2022年中国宠物消费洞察报告

2022年 中国宠物消费洞察报告 2022年11月 Mob研究院×库润数据出品 1 ©2022MobTech.Allrightsreserved. 本报告核心观点 | 行业现状：中国宠物经济方兴未艾，已进入快速发展期 •2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，市场规模已达2490亿元 •宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场；而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医 疗品类中占比最高的赛道 | 人群画像：“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者” •宠物主以90后，高学历、高收入人群为主，主要职业为企业白领；男性养宠人群占比上升；已婚人群占到半数，且近半未生育 消费偏好：国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势 |•宠物口粮、医疗、日常洗护/美容花费排名前三，宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经成为越来越多养宠人的选择 •九成宠物主具备体检意识，优先考察宠物医院的口碑推荐度 | 趋势分析：智能化、品质化、一体化、即时化、场景化 •宠物用品智能化发展，创造人宠生活美学；国产宠物食品品质化、精细化发展 •能够提供完善服务和商品的连锁型全渠道覆盖宠物商超将成主流；即时零售成为一大助力 •养宠意识催生宠物服务新业态场景化体验市场 2 目 CONTENTS 录1 宠物消费市场现状概览 2养宠人群基础画像 3养宠人群消费偏好 4宠物消费趋势分析 从1到10，中国宠物经济发展进入快车道 美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家，其宠物经济已经进入成熟稳定期；而中 国宠物行业经过二十多年的发展方兴未艾，处于快速扩张时期 美国&中国宠物行业发展历程 百年前-1980年1980-21世纪初21世纪初-2010年2011年至今 种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期 全 球 •以罐头、干粮、湿粮、营养粮为代表的宠物食品相继出现 •宠物主要充当看家护院、狩猎放牧的“工具”用途 •宠物数量：宠物数量稳步增长，食品、药品等也随之增长 •宠物企业：PetSmart成立，专业宠物产品商店兴起 •宠物数量：宠物数量快速增长，情感消费粘着力形成 •宠物企业：行业增速超过零售业，美容、寄养等创新型产品和个性化服务崛起 •行业整合加速，宠物零售店数量减少，一体化、集聚功能性的大型连锁店成为主流趋势 1990-2000年2001-2010年2011年至今 种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期 •宠物数量：宠物数量随“禁养” 中政策变为“限养”初步提升 国•宠物企业：随宠物食品需求增 加，以玛氏、皇家为代表的国际宠物品牌进入中国市场 •养宠思维：“将宠物作为同伴” •宠物数量：养宠已成普遍现象，体量近亿只 •宠物企业：本土品牌涌现 •养宠思维：注入更多情感因素，宠物开始成为家庭的一份子 •宠物数量：宠物数量已近3亿只 •宠物企业：资本注入，线上线下宠物服务兴起 •养宠思维：精细化养宠，消费观念升级，消费品类逐渐多元 Source：公开资料，Mob研究院整理绘制4 宠物猫的数量已超过宠物狗成为“国民第一宠物” 2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，分别占中国猫犬宠物市场的59.5% 和51.7%。猫更独立、爱干净、不吵闹、不用遛，逐渐受到养宠人群青睐 中国宠物消费市场规模（数量） 2017-2021年中国宠物（犬猫）数量 数量（万只）YoY（%） 11.4% 59.5% 10000 8.4% 8000 4.6% 1.7% 51.7% 8746 9146 9915 10084 11235 2017 2018 2019 2020 2021 Source：公开资料，Mob研究院整理绘制5 犬经济仍然占据宠物市场最大份额，猫经济稳步上升 犬、猫经济在2021年均大幅攀升。