每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2022年8月29日 + 鮑威爾「放鷹」累美股大跌美團二季報勝預期 今日焦點 1)美聯儲堅持鷹派，憧憬放緩加息幻滅，歐美股市持續調整。中美就審計檢查達成初步協議，或抵銷美股急挫的影響。惟人民幣今早兌美元跌破6.9，市場相信人幣將有序貶值。本週市場將觀望美國非農及內地最新PMI等數據，通脹及經濟復濟復甦是點；而內銀壓軸公布中期業績，料息差收窄及不良貸款比率上升。本週期指結算，好淡因素進場，估計恆指在19800-20400之間爭持。 2)中美簽署審計監管合作協議，中概股退市危機緩和。美團(03690)二季度營收同比增長16.4%，勝預期。第2季蝕近11.2億元(人民幣·下同)，虧損按年收窄近67%。經調整溢利扭虧為盈達近20.6億元。美團平臺年活躍商户數增長至920萬，創歷史新高。用户人均交易頻次同比增長16.2%至38.1筆。新東方在綫(01797)公佈截至5月底全年業績，按非國際財務報告準則，經調整虧損收窄至3.64億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損13.23億元。 市況回顧 美聯儲主席鮑威爾上週五鷹派表態累美股大跌，納指下跌3.94%，標普500指數跌3.37%，創下了6月13日以來的最大單日跌幅。道指跌千點。英偉達、谷歌、亞馬遜等明星科技股普遍下挫。金龍中國指數衝高回落，拼多多和京東對指數拖累最大。 A股成交續萎縮，滬指跌0.31%報3236點，深成指跌0.37%，創業板指跌1.01%。消費股走升，青島啤酒績後漲7%，汽車股普漲。傳統能源股回落。有消息指中美即將達成審計協議，港股在科技股推動下造好。恆指升約202點，重上兩萬關口。美團、阿里巴巴漲逾2%。內房、物管走升，龍湖升逾5%。中石油績佳，升逾3%。小米午後傳與北汽洽談造車，升3%，北汽升14%。 恆生指數日線圖 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 資料來源：彭博 恒生指數20,17020,18520,0512021.01 恒生科技指數4,3024,3584,273340.79 上海綜合指數3,2363,2663,232-10-0.31 深圳綜合指數12,06012,21012,040-44-0.37 道瓊斯工業平均指數32,28333,36532,278-1008-3.03 納斯達克綜合指數12,14212,65612,142-498-3.94 標普500指數4,0584,2034,058-141-3.37 德國DAX指數12,97113,37512,940-300-2.26 日經225指數28,64128,79328,6091620.57 VIX恐慌指數25.625.921.73.817.36 紐約油價93.194.091.10.50.58 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,738.11,759.01,734.3-20.6-1.17 恒指即月20,12620,23919,8651.04199,398102,708-44 恒指下月20,03520,15519,7801.0597,46640,030-135 國期即月6,9156,9736,8191.11286,960211,353-6 國期下月6,8896,9456,7941.17192,219123,892-32 科指即月4,3054,4044,2490.87117,10067,8393 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月4,3114,4114,2580.7771,04644,4819 5匯控49.1048.43-1.36 700 騰訊 324.20 323.75 -0.14 939 建行 4.89 4.84 -0.99 1398 工行 4.04 4.01 -0.65 1299 友邦 78.20 77.68 -0.66 10年期債券孳息率名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.091 0.015 0.077 德國10年期國債 1.390 0.073 0.160 每曰財經評論 股份評析 友邦(1299.HK)-受惠中港經濟復甦 恆指重上萬二，大挾淡倉，市場氣氛有改善跡象。友邦股價今年處於波幅市，區間約為HK$70-90，中期業績符合預期，亦已反映期內中港兩地疫情的影響。市場預期下半年業務可受惠於中港經濟復甦，績後股價可望反覆回升。 友邦中期業績大致符預期，按固定滙率計，上半年新業務價值按年少賺13%至15.36億美元，年化新保費跌7%至 27.78億美元。受累股權及房地產投資回報短期波動，盈轉虧蝕5.71億美元，去年同期純利32.45億美元。中期息增6%至40.28港仙。 友邦中國上半年新業務價值5.63億美元，按年少23.7%；新業務價值利潤率大減14.7個百分點，至67.4%；年化新保費按年少7.1%，至8.35億美元。隨着內地疫情遏制措施放寬，中國市場新業務價值動力大幅改善，並於7月回復增長。 友邦香港上半年新業務價值按年上升3%至3.23億美元。首季本港防疫限制放寬後，第二季代理生產力按季增長8%。內地客戶到澳門投保，帶動上半年內地訪客業務按年有九成增長，雖然近月受疫情影響，但為時較短，8月初通關後業務再現強勁反彈。 友邦中、港澳業務的最壞情況已過去，現處於逐步復甦軌道之中，中期業績反增加派息，顯示管理層對未來業務前景具信心，現價預期PB1.5倍，估值合理，建議HK$78吸納，目標為HK$90，止蝕為HK$72。 前收市價：HK$78.2圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2022年8月29日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 中國證監會官網發佈公告稱，證監會與財政部於8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。 