中粮资本：2022年半年度报告

中粮资本控股股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人(会计主管人员)张雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中粮资本 指 中粮资本控股股份有限公司 本集团 指 中粮资本控股股份有限公司与其控制的子公司及结构化主体 中粮集团 指 中粮集团有限公司 资本投资 指 中粮资本投资有限公司 资本投资管理 指 中粮资本投资管理有限公司 中英人寿 指 中英人寿保险有限公司 中粮信托 指 中粮信托有限责任公司 中粮期货 指 中粮期货有限公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司 资本香港、资本（香港） 指 中粮资本（香港）有限公司或COFCOCAPITAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 期货国际、期货（国际） 指 中粮期货（国际）有限公司或COFCOFUTURES(INTERNATIONAL)CO.,LIMITED 资产国际、资产（国际） 指 中粮资产管理（国际）有限公司或COFCOASSETMANAGEMENT(INTERNATIONAL)CO.,LIMITED 中粮金科 指 中粮资本科技有限责任公司 资本保理 指 中粮资本（天津）商业保理有限公司 中粮祈德丰 指 中粮祈德丰投资服务有限公司 北京祈德丰 指 中粮祈德丰（北京）商贸有限公司 上海祈德 指 上海祈德投资有限公司 农业产业基金 指 中粮农业产业基金管理有限责任公司 中粮基金天津、中粮基金（天津） 指 中粮基金管理（天津）有限公司 中粮基金海南、中粮基金（海南） 指 中粮私募基金管理（海南）有限公司 上海富悦 指 上海富悦股权投资基金管理有限公司 弘毅弘量 指 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 温氏投资 指 广东温氏投资有限公司 首农食品 指 北京首农食品集团有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中粮资本控股股份有限公司章程》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中粮资本 股票代码 002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中粮资本控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中粮资本 公司的外文名称（如有） COFCOCAPITALHOLDINGSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COFCOCAPITAL 公司的法定代表人 孙彦敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蹇侠 赵鑫 联系地址 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 电话 010-85017079 010-85017079 传真 010-85617029 010-85617029 电子信箱 zlzbdb@cofco.com zlzbdb@cofco.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 9,038,442,153.04 11,378,254,796.62 -20.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,855,437.41 691,547,469.18 -59.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 283,070,685.69 689,404,303.86 -58.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,206,683,772.87 6,754,563,860.02 -22.92% 基本每股收益（元/股） 0.1219 0.3001 -59.38% 稀释每股收益（元/股） 0.1219 0.3001 -59.38% 加权平均净资产收益率 1.52% 3.99% 减少2.47个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 116,939,659,460.57 102,436,380,747.58 14.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,198,326,522.35 18,349,765,478.94 -0.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -412,815.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 953,613.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,102,898.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,354,009.25 减：所得税影响额 772,718.63 少数股东权益影响额（税后） -765,561.58 合计 -2,215,248.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 报告期内，本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 金融工具及股权投资的投资收益 814,648,663.28 公司正常经营金融业务所致。 金融工具公允价值变动损益 -493,332,470.93 公司正常经营金融业务所致。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，受外部资本市场不利因素等影响，中粮资本经营发展面临着新的挑战。公司锚定“十四五”战略规划不动摇，全体员工以强管理、提能力、谋转型、防风险为抓手，对内苦练内功提质增效，对外提升市场声誉及业务竞争力。面对第一季度亏损的不利局面，公司在第二季度实现了环比扭亏，2022年1-6月：公司营业总收入为90.38亿元， 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元。 （一）寿险业务 报告期内，新冠疫情反复对居民购买保险的意愿带来冲击，寿险行业竞争加剧，行业新业务增长乏力，利润同比大幅下滑。在复杂严峻的外部环境下，中英人寿着重提质增效、压降成本，但受一季度资本市场波动的影响，投资业务不及预期。2022年1-6月，中英人寿实现原保险保费收入63.13亿元，同比增长1.3%，净利润1.60亿元，同比下降64.9%。二季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达258.05%，核心偿付能力充足率达156.82%，偿付能力充足，满足中英人寿风险偏好要求。截至报告日，中英人寿最近一次（2022年第一季度）风险综合评级结果为AAA。 1.在渠道方面，中英人寿聚焦资源坚定推进个险战略转型，以高质量发展为核心，优增优育，打造新一代职业代理人体系；推动中介渠道（经代和银保）拓局，经代抓住中高端市场机遇，强化合作方开拓，银保力争先做大、再做强，深耕破局两步走；继续积极布局康养业态与财富管理，创新赋能渠道业务发展。 2.在产品方面，中英人寿坚持从客户真实需求出发，不断开展价值产品攻坚，探索新型产品，快速补充产品线。推动养老年金产品上市，满足客户多层次养老保障需求，运用互联网先进模式，抢占市场先机。 3.在人才建设方面，中英人寿持续优化人才队伍，激发组织活力，升级文化机制，推广竞聘和轮岗，加强人才梯队建设，加大年轻干部任用选拔，提升队伍的专业度和人均效能。 4.在提质增效方面，中英人寿坚持开源节流，进一步优化成本效能。一方面全力配合业务开源增效，投放资源支持核心战略举措落地，另一方面主动进行资源整合，加强固定成本管控，提升整体运营效率。 （二）期货业务 报告期内，国际地缘冲突摩擦加剧，全球大宗商品价格动荡。作为国内产业系期货公司代表，中粮期货坚持“好产业，好金融”理念，通过持续提升的衍生品综合服务能力和风险管理能力，助力实体经济化解大宗商品价格波动风险。尽管面对国内期货市场成交下滑、保证金利率下行等趋势，但中粮期货继续坚持多措并举积极应对外部挑战，强风控、守底线、扩规模带动盈利增长。2022年1-6月，中粮期货经纪、风险管理和资管等核心业务稳中有进，整体实现净利润 1.57亿元。 1.在经纪业务方面，中粮期货进一步强化线上研究服务支持水平，服务量同比增长24%。同时，中粮期货研究所紧跟市场热点，推出“问答2022”等热门品种投教产品，持续举办以“京腔会、钱江汇、长河会、悦享会”等精品会议为代表的会议服务百余场。报告期内，经纪业务客户权益规模峰值达274亿元，较年初增长65亿元，增幅31%。 2.在风险管理业务方面，中粮期货克服现货物流不畅影响，加强产业链企业线上对接，提升期现业务线上交易、货物流转效率，基差贸易净收入同比增长16%；升级数字化业务管理系统，为客户高效提供商品和金融类场外衍生品报价、交易服务，报告期内中粮期货场外衍生品名义本金规模同比增长30%。“保险+期货”项目10个，保障现货2.66万吨， 覆盖面积1.44万亩，覆盖广西、新疆、山西及湖北等4省7市3家涉农企业、2,575户农户，保险金额达到3.52亿元， 累计赔付金额1,173.37万元。 3.在资产管理业务方面，中粮期货进一步完善投研体系，扩大投资交易人员市场化引进力