其中，单只猫均消费涨幅稳定，猫数量的增加是猫经济 增长的主要原因 中国宠物消费市场规模（金额）及渠道 2017-2021年中国宠物（犬猫）消费市场整体规模 金额（亿元）YoY（%） 宠物（犬猫）市场细分规模（亿元） 1181 1244 1430 犬猫 27.5% 18.5% 20.6%20.0% 780 2019 884 2020 1060 2021 犬 +17.8% -5.1% +21.2% 猫 +19.6% +13.3% +19.9% 单只宠物（犬猫）平均消费金额（元） 犬 猫 2261 1768 2262 1818 2634 1826 犬 +8.9% +0.1% +16.5% 猫 +10.2% +2.8% +0.3% 1340 1708 2024 20652 .0% 2490 2017 2018 2019 2020 2021 201920202021 Source：《2021年中国宠物行业白皮书》，Mob研究院整理绘制6 宠物消费“恩格尔系数”降低，诊疗市场尚处蓝海 与宠物食品同为刚需的宠物医疗品类市场份额稳步增长，并新增疫苗、体检等类目；而诊疗 凭借第四的渗透率占据医疗品类中第一的市场份额，未来发展前景巨大 中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率（%） 主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗护和美容训练寄养保险 宠物食品61.4% 39.4 宠物食品54.7% 宠物食品51.5% 35.935.8 19.5 2.5 宠物医疗19% 11.79.010.0 5.8 0.5 1.6 17.8 1.0 13.6 9.6 宠物医疗25.8% 16.2 4.1 0.5 1.3 13.9 1.8 12.8 9.0 宠物医疗29.2% 14.6 2.63.0 4.4 0.8 0.60.6 201920202021 2021宠物消费渗透率（%） 93.283.581.875.875.2 61.854.0 15.614.45.95.73.92.4 主粮药品零食诊疗用品营养品洗澡美容寄养保险乐园摄影训练殡葬 Source：《2021年中国宠物行业白皮书》，Mob研究院整理绘制7 铲出未来，资本持续加持助推细分赛道新生势力涌现 2021年中国宠物行业发生融资事件共计58起，为全球的2倍；细分赛道中，资本对食品、用 品以及医疗青睐有加 2021 2020 年度差值 中国（件） 58 39 19 全球（件） 28 24 4 地域差值 30 15 - 2021年中国宠物融资事件盘点 中国58起融资事件中，过亿级别共计15起，16起明确披露融资金额，总金额超过35.58亿元 宠物线下：小小动物元 B轮融资2000 万美元 宠物食品： 宠幸 B+轮融资4亿元 2021年各宠物赛道单笔融资金额最高企业及金额 1716 13 宠物服务：OneDegree 获得2800万美元融资 宠物用品：小佩宠物 D轮融资5000 万美元 66 宠物食品宠物用品宠物医疗宠物线下 连锁门店 Source：宠业家，Mob研究院整理绘制 宠物服务及其他 宠物医疗：瑞普生物 13.36亿元增资 8 中国宠物产业链已初步覆盖宠物全生命周期 整体来看，当前我国已形成较为完整的宠物产业链。宠物产业链条长、覆盖广，宠物消费精 细化发展趋势明显，覆盖吃、穿、用、美、医等多种需求 中国宠物产业链 宠物繁育与交易 宠物消费（产品+服务） 宠物养殖商 宠 物繁养售 繁殖殖卖 殖 宠宠 宠物诊疗 宠物疫苗 零食 主粮 物干湿物 食粮粮医 宠物保健 营养品 品疗 宠物交易商 宠物交 易活体宠 物商店 宠宠 宠物培训 宠物摄影 外出用品 宠物服装 宠物领养 洗护美容 宠物玩具 宠物日用 物物 用服 宠物殡葬 宠物保险 寄养用品 洗护美容用品 宠物主品务 线上平台 •宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等） •线上宠物社区/宠物问诊等 宠物/商品/服务交易平台 •社区宠物店/大型宠物超市 线下平台 •社区宠物医院等 Source：Mob研究院整理绘制9 目 CONTENTS 录1 宠物消费市场现状概览 2养宠人群基础画像 