【药房投资建议】持续看好板块投资机会，重点推荐一心堂、健之佳（低估值+三季度业绩

【药房投资建议】持续看好板块投资机会，重点推荐一心堂、健之佳（低估值+三季度业绩转好） 今日5家药房发布中期报告，其中健之佳Q2利润同比实现正增长，超预期；益丰药房、大参林、老百姓、一心堂Q2业绩均符合预期。药房板块：5家药房Q2业绩均边际改善，板块拐点明确。 经调研，在疫情反复扰动下，预计多数药房8月同店仍能与7月持平，保持良好经营态势，并有望在下半年实现业绩的逐季改善；同时药房板块在中期仍具备25-30%的业绩增长潜力，我们持续看好板块性投资机会。 个股推荐：1）短期看好低估值药房在三季度业绩转好带来的投资机会：一心堂（下半年利润同比40+%；22年PE-16倍）；健之佳（下半年利润同比30+%；22-24年利润同比提速，预计为9%、25%、30%；22年PE-14倍）；2）中期继续看好头部药房受益于疫情恢复及并购增厚带来的持续增长潜力，推荐大参林（下半年存业绩超预期可能）、益丰药房、老百姓。