洛阳钼业中期报告2022

*仅供识别 CMOCGroupLimited 2022中期报告 成为受人尊敬的﹑现代化﹑世界级资源公司 二零二二年中期报告摘要 ■产能扩张迭加行业景气，公司业绩再创新高。实现营业收入约人民币917.7亿元，同比增长8%；实现息税折摊前利润约人民币112.8亿元，同比增长59%；实现经营性现金流约人民币85.0亿元，同比增长545%；实现归母净利润约人民币41.5亿元，同比增长72%，其中IXM归母净利润贡献0.98亿美元。 ■矿山项目建设按期推进，生产运营技术管理提升。落实二零二二年建设年精神，公司TFM混合矿、KFM铜钴矿项目按照里程碑推进，预计如期投产。公司主要矿产品选矿回收率超额完成预算指标，巴西矿区磷、上房沟矿钼回收率刷新历史记录。NPM铜金矿E26L1N矿体顺利实现投产达产超产，提前可研工期5个月。 ■ESG保持行业领先，HSE体系加速落地。公司持续保持MSCIESG评级A级，与国际同行力拓、必和必拓、英美资源同级，领跑国内矿业界ESG排名。公司成立HSE委员会，加快推进HSE体系全面落地，报告期内实现“安全零工亡”、“环保零污染”目标。 ■打造数智化底座，夯实管理提升基础。通过打造全球统一的ERP+OA+采购平台+销售平台+费控+财务共享的“数智化”底座，有效实现集团纵向管控落地，横向业务协同。今年上半年，公司同步推进了财务共享中心一期系统等信息化项目，以数智化应对后疫情时代的企业运行模式。 二零二二中期报告1 二零二二年上半年主要财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （一月至六月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 91,766,808,748.95 84,815,930,336.26 8.20 归属于上市公司股东的净利润 4,147,930,309.56 2,408,598,438.70 72.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,466,057,986.65 1,401,022,073.13 147.39 经营活动产生的现金流量净额 8,501,505,218.15 1,318,661,759.73 544.71 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 46,489,669,728.17 39,845,286,626.30 16.68 总资产 155,399,497,801.86 137,449,772,623.15 13.06 2洛阳栾川钼业集团股份有限公司 二零二二年上半年主要财务指标（续） （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （一月至六月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（人民币元╱股） 0.193 0.11272.32 稀释每股收益（人民币元╱股） 0.193 0.11272.32 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（人民币元╱股） 0.162 0.065149.23 加权平均净资产收益率(%) 9.41 6.20增加3.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 7.86 3.61增加4.25个百分点 二零二二中期报告3 多元化、全球化、世界级的资产组合 伦敦办公室 埃珂森 栾川钼钨矿三道庄 哈密东戈壁铁矿 上房沟管理总部上海 香港办公室 刚果（金）铜钴矿 TFM新加坡办公室 KFM 印尼镍矿 ●矿山 ●全球办公室 ●埃珂森的全球网络 巴西铌磷矿 圣保罗办公室 约翰内斯堡办公室 澳大利亚铜金矿 悉尼办公室 公司简介 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“本公司”或“公司”连同其附属公司，统称“本集团”）是于二零零六年八月二十五日在中华人民共和国（“中国”）成立的股份有限公司。本公司于二零零七年四月二十六日成功于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，于二零一二年十月九日成功于上海证券交易所 （“上交所”）上市。 本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居 《2022福布斯》全球上市公司2,000强第918位，2022全球矿业公司40强（市值）排行榜第20位。 *仅供识别 4洛阳栾川钼业集团股份有限公司 市场回顾及展望 （一）市场回顾 1.主要产品市场价格 公司相关产品国内市场价格情况 产品二零二二年上半年二零二一年上半年同比 (%) 钼精矿（人民币元╱吨度） 钼 钼铁（人民币万元╱吨） 黑钨精矿（人民币元╱吨度） 钨 APT（人民币万元╱吨） 2,616.00 1,760.00 48.64 17.38 11.87 46.42 1,765.26 1,452.38 21.54 17.58 14.19 23.89 备注：数据来自亿览网平均价格（产品标准：钼精矿47.5%，钼铁60%，黑钨精矿一级国标，APTGB-0） 钼精矿 （人民币元╱吨度） 钼铁 （人民币万元╱吨） 黑钨精矿 （人民币元╱吨度） APT （人民币万元╱吨） 1,760.002,616.0011.8717.381,452.381,765.2614.1917.58 2021年 上半年 2022年 上半年 2021年 上半年 2022年 上半年 2021年 上半年 2022年 上半年 2021年 上半年 2022年 上半年 二零二二中期报告5 市场回顾及展望（续） 公司相关产品国际市场价格情况 产品二零二二年上半年二零二一年上半年同比 (%) 钨 APT（美元╱吨度） 341.97 266.33 28.40 钼 氧化钼（美元╱磅钼） 18.74 12.74 