晨会纪要

晨会纪要 2022第（150）期发布日期：2022-08-19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/8/192022/8/18 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 3,277.543,277.540 33999.0433980.3218.720 12965.3412938.1227.220 4283.744274.049.70 0 0.055 0.210 0.227 0371-68599135 恒生指数 19763.9119922.45-158.540-0.796 0371-61732882 SHIBOR隔夜 1.191.140.049 4.306 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 107.49107.52-0.028-0.026 6.796.7900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/8/18 1772.20 19.46 8030.00 2405.00 3482.00 2066.00 24625.00 21775.00 17.80 112.70 1405.25 409.00 64.23 615.00 89.98 96.58 2022/8/19 8:00 387.22 4318.00 62220.00 24835.00 18460.00 197810.00 14965.00 170100.00 682.50 4016.00 15185.00 3891.00 7498.00 7116.00 2022/8/17 1,776.30 19.74 7,920.00 2,413.50 3,528.00 2,096.50 24,585.00 22,035.00 18.25 113.30 1,390.00 401.10 65.52 612.25 87.29 93.05 2022/8/18 15:00 387.76 4336.00 61170.00 24590.00 18330.00 197190.00 14960.00 169670.00 678.50 4041.00 15185.00 3916.00 7,498.00 7,116.00 涨跌 -4.10 -0.275 110.0 -8.50 -46.0 -30.50 40.0 -260.0 -0.450 -0.60 15.250 7.90 -1.290 2.750 2.690 3.530 涨跌 -0.540 -18.0 1050.0 245.0 130.0 620.0 5.0 430.0 4.0 -25.0 0 -25.0 0 0 涨跌幅/% -0.231 -1.393 1.389 -0.352 -1.304 -1.455 0.163 -1.180 -2.466 -0.530 1.097 1.970 -1.969 0.449 3.082 3.794 涨跌幅/% -0.139 -0.415 1.717 0.996 0.709 0.314 0.033 0.253 0.590 -0.619 0 -0.638 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/8/19 8:00 1884.00 2835.00 850.00 12745.00 10130.00 7470.00 7817.00 5466.00 6429.00 4126.00 2428.00 3893.00 7964.00 2193.00 1456.00 700.00 3248.00 2273.00 6236.00 5397.00 2022/8/19 8:00 6045.00 4945.00 3662.00 2781.00 9512.00 10817.00 8214.00 4147.00 5505.00 2695.00 2977.00 14845.00 23180.00 9047.00 11660.00 9488.00 2022/8/18 15:00 1888.50 2818.50 850.00 12855.00 10260.00 7451.00 7762.00 5480.00 6368.00 4122.00 2420.00 3856.00 7680.00 2,193.00 1461.00 679.10 3199.00 2304.00 6250.00 5345.00 2022/8/18 15:00 6088.00 4932.00 3639.00 2770.00 9466.00 10849.00 8186.00 4,147.00 5517.00 2687.00 2974.00 14835.00 22695.00 9,047.00 11,660.00 9,488.00 涨跌 -4.50 16.50 0 -110.0 -130.0 19.0 55.0 -14.0 61.0 4.0 8.0 37.0 284.0 0 -5.0 20.90 49.0 -31.0 -14.0 52.0 涨跌 -43.0 13.0 23.0 11.0 46.0 -32.0 28.0 0 -12.0 8.0 3.0 10.0 485.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.238 0.585 0 -0.856 -1.267 0.255 0.709 -0.255 0.958 0.097 0.331 0.960 3.698 0 -0.342 3.078 1.532 -1.345 -0.224 0.973 涨跌幅/% -0.706 0.264 0.632 0.397 0.486 -0.295 0.342 0 -0.218 0.298 0.101 0.067 2.137 0 0 0 宏观要闻 1、九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》提出，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。