2022年中国啤酒行业分析

行业与市场 2022年中国啤酒行业分析 目录 01全球市场概况 1998-2020年全球啤酒产量 2020年全球啤酒生产领先国家 2020年基于产量的全球领先酿造集团 2022年各国啤酒市场全球收入 02国内生产 2011-2021年中国啤酒产量 2020-2022年中国每月啤酒产量 2020年中国啤酒产量，分地区 2014-2020年中国啤酒生产企业数量 03国际贸易 2010-2020年中国啤酒出口额 2016-2021年中国啤酒进口额 2021年中国啤酒进口值，按国家分类 2016-2021年中国啤酒从德国进口额 2016-2021年中国从墨西哥进口的啤酒价值 2021年中国无酒精和普通啤酒进口额 04零售 2005-2020年中国啤酒零售额20 032012-2020年中国啤酒零售量21 042015-2020年中国啤酒零售额，按分销渠道22 052020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量23 06华润啤酒2015-2021年啤酒销量24 2012-2021年青岛啤酒集团中国啤酒销量25 05消费者视角 08 092021年中国啤酒消费份额，按年龄划分27 102021年中国啤酒消费份额（按性别）28 112021年中国精酿啤酒消费者比例（按性别）29 2020中国啤酒消费的主要场合30 2020年中国消费啤酒的主要原因31 13 14 15 16 17 18 1 第1章 全球市场概览 1998年至2020年全球啤酒产量（千亿升） 1998-2020年全球啤酒产量 2.5 1.961.971.961.961.951.95 1.82 1.83 1.861.93 1.91.911.82 1.6 1.7 1.79 1.481.55 1.3 1.37 1.39 1.42 1.44 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2020年全球啤酒产量领先10个国家（亿升） 2020年全球啤酒生产领先国家 211.17 151.9 126.9 87.03 79.5 46.87 40 38.42 34.74 050100150200250300350400 中国美国巴西墨西哥 德国俄罗斯 日本越南波兰西班牙 341.11 2020年世界领先的10家酿造集团，按产量（亿升） 2020年基于产量的全球领先酿造集团 ABInBev(Belgium)Heineken(Netherlands)Carlsberg(Denmark) 公司（国家） ChinaRes.SnowBreweries(China)Molson-Coors(UnitedStates/Canada)TsingtaoBreweryGroup(China) Asahi(Japan)BGI/GroupeCastel(France)EfesGroup(Turkey)Yanjing(China) 产量（亿升） 050100150200250300350400450500 221.6 110.1 106.9 84.5 80 56.3 36.7 36.2 35.3 467.4 2022年全球各国啤酒市场收入（百万美元） 2022年各国啤酒市场全球收入 百万美元收入 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000 中国 美国巴西英国德国墨西哥 日本西班牙俄罗斯 印度澳大利亚加拿大 法国泰国 荷兰 130,400 121,347 31,733 27,862 24,596 22,612 18,744 18,527 16,345 15,652 13,676 13,460 11,085 9,712 9,697 6描述：2022年美国啤酒市场收入约为1211.3亿美元，美国市场因此创造了当年第二大收入，仅次于中国约90亿美元。巴西、英国和德国在当年排名第三至第五。墨西哥以大约226亿美元的收入紧随德国之后。 注：全球 第02章 国内生产 2011-2021年中国啤酒产量（十亿升） 2011-2021年中国啤酒产量 60 48.35 47.79 49.83 49.36 47.16 45.06 44.01 38.0137.65 34.11 35.62 50 啤酒产量（十亿升） 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 8描述：2021年，中国啤酒产量约356亿升，比2020年的约341.1亿升有所增加。当年，中国生产了约715.6亿升白酒。 注：中国；2011年至2021年 2020年6月至2022年6月中国啤酒产量（千升） 2020-2022年中国每月啤酒产量 6,000 5,309 5,000 千升产量 4,000 3,000 2,000 4,554 4,070 3,777 3,157 1,8761,707 2,127 5,047 3,1603,143 3,9043,771 3,5733,529 2,989 2,184 1,870 2,358 2,849 2,587 4,193 3,567 1,000 0 9描述：2022年6月，中国啤酒产量约419万千升。与去年同期相比，这一数字增加了约6.4%，约为390万千升。 注：2020年6月至2022年6月 2020年中国啤酒产量，分主要省份（十亿升） 2020年中国啤酒产量，分地区 3.58 2.6 2.18 1.93 1.78 1.74 1.71 1.57 1.29 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0 山东广东浙江四川河南河北江苏辽宁福建黑龙江 4.58 10描述：2020年，中国山东省啤酒行业生产啤酒约46亿升，约占中国啤酒总产量的13.4%。