安凯客车：2022年半年度报告

安徽安凯汽车股份有限公司 2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 1、载有董事长签名的2022年半年度报告及摘要； 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿； 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司2022年半年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江汽控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本公司控股股东之母公司 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 六安惠民 指 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 安凯技术 指 安徽安凯汽车技术服务有限公司，本公司全资子公司 中安汽车 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安凯客车 公司的外文名称（如有） ANHUIANKAIAUTOMOBILECO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 zqb@ankai.com zqb@ankai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 602,561,680.83 716,266,140.67 -15.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -94,435,165.08 -65,184,277.79 -44.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -109,464,793.65 -77,045,093.79 -42.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 370,167,450.54 -471,905,889.77 178.44% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 -43.31% -13.15% -30.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,467,544,442.65 3,784,511,609.78 -8.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 173,027,599.22 265,277,057.77 -34.77% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,624,040.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,122,364.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,410,880.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,916.42 少数股东权益影响额（税后） 377,491.81 合计 15,029,628.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。 报告期内公司主要经营模式：采购模式 公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。 生产模式 公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。 销售模式 公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。 二、核心竞争力分析 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。 公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 602,561,680.83 716,266,140.67 -15.87% 营业成本 601,735,071.24 694,384,399.11 -13.34% 销售费用 58,545,251.74 65,422,558.82 -10.51% 管理费用 36,210,786.12 45,318,634.91 -20.10% 财务费用 23,906,727.16 23,122,362.68 3.39% 所得税费用 227,472.24 -11,654,864.05 101.95% 研发投入 29,675,284.76 38,690,072.84 -23.30% 经营活动产生的现金流量净额 370,167,450.54 -471,905,889.77 178.44% 投资活动产生的现金流量净额 -6,245,993.60 -11,873,647.61 47.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -400,623,239.57 103,719,250.87 -486.26% 现金及现金等价物净增加额 -34,271,303.65 -381,042,995.11 91.01% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 602,561,680.83 100% 716,266,140.67 100% -15.87% 分行业客车制造业 602,561,680.83 100.00% 716,266,140.67 100.00% -15.87% 分产品整车 545,598,885.48 90.55% 626,209,618.45 87.43% -12.87% 其他 56,962,795.35 9.45% 90,056,522.22 12.57% -36.75% 分地区国内 534,243,660.93 88.66% 670,589,513.70 93.62% -20.33% 国外 68,318,019.90 11.34% 45,676,626.97 6.38% 49.57% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ☑适用□不适用 单位：元 营业收入 营业