2022年 第一季度报告 山推工程机械股份有限公司 二О二二年八月 证券代码:000680证券简称:山推股份公告编号:2022-031 山推工程机械股份有限公司2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监兼财务管理部部长吴建义先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后(%) 营业收入(元) 2,338,873,009.46 2,661,930,251.60 2,663,457,502.08 -12.19 归属于上市公司股东的净利润(元) 364,210,721.47 92,474,153.07 82,390,472.66 342.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 72,826,720.79 100,850,080.77 100,850,080.77 -27.79 经营活动产生的现金流量净额(元) -239,205,942.07 303,102,972.94 304,074,148.65 -178.67 基本每股收益(元/股) 0.2425 0.0731 0.0651 272.50 稀释每股收益(元/股) 0.2425 0.0731 0.0651 272.50 加权平均净资产收益率(%) 7.88 2.57 2.11 增加5.77个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后(%) 总资产(元) 10,789,890,492.71 10,746,332,488.32 11,333,235,214.94 -4.79 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,594,865,487.60 4,384,491,019.24 4,645,787,861.43 -1.10 公司于2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司(原名“德州德工机械有限公司”)及山东德工机械有限公司的收购,将其纳入合并报表范围。根据会计准则的有关规定,本次合并属于同一控制下的企业合并,需要追溯调整同期可比数据。 2、截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,501,853,212 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2425 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 299,178,651.36 处置固定资产及长期股权投资等资产项目产生的损益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,096,463.91 政府扶持资金及奖励款 债务重组损益 -390,841.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -12,009,933.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,468,549.59 减:所得税影响额 929,794.55 少数股东权益影响额(税后) 29,093.69 合计 291,384,000.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原因 衍生金融资产 1,759,956.26 244,878.34 618.71 主要是开展远期外汇合约业务 预付账款 338,423,846.87 245,902,909.24 37.62 公司本期采购原材料预付款增加 其他应收款 106,213,434.46 206,161,802.02 -48.48 本期收到重工集团支付德州德工的增资款项 其他权益工具 18,003,063.23 2,801,440.00 542.64 主要是子公司本期投资潍柴智能科技有限公司 持有待售资产 450,695,919.14 -100.00 主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响 其他应付款 293,289,629.32 803,583,932.08 -63.50 合同负债 225,737,076.65 281,810,689.58 -19.90 主要是本期预收货款减少 其他流动负债 11,488,392.80 16,547,026.90 -30.57 √适用□不适用1、资产负债表项目 2、利润表项目 项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 原因 税金及附加 10,365,247.05 6,600,090.76 57.05 主要是去年同期收到城镇土地使用税退税 财务费用 11,274,006.50 18,448,835.96 -38.89 主要是本期贷款减少,利息支出减少 投资收益 309,709,263.95 23,073,152.46 1,242.29 主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响 资产处置收益 -43,757.46 -11,641,766.11 99.62 主要是去年同期处置固定资产 其他收益 13,218,495.70 9,135,799.67 44.69 主要是本期收到的政府补助增加 营业外收入 1,607,991.60 280,674.30 472.90 主要是本期清算注销子公司山推物流有限公司,部分债权人放弃债权的影响 营业外支出 196,896.86 53,514.82 267.93 主要是处置报废无形资产 所得税费用 3,907,193.27 1,865,848.73 109.41 主要是递延所得税影响 3、现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 原因 经营活动产生的现金流量净额 -239,205,942.07 304,074,148.65 -178.67 主要是为报告期内销售回款减少以及到期承兑兑付所致 投资活动产生的现金流量净额 114,631,686.44 30,762,096.41 272.64 主要是减资退出小松山推的影响 筹资活动产生的现金流量净额 -295,351,588.73 -206,692,316.33 -42.89 本期购买子公司支付的现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 89,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东重工集团有限公司 国有法人 24.26 364,399,684 183,787,285 潍柴动力股份有限公司 国有法人 15.76 236,705,601 236,705,601 香港中央结算有限公司 境外法人 0.64 9,605,831 0 李彧 境内自然人 0.47 7,099,971 0 东莞市万葵资产管理有限公司-万葵稳健18号私募证券投资基金 其他 0.29 4,400,000 0 陈初文 境内自然人 0.18 2,700,000 0 邴建林 境内自然人 0.17 2,488,800 0 赵焕刚 境内自然人 0.16 2,437,000 0 江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略7号私募证券投资基金 其他 0.14 2,080,000 0 谢奇 境内自然人 0.14 2,076,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东重工集团有限公司 180,612,399 人民币普通股 180,612,399 香港中央结算有限公司 9,605,831 人民币普通股 9,605,831 李彧 7,099,971 人民币普通股 7,099,971 东莞市万葵资产管理有限公司-万葵稳健18号私募证券投资基金 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 陈初文 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 邴建林 2,488,800 人民币普通股 2,488,800 赵焕刚 2,437,000 人民币普通股 2,437,000 江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略7号私募证券投资基金 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 谢奇 2,076,500 人民币普通股 2,076,500 贾旭东 2,072,900 人民币普通股 2,072,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 潍柴动力股份有限公司为山东重工集团有限公司控制的公司,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 报告期末,上述前10大股东中,股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,768,171股,股东陈初文通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股,股东邴建林通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,388,800股,股东赵焕刚通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,390,000股,股东贾旭东通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,699,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、日常经营重大合同的签署和履行情况 (1)保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票,本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2022年3月31日,各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为18,960.44 万元,其中华润银行18,253.44万元,平安银行707.00万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。 (2)按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,由代理商承担回购义务,如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。截至2022年3月31日,该协议项下贷款余额为7,010.80万元,其中光 大银行6,734.07万元,德州银行219.10万元,浦发银行57.63万元。存在逾期余额113.48万元,均为与光大银行开展的的业务,尚未达到回购条件。 (3)融资租赁业务 融资租赁