2022年中国民用航空行业分析

行业与市场 2022年中国民用航空行业分析 目录 01概述 2020年全球航空旅客数量最多的国家 2010-2020年中国注册航空承运人全球离港数量 2010-2021年中国航空旅客数 2008-2021年中国航空货运量 2000-2021年中国民用机场数量 1990-2020年中国民用飞机数量 2010-2021年中国飞机起降量 1995-2020年中国民航航线长度 2014-2020年中国飞行员执照数量 02细分市场 中国航空承运人机场数量2018-2020分地区 2018-2020年中国机场客运量分布，分地区 2018-2020年中国机场货运量分布，分地区 2015-2020年中国民用飞机机队类型 2009-2020年中国民航旅客运输距离 2009-2020年中国民航货运平均运输距离 2012-2021年中国飞机起降，按航线 2020年中国航空运输从业人员，按地区 2019-2040年中国按机型划分的机队规模 2021年中国通用航空飞机数量，分机型22 0303主要航空公司 04 052017-2020年中国航空集团旅客数量24 062017-2021年中国航空货运和邮件运输量，按航空公司25 072017-2020年中国航空运输周转量，按航空公司分类26 082017-2020年中国航空集团飞行小时数27 09中国东方航空：2010-2020年收入28 102011-2021年南航收入29 11国航集团：2010-2020年收入30 海航：2010-2020年收入31 04机场 13 142021年中国主要机场旅客吞吐量33 152021年中国主要机场起降34 162021年中国货运吞吐量领先机场35 172018-2020年中国机场客运量分布，分地区36 182018-2020年中国机场货运量分布，分地区37 19 20 21 1 第1章 概述 2020年全球航空旅客数量最多的国家 百万乘客数量 369.5 189.42 68.96 62.45 54.58 51.13 45.41 44.72 37.52 34.13 31.77 30.97 30.03 28.18 050100150200250300350400450 中国美国欧元区 印度俄罗斯爱尔兰 日本巴西土耳其 印度尼西亚 墨西哥 越南英国韩国泰国 417.26 3描述：2020年，中国拥有最大的商业航空旅行市场，超过4.172亿乘客登上中国航空公司注册的飞机。第二大市场是美国，客运量接近3.7亿人次，而欧元区位居第三，客运量接近1.9亿人次。 注：全球；2020 2010-2020年中国注册航空承运人全球离港数量 6.0 4.69 4.96 4.36 3.95 3.67 3.36 3.62 3.07 2.78 2.38 2.54 5.0 以百万计的离港人数 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2021年中国航空旅客数 659.93 611.74 551.56 487.96 436.18 440.56 391.95 417.78 353.97 318.97 267.96 293.17 700 600 500 百万乘客 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2008-2021年中国航空货运量 7.06 7.39 7.53 7.32 6.67 6.25 5.94 5.63 5.57 5.45 5.58 4.46 4.08 6.77 8 7 航空货运量（百万公吨） 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2000-2021年中国民用机场数量 300 235 238 241 248 218 229 193202 210 175 178 183 139 135 250 200 机场数量 150 100 50 0 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 1990-2020年中国民用飞机数量 8,000 6,525 6,795 6,134 5,593 5,046 4,554 4,004 4,168 3,589 3,191 2,181 2,405 1,386 982 503 852 7,000 6,000 飞机数量 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 8简述：截至2020年，我国民用飞机6795架，比上年增加270架。近30年来，中国民航飞机数量猛增，中国民航航线长度也呈增长趋势。注：中国；1990年至2020年；*2019年的数据已重述。 2010-2021年中国飞机起降量 14 11.09 11.66 10.25 9.24 9.78 8.57 7.32 7.93 6.6 5.53 5.98 9.05 12 起降次数（百万） 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 9简述：2021年，中国民航飞机起降980万架次，比上年小幅增长8%左右。其中超过950万架次起降发生在中国国内航线上。 