从业务版图、产品结构、三化进程三大维度解读全球商用车发展趋势

摘要摘要 全球商用车行业2022年逆风 全球商用车行业2022年逆风前行—— 欧、美、中国家商用车政策对行业发展有什么影响？ 欧、美、中国家商用车政策对行业发展有什么影响？ 前行一 汽车智能车机核心系统由信息系统娱乐系统（IVI系统）、导航系统、智能网联系统、安全系统四个子系统组成，为用户提供信息娱乐、导航定位、安全监测、数 ，汽车智能车机核心系统由信息系统娱乐系统（IVI系统）、导航系统、智能网联系 统、安全系统四个子系统组成，为用户提供信息娱乐、导航定位、安全监测、数据交互、云服务等多样性服务的综合性系统。据交互、云服务等多样性服务的综合性系统。 2021年以来，全球疫情反复带来的负面影响虽然有所修 2021年以来，全球疫情反复带来的负面影响虽然有所修 汽车智能车机系统按照市场又可分为前装市场和后装市场，前装市场产品通常由汽车智能车机系统按照市场又可分为前装市场和后装市场，前装市场产品通常由整车厂主导，产品研发周期较长，产品定制化程度很高，后装市场上产品通用化程度高，产品竞争较为激烈。 整车厂主导，产品研发周期较长，产品定制化程度很高，后装市场上产品通用化程度高，产品竞争较为激烈。 复，但疫情造成的局部停工停产、原材料及部分零部件复，但疫情造成的局部停工停产、原材料及部分零部件 商用车现阶段有什么行业发展趋势？ 商用车现阶段有什么行业发展趋势？ 运输停滞、核心零部件扩产进度不及预期。 运输停滞、核心零部件扩产进度不及预期， 企业层面，商业模式的服务化转型和管理模式的数字化转型是企业层较为明显的企业层面，商业模式的服务化转型和管理模式的数字化转型是企业层较为明显的趋势，数字化转型将持续提高企业精细化运营管理的能力；商业模式方面，企业未来不仅会增加更多的业务板块，且大多数是服务类业务，在疫情和地缘冲突持续造成全球地缘割裂，全球供应链短缺、瓶颈等压力下，企业开始通过战略合作、合资、独资等形式在产业链各环节进行布局，通过产业链延伸和提高本土替代率来提高其应对供应链风险的能力，同时围绕技术（软件）、产品（自动驾驶、车联网）到终端（最后一英里、智能车队服务）提供丰富多样的服务，在为企业提供稳定收入来源的同时，提高其综合竞争力。 趋势，数字化转型将持续提高企业精细化运营管理的能力；商业模式方面，企业未来不仅会增加更多的业务板块，且大多数是服务类业务，在疫情和地缘冲突持续造成全球地缘割裂，全球供应链短缺、瓶颈等压力下，企业开始通过战略合作、合资、独资等形式在产业链各环节进行布局，通过产业链延伸和提高本土替代率来提高其应对供应链风险的能力，同时围绕技术（软件）、产品（自动驾驶、车联网）到终端（最后一英里、智能车队服务）提供丰富多样的服务，在为企业提供稳定收入来源的同时，提高其综合竞争力。 进入进入2022年，全球疫情持续影响商用车市场，部分地区2022年，全球疫情持续影响商用车市场，部分地区 严格的防疫政策、全球持续高位波动的原材料价格、供严格的防疫政策、全球持续高位波动的原材料价格、供 应链短缺、较为低迷的消费欲望、不及预期的基建进程应链短缺、较为低迷的消费欲望、不及预期的基建进程 和规模、尚不明朗的地缘局势等都给商用车产业的上游和规模、尚不明朗的地缘局势等都给商用车产业的上游 纯电产品方面：随着SiC功率元器件的规模化应用，电池充放电倍率的提升，高压平台核心零部件的更新迭代，现阶段纯电卡车的充电功率逐渐增加，充电技术已经进入直流超充阶段，随着特斯拉推出Megacharger，未来充电功率将有较大几率进一步突破到MW级别，充电效率将较现阶段提升3倍以上。此外，纯电卡车的安全性要求逐渐提高，随着欧洲出台安全性要求逐渐提高，随着欧洲出台GSR要求未来欧盟卡车必须搭载至少6项GSR要求未来欧盟卡车必须搭载至少6项 纯电产品方面：随着SiC功率元器件的规模化应用，电池充放电倍率的提升，高压平台核心零部件的更新送选代，现阶段纯电卡车的充电功率逐渐增加，充电技术已经进入直流超充阶段，随着特斯拉推出Megacharger，未来充电功率将有较大几 端和下游端施加了不同程度的负面影响。 