科恒股份：2022年半年度报告

江门市科恒实业股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)马丽琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 √是□否 锂离子电池产业链相关业务 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任30 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况44 第十节财务报告45 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 三、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/科恒股份/本公司 指 江门市科恒实业股份有限公司 董事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至6月30日 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全资子公司 深汕浩能 指 深汕特别合作区浩能科技有限公司，浩能科技之全资子公司 英德子公司/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 江苏科恒 指 江苏科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 瑞孚信药业 指 瑞孚信江苏药业股份有限公司 粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司 科明睿 指 广东科明睿新材料有限公司，公司控股子公司 惠州益嘉 指 惠州市益嘉科技有限公司，浩能科技全资子公司 荆门浩德 指 荆门市浩德新能源设备有限公司，浩能科技全资子公司 城市绿苑 指 江门市城市绿苑科技有限公司，公司参股子公司 CIS 指 Creative&InnovativeSystemCo.,Ltd 科明诺 指 广东科明诺科技有限公司，公司全资子公司 杭州萤科 指 杭州萤科新材料有限公司，公司控股子公司 浩能时代 指 深圳市浩能时代科技有限公司，浩能科技之全资子公司 九州浩德 指 东莞市九州浩德新能源设备有限公司，浩能科技之全资子公司 江苏科恒 指 江苏科恒新能源科技有限公司 惠州德隆 指 惠州市德隆机械设备有限公司，浩能科技之全资子公司 南通领鑫创恒 指 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙），公司重组资金配套方 合纵科技 指 北京合纵科技股份有限公司 锂电/锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，如无特殊说明文中"锂电池"均指"锂离子电池" 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响锂电池的各项性能指标 三元正极材料/三元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科恒股份 股票代码 300340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科恒股份 公司的外文名称（如有） JiangmenKanhooIndustryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Kanhoo 公司的法定代表人 万国江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秀雷 杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真 0750-3863818 0750-3863818 电子信箱 tangxiulei@keheng.com.cn yangchibing@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,434,373,354.91 660,368,711.76 117.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,083,362.12 -34,904,544.48 123.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -4,519,208.63 -54,033,664.28 91.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,889,671.45 -61,746,229.35 114.40% 基本每股收益（元/股） 0.0381 -0.1645 123.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0381 -0.1645 123.16% 加权平均净资产收益率 1.16% -2.44% 3.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,469,652,819.24 2,544,495,783.26 36.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 701,977,663.33 693,607,813.56 1.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,728.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,936,908.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,546,333.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,742.89 减：所得税影响额 2,374,199.65 合计 12,602,570.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、催化材料、转光材料等。报告期实现营业收入1,434,373,354.91元，同比增长117.21%%。实现归属于上市公司股东的净利润为8,083,362.12元，同比增长123.16%。其中正极材料和锂电设备收入分别为954,585,433.67元、383,929,102.51元，合计收入占报告期总收入的93.32%。 报告期内，锂电正极材料实现营业收入954,585,433.67元，同比增长144.13%，销售正极材料0.78万吨，同比增长89.62%。锂电设备实现营业收入383,929,102.51元，同比增长81.82%；锂电设备新接订单量大幅增长，截至2021年7月末锂电设备在手订单含税总额30.39亿元。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料通过主要通过外购的方式取得。具体实施由各事业部或子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。 对于原材料和零配件，由各事业部或子公司采购部门根据在手订单和销售预测从合格供应商处采购。对于设备类重要的标准件，各子公司采购部门根据销售计划制定采购计划，按计划向合格供应商下达采购订单；对于设备业务定制的非标准件零部件,由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购。 2、生产模式 锂电正极材料采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备为非标产品，在与客户签订订单前双方通过技术部门协商论证后确定设备整体方案，在与客户签订订单后，按照PMC部门分解出的采购计划、生产计划进行零配件的采购和设备的机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户。 3、销售模式 公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系，主要客户包括宁德时代、比亚迪、松下、中航锂电、欣旺达、天津力神、鹏辉能源、风帆等国内外高端知名锂电制造商。 4、研发模式 多年来公司不断强化研发体系，针对不同领域设立多个研发项目组。产品研发主要分为三类：一类是开发当前市场及客户急需的产品，通过独立自主开发或与上下游企业合作开展研发工作，力争快速将成熟产品推向市场满足客户的需求；二是促进公司各领域内产品性能、指标、质量、性价比等提高的研发工作，主要为提升公司现有产品的竞争力；三是负责跟踪和研究各领域前沿技术、材料、产品的前瞻性、储备性研发工作，保证公司技术及产品引领或紧跟行业潮头。另外，在具体研发工作开展上，积极与相关领域较强实力的高校合作研发，公司设有“广东省企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省博士后创新实践基地”，研发项目流程包括立项、小试、送样、中试、大试、输出等在内的多个环节。 （三）锂电池行业情况 1、锂离子电池概述 锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池。1992年日本索尼公司实现了锂离子电池产业化。自此以后，锂离子电池在手机、笔记本电脑等行业得到了大规模的应用，并且随着技术的进步和性能的提升，锂离子电池的应用逐步拓展到智能手机、移动电