疫情背景下冷链仓储市场及解决方案研究

疫情背景下冷链仓储物流市场及解决方案研究 目录 01疫情背景下冷链仓储物流行业矛盾与机遇并存 02冷链仓储物流市场端分析 03冷链仓储物流行业供应链竞争格局分析 04行业解决方案与物联云仓策略分析 01 疫情背景下冷链仓 储物流行业矛盾与机遇并存 1.1上海在疫情大考下，冷链物流无法满足供应需求，暴露冷链短板 上海是我国冷链基础设施最完善，冷链物流资源和要素最集中的地区。2022年3月上海疫情暴发后，一方面，突发封控导致市场供应跟不上，出现物资分发不出去的情况。另一方面，生鲜食品需求激增，冷链物流系统难以及时响应，供应不通畅。上海冷链恢复速度慢，韧性较差，暴露出上海冷链物流体系不健全，区域分布不平衡等问题。 冷链百强企业居全国首位 21家 前置配仓 突破1000 沪牌冷链专用车辆达 9800辆 数据来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0850ycInc 医药 需 求 餐饮连锁 高附加值产品 快消品 乳制品 冷链主 要 冻、米、面 工业制品、品 商 加工型 禽肉、水产 食材 果蔬、农产品 农批 1.2疫情之下，物资保供需求激增，冷链物流重要性进一步凸显，生鲜、医药领域矛盾加大 品质量，减少食品损耗的一项系统工程。 类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各 冷链物流(ColdChainLogistics)一般指冷藏冷冻个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食 2020年疫情爆发以来，各疫情发生地物资保供形势比较严峻，一方面，居民对生鲜肉类、冻品、水果、蔬菜等生鲜食品需求上升；另一方面，疫情背景下新冠疫苗及核酸检测行业加速发展，医药冷链物流需求激增。冷链物流作为物资保供中的关键环节，重要性进一步凸显。 1.2疫情之下，物资保供需求激增，冷链物流重要性进一步凸显，生鲜、医药领域矛盾加大 0102 03 生鲜食品特点 鲜活性易腐坏 疫情背景下，基因检测、生物疫苗需求激增，与普通仓储需求不同，医药冷链仓储需求细分更加严格，且对温湿度要求高，运输储存条件严苛，易产生”断点“风险。 冷链仓储 难储存 疫情初期对生鲜供应链的影响：买菜难 医用冷 藏车 医药冷链物流环节四要点 保温箱 上游：线下生产销售严重受限，货物难以运出中游：货运司机不足，交通物流不畅 下游：配送人员短缺，货物供给不足 温湿度记录仪 1.3国家出台冷链物流利好政策，助力冷链物流快速发展，补足短板 近三年，国家出台多项冷链物流利好政策，重点关注冷链物流基础设施建设、冷链物流网络、技术提升等方面，2021年发布的《“十四五”冷链物流发展规划》指明了新格局下的发展方向，是新时期发展的行动指南。 时间 政策 相关内容 2019年4月 《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见》 鼓励企业创新冷链物流基础设施经营模式、发展第三方冷链物流全程监控平台 2020年1月 《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。 2020年3月 《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》 依托存量冷链物流基础设施群建设一批国家骨干冷链物流基地，整合集聚冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农产品产业化发展，促进城乡居民消费升级。 2020年5月 《关于进一步降低物流成本实施意见》 布局建设一批国家骨干冷链物流基地，有针对性补齐城乡冷链物流设施短板，整合冷链物流以及农产品生产、流通资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，降低冷链物流成本 2020年6月 《关于进一步加强农产品仓储保鲜冷链设施建设工作的通知》 进一步推进农产品仓储保鲜冷链设施建设工作，规范过程管理，加大政策支持，注重监督管理，优化指导服务，最大限度发挥政策效益。 2020年9月 《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。补齐农产品冷链物流设施短板，加快农产品分拨、包装、预冷等集配装备和分拨仓、前置仓等仓储设施建设。 2020年11月 《关于进一步做好冷链食品追溯管理工作的通知》 以畜禽肉、水产品等为重点，实现重点冷链食品从海关进口查验到贮存分销、生产加工、批发零售、餐饮服务全链条信息化追溯，完善人物同查、人物共防措施，建立问题产品的快速精准反应机制。 2021年1月 《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》 加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。 2021年8月 《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》 加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善末端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。 2021年11月 《“十四五”冷链物流发展规划》 到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。 1.3国家出台冷链物流利好政策，助力冷链物流快速发展，补足短板 《“十四五”冷链物流发展规划》指出现代冷链物流体系需“点面结合”，鼓励冷链物流智能化发展 01 规划合理，全面布局，打造 现代冷链物流体系 “四横四纵”冷链物骨干通道网络，建立“321”冷链物流运行体系，健全冷链物流服务和监管体系，从设施建设、网络布局、行业监管、技术应用等方面对新时期冷链物流高质量发展提出了更高的要求。 服务为先，围绕细分品类优化冷链物流服务 03 提高肉类、果蔬，水产品、乳品、速冻食品一级医药产品等“6+1”品类的冷链物流服务水平。