➶鹅P5 来源：公开资料整理、汽车之家、红星贸本局 主流车企纷纷推出10-20万元的高品质纯电车型 从行业竞争角度来看，2022-2023年长安、广汽本田、比亚迪、广汽埃安、零跑、大众、➶鹏和长城等主流车企均有望推出售价为10-20万元的高品质纯电动车，有逐步替代同价位燃油车。 长安广汽本田东风本田比亚迪Smart广汽埃安大众名爵合创 电版海豚MULAN 车型深蓝SL03纯e:NP1极湃1e:NS12022款元Plus精灵#12022款AIONY2022款ID.3MG 合创A06 补贴后售价 18.39- （万元）21.59 17.5-21.817.5-21.810-13 13.78- 16.58 18.16-22.6613.76-18.9814.99-18.53 预计预计 20W以内20W以内 (预计)2022.072022.062022.042022H22022.022022.062022.012022.032022年底2022.08 上市时间 定位车 中型轿车紧凌型SUV紧型SUV➶型轿车紧漆型➶型SUV紧凌型SUV紧渍型SUV紧凌型轿 SUV 运动轿跑 以上 续航里程515/705420/510420/510预计400 km 430/510560/585500/600450 2022年上市的部分10-20万纯电车型 来源：公开资料整理、企业言网、红星资本局 主流车企纷纷推出10-20万元的高品质混电车型 除了纯电车型外，由于混动车具有低油耗、动力响应快、没有里程焦虑等优势，有望直接和燃油车竞争。预计未来 更多车企将推出10-20万元的高性价比混动车型，加速对燃油车市场的渗透。 长城比亚迪吉利长安东风本田东风日产上汽通用 混动版Hi-X混动版 车型哈弗神曾DHT驱➴舰05宋MAXDM-i✁越L雷神长安UNI-K思域e：HEV✲客 iDDe-POWER 五菱✁辰HEV 补贴后售价 （万元）15.38-16.3811.98-15.5814.58-17.2817.17-18.3717.69-19.29预计20W以内预计14-18预计15W以内 (预计)2022.062022.032022.032022.032022.03预计2022下半年2023 上市时间 预计2022下半年 定位紧型SUV紧漆型轿车紧漆型MPV紧漆型SUV紧漆型轿车紧型轿车紧漆型SUV紧淡型SUV 2022年及2023年上市的部分10-20万混电车型 来源：公开资料整理、企业言网、红✁资本局 竞争对手不断涌入 10-20万新能源汽车市场空间巨大，市场玩家也不断融入 我们预计未来五年内，10-20万元价格区间的新能源市场会呈现一个百花齐放的景象：随着市场竞争加剧，促进新能源汽车本身性价比不断提升， 直主打高端的品牌也在进行价格下探，抢占市场。 蔚米也透要推出大众品牌 ，在2021年Q2财报中，蔚 特斯拉CEO马斯克曾在的来表示，新产品的价格低于 全体员工会议上正式确认特斯拉，市场预计价格会在 特推出售价约25000美元10-20万之间， （约16万元人民币）的中低端车型，最快于2023年 推出。 来源：公开资料整理、红✁资本局 法律声明 红 版权声明 本报告为红✁资本局制作，其版权归属红✁资本局，未经过红✁资本局许可，任何组织和个人不得以任何形式复制 传播或输出中华人民共和国境外。 免责声明 本报告的产生基于红✁资本同认为可信的公开资料或实地调研资料，但红✁资本局其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，红✁资本局不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情 资本局况下，可能会随时调整。