2022年中国光纤光缆产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2022年中国光纤光缆产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图） 中商产业研究院2022-08-2216:19 中商情报网讯：工信部19日表示,我国建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络。我国光纤光缆行业依托着“一带一路”开始了海外扩张。随着4G、5G的渗透率越来越高，我国通信行业对于光纤光缆需求量也随之水涨船高。5G网络建设加速，带来较大的光纤需求，5G网络对光纤光缆需求激增，发展前景可期。 一、产业链 中国光纤光缆产业链上游包括设备供应和各类原材料，原材料包括石英管材、光纤涂料、聚乙烯等；中游为光纤光缆生产商和光纤光缆解决方案提供商；下游应用于通信行业、电力行业、智能电网、轨道交通、医学激光、军事传感等领域。 资料来源：中商产业研究院整理 二、上游分析 1.光纤预制棒 目前，中国是全球最大的光纤光缆生产国与消费国，推动光纤预制棒生产实力不断上升。光纤预制棒的价格极大程度影响光纤光缆的价格走势，产业链价值最高，毛利率最大，是主流制造厂商力争的业务赛道。近年来，中国光纤预制棒产量一直保持增长，但增速下滑，2021年产量约为12900吨，同比增长7.5%，预计2022年产量将达13500吨。 数据来源：中商产业研究院整理 2.聚乙烯 聚乙烯是乙烯最大的下游，需求量占乙烯总需求的61%，在石油化工产业中占有重要的地位。近年来，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势，2021年中国聚乙烯产能约为2574.63万吨，同比增长12.7%；中国聚乙烯产量约为2272万吨，同比增长11.8%。预计2022年全国聚乙烯产能将突破3200万吨，产量将超过3000万吨。 数据来源：中商产业研究院整理 3.重点企业分析 资料来源：中商产业研究院整理 三、中游分析 1.光缆线路长度 随着国家整体网络建设和数字经济发展，5G网络的建设及千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增加。截至2022年6月底，全国光缆线路总长度达到5791万公里，同比增长8.2%，比上年末净增303万公里。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 2.光缆产量情况 从2019年至今，中国光缆产量呈现稳定上升的趋势。2022年7月份，光缆产量达3275.4万芯公里，同比增长18.9%；1-7月份，光缆累计产量达1.99万芯公里，累计增长11.5%。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 3.光缆线路需求占比 运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。我国接入网光缆、本地网中继光缆、长途光缆线路所占比重分别为63%、34.5%和2.5%。 数据来源：中商产业研究院整理 4.光纤光缆需求量 随着全国范围的FTTx部署即将完成，部分城市的FTTH/B用户的渗透率甚至超过100%，国内三大运营商对光缆的需求明显放缓。数据显示，2019年中国光纤光缆需求同比下降14%，2020年再降1.2%。随着2020年末，中国光棒市场产能逐渐出清，叠加“双千兆”网络建设，预计2022年中国光缆需求量约2.98亿万芯千米。 数据来源：CRU、中商产业研究院整理 5.重点企业分析 目前，布局了光纤光缆业务的上市企业中，特发信息和富通信息的光纤光缆产量较高，2021年产量分别为2114.41万芯公里和2559.74万芯公里。光纤光缆产业的代表性企业产能/产量情况如下： 资料来源：中商产业研究院整理 6.企业热力分布图 资料来源：中商产业研究院整理 四、下游分析 1.5G基站 2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。2022年上半年，我国适度超前建设“双千兆”网络，累计建成开通5G基站达到185.4万个，5G移动电话用户达到4.55亿户。 资料来源：工信部、中商产业研究院整理 2.千兆宽带用户 截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户。其中，1000M及以上接入速率的用户为3456万户，同比增长440%，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比达到53.9%。截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户，占比10.9%，千兆光纤网络呈快速发展的趋势。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 3.数据中心 受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右。预计2022年我国数据中心市场收入将超1900亿元。 数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理