2022年中国葡萄酒行业分析

统计报告 2022年中国葡萄酒行业分析 目录 01全球市场概况 04国际贸易 1990-2021年全球葡萄酒产量 03 2012-2021年中国葡萄酒进口量 21 2021年全球葡萄酒生产领先国家 04 2015-2021年中国葡萄酒进口额 22 2021年全球葡萄酒市场收入，按国家/地区分列 05 2021年主要供应国对中国的葡萄酒进口额 23 全球市场：2021年主要葡萄酒进口国，基于价值 06 2021年中国主要葡萄酒出口国市场份额 24 2021年全球葡萄酒消费量，按国家/地区分列 07 2021年中国葡萄酒进口值，按葡萄酒分类 25 2011-2020年中国葡萄酒出口量 26 02葡萄栽培和葡萄酒生产 2011-2020年中国葡萄酒出口额 27 2020年全球葡萄园面积，按国家/地区分列 09 2011-2020年中国葡萄种植面积 10 05消费与消费者视角 2011-2021年中国葡萄酒产量 11 2011-2021年中国葡萄酒消费量 29 2021-2022年中国每月葡萄酒产量 12 2020年中国葡萄酒消费量，按类型 30 2018年中国葡萄产量分布，按类型 13 2020年中国瓶装葡萄酒消费量领先省份 31 2019年中国葡萄酒饮用者改变饮酒行为的比例 32 03领先的葡萄酒企业 2020年中国消费者进口葡萄酒购买渠道 33 2012-2020年中国葡萄酒销售收入 15 2020年中国葡萄酒消费者购买进口葡萄酒最重要的标准 34 2017-2020年中国酿酒企业数量 16 2021年中国百万富翁中最受欢迎的酒精饮料 35 2021年中国主要上市公司葡萄酒销售收入 17 张裕葡萄酒2016-2021年葡萄酒销量 18 2017-2021财年威龙葡萄酒在中国的葡萄酒销量 19 1 第1章 全球市场概览 1990-2021年全球葡萄酒产量 350 283 280 290 294 264 268 258 269 275 269 248 258 263 260 300 250 200 150 100 50 0 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 2021年全球葡萄酒生产领先国家 百万公升葡萄酒产量 37.6 35.3 24.1 14.2 13.4 12.5 10.6 8 7.3 0102030405060 意大利 法国西班牙 美国澳大利亚 智利阿根廷 南非德国葡萄牙 50.2 2021年全球葡萄酒市场收入，按国家/地区分列 百万美元收入 010,00020,00030,00040,00050,00060,000 美国 中国法国意大利 英国加拿大 德国澳大利亚俄罗斯 印度尼西亚 日本西班牙 瑞典比利时 荷兰 51,350 25,680 25,000 19,710 19,240 14,810 13,940 10,720 9,656 9,545 8,874 7,686 6,815 6,216 5,290 5描述：2021年美国以514亿美元的收入位居世界葡萄酒市场的领导者。排在第二位的是中国，其次是法国，葡萄酒收入约为25.7美元和250亿美元。 注：全球 全球市场：2021年主要葡萄酒进口国，基于价值 进口额（十亿欧元） 4.08 2.78 1.91 1.45 1.44 1.43 1.28 1.06 0.82 01234567 美国英国德国加拿大 荷兰日本中国比利时俄罗斯 法国 6.24 6描述：该统计数据根据价值描述了2021年全球主要的葡萄酒进口国。当年，美国是全球最大的葡萄酒进口市场，葡萄酒进口额约为62.4亿欧元。 注：全球；2021 2021年全球葡萄酒消费量，按国家/地区分列（亿升）* 2021年全球葡萄酒消费量，按国家/地区分列 消耗量（亿升） 25.2 24.2 19.8 13.4 10.5 10.5 10.5 8.4 5.9 05101520253035 美国法国意大利 德国英国西班牙俄罗斯 中国阿根廷澳大利亚 33.1 7描述：美国的葡萄酒消费量是所有国家中最多的，到2021年达到3300百万升。法国是全球第二大葡萄酒消费国，为2520百万升。 注：全球；2021;*初步 第02章 葡萄栽培和葡萄酒生产 2020年全球葡萄园面积，按主要国家分列（1,000公顷）* 2020年全球葡萄园面积，按国家/地区分列 葡萄园面积（千公顷） 0 200 400 600 800 1,000 1,200 西班牙 961 法国 797 中国 785 意大利 719 土尔其 431 美国 405 2011-2020年中国葡萄种植面积 900 770 760 779 781 785 800 1,000公顷葡萄藤下的葡萄园面积 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 2017 2018 2019* 2020** 2011-2021年中国葡萄酒产量 16,000 14,000 12,000 13,20013,511 13,50013,30013,200 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2011 11,600 9,300 7,800 6,600 5,900 11,800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2021-2022年中国每月葡萄酒产量 45 40 40 3533 30 30 18 21 26 千升产量 25 20 17 17 1510 1819 15 13 5 0 Jun'21 Jul'21 Aug'21 Sep'21 Oct'21 Nov'21 Dec'21 Jan/Feb'22*Mar'22 Apr'22 May'22 Jun'22 12描述：2022年6月，中国酒业生产了约19,000千升葡萄酒。