47.10 铜 阴极铜（美元╱吨） 9,760.74 9,092.00 7.36 钴 金属钴（美元╱磅） 36.73 21.02 74.74 铌 铌铁（美元╱公斤铌） 46.14 40.34 14.38 磷 磷酸一铵（美元╱吨） 1,066.44 607.00 75.69 铅 金属铅（美元╱吨） 2,268.73 2,072.00 9.49 锌 金属锌（美元╱吨） 3,832.27 2,832.00 35.32 铝 金属铝（美元╱吨） 3,082.65 2,246.00 37.25 镍 金属镍（美元╱吨） 20,925.00 17,466.00 19.80 备注：APT价格为FastmarketsMB平均价格；氧化钼价格为MW（美国金属周刊）平均价格；铜、铅、锌、铝和镍价格信息为LME（伦敦金属交易所）现货平均价格；钴价格为FastmarketsMB标准级钴低幅平均价格；铌铁价格为亚洲金属网鹿特丹价；磷肥价格来自ArgusMedia。 APT （美元╱吨度） 氧化钼 （美元╱磅钼） 阴极铜 （美元╱吨） 金属钴 （美元╱磅） 铌铁 （美元╱公斤铌） 266.33341.97 12.74 18.74 9,092.009,760.74 21.0236.73 40.3446.14 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 上半年 上半年 上半年 上半年 上半年上半年 上半年 上半年 上半年 上半年 磷酸一铵 （美元/吨） 607.001,066.44 金属铅 （美元/吨） 2,072.002,268.73 金属锌 （美元/吨） 2,832.003,832.27 金属铝 （美元/吨） 2,246.003,082.65 金属镍 （美元/吨） 17,466.0020,925.00 2021年2022年 2021年 2022年 2021年2022年 2021年 2022年 2021年2022年 上半年上半年 上半年 上半年 上半年上半年 上半年 上半年 上半年上半年 6洛阳栾川钼业集团股份有限公司 市场回顾及展望（续） 2.主要产品市场回顾 (1)铜市场 二零二二年一季度全球经济表现较好，铜价持续走高，俄乌冲突引发俄铜供应受限担忧，二零二二年三月LME铜价站上10,000美元╱吨。二零二二年二季度随着国内华东地区受疫情冲击严格封控，大量铜下游企业停工停产，对铜消费及铜市场情绪带来冲击，铜价大幅回落。同时，海外高通胀背景下，多国加息缩表进程激进，美元大幅走强，市场下调全球经济预期，铜价承压下行。 美元╱吨阴极铜 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 1/1/20211/4/20211/7/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/2022 数据来源：LME (2)钴市场 二零二二年一季度新能源板块景气度持续提升，南非德班港受暴雨洪水影响物流运输受阻，钴原料出口受限，推动钴价不断上行，二零二二年五月升至39.40美元╱磅的高位。二零二二年二季度国内华东疫情对汽车产业链造成显着影响，下游产品价格不断下行，钴盐生产亏损扩大，拖累钴原料价格下调，二零二二年六月底回落到接近33美元╱磅，氢氧化钴计价系数大幅下跌后渐稳，从二零二二年三月峰值88%跌落至六月份63%。同时海外陆续进入夏休，采购需求下降的情况下，金属钴价格表现疲软。 美元╱磅金属钴 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 1/1/20211/4/20211/7/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/2022 数据来源：FastmarketsMB 二零二二中期报告7 市场回顾及展望（续） (3)钼市场 二零二二年一季度国内经济表现良好，迭加北京冬奥会期间钼铁生产企业限产，钼铁价格一路上涨。二零二二年二季度华东疫情影响部分钢厂生产及钼铁采购，同时终端消费受到较大冲击，钼铁价格大幅走弱。上海全面复工复产后钼铁再次打开一轮小涨，但钢厂受限于低利润运行及粗钢限产政策，对于高价钼铁接受意愿较低，钼铁价格有所回落。 人民币万元╱吨钼铁 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1/1/20211/4/20211/7/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/2022 数据来源：亿览网 (4)钨市场 二零二二年一季度国内经济表现较好，春节前备货迭加海外需求旺盛，APT价格连续上涨至人民币18.2万元╱吨的历史高位，春节期间稍有季节性回落，季末节后需求恢复，价格再次回升。二零二二年二季度由于华东地区疫情冲击，钨下游集中地长三角地区受到显着影响，需求大幅萎缩，市场情绪严重受挫，价格快速下行，而后随着长三角地区复工复产APT价格筑底企稳。 人民币万元╱吨APT 20 19 18 17 16 15 14 13 1/1/20211/4/20211/7/20211/10/20211/1/20221/4/20221/7/2022 数据来源：亿览网 8洛阳栾川钼业集团股份有限公司 市场回顾及展望（续） (5)铌市场 二零二二年一季度巴西暴雨影响港口发运效率，国内今年上半年铌铁进口量同比偏低，而同时段需求相对较好，推升铌铁价格持续上涨，海外方面俄乌冲突使得俄罗斯及欧盟间的钢材流动受限，出现一波铌铁备货潮，也利好铌铁价格。本轮价格上涨持续至二零二二年五月末，随后俄乌冲突的影响逐渐趋弱并被市场消化，国内疫情冲击终端需求表现不佳，铌铁价格小幅回落后趋稳。 美元╱公斤铌铌铁 50 48 46 44 42 40 38 36 34 1/1/20211/4/20211/7/20211/10/20221/1/20221/4/20221/7/2022 数据来源：亚洲金属网 (6)磷市场 俄罗斯和乌克兰都是重要的粮食生产大国，俄罗斯的化肥出口也占据重要地位，二零二二年一季度