注：中国；2010年至2021年；包括香港、澳门、台湾；着陆和起飞算作一 1995-2020年中国民航航线长度 国内航线国际航线 10 9 8 7 百万公里路线 63.25 3.6 4.01 3.83 52.83 4 31.5 1.77 2.39 5.6 20.860.92 1.07 1.49 1.28 3.52 4.24 4.78 5.47 10.35 00.75 1995 0.51 0.99 2000 1.14 2005 1.43 2009 1.69 2010 2 2011 2 2012 2.6 2013 2.87 2014 2.92 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10说明：2020年，中国民航航线总里程达到943万公里，其中560万公里在中国内地，包括港澳地区。当年，中国民航国际航线里程达383万公里。 注：中国；1995年至2020年 2014-2020年中国飞行员执照数量 80,000 70,000 67,95369,442 60,000 50,000 许可证数量 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2014 61,492 55,765 50,504 45,523 39,881 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 11说明：截至2020年，我国共颁发有效民用航空器驾驶员执照69442张，比上年增加1489张。这是过去七年来中国民机飞行员执照数量增幅最小的一次。注：中国；2014年至2020年；*2014年和2015年的数据取自之前的报告。 第02章 细分市场 2018-2020年中国大陆地区特许航空承运人机场总数 中国航空承运人机场数量2018-2020分地区 西部地区 北部地区 中部地区 东北地区 300 27 27 27 36 36 36 54 54 54 118 121 124 250 机场数量 200 150 100 50 0 2018 2019 2020 2018-2020年中国民用机场客运量地区分布 2018-2020年中国机场客运量分布，分地区 北部地区 西部地区 中部地区 东北地区 120% 6.3% 6.2% 5.7% 11.1% 11.5% 11.8% 29.4% 29.8% 32.6% 53.2% 52.5% 49.9% 100% 航空客运量份额 80% 60% 40% 20% 0% 2018 2019 2020 2018-2020年中国机场货运量分布，分地区 北部地区 西部地区 中部地区 东北地区 120% 3.3% 3.1% 3.5% 6.8% 7.3% 8.5% 15.5% 16.3% 15.7% 74.4% 72.9% 72.7% 100% 货量占比 80% 60% 40% 20% 0% 2018 2019 2020 2015-2020年中国民用飞机机队类型 货机：大中型 货机：小型机 通用飞机 8,000 7,000 6,000 5,000 飞机数量 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2020年中国民航旅客运输距离 1,717 1,725 1,751 1,774 1,616 1,670 1,464 1,509 1,548 1,574 1,598 1,511 2,000 1,800 1,600 平均距离（公里） 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 200920102011201220132014201520162017201820192020 2009-2020年中国民航货运平均运输距离 4,000 3,500 3,000 2,833 3,1773,120 3,0073,0343,161 3,3063,330 3,4503,5543,4953,550 平均运输距离（公里） 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2021年中国飞机起降，按航线 国内航线（含港澳台）国际航线 14 12 10 起降次数（百万） 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2020年中国航空运输从业人员，按地区 在职员工人数 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000 广东 北京上海四川云南福建海南山东江苏重庆浙江山西辽宁贵州 新疆 119,903 82,797 81,526 37,440 26,545 26,412 25,172 20,450 16,981 15,032 14,416 13,313 12,396 11,410 9,968 20描述：截至2020年，中国共有602,532名航空运输业从业人员。广东省是中国航空运输业从业人数最多的省，共有119,903人。 注：中国；2020 2019-2040年中国按机型划分的机队规模 单通道飞机 宽体飞机货机 支线飞机 8,000 7,000 6,700 3,050 1,730 620 810 200 60 390 6,000 商用飞机数量 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019 2040* 21描述：2019年，中国商用飞机机队规模达到3930架，其中单通道3050架。据预测，到2040年，中国机队将拥有约6700架单通道飞机。 注：亚洲、中国；2019;*预报。 2021年中国通用航空飞机数量，分机型 涡轮螺旋桨和活塞飞机直升机公务机其他* 1,800 1,600 1,400 1,200 飞机数量 1,000 800 600 400 200 0 1,583 360 74 1,049 June2021 22简述：截至2021年6月，中国共有通用航空飞机3066