中国第二大啤酒品牌青岛啤酒产自山东。 注：中国；2020 2014-2020年中国啤酒生产企业数量 2014-2020年中国啤酒生产企业数量 600 477 470 468 447 415 372 350 500 400 啤酒制造商数量 300 200 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11说明：2020年，中国规模以上啤酒生产企业350家，较2015年的470家大幅下降。中国啤酒行业集中度日益提高。 注：中国；2014年至2020年 第3章 国际贸易 2010-2020年中国啤酒出口额（百万美元） 2010-2020年中国啤酒出口额 300 252.3255.32 250 227.6 242.67 出口额（百万美元） 200 150 100 112.34 130.68140.99 162.89 177.04183.24192.73 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2021年中国啤酒进口总值（百万美元） 2016-2021年中国啤酒进口额 1,000 905.81 900 821.54 800 进口额（百万美元） 700 600 500 400 300 200 100 0 670 750.71 713.81 20162017201820192021 2021年中国啤酒进口金额，按出口国分列（百万美元） 2021年中国啤酒进口值，按国家分类 进口额（百万美元） 118.59 80.15 79.16 53.08 44.31 26.45 18.9 17.75 13.97 020406080100120140160 德国比利时墨西哥 法国西班牙 荷兰俄罗斯 英国乌克兰意大利 147.49 2016-2021年德国进口中国啤酒金额（百万美元） 2016-2021年中国啤酒从德国进口额 300 250 243.17 209.61 190.86 160.3 142.65 147.49 出口额（百万美元） 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021年从墨西哥进口到中国的啤酒价值（百万美元） 2016-2021年中国从墨西哥进口的啤酒价值 300 251.34 159.66 110.59 77.82 80.15 45.32 250 出口额（百万美元） 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 17描述：2021年，中国从墨西哥进口价值约8000万美元的啤酒，同比增长约3%。墨西哥是当年仅次于德国和比利时的第三大对华啤酒出口国。 注：中国、墨西哥；2016年至2021年 2021年中国非酒精和酒精啤酒进口额（百万美元） 2021年中国无酒精和普通啤酒进口额 800 710.37 3.43 700 600 进口额（百万美元） 500 400 300 200 100 0 Non-alcoholicbeer Alcoholicbeer 18说明：2021年中国无酒精啤酒进口额约为340万美元。相比之下，酒精啤酒对中国的进口额约为7.1亿美元。 注：中国；2021 第4章 零售销售 2005-2020年中国啤酒年零售额（亿元） 2005-2020年中国啤酒零售额 610 640 630 570 480 445 400 360 320 510 535 235 265 285 170 195 700 600 500 零售额（亿元） 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020年中国啤酒零售量（十亿升） 2012-2020年中国啤酒零售量 60 45.63 45.41 45.54 45.91 42.69 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5048.9950.5850.0847.73 零售量（十亿升） 40 30 20 10 0 2015-2020年中国啤酒零售渠道分布 2015-2020年中国啤酒零售额，按分销渠道 OnlineOffline 120% 100% 80% 零售额份额 60% 40% 96.6% 88.9% 90.9% 92.4% 94% 95.3% 20% 0% 3.4% 2015 11.1% 9.1% 7.6% 6% 4.7% 2016 2017 2018 2019 2020 2020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量 2020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量 其他 8% 嘉士 伯 7.4% 燕京10.3% 华润啤酒（雪） 31.9% 百威19.5% 青岛22.9% 23说明：2020年，华润啤酒旗下的雪花啤酒销量约占中国啤酒市场的31.9%。青岛啤酒是第二大啤酒品牌，市场份额约为22.9%。 备注：2020 2015-2021财年华润啤酒（控股）有限公司啤酒销量（十亿升） 华润啤酒2015-2021年啤酒销量 14 11.86 11.7 11.8 11.3 11.4 11.1 11.06 12 10 销量（十亿升） 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021年青岛啤酒集团在中国的啤酒销量（十亿升） 2012-2021年青岛啤酒集团中国啤酒销量 10 9.15 98.7 87.9 啤酒销量（十亿升） 7 6 5 4 3 2 1 0 8.48 7.927.978.038.057.827.93 2012201320142015201620172018201920202