2022年中国宠物市场分析

行业与市场 2022年中国宠物市场分析 目录 01概述 04宠物用品和服务 2010-2020年全球宠物食品销售额 03 2015-2024年中国宠物用品市场规模 22 2021年各国宠物食品市场收入 04 2020年中国宠物用品领先销售渠道 23 2020年新冠疫情前后全球家庭和宠物护理销售增长（按市场） 05 2021年上半年中国购买最多的宠物产品 24 2011-2021年中国城市宠物市场规模 06 2019-2023年中国兽医行业市场规模 25 2020年中国宠物行业份额，按细分市场 07 05消费者人口统计和行为 02养宠物 2021年中国猫狗主人性别分布 27 2016-2021年中国宠物数量 09 2021年中国猫狗主人年龄分布 28 2016-2020年中国每户平均宠物数量 10 2017-2020年中国人均养猫、养狗年均支出 29 2019-2021年中国宠物主人主要宠物种类 11 2021年中国宠物主人在线购买宠物食品的主要因素 30 2017-2021年中国城市家养猫狗数量 12 2021年中国宠物主人对宠物食品的主要购买因素 31 2019-2020年中国城市家养猫狗主人数量 13 2021年在中国购买宠物用品的领先需求 32 03宠物食品行业2017-2025年中国宠物食品市场规模 15 2020-2025年中国猫狗粮市场规模，按类型 16 2020年中国宠物食品领先销售渠道 17 2020年中国宠物食品市场品牌分布 18 2000-2020年中国猫狗粮出口额 19 2000-2020年中国猫狗粮进口额 20 1 第1章 概述 2010-2020年全球宠物食品销售额 120 102.6 91.1 93.9 77.7 75.25 75 65.9 69.6 73.3 59.3 62.4 100 销售额（十亿美元） 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3描述：2020年，全球宠物食品总销售额超过1020亿美元。自2019年以来，这一数字增加了近100亿美元。 注：全球；2010年至2020年 2021年各国宠物食品市场收入 百万美元收入 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000 美国 英国法国德国俄罗斯 巴西日本 澳大利亚土尔其意大利西班牙墨西哥加拿大阿根廷 尼日利亚 43,684 6,606 5,131 4,032 3,651 3,242 3,221 3,152 2,623 2,539 1,972 1,954 1,713 1,670 1,546 4描述：该统计数据按国家/地区描述了2021年宠物食品市场产生的收入。当年，美国宠物食品市场收入约为436.8亿美元。有关150个国家/地区的200多个市场的信息，请访问消费者市场展望。 注：全球 2020年新冠疫情前后全球家庭和宠物护理销售增长（按市场） 30% 25% 新冠疫情爆发前的增长量 27.6% 新冠疫情爆发之后的增长量 23% 12.4% 9.4% 10.4% 8.2% 9% 7.6% 6.6% 8.6% 20% 逐年变化 15% 10% 5% 0% 美国中国 日本德国英国 5描述：与上一年相比，美国的家庭和宠物护理销售额估计增长了近10%。这种上升是新冠疫情之后的预测。在新冠疫情之前，美国家庭和宠物护理销售额预计将增长约8%。对于每个选定的国家/地区，COVID-19之前的销售增长估计都略低。 注：全球；2020年12月 2011-2021年中国城市宠物市场规模 300 249 250 202.4206.5 市场规模（亿元） 200 170.8 150 100 50 21 33.7 71.9 51 97.8 134 122 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6说明：2021年，中国城市宠物市场规模约2490亿元，比上年增加400亿元以上。城市狗市场贡献了1430亿元的市值，而猫市场则占据了1060亿元左右。 注：亚洲、中国；2011年至2021年 2020年中国宠物行业份额，按细分市场 市场份额 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 20% 13% 12% 10%10% 宠物食品 宠物医疗和药物治疗 异国情调的宠物和水族馆 宠物服务 宠物用品不包括食物 宠物销售 7描述：截至2020年，宠物食品占中国宠物用品市场的40%。宠物医疗和宠物服务，包括寄宿和美容，分别占据了20%和12%的市场份额。 注：中国；2020 40% 第02章 养宠物 2016年至2020年中国宠物总数，预计2021年（百万） 2016-2021年中国宠物数量 250 190 180 170 150 130 200 200 百万宠物数量 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 9描述：中国的宠物数量在过去几年稳步增长。2020年，中国家庭饲养了大约1.9亿只宠物，从哺乳动物到爬行动物。预测显示，到2021年，中国宠物数量将超过2亿只。猫和狗仍然是中国宠物爱好者中最受欢迎的宠物。 注：中国；2016年至2020年；*预报。 