美畅股份发布2022年半年报,实现营业收入15.38亿元,同比增长86.09%;归母净利润6.66亿元,同比增长81.19%。公司在原材料价格波动下凸显盈利韧性,细线产品有望带来量利齐升。公司通过扩产、生产线技改实现产能快速提升,6月末金刚线产能相比2021年末提升43%至1亿公里/年,预计年底产能达到1.25亿公里/年。公司产业链延伸加强供应链管理能力,新技术+新领域打造成长引擎。公司向产业链上游延伸,投资建设年产能为2000吨的黄丝项目,将进一步提升原材料的自供率。预计公司2022-2024年营业收入分别为32.58亿元、42.16亿元、52.11亿元;归母净利润分别为13.55亿元、16.60亿元、19.57亿元,对应EPS分别为3.39元、4.15元、4.89元,首次覆盖给予“买入”评级。
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