端和下游端施加了不同程度的负面影响。 率进一步突破到MW级别，充电效率将较现阶段提升3倍以上。此外，纯电卡车的 ADAS安全辅助功能，ADAS系统在卡车产品的普及率将会上升，进一步提高车内、车外的安全性。 ADAS安全辅助功能，ADAS系统在卡车产品的普及率将会上升，进一步提高车内，车外的安全性。 ©2022 LeadLeo 400-072-55 名词解释 uOEM：原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer），汽车行业里又称整车厂，指通过集成汽车各零部件组装成汽车的汽车制造方 →OEM：原始设备制造商（OriginalEquipmentManufacturer），汽车行业里又称整车厂，指通过集成汽车各零部件组装成汽车的汽车制造方 u*车载操作系统：运行于车载芯片上，管理和控制智能网联汽车车载款件、硬件资源的款件集合，为智能网联汽车提供除驾驶自动化功能实现以外的服务，包括车载信息娱乐、网联、导车载操作系统：运行于车载芯片上，管理和控制智能网联汽车车载软件、硬件资源的软件集合，为智能网联汽车提供除驾驶自动化功能实现以外的服务，包括车载信息娱乐、网联、导航、多媒体娱乐、语音、辅助驾驶、AI等服务 航、多媒体娱乐、语音、辅助驾驶、AI等服务 ©2022 LeadLeo 欧美商用车政策面分析 欧美是全球新能源改革的前沿阵地，欧盟近年来陆续推出和修订相关法案助力绿色出行和智慧出行的普欧美是全球新能源改革的前沿阵地，欧盟近年来陆续推出和修订相关法案助力绿色出行和智慧出行的普及，排放标准和安全要求进一步严苛，助力智能、低碳、零碳产品的推行 欧美商用车相关政策分析 欧美商用车相关政策分析 从宏观经济层面来看，疫情带来口从宏观经济层面来看，疫情带来的负面影响有所修复，但未来原的负面影响有所修复，但未来原材料高位波动、供应链短缺的影材料高位波动、供应链短缺的影响将会持续，产业链供给能力将响将会持续，产业链供给能力将持续波动性承压。随着欧盟和北持续波动性承压。随着欧盟和北美地区国家放宽疫情管控力度，相关行业逐渐复工复产，上述负面影响将逐渐减小，相应地区对面影响将遂渐减小，相应地区对重卡的需求或将回升。政策方面，重卡的需求或将回升。改策方面欧美国家继续推行绿色智慧交通， Fit For 55法案是欧盟为了实现2030年温室气体减排55%的目标而修订了包括排放交易体系、替代燃料基础设施法、乘用车和轻型卡车排放标准、能源税收法、可再生能源法、能效法等在内的一系列法案 FitFor55法案是欧盟为了实现2030年温室气体减排55% 多维度支持欧洲多维度支持欧洲绿色和智慧出行绿色和智慧出行的普及的普及 的目标而修订了包括排放交易体系、替代燃料基础设 施法、乘用车和轻型卡车排放标准、能源税收法、可再生能源法、能效法等在内的一系列法案 Fit For 55 package 欧盟55%节能减排法案 Fit For 55 package 2021年 欧盟委员会欧盟委员会 2021年 欧盟55%节能减排法案 美地区国家放宽疫情管控力度， 相关行业逐渐复工复产，上述负 该法案是全球首个强制要求销售零排放汽车的法规，该法案是全球首个强制要求销售零排放汽车的法规该法案是全球首个强制要求销售零排放汽车的法规该法规要求加州地区销售的 加州空气资加州空气资加州空气资源委员会源委员会（CARB） 该法规要求加州地区销售的Class2b-8组别的柴油卡车 包括皮卡，从2024年起需保证一定零排放车辆的销量占比，至2045年，所有在加州销售的卡车新车将全部转型为零排放汽车 Class2b-8组别的柴油卡车， 刺激燃油产品减刺激燃油产品减排，刺激新能源排，刺激新能源卡车需求卡车需求 《先进清洁卡车法规》 2020年 包括皮卡，从2024年起需保证一定零排放车辆的销量占比，至2045年，所有在加州销售的卡车新车将全部转型为零排放汽车 《先进清洁卡车法规》 2020年 (CARB) 欧美国家继续推行绿色智慧交通相应排放标准也逐渐严苛，但欧相应排放标准也逐渐严苛．