中航泰达：2022年半年度报告

中航泰达 NEEQ:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 半年度报告 2022 公司半年度大事记 报告期内，公司参与大型国企混改项目，即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%的股权，交易对方为北方稀土。截至2022年4月29日，公司按照《增资扩股及股权转让协议》约定，在规定期限内按期足额支付首付款，合计金额为36,364.14万元。 剩余增资价款10,426.50万元将于协议签订后的一年内支付至包钢节能公司指定的账户。 2022年7月8日，包钢节能34.00%股权已变更至公司名下，公司本次重大资产购买事项已实施完毕。 公司参与包钢节能混改，有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争和盈利 能力。 2022年1月，公司中标中天钢铁 1#烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目； 2022年3月，公司中标兴澄特钢 400烧结活性焦脱硫脱硝运维项目； 2022年5月，公司中标新疆八一钢铁焦化分厂相关业务一体化承包运维项目。 上述项目的中标有利于进一步巩固和提升公司的市场竞争力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和经营情况10 第四节重大事件23 第五节股份变动和融资35 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况42 第七节财务会计报告45 第八节备查文件目录110 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 政策变动风险 公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气（2019）35号），到2025年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造，随着改造目标完成，可能导致建造业务市场规模萎缩，从而给公司业务发展带来风险。 行业竞争加剧的风险 工业烟气治理处于快速发展时期。随着国家政策的持续推进，行业技术不断成熟，将吸引众多企业参与竞争。新竞争者的加入，可能导致行业竞争加剧，继而对公司业务拓展带来不利影响。 客户集中风险 公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户主要集中在钢铁行业，客户集中度较高。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户的经营情况、资信状况等发生较大变化，将对公司正常生产经营产生不利影响。 持续稳定承接业务订单的不确定性风险 随着国家对工业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，将吸引更多公司加入竞争行列。如果未来公司无法通过招投标方式持续稳定获得业务合同，将对公司正常生产经营产生不利影响。 应收账款回收的风险 随着公司业务的持续开拓，公司应收账款规模可能相应扩大，如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收 回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 经营性活动现金流量为负的风险 经营活动现金流量净额为负的风险，主要系公司环保工程建造业务需要购买商品、接受劳务支付的现金及为工程项目采购而支付的保证金大幅增加，但工程项目结算进度相对滞后。如公司未来在业务发展中不能合理安排资金使用，控制存货备货量对资金的占用，并及时收回应收账款，将会影响公司经营活动现金流量，从而带来一定的营运资金压力。 资金短缺的风险 随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。 单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险 运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 中航泰达、公司、股份公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 中信建投 指 中信建投证券股份有限责任公司 中航泰达科技、中航科技 指 北京中航泰达科技有限公司 包头公司、包头中航 指 包头市中航泰达环保科技有限公司 天津公司、天津中航 指 天津中航泰达建筑工程有限公司 河北公司、河北中航 指 河北中航泰达环保科技有限公司 无锡公司、无锡中航 指 无锡天拓环保科技有限公司 新疆公司、新疆中航 指 新疆中航泰达环保科技有限公司 山东公司、山东中航 指 山东泰达晟硕环保科技有限公司 陕西公司、陕西中航 指 陕西泰达恒新环保科技有限公司 广西公司、广西中航 指 广西南宁泰达恒新新能源科技有限公司 交易对方、北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 交易标的、包钢节能 指 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 锐鑫环保 指 张家口锐鑫环保科技股份有限公司 中墒生态 指 北京中墒生态科技有限公司 金汉实业 指 连云港市金汉实业有限公司 汇智聚英 指 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 基联启迪 指 北京基联启迪投资管理有限公司 股东大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2022年1月1日至2022年6月30日 本报告 指 2022年半年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EPC模式 指 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的简称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务，与工程总承包模式类似。 BOT模式 指 Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。 O模式 指 Operation（运营）的简称，日常运维 包钢三烧项目 指 包钢股份炼铁厂烧结一部3#烧结机烟气提标改造工程EPC总承包项目 包钢五烧1号项目 指 包钢五烧1#烧结机脱硫脱硝提标改造工程EPC总承包项目 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd.ZHTD 证券简称 中航泰达 证券代码 836263 法定代表人 刘斌 二、联系方式 董事会秘书姓名 唐宁 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 电话 010-83650320 传真 010-83650320-8806 董秘邮箱 tangning@cnzhtd.com 公司网址 http://www.cnzhtd.com 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 邮政编码 100070 公司邮箱 zhtd@cnzhtd.com 三、信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn《证券时报》www.stcn.com《上海证券报》www.cnstock.com 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2011年12月19日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722） 主要产品与服务项目 运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 139,960,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为刘斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘斌、陈士华，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110106587714554K 否 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 否 注册资本（元） 139,960,000 否 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投 办公地址 北京市东城区朝阳内大街2号凯恒中心B座9层联系电话：010-85156335 保荐代表人姓名 包红星、李旭东 持续督导的期间 2020年7月27日-2023年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投 办公地址 北京市东城区朝阳内大街2号凯恒中心B座9层联系电话：010-85156335 财务顾问主办人姓名 韩东哲、李超、张伯华 持续督导的期间 2022年7月8日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 256,121,280.02 197,459,694.58 29.71% 毛利率% 20.35% 25.11% - 归属于上市公司股东的净利润 24,578,213.10 6,921,570.18 255.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,237,524.20 6,113,069.75 296.49% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.14% 1.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.07% 1.31% - 基本每股收益 0.18 0.05 255.1% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 951,395,413.63 853,052,059.01 11.53% 负债总计 460,630,954.92 387,929,733.40 18.74% 归属于上市公司股东的净资产 490,764,458.71 465,122,325.61 5.51% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 3.32 5.72% 资产负债率%（母公司） 49.01% 44.77% - 资产负债率%（合并） 48.42% 45.48% - 流动比率 1.18 2.16 - 利息保障倍数 9.21 5.19 - （三）营运情况 单位：元