楚天科技：2022年半年度报告

楚天科技股份有限公司2022年半年度报告全文 楚天科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022077 【披露时间】 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）2022年业绩考核不达预期的风险 公司于2021年12月公布了《2021年限制性股票激励计划》，其中2022年公司业绩考核目标为以2021年为基数，2022年净利润增长率不低于20%，或营业收入增长率不低于20%。得益于新冠疫情影响，新冠疫苗相关设备对2021年有部分业绩贡献，2021年业绩创公司历史新高。2022年可能因为新冠疫苗类相关设备贡献占比缩小，造成股权激励业绩考核不达预期的风险。 （二）新增订单不达目标预期的风险 公司订立的2022年全年新增订单目标100亿，因疫情原因，上半年上海等地跨区域流动受影响，部分客户项目出现延期，可能造成全年新增订单目标不达目标预期的风险。 详见本报告“十、公司面临的风险和应对措施” 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任29 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）公司公告的文件及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 RomacoHoldingGmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天思优特 指 楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 楚天思为康 指 楚天思为康基因科技（长沙）有限公司 楚天微球 指 楚天微球生物技术（长沙）有限公司 彼联楚天 指 长沙彼联楚天智能科技有限公司 楚天长兴 指 楚天长兴精密制造（长沙）有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 FoodandDrugAdministration的简称，指美国食品和药物管理局。 WHO 指 WorldHealthOrganization的简称，指世界卫生组织。 制粒、包衣及干燥系统 指 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、糖果等进行覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封合在泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。 新冠 指 新型冠状病毒肺炎（CoronaVirusDisease19，COVID-19） 智能生物工程整体解决方案 指 主要涵盖从研发、小试中试到商业化生产全过程的生物制药核心工艺装备和服务，包含发酵、培养、纯化、原液配置等相关设备与服务。 无菌分装整体解决方案 指 用于生物药、化药等分装、冻干的整体解决方案，包含分装联动线、冻干机及进出料系统等设备 智能BFS整体解决方案 指 包含BFS设备、配液系统、灭菌与物流系统、灯检与检漏系统、后包装系统等，可用于制药行业、化妆品行业等。 固体制剂整体解决方案 指 包含称量配料、制粒、总混、成型、物料输送、清洗、包装、仓储等主要单元，涵盖片剂、颗粒、胶囊等多种剂型。 智能中药整体解决方案 指 包括药物提取、配置、灌装、包装等，主要用于中药相关领域。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） TrukingTechnologyLimited 公司的外文名称缩写（如有） Truking 公司的法定代表人 唐岳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路1号 宁乡市玉潭镇新康路1号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,870,542,301.07 2,391,398,874.97 20.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 299,446,054.72 236,274,806.53 26.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 294,430,043.49 235,103,669.05 25.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -349,483,841.92 804,910,768.32 -143.42% 基本每股收益（元/股） 0.5207 0.4266 22.06% 稀释每股收益（元/股） 0.5073 0.4258 19.14% 加权平均净资产收益率 7.90% 7.52% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,116,360,842.75 9,948,262,017.87 1.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,839,401,467.73 3,592,518,972.79 6.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,602,682.94 处置非流动资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,268,946.98 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 7,039,756.94 购买理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 702,265.84 购买理财产品产生的收益 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,589,344.33 对外捐赠支出等 减：所得税影响额 1,458,065.45 少数股东权益影响额（税后） 2,550,231.69 合计 5,016,011.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。主营业务系医药装备及其整体 技术解决方案，旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚天思优特、楚天微球、楚天思为康、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司。 （一）行业发展情况 1、行业分散，小规模企业为主，行业集中度在提升。 根据2012年版国标《制药机械产品分类及编码》，将制药机械分为原料药机械及设备，制剂机械及设备，药品用 于粉碎机械，饮片机械，制药用水、气（汽）设备，药品包装机械，药物检测设备，其他制药机械及设备8个产品类别， 共计3000多个品种。全球医药装备行业市场规模约5000亿，中国市场规模，包括装备、耗材及辅料近1000亿。国内有 企业上千家，绝大多数都是1亿以内的销售规模，在技术创新、产品制造技术以及产品质量提升方面无动力和能力，为行业内头部企业提供了绝佳的发展机遇。头部企业将以先进的技术性能和优良质量的产品，淘汰落后的、劣质的产品。市场空间将让位于头部企业，行业集中度也将随之提高。 2、下游医药行业GMP认证常态化，政策性周期属性消失。 随着医药行业GMP认证的常态化，政策驱动的“提前消费，集中消费”现象消失，由此造成的周期性不复存在。近年来，生物制药蓬勃发展，细胞与基因治疗兴起，化药复杂制剂也快速发展，以及行业监管政策趋严，对药品的安全性和疗效要求在提升。对医药装备的技术性能和产品质量提出了更高要求，技术难度加大，产品升级迭代势在必行。这些都带给行业新的需求，促使行业持续发展。 3、医药装备行业高端领域国产化程度较低，为行业头部企业带来发展空间。 中国医药行业高端领域，如疫苗、单抗、双抗等生物制药企业，装备的需求约占总需求的15-20%，在新冠疫情之前，基本上是进口世界先进水平产品。随着装备行业头部企业的产品技术和质量水平的提高，以及疫情带给的契机，进口替代在慢慢提高。但是，生物医药的前端原液制备工艺类装备，如生物反应器、超滤、膜包膜材、一次性技术系统等产品，国内还处于起步阶段，行业头部企业已开始