據報，截至28日中午12點，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。後續水電來水持續好轉後，大工業用電將全部恢復正常用電。 資料來源：彭博、港交所 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流出11.41億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 1233.4百萬 770.1百萬 2003.5百萬 601012 隆基綠能 641.6百萬 732.4百萬 1374.1百萬 600809 山西汾酒 735.6百萬 541百萬 1276.6百萬 600438 通威股份 432.6百萬 579.1百萬 1011.7百萬 601888 中國中免 373百萬 468.7百萬 841.7百萬 3690 美團－Ｗ 263.5百萬 1045.5百萬 1309百萬 700 騰訊控股 574.8百萬 647.3百萬 1222.1百萬 883 中國海洋石油 161.6百萬 567.3百萬 728.9百萬 386 中石化 297.2百萬 58.5百萬 355.7百萬 1810 小米集團－Ｗ 131.1百萬 204.2百萬 335.3百萬 2022年8月29日 針對網傳理想(02015)L9延期交付一事，理想汽車客服人員表示，「因四川地區電力緊張，理想汽車在四川綿陽的增程器工廠供應延遲，導致理想L9交付延期。」 美團(03690)公布，第二季虧損收窄至11.16億元人民幣(下同)，好過預期的虧損32.4億元。收入升16.4%，至509.4億元。中期虧損亦由82.02億元，收窄至68.18億元，收入則升20.3%。 中國神華(01088)發佈中期業績，歸母淨利約411.44億元人民幣，同比增長58.1%。 中國太保(02601)於截至6月底止中期的股東應佔淨利潤為133.01(人民幣．下同)，按年下跌23.13%。新業務價值率10.7%，按年下降14.7個百分點。 中石化(00386)公布，於截至6月底止上半年，按中國企業會計準則，股東應佔利潤435.3億元(人民幣．下同)，按年升10.41%，股息0.16元。營業收入1.61萬億元，按年增27.87%。 美的置業(03990)公布，截至6月底止中期股東應佔利潤15.38億元(人民幣‧下同)，按年下跌28.63%。每股基本盈利1.25元，不派中期息。 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入14.07億) 300750寧德時代858.7百萬681.8百萬1540.5百萬 2475:SZ 立訊精密 698.1百萬 728.3百萬 1426.3百萬 858:SZ 五糧液 561百萬 655.8百萬 1216.8百萬 2460:SZ 贛鋒鋰業 968.1百萬 226百萬 1194.1百萬 2466:SZ 天齊鋰業 630.3百萬 559.6百萬 1189.9百萬 3690 美團－Ｗ 503.3百萬 229百萬 732.3百萬 1797 新東方在線 297.1百萬 383.5百萬 680.6百萬 700 騰訊控股 425.4百萬 215.7百萬 641.1百萬 1024 快手－Ｗ 106.7百萬 505.9百萬 612.6百萬 2269 藥明生物 459.1百萬 94.9百萬 553.9百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 324.2 -0.25% 60.3億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 95.8 2.13% 52.3億 3690 美團－Ｗ 181.9 2.59% 51.5億 9618 京東集團－ＳＷ 248.4 0.89% 33.5億 2800 盈富基金 20.7 0.98% 32.6億 1024 快手－Ｗ 70.75 -4.07% 23.5億 1211 比亞迪股份 265 1.07% 22.3億 1299 友邦保險 78.2 0.64% 20億 2269 藥明生物 72.05 5.26% 19.3億 883 中國海洋石油 10.7 -1.11% 17億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 1536 煜榮集團 0.29 88.31% 2.12千萬 3963 融眾金融 0.118 81.54% 3.05千 2381 蜆壳電業 0.145 42.16% 2.2千萬 22 茂盛控股 0.131 40.86% 6.28十萬 3638 華邦科技 0.5 40.85% 8.26十萬 8586 Ｆ８企業股權 0.016 -38.46% 6.66萬 8321 泰錦控股 0.295 -23.38% 4.11萬 8592 醫匯集團 0.53 -18.46% 2.45萬 901 金石投資集團 0.064 -17.95% 1.86萬 1079 松景科技 0.057 -14.93% 1.10萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2022年8月29日 1長和52.201.663795.82331李寧71.351.7173037.9 2中電控股68.100.15254N/A2382舜宇光學111.501.7350129.1 3中華煤氣7.971.401,33935.92388中銀香港27.250.9352112.5 5匯豐控股49.100.101,1569.12628中國人壽11.38-0.872,7947.9 6電能實業47.85-0.2127615.72688新奧能源118.004.0633616.4 11恒生銀行124.400.739224.03690美團－Ｗ181.902.592,859N/A 12恒基地產26.450.7621411.23968招商銀行