《实施方案》提出前沿颠覆性低碳技术创新行动等10项具体行动，力争到2030年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破。 2、中央气象台发布今年首个干旱黄色预警，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。预计未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。中央气象台继续发布高温红色预警，预计今天白天，陕西南部、四川东部、重庆大部、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部、安徽东南部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。 3、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.58%，报90.38美元/桶。布油10月合约涨3.08%， 报96.53美元/桶。分析人士称，美国燃料用油需求提升的数据，以及对俄罗斯供应在今年晚些时候下降的预期，抵消了对发达经济体可能衰退并削弱需求的担忧，投资者更担心供应前景紧张，进而推高油价。 4、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议强调，要切实采取有力措施提振工业经济。着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。 5、近日，“芯片价格雪崩”引发热议，部分芯片从去年高位的200元降至现在的20元一个，对比不久前还有大佬“打飞的”求芯片，仿佛一夜之间，芯片价格就“雪崩”了。业内人士表示，芯片涉及面非常广，内部也有很多赛道，总体来说，某些消费类的芯片，比如手机芯片库存积压较多，本来就竞争激烈，碰上手机需求疲软，肯定价格影响比较大。但汽车电子等领域，芯片仍然是供应紧缺。 6、美国上周初请失业金人数降至25万人，为三周以来首次下降，市场预期为26.4万人。截至 8月6日当周续请失业金人数攀升至144万人，为4月初以来的最高水平。 7、《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，提出实施“双碳”工程的四个阶段：第一阶段（2030年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030-2040年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040-2050年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050-2060年），融合发展助力碳中和。 8、欧佩克秘书长称，对2023年的石油前景“相对乐观”，欧佩克希望延长与俄罗斯和其他非欧佩克产油国的协议。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 油脂 据MPOB，外媒调查的交易商预期值，预计美国2021/22市场年度大豆出口净销售料介于-10—30万吨；美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于30—65万吨；预计美国2021/22市场年度豆粕出口净销售料介于5—30万吨，2022/23市场年度豆粕出口净销售料介于10—35万吨。18日，棕榈油大幅下挫，24度棕榈油，天津p2209+1000、（9月船期）+260，日照9620/p2209+1200，华东p2209+1150、（9月船期）+160，广东p2209+1620、（9月船期）+80。连盘豆油滞涨回落，一级豆油基差稳中偏弱，天津Y2209+600，日照Y2209+580、（9-10月）Y2209+500，华东Y2209+610、（9-10月）Y2301+850，广东Y2209+500。国内油脂市场预计会受报告偏空影响，节日备货需求基本结束，后期油脂棕榈油到港量增加，市场仍将回调。 花生 18日，花生期货主力合约PK210以9648开盘，最高9686，以9488收盘，成交 量74119手，持仓量76157手，持仓较昨日减4194手。整体来看，陈花生销售进入尾声，供销两淡，整体平稳；多数油厂停收或无到货，个别油厂以执行前期进口米合同为主；进口米，库存不多，执行订单为主，价格小幅波动。从了解情况来看，节日需求不旺，终端需求仍然较差。新部分地区新米少量上市，交易整体稳定，成交价格依水分质量而定，走货速度一般。短期受油脂市场及现货较弱影响仍有回调压力，关注产区花生生长形势。 鸡蛋 全国现货全面上涨，主产区4.4-4.7元/斤，销区4.7-4.9，淘汰鸡5.4-5.9元/斤。供应方面，新增和淘汰相对稳定。需求方面，季节性消费继续发力，下游拿货积极，市场信心恢复。期货整体表现偏强，近强远弱，近月在现货带动下继续基差修复走强，远月在资金压力下反弹力度偏弱，关注反弹高度，JD15套利持有。。 苹果 陕西渭南澄城、白水产区嘎啦上货量增加，但受货源质量影响，交易价格下滑明显，当前澄城纸袋70#以上主流交易价格3.50-3.80元/斤，与上周价格相比，下滑0.40-0.50元/斤，客商收货积极性尚可，但红货难求。辽宁盖州产区纸袋嘎啦少量上市交易，70#以上价格2.50-3.00元/斤，较去年开秤价格高0.50-1.00元/斤。早熟价格出现有弱，冷库苹果受全节备货继续出库，新季苹果再度出现资金炒作拉涨，整体仍旧维 持高位区间震荡，关注9000-9500区间压力。 红枣 近期新疆产区疫情，部分地区加强管控，加上拿货客商不多，红枣交易清淡，行情基本稳定;内地销区市场货源供应充足，各存货商卖货心态平稳，下游客商按需采购，看货定价，成交以质论价为主。沧州市场库存枣行情相对平稳，走货一般，储存商好货要价坚挺，一般货源多积极出售，成交以质论价，客商按需挑拣采购。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤，二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤，三级