2022宠物食品行业报告

2022宠物食品行业研究报告 ResearchReportonIndustryofPet-foodsin2022 摘要 “谈恋爱不如养狗”、“争做猫奴，快乐吸猫”，宠物不仅可以消除都市年轻人的孤独感，还能治愈上班后的劳累疲倦。 目前，我国宠物行业进入快速发展期，市场远未饱和。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示， 2021年全国城镇宠物狗和宠物猫总数超过1.12亿只；2021年全国城镇宠物狗和宠物猫消费市场规模达 2490亿元，同比增长20.6％。 宠物经济的崛起，为宠物食品等市场带来空前的发展机遇。伴随着我国宠物饲养规模的扩大，人们对宠物 用品、宠物食品及各类宠物服务的消费需求持续提升，多样化和个性化需求带动相关细分行业蓬勃发展。 资本市场上，又一批宠物企业上市潮、大幅主粮产能扩产，以及前期新兴品牌所依赖的宠物食品线上渠道增速的放缓，我国宠物食品行业或正处于格局改善的起点之上。 借鉴美国与日本行业发展规律，优质宠物食品企业崛起有3个要素：优质产能与创新产品；注重营销与渠 道铺设；多品牌战略。 宠物行业发展概况 一、宠物行业发展概况 •国内宠物行业进入快速发展期 •政策变化：由禁养到规范饲养 •行业规模：国内宠物市场快速增长，远未饱和 •市场格局对比：美国巨头垄断，中国市场分散 •细分赛道：宠物食品是养宠最大支出，且占比不断提升 二、宠物食品行业 三、宠物消费人群洞察 四、未来趋势展望 五、重点公司分析 国内宠物行业进入快速发展期 伴随中国对于宠物饲养法规从限制到适度放开规范管理，以及社会结构和人口结构的演变、人们科学养宠意识的提升，中国宠物行业自2015年起迎来黄金发展期，根据《中国宠物行业白皮书》数据，2015-2020年，宠物行业消费规模 从978亿元提升至2065亿元，复合增速达16.1%。 •上世纪90年代是我国宠物行业的启蒙期，养宠政策从80年代的禁养转变为限养。1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。随后玛氏、皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国。 与此同时，国内首批宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现。 •2000年-2014年是行业的孕育期。政策规范养狗，期间宠物数量快速增长，此外，国内宠物产品制造规模化企业开始涌现。 •2015年以后，国内宠物行业进入快速发展期。伴随着老龄化问题的突出、家庭结构的变化，宠物消费逐渐被接受。 另外，人均收入提高、消费升级以及养宠观念发生转变，宠物服务行业逐渐兴起，宠物市场空间迅速扩大。行业 巨头在全国范围内布局，行业集中度不断提升。 中国宠物行业发展阶段梳理 启蒙期 （20世纪90年代-1999年） 成长期 （2000年-2014年） 高速发展期 （2015年至今） •1992年，中国小动物保护协会成立 •“宠物伴侣”理念在中国兴起 •1993年，国际品牌正式进入中国市场 •宠物角色发生转变 •第一批网络宠物服务平台兴起 •国内开始出现小规模宠物用品制造厂商 •国民经济不断发展，人均可支配收入提升 •各类新型服务模式在宠物行业展开 •国产宠物品牌发展迅速且逐渐规范 资料来源：乖宝宠物招股说明书，发现报告整理 政策变化：由禁养到规范饲养 以养狗政策为例，从上世纪80年代到至今，养狗政策逐渐放开，由最初的禁养到规范饲养。期间养狗政策经历了三次转变： •1980年禁养。1980年11月，由于狂狗病疫情流行，卫生部发布了《卫生部关于控制和消灭狂狗病的通知》和 《家狗管理条例》，明确指出“县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养狗”。 •1990年左右政策松绑，部分地区限养。部分地区开始转为实行“限养”政策，即允许居民饲养宠物，但对饲养宠物的区域、数量、品种等进行了限制。 •2000年以后政策基本放开。北上广深、杭州等地先后出台了相关政策引导规范养狗，养狗证价格也大幅下降。政 策对养狗态度基本放开，仅对部分重点区域实行严格管理。 养宠政策逐步放开 地区发布时间饲养条件 卫生部 1980 县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养狗。 北京 2003 1.有合法身份证明；2.有完全民事行为能力；3.有固定住所且独户居住；4.住所在禁止养狗区域以外。 杭州 2004 1.有本市常住或暂住户口；2.独户居室；3.具有民事行为能力。 深圳 2006 1.有完全民事行为能力；2.有固定住所，且独户居住。 广州 2009 1.有完全民事行为能力；2.有独立的居所。 上海 2011 1.应当具有完全民事行为能力；2.在本市有固定居住场所。 资料来源：宠物行业观察，发现报告整理 行业规模：国内宠物市场快速增长，远未饱和 随社会老龄化发展，人们把宠物当作家庭成员的情感需求越来越强烈，越来越多的家庭选择饲养宠物。伴随着老龄化的进程，日本宠物产业的规模不断增长。当前，我国老龄化也正在加速，国内宠物市场规模有望持续增长。 2019年美国宠物消费市场规模为753.8亿美元，同比增速为3.89%。2019年中国宠物消费市场规模为2024亿人民币，约为293.33亿美元。虽然美国宠物市场规模是中国市场的2倍多，但其增速远低于中国市场，未来中国市场规模有望超越美国。 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 日本宠物产业随老龄化进程不断增长（千亿日元） 2009201020112012201320142015201620172018 宠物产业规模65岁以上老人占比 29.00% 27.00% 25.00% 23.00% 21.00% 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 中国老龄化人口持续上升（亿人） 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 总人口:65岁及以上yoy（右轴） 数据来源：智研咨询，wind，发现报告整理 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 市场格局对比：美国巨头垄断，中国市场分散 美国宠物行业巨头垄断，市场集中。