非银金融行业日报：三大股指集体走高，央行非对称降息落地

三大股指集体走高央行非对称降息落地 证券研究报告—行业日报 2.0 1.64 1.19 1.0 0.73 0.61 0.0 -0.26 -1.0 -0.49 8月22日主要指数表现（%） 2022.8.22 （预计发布时间：2022.8.23） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（8月22日），三大股指低开后，开启全天强势上行走势，深指、创业板指涨幅逾1%，沪指涨超0.5%。板块的快速轮动造成资金成交量的走多，多赛道的大幅涨跌或将成为八月趋势，需警惕行业轮动过快带来的投资风险。 市场方面，今日，央行非对称降息落地，5年 期以上LPR下调15基点。近期受疫情反复、高温干旱气候引发电力紧张影响，整体经济预期较5、6月有所下降，央行此举再度强调相关部门“稳经济”决心，给投资者带来信心的同时，流动性的提升或能为市场带来更多向上动力。 行业方面，券业两家上市券商发布中报，整体业绩较一季度回暖明显。券商一季度受市场环境影响，整体业绩表现较差，二季度市场回暖下，叠加稳经济政策落实，券商中报表现较一季度明显好转，预计下半年在市场缓幅向上的基础上，券商板块将再度持续回血。 风险提示：板块轮动过快、经济表现不及预期 周一（8月22日），三大股指低开后，开启全天强势上行走势，深指、创业板指涨幅逾1%，沪指涨超0.5%。盘面上，锂电池、有色金属相关概念迎来爆发，前期大热的风光电储、chiplet、培育钻石板块持续下滑。两市成交额连续第四个交易日破万亿，北向资金净流入43.25亿元。截至收盘，上证指数（+0.61%） 收报3277.79点，深证成指（+1.19%）收报12505.68 点，创业板指（+1.64%）收报2779.02点。申万Ⅰ级多数上涨，仅非银金融、公用事业、银行下跌；有色金属、基础化工、煤炭领跌。证券Ⅱ下跌0.49%，44家上市券商多数下跌，其中国海证券、财达证券、东吴证券领涨；国元证券、光大证券、湘财股份领跌。 要闻关注 今日，央行非对称降息落地，5年期以上LPR下调15基点； 券业两家上市券商发布中报，整体业绩较一季度回暖明显。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情6 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（8月22日），三大股指低开后，开启全天强势上行走势，深指、创业板指涨幅逾1%，沪指涨超0.5%。盘面上，锂电池、有色金属相关概念迎来爆发，前期大热的风光电储、chiplet、培育钻石板块持续下滑。两市成交额连续第四个交易日破万亿，北向资金净流入43.25亿元。截至收盘，上证指数 （+0.61%）收报3277.79点，深证成指（+1.19%）收报12505.68点，创业板 指（+1.64%）收报2779.02点，沪深300（+0.73%）收报4181.40点。 今日沪深两市上涨股票为2854家，同比上个交易日增长140.24%，横盘153家，下跌1745家，市场交投情绪火热。资金流方面，上证指数今日成交额 为4277亿元，深证成指今日成交额为5987亿元，两市成交额约10264亿元， 创业板指成交额2009亿元，沪深300成交额2597亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业中有21个行业上涨，仅三个行业呈下跌趋势，分别是，非银金融（申万）（-0.26%）、公用事业（申万）（-0.21%）、银行（申万）（-0.18%）；涨幅最大的三个行业分别是，有色金属（申万）（+3.35%）、基础化工（申万）（+1.63%）、煤炭（申万）（+1.56%）。 金融板块今日多数下跌，其中非银金融(申万)今日下跌了0.26%，证券Ⅱ(申万)今日下跌了0.43%，保险Ⅱ(申万)今日上涨了0.30%，多元金融(申万)今日下跌了0.08%。 4 4 3 3 2 2 1 1 0 -1 3.72 有基煤商传钢美社交轻农综汽建国电计医电石纺房环通家食机建银公-0非.26色础炭贸媒铁容会通工林合车筑防力算药子油织地保信用品械筑行用银 金化申零申申护服运制牧申申装军设机生申石服产申申电饮设材申事金 属工万售万万理务输造渔万万饰工备申物万化饰申万万器料备料万业融申申申申申申申申申申申万申申申万申申申申申申 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） ( ( ) ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ( ) ) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 有色金属(申万) 3.72 基础化工(申万) 2.33 煤炭(申万) 2.20 商贸零售(申万) 1.85 传媒(申万) 1.68 后五 非银金融(申万) -0.26 公用事业(申万) -0.21 银行(申万) -0.18 建筑材料(申万) 0.07 机械设备(申万) 0.10 日期 涨跌家数 8月22日 上涨家数 2854 平盘家数 153 下跌家数 1745 涨停家数 85 跌停家数 89 8月19日 上涨家数 1188 平盘家数 149 下跌家数 3412 涨停家数 62 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有9个行业呈主力资金净流入状态。