3养宠人群消费偏好 4宠物消费趋势分析 宠物主年龄不大但宠龄较长，偏爱猫狗 目前中国养宠人群主要以90后为主，其中七成以上养宠时间已超过两年，犬和猫依然是宠物主们偏爱的宠物品类 目前正在饲养宠物类型 75.7% 73.9% 宠龄： •一年（含）以内26.4%•两年（含）以上：73.6% 7.9%6.5%3.4% 鸟类冷血类水族类 （如：蜥蜴，蛇，乌龟等） 8.4% 猫 狗 小宠类（如：仓鼠、龙猫、蜜袋鼯等） 中国养宠人群年龄分布 50.2% 23.8% 15.9% 9.7% 0.4% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 Source：KuRunData库润数据，N=1000；MobTech，2022.09 11 S2请问您目前正在饲养以下哪一类/哪几类宠物？A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？A2您家中饲养宠物时长？ 高学历、高收入的“孤独患者”占比较多 宠物主多为高学历、高收入，近六成是企业白领，节奏快、压力大的工作状态催生其解压需 求，而宠物自带的“陪伴”属性能够帮助他们治愈自己、舒缓身心 养宠人群基本画像 中国养宠人群主要诉求 个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力 中国养宠人群学历分布 55.9% 26.5% 4.1% 5.4% 14.5% 中国养宠人群收入 35.0%34.4% 5.4%2.5% 53.9% 74.6% 高中及以下专科本科硕士及以上 <6k6-8k8-12k12-20k>20k 61.0% 24.9% 58.6% 中国养宠人群职业分布 9.2%8.4%4.0%3.9%2.7% 2.1%2.0% 38.8% 企业白领个体户/自由职业 医生服务业人员在读学生工人教师政府及事业 单位人员 Source：KuRunData库润数据，MobTech，2022.09 A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？12 男性养宠比例显著增加，已婚未育人群更爱养宠 男性养宠人群上升明显，占比近四成，而随着空巢（青年、老年）人群和丁克家庭的增加， 将宠物视为家庭成员成为更多人的选择 养宠人群基本画像 2021.09&2022.09养宠人群性别分布 女男 养宠人群生育状况 2022.09 2021.09 21% 38% 62% 79% 48.6% 养宠人群婚姻状况 27.4% 28.2%20.3% 51.5% 6.5%5.4%3.9% 单身未婚，有伴侣已婚 Source：MobTech，2022.09 尚未生育0-3岁4-6岁7-12岁13-17岁 13 新一线城市成为宠物主大本营，江苏人最爱“铲屎” 三成宠物主居住在新一线城市，江苏养宠人群占11.4%成为养宠大省，北京人儿对宠物更感 兴趣 宠物消费人群城市线级分布宠物消费人群省份排名 29.7% 11.4% 9.4%8.9% 16.9% 15.3% 9.1% 6.7% 3.7% 7.2% 4.8%4.6%4.3% 3.7% 2.9%2.7% TGI 306 427 171 107 79767 TGI 319 315 883 131 152 436 104 339 143 181 新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 Source：MobTech，2022.09 江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州 14 “铲屎官”兴趣爱好广泛，常为萌宠海淘商品 养宠人群是海淘达人，他们兴趣爱好广泛，有环保意识，喜欢开新能源车，用心打造自己的 家，偏爱电影、社交、旅游等活动 养宠人群兴趣偏好（TGI） A SLE 海淘达人 826 新能源车一族 620 电影爱好者 606 装修一族 510 婚礼一族507 Source：MobTech，2022.09 美食达人430 旅游达人409 K歌达人348 15 目 CONTENTS 录1 宠物消费市场现状概览 2养宠人群基础画像 3养宠人群消费偏好 4宠物消费趋势分析 宠物经济的繁荣催生托运业务，但宠物安全保障令人担忧 调研显示，仅一成宠物主办理过宠物