美国宠物行业起步早，市场成熟，玛氏、雀巢等公司垄断市场。根据欧睿国际数据，全球宠物食品市场中，玛氏和雀巢占据近一半的市场份额，在美国本土也同样占据到一半的市场份额，规模大、市占率高。 国内宠物市场较为分散。目前我国宠物行业处于快速发展阶段，竞争激烈，市场较为分散。相关企业规模较小，还未 培育出巨头企业。 世界十大宠物公司年营收情况 公司 国家 年营收额（亿，美元） MarsPetcareInc.（玛氏） 美国 180 NestléPurinaPetCare（雀巢） 美国 140 J.M.Smucker（盛美家） 美国 28 Hill'sPetNutrition（希尔斯） 美国 23 DiamondPetFoods（钻石） 美国 15 GeneralMills（通用磨坊） 美国 14.3 SpectrumBrands/UnitedPetGroup（品谱） 美国 8.7 UnicharmCorp.（尤妮佳） 日本 7.5 美国宠物食品市场行业份额占比（%）全球宠物食品行业市场份额占比（%） 其它,41.98% 玛氏,26.00% 其他,28.00% 雀巢,30.00% 通用磨坊,2.01% 钻石,2.00% 希尔斯,4.00%盛美家,4.00% 雀巢,20.00% 蓝爵,6.00% 高露洁,7.00% 斯味可,9.00% 玛氏,20.00% 数据来源：PetFoodIndustry，发现报告整理数据来源：欧睿数据，发现报告整理 资本涌入，为宠物市场发展提速 近年资金密集涌入行业，融资品牌涵盖宠物用品、宠物食品、宠物医院、社区服务等所有子行业。中国宠物行业在2019年发生的投融资事件共计26例，总融资额超过22亿元。 从细分行业看，宠物零食与宠物零售板块相对强势，受资本追捧。 宠物食品在基于产能投入和投资需求大的情况下，2019年融资高达8.1亿元。宠物零售板块在2019年融资高达8.56亿元，投融资活跃。 2019年宠物行业融资案例个数及金额2019年宠物行业投融资细分领域 12.0012.00 10.0010.00 8.008.00 6.006.00 4.004.00 2.002.00 0.00 Q1 Q2Q3Q4 0.00 宠物食品宠物用品智能用品服务 医疗基因检测零售 融资案例（个）融资金额（亿元） 融资案例（个）融资金额（亿元） 数据来源：2020年中国宠物白皮书，发现报告整理 宠物产业链 宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。其中，宠物食品是最大的细分市场，刚需且高频的特点使得它成为宠物市场主要的竞争领域。 宠物医疗涉及到宠物健康，是养宠过程中必须面对的问题，而且诊疗主要以线下为主，有望成为线下流量聚合地，未来发展前景巨大。 上游产品 宠物饲养 宠物食品加工销售 宠物用品零售 宠物养殖场 宠物干粮 附属用品 宠物交易 宠物湿粮 清洁工具 宠物营养品 宠物服装 宠物零食 下游产品 宠物医疗 宠物美容 宠物培训 宠物保险 宠物诊疗 洗澡 基础性训练 疾病 疾病防御 修毛 居家礼仪训练 伤残 宠物保健 剪指甲 社交技能训练 流失 染毛 运动技能训练 死亡 宠物行业产业链 资料来源：路斯股份招股书，发现报告整理 食品是养宠最大支出，且占比不断提升 从宠物消费结构看，宠物食品消费（主粮、零食、营养品）是最大的养宠支出。 根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年中国宠物消费品市场规模已达799.89亿元，同比上升13.70%，其中宠物食品市场规模为481.88亿元，市场占比达由2016年的50.2%上升至2021年的51.5%。我国宠物食品的增速始终高于宠物用品行业，2017-2021年均复合增速达24.80%，高于宠物用品行业20.33%的复合增速。 根据欧睿国际数据，2021年中国宠物食品市场规模为71.88亿美元，同比增长12.9%，2017-2021年间CAGR达21.8%。 2021年中国宠物行业消费市场占比统计 其他,6.50% 600 2015-2021年中国宠物食品市场规模及增速（亿元，%） 50.00% 宠物用品,12.80% 宠物医疗,29.20% 宠物食品,51.50% 数据来源：中国宠物行业白皮书，发现报告整理 500 400 300 200 100 0 2015201620172018201920202021 中国宠物食品市场规模增长率 数据来源：欧睿数据，发现报告整理 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 宠物食品行业 一、宠物行业发展概况 二、宠物食品行业 •宠物主粮具有刚性需求，且利润率较高 •宠物食品行业规模近千亿 •行业三大增长驱动力 •优质宠物食品企业崛起的3个要素 三、宠物消费人群洞察 四、未来趋势展望 五、重点公司分析 宠物食品产业结构 根据主要功用和使用场景，宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品三大细分品类。在宠物食品产业结构中： •宠物主粮可分为干粮和湿粮； •宠物零食可分为肉质零食、宠物咬胶等； •宠物营养品可分为矿物质营养品和维生素营养品。 据《宠物行业白皮书》数据，2020年我国宠物食品市场以主粮为主，其占比约65.6%；其余为宠物零食、保健品， 两者占宠物食品比例32.6%、1.8%。 宠物食品细分品类特征比较 50.00% 40.00% 2020年宠物行业各类消费占比（%） 辅助疾病治疗 宠物零食肉干类、咬胶类、饼干类调节心情和食欲、宠物保健品营养物质补充剂、功能性产品促进生长发育 资料来源：佩蒂股份公告，发现报告整理 30.00% 辅助训练、增强