裕兴股份：2022年半年度报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况39 第十节财务报告41 备查文件目录 1、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 上期、上年同期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 公司章程 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 裕创投资 指 江苏裕创投资有限公司 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 第一期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划 第二期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划 第三期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三期员工持股计划 第四期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第四期员工持股计划 七号线项目 指 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 年产5亿平米聚酯薄膜项目 指 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 年产2.8万吨聚酯薄膜项目 指 年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目 年产6万吨聚酯薄膜项目 指 年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目 可转债、可转换公司债券、裕兴转债 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 裕兴股份 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUXINGFILMTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YUXING 公司的法定代表人 王建新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘全 王长勇 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 info@czyuxing.com info@czyuxing.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 855,308,620.28 645,505,556.72 32.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,219,494.93 128,137,173.23 -19.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 98,251,575.66 121,060,405.12 -18.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,948,777.15 -20,786,856.36 -164.34% 基本每股收益（元/股） 0.3654 0.4438 -17.67% 稀释每股收益（元/股） 0.3547 0.4438 -20.08% 加权平均净资产收益率 5.52% 7.40% -1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,884,897,964.42 2,121,907,514.98 35.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,928,178,535.31 1,818,017,934.84 6.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -505.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,138,354.61 委托他人投资或管理资产的损益 1,261,659.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,100.87 减：所得税影响额 294,488.11 合计 4,967,919.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品情况 公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度12-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能性聚酯厚膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料、动力电池等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。 公司聚酯薄膜制造业务及主要产品情况如下： 业务类别 产品类别 产品特点及用途 聚酯薄膜制造 太阳能背材用聚酯薄膜 主要应用在太阳能电池背材领域，具备优异的耐候性能、耐老化性能、耐水解性能、电气绝缘性能、涂覆加工性能等性能。 电子材料用聚酯薄膜 主要应用在各类尺寸的LED、LCD背光源材料、电子产品离型膜、保护膜基材等领域，具备优良的表观性能和平整度，适宜的透光率和雾度，具备多种颜色，色彩均匀不褪色。 电气绝缘用聚酯薄膜 主要应用于电机槽间绝缘、匝间绝缘、柔软复合材料基材、干式变压器线圈之间的隔断绝缘基材及电子电器产品的绝缘基材等领域，具备优异的电气绝缘性能，机械加工性能，耐老化性能等性能。 纺织综丝用聚酯薄膜 主要应用于纺织机用综丝领域，具备优秀的机械性能、冲压性能、耐磨性能，具备多种颜色，色彩均匀不褪色。 动力电池用聚酯薄膜 主要应用在动力电池单体、电池组、电池包的绝缘保护领域，具备优异的耐酸碱性能、抗电压穿刺性能、机械加工性能等性能。 为拓展聚酯薄膜的功能性，公司凭借在聚酯基膜行业多年的技术积累和储备，向聚酯薄膜下游行业进行延伸，开展精密涂布加工业务。通过在聚酯基膜表面涂覆不同功能性涂层材料赋予聚酯薄膜不同的应用功能，主要应用于光学用离型膜、MLCC离型膜、保护膜、复合膜等。 （二）目前公司主要的经营模式 1、销售模式 销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自营进出口业务经营权，出口销售模式主要为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。 定价方式：合同双方议价确定。 结算方式：由合同双方协商确定付款周期。2、产品开发模式 公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。 3、生产模式 根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势，确定阶段性生产计划，组织实施具体生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。4、采购模式 公司下设物流采购部负责生产物资的采购工作，根据月度、季度、年度生产计划向供应商进行采购，与生产部进行生产采购计划衔接，同时做好采购物资入库管理工作。 定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 今年以来，国际环境更趋复杂严峻，地缘政治、能源供给、大宗商品价格波动等诸多因素和国内持续反复的新冠肺炎疫情给国内经济恢复和发展带来了巨大挑战。公司紧密围绕年度经营目标，有序开展各项工作。报告期内，公司年产5亿平米聚酯薄膜项目两条生产线投产，聚酯薄膜产能较上年同期增加超过40%。公司努力克服新冠肺炎疫情影响，稳定产销，同时积极增销特色膜和新产品，聚酯薄膜产销量均有较大增长，实现营业收入8.55亿元，较上年同期增长32.50%。受原材料聚酯切片价格上涨、新冠肺炎疫情、下游终端市场需求波动和新产线试运行投入增加等因素影响，毛利率较上年同期下降