ST泰禾：2022年半年度报告

泰禾集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主管人员)刘向民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄其森 董事长 黄其森先生因其自身原因，未能亲自出席本次会议。 - 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任32 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况48 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告59 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2022年半年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、泰禾集团、泰禾 指 泰禾集团股份有限公司 泰禾投资 指 泰禾投资集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《泰禾集团股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST泰禾 股票代码 000732 变更前的股票简称（如有） 泰禾集团 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰禾集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰禾集团 公司的外文名称（如有） TAHOEGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 黄其森 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄其森 王筱锦 联系地址 北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层 北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层 电话 010-89580885 010-89580885 传真 010-89576999 010-89576999 电子信箱 investors@tahoecn.com investors@tahoecn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,202,403,125.52 662,294,962.93 383.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,030,972,666.94 -852,718,326.75 -138.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,039,372,323.87 -829,470,080.01 -145.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 206,711,377.38 -899,338,889.81 122.98% 基本每股收益（元/股） -0.8160 -0.3426 -138.18% 稀释每股收益（元/股） -0.8160 -0.3426 -138.18% 加权平均净资产收益率 -22.46% -6.00% -16.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 218,268,060,793.01 219,123,942,629.04 -0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,918,226,645.03 10,059,467,925.39 -21.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,253,764.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 878,367.86 债务重组损益 24,659,038.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 8,912,097.88 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,551,150.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,314,762.48 减：所得税影响额 481,501.11 少数股东权益影响额（税后） -1,921,806.09 合计 8,399,656.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 锦绣水乡（现推广名为"福州院子"） 1,117,785.53 本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计111.78万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。 报告期内，房地产市场整体呈现下行态势，受市场基本面下行压力不断加大的影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。 （二）行业概况 1、宏观环境方面 2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，乌克兰危机深化演变，国内疫情出现多发散发的情况，突发因素超出预期。我国经济运行出现了一定的波动，1-2月份经济恢复整体好于预期，3、4月份受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，主要经济指标下滑明显。但是5月份以来，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，一揽子稳增长政策措施有效实施，国内疫情防控总体向好，经济运行逐步企稳回升，积极变化明显增多。 从下阶段来看，目前全球经济滞胀风险上升，国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素，但是我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点没有变。随着一揽子稳增长政策措施落地见效，经济运行有望逐步改善。 2、房地产行业方面 2022年上半年，房地产市场整体呈现下行态势，市场信心不足、土地市场惨淡、销售维持低迷。且加之新一轮疫情、房企信用风险持续发酵影响，上半年全国商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长，房地产行业经历了前所未有的挑战。 政策层面，中央持续加码稳地产，既给企业纾困，防范并化解企业偿债风险，又给市场减压，全面落实两“支持” （支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管）。在此背景下，房地产企业融资环境得到边际改善。一方面，调整降负债节奏，融资“三道红线”、房贷“两道红线”适度解绑；另一方面，对融资政策适度纠偏，支持合理融资需求。虽然上半年出现一定融资政策利好，但政策传导需要时间，此外政策覆盖面有限，因此企业整体融资未有明显回暖、多数企业流动性压力持续。 上半年，全国已有超180个省市从降首付比例、加大引进人才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放 松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，政策出台频次近500次。热点一二线城市需求较为旺盛，因此政策调控优化较为谨慎；普通二线及三四线城市房地产市场调整压力较大，政策调控频次较高，但市场对调控措施优化的敏感性弱，政策效果不明显。 国家统计局数据显示，2022年上半年，全国房地产商品房销售面积68,923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66,072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。房地产开发企业房屋施工面积848,812万平方米，同比下降2.8%；其中，住宅施工面积599,429万平方米，下降2.9%。房屋新开工面积 66,423万平方米，下降34.4%；其中，住宅新开工面积48,800万平方米，下降35.4%。房屋竣工面积28,636万平方米，下降21.5%；其中，住宅竣工面积20,858万平方米，下降20.6%。 下半年，行业普遍预计，房地产金融政策有望实行逆周期调节，房地产行业也将从去杠杆转向稳杠杆。有利于房地产行业平稳健康发展的政策将继续出台，房地产市场将逐步企稳恢复。同时，房地产行业复苏进程依旧存在较大不确定性，行业发展依然挑战重重。 （三）公司项目所在主要城市的房地产情况 公司坚持“深耕核心一二线高能级城市”的布局战略，项目主要位于北京、上海、深圳、福州、厦门等城市、地区。2022年上半年，北京市依旧保持房地产调控政策的连续性、稳定性，促进房地产良性循环发展，不断完善住房保障 体系，进一步提高住房保障水平。受行业环境及疫情因素的影响，北京房地产市场上半年成交受挫，累计成交352.91万 平方米，同比下降30%；商品住宅（不含保障性住房）销售套数30,291套，较2021年减少14,889套，同比下降32.95%；销售面积达352.91万平方米，同比下降30.2%；销售金额累计人民币1,750.1亿元，同比下降26.72%。成交均价为49,591元/平方米