净流入主力资金最多的 三个行业分别是，有色金属(申万)主力资金净流入41.91亿元，基础化工(申 万)主力资金净流入8.06亿元，农林牧渔(申万)主力资金净流入3.28亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，公用事业(申万)主力资金净流出27.54亿元，机械设备(申万)主力资金净流出20.81亿元，电子(申万)主 力资金净流出10.65亿元。 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 有基农房传交钢煤美汽综商轻石家社医纺建环食通建国银电计非电机公色础林地媒通铁炭容车合贸工油用会药织筑保品信筑防行力算银子械用 金化牧产申运申申护申申零制石电服生服装申饮申材军申设机金申设事 属工渔申万输万万理万万售造化器务物饰饰万料万料工万备申融万备业申申申万申申申申申申申申申申申申申申万申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商除兴业证券停牌外，多数下跌。其中，涨幅最大的三家券商分别是，国海证券（+1.12%）、财达证券（+0.87%）、东吴证券（+0.44%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，国元证券（-3.02%）、光大证券（-2.04%）、湘财股份（-1.77%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中仅4家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流入0.17亿元， 财通证券主力资金净流入0.05亿元，中泰证券主力资金净流入0.03亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国元证券主力资金净流出1.51亿 元，东方财富主力资金净流出1.28亿元，光大证券主力资金净流出1.23亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（3.26%）， 国元证券（3.26%）、光大证券（1.97%）；活跃度最低的3家上市券商分别是国信证券（0.08%），中国银河（0.16%）、申万宏源（0.16%）这三家上市券商。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 1.12 -3.02 国财东中国华西西兴国国华华方中长广海长太浙第东申财中中华中南山东国中天华东中东红招湘光国海达吴银泰泰部南业信金创林正信江发通城平商一兴万通金信安国京西北联泰风西方原方塔商财大元证证证证君证证证证证证阳证证证证证证证洋证创证宏证公建证银证证证证证证证财证证证证股证证券券券券安券券券券券券安券券券券券券券券业券源券司投券河券券券券券券券富券券券券份券券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0.17 -2 华财中西兴国中东申红华湘国财长中西太山天华方华中东第中南国海招浙东国长中华东广国中光东国泰通泰部业信金兴万塔创财金达江原南平西风安正林国北一银京海通商商吴泰城信西方发联信大方元证证证证证证公证宏证阳股证证证证证洋证证证证证银证创证证证证证证证君证建证证证证证证财证券券券券券券司券源券安份券券券券券券券券券券河券业券券券券券券券安券投券券券券券券富券 -1.51 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.26 3 3 2 2 1 1 0.00 0 国国光财中华湘国东第南浙中东长天东太国广华中红山东财中华中西华东中方西华长海国招申中国兴联元大达银西财海方一京商原方城风吴平金发创泰塔西北通金安信部泰兴信正南林江通泰商万国信业证证证证证证股证财创证证证证证证证洋证证阳证证证证证公证建证证证证证证证证证君证宏银证证券券券券券券份券富业券券券券券券券券券安券券券券券司券投券券券券券券券券券安券源河券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 重磅！非对称降息落地5年期以上LPR下调15基点 8月22日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率 (LPR)，其中，1年期LPR为3.65%，上月为3.7%；5年期以上LPR为4.3%，上月为4.45%。值得注意的是，5年期以上LPR下调有利于减轻个人房贷的付息压力。以100万、期 限30年的按揭贷款为例，如果是选择每月等额还款的方式，此次5年期LPR下调15个 基点，可以使得每月还款额减少近88元，总支付利息减少近3.2万元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208222486269291.html 两券商定增“补血”155亿监管问了这些问题 近日，两家宣告定增获得受理的券商，迎来了证监会发行监管部最新的反馈意见。券商的发展与资本规模高度相关，充足的净资本是券商拓展业务规模和竞争力的关键 所在。因此，去年以来，中原证券和国海证券相继抛出了定增“补血”方案，分别最高募资70亿元和85亿元。 两家券商定增都被监管问及一些共同问题。首先是募资额数十亿元，监管问及此次融资的合理性和必要性，是否能发挥募集资金使用效果的最大化；其次，房地产业务也成为备受关注的敏感问题，两家券商都被问及公司本身以及控股、参股公司是否涉及房地产业务。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208222485798080.html 首批2家上市券商半年报出