同时，进一步加强商品化处理、保鲜加工等多方面建设，综合提升全品类冷链物流服务水平，增强产品商品价值及安全保障。 监管有度，强化管理措施，完善监管和支撑手段 05 推动冷链物流相关法律法规、标准规范落地实施，健全政府行政监管手段，严格执行冷链食品溯源凭证制度。创新冷链物流监管手段，充分发挥信用体系、舆论监督和行业组织作用，确保行业规范发展。 02 物畅其流，紧扣三大关键环节构建冷链物流“产-运-销”新通路 其一，完善田间地头冷链物流设施，健全产地冷链物流服务体系，推动解决“最先一公里”问题。其二，提高冷链运输服务质量，强化冷链一体化运作，发展冷链多式联运。其三，完善销地冷链物流网络，加快商贸冷链设施改造升级，助力解决“最后一公里”问题。 技术支撑，针对冷链物流智能化、 04 绿色化，提出“五点新要求” 其一，开展数字化冷库试点工作。其二，加强智能分拣、智能温控等冷链智慧技术装备应用。其三，鼓励冷链物流企业加大绿色装备研发投入和基础设施改造。其四，推动城乡冷链网络双向融合。其五，打造冷链产业生态圈，创新“冷链物流+”新生态和新场景。 资料来源：中物联冷链委，物联云仓数字研究院绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0850ycInc 1.4我国仓储物流公募REITs已启航，助力仓 储物流行业蓬勃发展 2020年4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施 领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（下称《通知》），并 REITs政策研究 时间相关部门政策文件 通知》 2020/4/30证监会、发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的 《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金 出台配套指引，标志着国内公募REITs发展正式启航。未来基础设施REITs将聚焦 2020/8/4发改委 （REITs）试点项目申报工作的通知》 于新基建、交通、能源、仓储物流，信息网络、园区开发等领域。 截至2022年，我国目前公募REITs已经连续发行两批次合计11只公募产品，其中2021年6月一批次发行9只基础设施公募REITs基金，2021年12年发行2只公募REITs产品，11只基础设施公募REITs基金中有2只仓储物流公募REITs基金，数量占比18%，依次为红土盐田港REITs基金和中金普洛斯REITs基金。 我国首批次、第二批次公募REITs基本信息 2020/8/7证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 公开征求意见的通知》 2020/9/4上交所《关于就基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）相关配套业务规则 通知》 2020/9/4深交所《关于就公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则公开征求意见的 2021/1/29上交所《上交所发布基础设施证券投资基金(REITs)三项主要业务规则》 2021/1/29深交所《关于发布公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则的通知》 数据来源：物联云仓数字研究院 批次 名称 底层资产 类型 发行期限（年） 募资规模（亿元） 一批次 富国首创水务REITs 污水处理 特许经营权 26 18.5 一批次 红土盐田港 仓储物流 产权类 36 18.4 一批次 中航首钢绿能 垃圾处理 特许经营权 21 13.38 一批次 华安张江光大 产业园区 产权类 20 14.95 一批次 中金普洛斯 仓储物流 产权类 50 58.35 一批次 浙江沪杭甬 高速公路 特许经营权 20 43.6 一批次 博时蛇口产园 产业园区 产权类 50 20.79 一批次 东吴苏园产业 产业园区 产权类 40 34.92 一批次 平安广州广河 高速公路 特许经营权 99 91.14 二批次 建信中关村 产业园区 产权类 45 28.8 二批次 华夏越秀高速 高速公路 特许经营权 50 21.30 数据来源：物联云仓数字研究院 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.0850ycInc 02 冷链仓储物流 市场端分析 当前，我国仓储存量以低端仓和农民仓为主，仓储供给侧结构严重缺失，优质土地有限，受物流仓储用地单位税收贡献相对较小影响，近年来一二线城市仓储用地供给量和成交量呈收缩趋势，但价格逐年上升，2017-2022年一线城市工业用途土地出让仅有10起。 2.1从土地端来看，专用于冷链仓库或园区土地量逐年减少且价格不断攀升 2012-2017年中国工业用地平均价格（万元/亩） 2017-2022年一线城市工业用地出让明细 平均价格 增长率 54 51 52 49 47 45 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.0% 4.3% 4.1% 4.4% 3.8% 数据来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制 2.2从供应端来看，冷链仓储物流市场供给侧呈现严重的区域不平衡 根据中冷联盟数据显示，当前我国冷链企业区域分布不均。2021年冷库百强企业分布在23个省市地区，其中华东地区有41家入围百强企业，库容量为917万吨，占百强企业的45%，冷库分布总体呈现出"东多西少"区域分布不均的特点。 2021年中国冷库百强企业地区分布情况 库容量（万吨）百强数量个数 41 407 18 173 10 174 162 114 92 8 6 8 9 917 华东华中西南华北华南东北西北 预计2025年冷链物流市场规模将超5500亿元 2.3冷链物流需求增加与当前发展落后矛盾加剧 2016-2021年，中国冷链物流总额与需求总量持续增长。2021年中国冷链物