这表明与去年同期相比，产量下降了约38.7%。 注：中国；2021年6月至2022年6月；*根据消息来源，1月和2月的数字被组合在一起，以遏制1月和2月之间的农历新年的影响。 2018年中国葡萄产量分布，按类型 干葡萄*5.6% 酿酒葡萄 10.3% 鲜食葡萄84.1% 13描述：2018年，中国生产的葡萄中约84%是鲜食葡萄，而酿酒葡萄占总产量的10%左右。中国是世界上最大的鲜食葡萄生产国，其次是土耳其和印度。 注：中国；2010年至2018年；*根据消息来源，平均需要4公斤新鲜葡萄才能获得1公斤葡萄干（干葡萄）。 第3章 领先的葡萄酒公司 2012-2020年中国葡萄酒销售收入 60 43.85 46.26 48.45 40.82 42.06 42.14 28.86 14.52 10.21 50 40 收入亿元 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020年中国酿酒企业数量 300 250 244 212 155 130 200 企业数量 150 100 50 0 2017 2018 2019 2020 2021年中国主要上市公司葡萄酒销售收入 销售收入万元 473.99 140.4 208.37 217.23 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500 张裕葡萄酒 威龙股份 中葡股份 通天酒业 莫高 3,953.07 17描述：2021年，张裕葡萄酒是中国领先的葡萄酒零售商，葡萄酒销售收入约为人民币39.5亿元。张裕是中国历史最悠久、规模最大的酒庄。它于1892年在山东省烟台市成立。 注：中国；2021 张裕葡萄酒2016-2021年葡萄酒销量 140 128.97 112.6 98.96 104.02 98.41 97.5 120 100 千吨销量 80 60 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18描述：2021年，张裕葡萄酒销售约97,499吨葡萄酒和白兰地。该公司是中国领先的葡萄酒零售商，葡萄酒销售收入约为人民币40亿元。 注：中国；2016年至2021年；*包括白兰地。值已四舍五入。早些年的数据取自以前的出版物。 2017-2021财年威龙葡萄酒在中国的葡萄酒销量 30,000 25,000 24,235.94 20,662.24 16,433.72 9,990.67 10,868.5 20,000 千升销量 15,000 10,000 5,000 0 2017 2018 2019 2020 2021 19描述：2021年，中国领先的生物酒生产商威龙葡萄酒股份有限公司销售葡萄酒近1087万升，比上年增长约8%。威龙的葡萄酒销量自2017年以来持续下降，2021年略有回升。 注：中国；2017年至2021年 第4章 国际贸易 2012-2021年中国葡萄酒进口量 6.9 6.4 6.1 5.6 4.3 3.9 4.2 3.8 3.8 87.5 7 6 葡萄酒进口量（亿升） 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015-2021年中国葡萄酒进口额 4,500 3,914.64 3,675.513,536.45 3,014.67 2,667.4 2,832.12 1,697.23 4,000 3,500 进口额（百万美元） 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021年主要供应国对中国的葡萄酒进口额 法国智利意大利西班牙 澳大利亚 美国 阿根廷 南非新西兰 德国葡萄牙格鲁吉亚加拿大 进口额（百万美元） 0100200300400500600700800 331.85 165.33 146.02 55.34 40.72 37.47 34.39 27.31 27.15 17.94 13.79 9.1 752.66 2021年中国主要葡萄酒出口国市场份额 法国智利意大利西班牙 澳大利亚 美国 阿根廷 南非新西兰 德国葡萄牙格鲁吉亚加拿大 占进口总值的份额 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 19.63% 9.78% 8.64% 3.27% 2.41% 2.22% 2.03% 1.62% 1.61% 1.06% 0.82% 0.54% 44.53% 2021年中国葡萄酒进口值，按葡萄酒分类 进口额（百万美元） 02004006008001,0001,2001,4001,600 12.09 113.63 107.39 瓶装葡萄酒（最多2升）1,457.06 散装酒 瓶装起泡酒 瓶装葡萄酒（2-10升） 2011-2020年中国葡萄酒出口量 12 10 9.38 8.22 6.37 3.67 3.47 1.92 2.03 1.9 1.56 10 出口量（百万升） 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020年中国葡萄酒出口额 600 542.4 500 出口额（百万美元） 400 414.77 436.81 364.56 300 200 10022.28 132.06 91.92 26.01 0 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 第05章 消费与消费者视角 2011-2021年中国葡萄酒消费量 25 19.2 19.3 16.3 17.1 16.5 17.4 18.1 17.6 15 12.4 10.5 20 葡萄酒消耗量（亿升） 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2