中国商业环境调查

中国商业环境调查 美中贸易全国委员会|2022年8月 国委员会中国商业环境调查2022年8月 美中贸易全 美中贸易全国委员会于2022年6月开展本年度中国商业环境调查。在此之前，中国经历了大范围的新冠肺炎疫情封控，其中以上海受到的影响最为突出。本报告基于117家会员企业的反馈，参与率与前几年基本一致，大部分受访企业都已在中国经营20年以上且总部位于美国的大型跨国企业。报告旨在评估企业的商业信心，厘清中国市场的机遇与挑战。 主要结论 中国的新冠肺炎防控政策成为首要挑战：中国的新冠肺炎防控政策已经成为美国公司面临的首要挑战，取代了之前连续四年被列为首要关切的中美关系。由于封控措施可能再次迫使企业中断部分运营，加之政府的局部管控措施对消费需求带来的影响，这些都在削弱美国企业对营商环境的信心。 紧张的双边关系继续损害美国企业：受访企业对持续恶化的中美关系表示空前的担忧。地缘政治压力已波及商业领域，使得依赖于稳定且可预测的贸易环境的企业处于日俱增长的挑战之中。中国客户对于持续依赖美国技术的种种担忧，无论是真实的或臆想的，都将继续威胁着美国企业在市场上的竞争力，这一令人担心的趋势可能很难被逆转。 长期问题的解决进展甚微，而新阻力又接踵而至。市场准入依然存在诸多壁垒，即使中国向外国企业保证他们会获得同等待遇。加强知识产权保护方面的进展逐步放缓。中国的经济规划部门加强了产业政策为中国企业提供支持，对外国企业参与政府采购的环节中本地化的要求却越来越多。同时，中国的数据安全和隐私保护等领域的新规则也极大地增加了跨国公司的成本。 经贸关系进入另一个转折点：艰难的营商和地缘政治环境已经影响到公司业绩，这导致悲观情绪创历史新高，并影响到公司在供应链和未来投资方面的决策。同时，绝大多数企业在中国仍然保持盈利，企业仍然认可中国市场对其保持全球竞争力的重要性。企业的商业情绪和未来投资速度是会反弹还是持续走低，将取决于美国和中国政策制定者在未来几个月乃至几年将采取的决策。 1 … 前言 2 … 2022年度主题 2 … 新冠肺炎疫情封控动摇企业信心 5 … 中美关系的紧张局势继续影响企业 7 … 新数据和隐私保护法规引发前所未有的关切 9 … 企业业绩与规划 9 … 商业业绩继2021年度强劲表现之后稍有减弱 11 … 乐观情绪下跌至历史新低 13 … 在充满不确定性的时期，企业对投资计划保持观望 15 … 中国在供应链中的地位仍然显著 16 … 成本攀升对企业产生影响 17 … 中国政策环境 17 … 为保护国内企业使用的产业政策工具 18 … 产业政策影响公平竞争 20 … 竞争力与日剧增的中国企业将继续获得国家支持 21 … 参与政府采购愈发艰难 22 … 会员企业仍然关切知识产权保护问题 23 … 总结 24 … 调查方法 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 前言 过去一年给在华经营的美国企业带来重大挑战。在开展本调查的时候，许多中国城市正从为防止新冠肺炎疫情进一步扩散而采取的漫长封控中恢复，众多在华运营的企业在封控期间陷入停摆。与此同时，全球不断升级的地缘政治紧张态势，包括紧张的中美关系，正在扰乱尚未从2020年疫情爆发以来恢复的全球供应链。中美两国都保留着对彼此进口商品的关税，并且两国政府都未明确表现出在这段政治敏感时期里作出让步的可能。 这一严峻的现实反映在2022年在华美国企业面临的十大挑战中。正当企业对长期问题的解决缺乏进展而倍感受挫时，其他更加迫切的挑战又成为了焦点。例如，中国的新冠肺炎疫情防控措施、中美关系及数据等政策所带来的快速演变的挑战，也正在极大地影响会员企业对于他们在未来中国运营的看法。中美技术脱钩所带来的挑战显著，很多企业认为导致这些挑战的原因是由于中美两国设置的与国家安全相关的限制过于宽泛。 