ST海投：2022年半年度报告

海航投资集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人(会计主管人员)董志雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任32 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况62 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海航投资 指 海航投资集团股份有限公司，股票简称为"ST海投" 海航资本、控股股东 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 天津亿城山水 指 天津亿城山水房地产开发有限公司，公司子公司 亿城投资基金 指 亿城投资基金管理（北京）有限公司，公司全资子公司 养正投资 指 北京养正投资有限公司，公司全资子公司 铁狮门 指 铁狮门（TISHMANSPEYER简称：TSP）成立于1978年。是全球范围内房地产业开发商、运营商及基金管理公司 华安保险 指 华安财产保险股份有限公司，公司持有其7.143%股权，公司参股公司 智度德普 指 北京智度德普股权投资中心（有限合伙），公司参股公司 深圳倍特力 指 深圳倍特力电池有限公司，公司持有其23.41%股权，公司参股公司 海投控股 指 海航投资控股有限公司，与公司控股股东为一致行动人 恒兴聚源 指 海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额；海航投资作为LP持有82.04%基金份额 海投一号 指 海南海投一号投资合伙企业（有限合伙），海航投资作为LP持有其87.60%基金份额 大连飞越 指 大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 大连众城 指 大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)，公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内、本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST海投 股票代码 000616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海航投资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海航投资 公司的外文名称（如有） HNAINVESTMENTGROUPCO.,LTD 公司的法定代表人 朱卫军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 范磊、王梦薇 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301 电话 010-53321083 010-53321083 传真 010-58527521 010-58527521 电子信箱 htgf@hnainvestment.com htgf@hnainvestment.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 大连市中山区长江路123号长江写字楼2129 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.hnainvestment.com 公司电子信箱 htgf@hnainvestment.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年04月07日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 本报告期公司办公地址发生变更，2022年4月7日披露《关于公司办公地址变更的公告》 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 28,417,277.97 19,874,916.61 42.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,378,522.46 12,014,466.79 344.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,439,527.33 11,366,293.96 361.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,731,695.64 86,601,249.56 -111.24% 基本每股收益（元/股） 0.0373 0.0084 344.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0373 0.0084 344.05% 加权平均净资产收益率 1.16% 0.25% 0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,726,391,374.20 5,534,849,261.75 3.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,766,574,325.86 4,592,532,346.00 3.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 976,945.13 主要为本公司全资子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到了运营补贴所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,950.00 合计 938,995.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，国际政治、经济、军事等超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大，但康养产业综合运营行业总体平稳，持续深化推进。本报告期内，公司主要业务涵盖养老项目运营、基金管理及股权投资、房地产业务尾盘清盘。 ㈠报告期内公司所处的行业情况 1.房地产行业 2022年以来，在中央“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”的指引下，各地积极结合自身情况出台相关调控措施。2022年上半年，全国已有超180个省市从降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公 积金贷款额度等方面放松了房地产调控政策，需求端政策不断发力，政策出台频次近500次。热点一二线城市需求较为旺盛，因此政策调控优化较为谨慎；普通二线及三四线城市房地产市场调整压力较大，政策调控频次较高，但市场对调控措施优化的敏感性弱，政策效果不明显。 公司房地产业务已基本去存化，后续房地产行业发展趋势，对公司影响较小。 ⒉基金管理及股权投资 ⑴国内情况（私募基金） 截至2022年6月末，中国基金业协会存续私募基金管理人24,330家，较2021年末减少 280家，下降约1.14%；管理基金数量1,133,797只，较2021年末增加9,680只，增长约 0.86%；管理基金规模219.97万亿元，较2021年末增加0.21万亿元，增长约0.096%。整体来看，面对新冠疫情的巨大冲击和俄乌战争、美联储加息缩表等复杂严峻的国内外环境，国内新冠疫情的有效控制以及降息、推动政府支出、鼓励居民消费等稳增长政策的持续出台，国内私募市场机遇与挑战并存。 ⑵国际情况（美国Reits） 2021年，美国新冠病毒疫苗接种取得进展，人员流动呈现出恢复趋势，货币流入拥有全球最大REIT市场的北美，全球REIT总市值达到约2.5万亿美元，富时EPRANareit发达国家指数（全球REITs基准）创出了历史新高。2022年上半年，受全球应对创纪录通胀、经济放缓、加息上调利率等影响，REIT估值水平受到流动性收缩冲击。2022年下半年美国通胀压力预计将持续存在，预计在很大程度上影响美国经济，REIT估值等也将受多方因素影响，有待继续关注。 ⒊养老行业 根据国家统计局发布数据，截至2021年底，我国65岁及以上人口占总人口的14.2%。 据中国人口与发展研究中心预测，到2025年，65岁及以上的人口将达到2.21亿，人口老 龄化程度日益加深。2022年7月，经国务院批准，国家卫生健康委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，为推动医养结合高质量发展提供了重要指引。医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。养老产业现已上升为国家战略，从十三五战略中“以社区居家为主，机构为补充，医养结合”向十四五战略中“机构社区居家一体化，医养康养相结合”转变，未来养老事业与养老产业将并驾齐驱，同步发展。银发经济的快速发展，在国家政策的同步扶持下，养老模式将不断创新，医养结合、数字化服务、品牌化等将成为康养行业未来的发展趋势，康养产业的生态体系将逐渐完善，在服务功能与类型上逐步细化与专业，新兴产品和市场服务更加多元化，养老服务的延伸产业将不断扩大，进一步提升康养市场的发展空间。 ㈡报告期内公司所从事的主要业务和经营情况 报告期内，公司努力克服疫情影响，实现营业收入2,841.73万元，同比增长42.98%；实现归属于上市公司股东的净利润5,337.85万元，同比增长344.29%。公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长的主要原因为公司对联营单位海南海投一号投资合伙企业 （有限合伙）（即“梅西百货改造REITs项目”）、509W34HNA,LP.（即“曼哈顿34街REITs项目”）长期股权投资采用权益法核算，依据梅西百货改造REITs项目、曼哈顿34街REITs项目底层资产项目公司提供的2022年第一季度未经审计的财务报告确认投资收益，投资收益金额比上年同期增加所致；非经常性损益对公司净利润的影响金额为93.90万 元，主要原因是公司全资子公司北京