但欧六以及以上标准的全面施行将带六以及以上标准的全面施行将带来置换性增量，为轻量化、高经来置换性增量，为轻量化、高经济性、强动力性能的产品带来利济性、强动力性能的产品带来利好。同时，在绿色减排政策的发好。同时，在绿色减排政策的发展大基调之下，新能源产品“新展大基调之下，新能源产品“新四化”进程将继续维持快步迈进四化"进程将继续维持快步迈进的态势，GSR规定下，ADAS系统的普及将受到一定程度的助推，统的普及将受到一定程度的助推在技术和推广方面进一步提升在技术和推广方面进一步提升 对新能源产品发对新能源产品发展提供底层驱动展提供底层驱动 欧洲气候法案提出到2030年欧洲温室气体净排放目标相比1990年需要下降55%，并且到2050年实现零排放 欧盟委员会欧盟委员会 欧洲气候法案 欧洲气侯法索 2020年 2020年 相比1990年需要下降55%，并且到2050年实现零排放 该法案规定了欧盟乘用车、厢式货车以及相应车队的二氧化碳排放标准和减排目标，对企业提出更加严苛的排放标准。同时出台超级积分制度，通过积分奖励制度，对零碳汽车给与鼓励和支持 该法案规定了欧盟乘用车、厢式货车以及相应车队的二氧化碳排放标准和减排目标，对企业提出更加严苛 的排放标准。同时出台超级积分制度，通过积分奖励制度，对零碳汽车给与鼓励和支持 REGULATION (EU)2019/631 REGULATION (EU) 进一步推动欧洲进一步推动欧洲新能源体系改革新能源体系改革 2019年 欧盟委员会欧盟委员会 2019年 2019/631 欧盟2019/631法规 欧盟2019/631法规 2019年通过的GSR规定，自2019年以后，在欧盟市场新注册的商用车必须在2022年到2024年的两年间搭载至少6项ADAS安全辅助系统功能，包含MOIS、BSIS、REIS、ISA、DDAW、TPMS等功能，以提高车辆行驶运营及周边相关环境人与设施的安全性 2019年通过的GSR规定，自2019年以后，在欧盟市场新注册的商用车必须在2022年到2024年的两年间搭载至少>6项ADAS安全辅助系统功能，包含MOIS、BSIS 的态势，GSR规定下，ADAS系 General Safety Regulation(GSR)欧盟通用安全规定欧盟通用安全规定 推动A D A S系统 推动ADAS系统 General Safety 2019年 欧盟委员会 欧盟委员会 Regulation(GSR) 2019年 在欧洲商用车市在欧洲商用车市 REIS、ISA、DDAW、TPMS等功能，以提高车辆行驶运 场的发展场的发展 营及周边相关环境人与设施的安全性 ©2022 LeadLeo 中国商用车政策面分析 2021年，重卡行业受疫情和相关刺激政策退坡等一系列影响出现一定的衰退，由“治超治限”和环保计划 2021年，重卡行业受疫情和相关刺激政策退坡等一系列影响出现一定的衰退，由“治超治限”和环保计划等行业政策带来的大幅增长红利开始衰退，国6替换，发展基建和双碳政策带来增量 国6替换，发展基建和双碳政策带来增量 等行业政策带来的大幅增长红利开始衰退，国 中国商用车政策分析 中国商用车政策分析 负面 ：基于2 0 2 1年现状和2 0 2 2年相关政策分析 ， 从宏观经济年相关政策分析，从宏观经济层面来看，疫情带来的负面影响有所修复 ， 供应链短缺影响响有所修复，供应链短缺影响 口负面：基于2021年现状和2022 政策政策政策 时间时间时间 颁布主体颁布主体 主要内容及影响