十大挑战 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 新冠肺炎疫情:企业关停中美关系 新冠肺炎疫情:旅行限制 数据、个人信息和网络安全规则成本上升 中美技术脱钩 与中国本土企业的竞争产业政策 在华采购政策知识产权保护 新冠肺炎疫情封控动摇企业信心 今年排名前三大挑战中有两个都与中国的新冠肺炎疫情防控政策有关。封控政策取代了中美关系成为今年的头号挑战，而中美关系自2018年关税开始升级以来一直都位列十大挑战之首。与新冠肺炎疫情有关的旅行限制位居第三大挑战。在过去的两年半的时间里，大部分在美国的高管都没有来华视察企业、访问员工和客户，这进一步加深了企业对市场运营环境的担忧。 百分之九十六的受访企业的在华业务都曾因新冠肺炎疫情防控措施而遭受负面影响，将近一半的企业反映其受到严重的负面影响。防控措施还影响到一半以上的企业的未来业务和投资计划。 中国的新冠肺炎疫情防控措施对贵公司的现有在华业务产生了什么影响? 中国的新冠肺炎疫情防控措施是否影响到贵公司在华的未来业务和投资规划？ 4% 48% 48% 23% 53% 28% 严重不利影响一般不利影响影响可忽略是否不适用 其中企业反映最多的影响是他们认为在中国运营所面临的政治风险与日剧增，这显示出对中国政策走向的高度担忧，因为国家政策影响到商业环境以及政治目标和经济实用主义之间的平衡。其他主要影响还有因疫情封控对员工产生的心理影响以及总部对中国市场的信心减弱。 对贵公司业务和投资规划的主要影响有哪些？ 疫情防控措施的叠加使（企业）在中国经营所面临的地缘政治风险更加复杂 73% 封控对中国员工的心理影响 67% 总部对中国市场的信心减弱 65% 总部与中国运营之间无法有效沟通 46% 中止或取消在中国的投资项目或扩张计划 40% 临时将供应链的组成部分搬离中国 25% 由于无法吸引全球人才而取消在中国的某些高技能岗位 17% 暂停或取消在中国的新产品上市 16% 永久性地将供应链的组成部分搬离中国 16% 取消在中国的某些业务职能 14% 半数以上的受访企业因新冠肺炎防控策略而暂停、推迟或取消了在中国的投资计划。百分之十七的企业表示，这些封控措施影响到了其超过5000万美元投资的计划。 疫情防控措施迫使企业停止、推迟或取消投资计划的金额约： 9% 13% 45% 14% 2% 17% 少于100万美元 100万-1000万美元 1000万-2500万美元 2500万-5000万美元 5000万美元以上不适用 2022年度主题 这些担忧可以清楚地体现在企业的年度收入预测中。预计收入增长的受访企业数量比去年下滑百分之二十五。在前所未有的关税冲突升级后的2019年以及在新冠肺炎疫情大流行伊始的2020年，收入预测也经历了类似的下滑，随后在2021年恢复到了历史水平。 当年中国业务收入预测 45% 18% 30% 52% 70% 28% 22% 62% 78% 75% 67% 71% 78% 13% 21% 19% 22% 13% 15% 37% 42% 26% 9% 17% 20% 11% 1% 21% 增加保持不变下降 8% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 尽管百分之六的受访企业表示，疫情防控措施对其对中国市场看法的影响是不可逆的，仍有百分之八十六的受访企业认为这种不利影响是可逆的。但是，百分之四十四的受访企业指出，即使国家的疫情防控策略发生改变，要恢复商业信心也需要几年的时间。 如果，又或者当中国的疫情防控策略改变的时候，中国的现行新冠肺炎疫情防控措施对贵公司对中国市场的看法的负面影响是否可逆？ 2% 6% 17% 6% 25% 44% 是的，只要疫情防控政策改变，信心和计划就会恢复 是的，但是要几个月的时间才能恢复信心 是的，但是要几年的时间才能恢复信心 不适用，中国的疫情防控措施尚未改变我们对中国的总体看法 其他 不是，我们对中国市场的负面看法可能是永久的 中美关系的紧张局势继续影响企业 受访企业将中美关系列为本年度的第二大挑战，指出中美关系仍然是在华经营的美国企业要面临的一个首要问题。