2016-2020年中国每户平均宠物数量 0.38 0.39 0.34 0.36 0.27 0.50.4 0.4 平均宠物数量 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 2016 2017 2018 2019 2020 2019-2021年中国宠物主人主要宠物种类 猫小狗水族 爬行动物啮齿动物 鸟类 受访者比例 202120202019 0%10%20%30%40%50%60%70% 43.1% 46% 51.7% 51% 54.4% 8.3% 7.3% 24.4% 5.8% 6.2% 13.2% 4.5% 11.2% 10.4% 3.6% 9.8% 9.7% 59.5% 2017-2021年中国城市家养猫狗数量 120 112.35 99.15 100.84 87.46 91.49 100 以百万计的动物数量 80 60 40 20 0 2017 2018 2019 2020 2021 2019-2020年中国城市家养猫狗主人数量 20192020 70 36.69 35.93 24.51 27.01 61.2 60 62.94 50 百万宠物主人数量 40 30 20 10 0 总数猫狗 13描述：2020年，大约6290万中国城镇居民养猫或狗作为宠物，比上年的6120万有所增加。当年，养狗的人数减少了约70万，而养猫的人数增加了约250万。 注：中国；2019年和2020年 第3章 宠物食品行业 2017-2025年中国宠物食品市场规模 300 250 241.7 204.4 177.1 152.7 133.7 119.5 100.8 79.6 61.8 200 收入亿元 150 100 50 0 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2020-2025年中国猫狗粮市场规模，按类型 CatfoodDogfood 180 160 140 120 153 72.4 119.9 收入亿元 100 80 73.3 85.5 100.9 57 63.6 80.685 59.5 60 40 20 0 2020 56.4 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2020年中国宠物食品领先销售渠道 兽医诊 所 9.1% 线下零售商33.7% 网上零售商57.2% 2020年中国宠物食品市场品牌分布 MarsGambolBridgepetcare NestléSuchongHuaxingEnovaRongxi YantaiChinapetfoods Petcurean 其他 宠物食品市场份额 10.5% 4.2% 3.2% 2.7% 2.5% 2.4% 2.3% 2.1% 1.7% 1.3% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 67.1% 2000-2020年中国猫狗粮出口额 1,200 1,000 出口额（百万美元） 800 983.81 834.93 874.36855.26 728.74 733.27707.56675.24 779.45 667.23 592.88 455.76482.18 282.22 143.63 64.32 600 400 1.11 1.35 7.15 12.11 32.95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 200 0 2000-2020年中国猫狗粮进口额 700 621.47 307.9 206.38 90 0.81.872.383.023.684.374.444.43.94 4.61 11.0712.0910.239.23 9.01 15.92 31.57 600 500 进口额（百万美元） 400 300 200 100 0 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 第4章 宠物用品和服务 2015-2024年中国宠物用品市场规模 50 40.74 36.87 32.57 28.2 25.24 21.49 18.53 15.58 12.88 4544.37 40 市场规模（亿元） 35 30 25 20 15 10 5 0 2015201620172018201920202021*2022*2023*2024* 22说明：2020年，中国除食品外的宠物用品市场规模达到282亿元，同比稳步增长。预计未来几年中国宠物用品市场将强劲增长，到2024年将超过440亿元人民币。 注：中国；2015年至2020年 2020年中国宠物用品领先销售渠道 兽医诊所5.2% 网上零售商339% 线下零售商60.9% 23描述：2020年，中国约有61%的宠物用品通过线下渠道销售，而在线零售仅占销售额的不到34%。相比之下，网上零售约占中国宠物食品总销售额的57%。 注：中国；2020 2021年上半年中国购买最多的宠物产品 宠物主人的份额 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 清洁和护理产品 61.9% 宠物家具 52.3% 宠物玩具 48.8% 宠物衣服 33.4% 智能设备 19.8% 其他 5.5% 2019-2023年中国兽医行业市场规模 33 28.9 25.4 20.2 4037.6 35 30 市场规模（亿元） 25 20 15 10 5 0 2019 2020 2021* 2022* 2023* 第05章 消费者人口统计和行为 截至2021年9月，中国猫狗主人的性别分布 2021年中国猫狗主人性别分布 MaleFemale 90% 81% 80% 70% 宠物主人的份额 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% Cat 77% 23% Dog 截至2021年9月中国猫狗主人年龄分布 2021年中国猫狗主人年龄分布 1995年后出生出生于1990年至1994年 出生于1985年至1989年 出生于1980年至1984年 出生于1975年至1979年 出生于1970年至1974年 宠物主人的份额 DogCat 13% 16% 35% 31% 34% 13% 5% 6