中美技术脱钩是第六大挑战，这说明企业担心美国出口管制、制裁、对外投资审查提案以及中国的技术自主、新兴制裁和出口管制等问题。关税虽不在前十大挑战之列，但仍然是企业的一个重大关切，被列为2022年的第十一大挑战。 百分之八十七的企业反映公司业务受到中美紧张局势的影响，这一数字创历史新高。这个趋势持续贯穿了几届美国政府，意味着中美间的紧张 贵公司的业务是否受到中美关系紧张局势的影响？ 73% 27% 关系是长期的，且难以逆转。 2018 2019 2020 86% 14% 81% 19% 是否 2021 2022 87% 13% 82% 18% 如同过去几年，中美关系紧张局势的最大影响是持续供货的不确定性导致的销售损失，这影响到了将近一半的受访企业。三分之一的企业还表示担心民族主义情绪对消费者决策的影响，这一情况也与去年相似。 中美贸易紧张局势造成的影响 37% 36% 34% 33% 26% 22% 16% 11% 8% 客户对持续供货的不确定导致销售下滑45% 持续供应的不确定性导致替换供应商或采购方 推迟或取消在华投资中国监管部门加大审查力度 民族主义情绪对消费者决策的影响美国监管部门加大审查力度 因是美国企业而被排除在招投标之外美国加征关税而导致销售下滑中国加征关税而导致销售下滑推迟或取消在美国的投资 约一半的受访企业感到就政治问题发表意见的压力。这些压力大部分来自中国政府和媒体，尽管也有很大一部分也来自美国政府和媒体。三分之一的受访企业认为这种压力比过去几年要大。 贵公司是否感受到了需要就中美关系中的敏感政治问题发表 （或不发表）意见的压力？ 16% 51% 33% 否是，压力在增加是，压力与往年相比没有增加 如果是，压力来自哪里？ 中国政府 63% 中国媒体 55% 美国媒体 40% 美国政府 35% 中国商业伙伴、供应商或客户 35% 中国消费者 27% 美国消费者 13% 非政府组织 13% 美国商业伙伴、供应商或客户 8% 企业面临来自中美双方的压力越来越多，他们正在调整战略以加快其美国和中国的业务的分离。约有三分之一的企业指出，这包括加强企业在中国的本地化程度，鉴于百分之八十三的企业表示在中国是为了进入中国市场，这一做法是合理的。但是，企业所采取的战略调整也包括分离供应链（29%）、从某些行业转出（26%）以及减少在华投资（24%） 。如果中国对外国企业采取反制裁措施，百分之五十九的企业表示这将削弱公司总部对中国市场的信心。 受制于中美关系紧张局势，企业通过以下措施改变战略： 29% 26% 24% 22% 22% 15% 为了获得本地市场的销售机会，推进更多供应链、生产、服务和知识产权的本地化 专门针对中国、美国或其他地区开发新的供应链 从中国某些行业或客户群转移 在华减少资源投入没有明显改变公司战略 为了获得本地市场的销售机会，不得不选择与中国实体开设合资企业 在华增加资源投入 32% 新数据和隐私保护法规引发前所未有的关切 随着中国推出关键的法律法规，受访企业将数据、隐私和网络安全关切列为本年度第四大挑战。百分之八十七的受访企业表示对此十分或有些关切，自此问题被纳入调查问卷以来，企业关切程度创历史新高。自2015年中国《网络安全法》草案首次公布以来，受访企业一直高度关注相关问题。 企业对中国关于信息流动和技术安全的政策和法规有多关切？ 27% 57% 4% 11% 31% 50% 13% 39% 48% 6% 7% 6% 202220212020 十分关切有些关切不关切不确定或不适用 跨境数据流动限制再次成为企业最关切的网络安全相关问题，有百分之六十七的受访企业对此表示担忧。跨境数据安全评估将在未来几个月上线，这会进一步加大对企业运营的影响。数据本地化和模糊的合规要求也是企业关注度较高的问题。